本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　经2010年9月2日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司全资收购大连新发兴房地产开发有限公司，2010年9月3日签署了股权转让协议书，2010年9月6日完成工商变更手续，成为公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司全资子公司，法人代表变更为杜善津，注册地址变更为大连市中山区人民路8号1105房间。

　　盛都房地产开发（大连）有限公司于2010年6月25日拍得位于东港的大连市国有建设用地（2010）-16地块，该公司将该地块部分开发权授予其全资子公司大连新发兴房地产开发有限公司。公司完成本次股权收购后，对大连新发兴房地产开发有限公司项下与大连市国土资源和房屋局签订的国有建设用地使用权出让合同进行持续披露。

　　二、交易对手方介绍

　　本合同出让人为中华人民共和国辽宁省大连市国土资源和房屋局

　　地址：大连市中山区人民路72号

　　受让人为公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司全资子公司大连新发兴房地产开发有限公司

　　地址：大连市中山区延安路9号

　　合同双方当事人不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　公司完成对大连新发兴房地产开发有限公司股权收购后，该公司项下与大连市国土资源和房屋局签订的国有建设用地使用权出让合同基本情况如下：

　　合同项下出让宗地编号为(中)2010-020、021、022，宗地总面积为91,355.9平方米，宗地坐落于大连市中山区东港区K03-2、K04-2、K05地块，其中K03-2宗地面积17,031.8平方米，K04-2宗地面积41,061.1平方米，K05宗地面积33,263平方米。综合地价总额为152,512.3万元。所需资金由公司自筹解决。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、地块情况见投资标的基本情况。

　　2、出让人同意在2010年12月31日前将出让宗地交付给受让人，出让人同意在交付土地时该宗地达到净地条件。

　　3、合同项下的国有建设用地使用权出让年期为公建、配套公建40年，住宅70年，自2010年7月16日起算。

　　4、合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币152,512.3万元，每平方米人民币16,694.3元。主体建筑物性质为公建、住宅及配套公建，建筑总面积为222,765平方米，其中商业25,000平方米，公建式公寓34,615平方米，住宅及配套公寓163,150平方米，建筑容积率为:K03-2为3.5，K04-2为 2.2，K05为2.2。

　　5、受让人同意按以下时间和金额分二期向出让人支付国有建设用地使用权出让价款：

　　第一期：2010年9月10日前支付人民币765,123,000.00元。

　　第二期：2011年9月1日前支付人民币760,000,000.00元。

　　分期支付国有建设用地使用权出让价款的，受让人在支付第二期及以后各期国有建设用地使用权出让价款时，同意按照支付第一期土地出让价款之日中国人民银行公布的贷款利率，向出让人支付利息。

　　6、合同的生效条件

　　合同项下宗地出让方案经大连市人民政府批准，合同自双方签订之日起生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、东港位于大连城市发展的核心点上，定位高端，有良好的发展潜力。按照大连东港区规划，东港区将作为人民路中央商务区的延伸区、国际航运中心的服务区、游轮经济的核心区。东港项目地块地理位置优越，周边环境山海相伴，各种配套齐全，具有良好的区位优势。因而，通过实施东港项目，将会壮大公司实力，使公司资本实力实现跨越，对实现公司战略目标具有重要意义。

　　2、与国内知名开发企业比较，公司房地产业在资本实力、行业经验、品牌知名度等方面，均有一定差距。公司进入房地产领域时间短、开发项目有限，无论从企业规模、资金实力、品牌效应等方面综合竞争力不强，项目开发综合经验不足；另外，供需变化也对本项目的目标实现产生不可忽视的影响，尽管东港没有太多可供开发土地出让，但随着供给的进一步释放，将加剧市场竞争。

　　长期而言，国内的住房需求持续强劲，房地产市场长期向好。但从行业发展周期和价格水平来看，房地产市场未来调整的空间和可能性依然存在。

　　3、公司通过收购大连新发兴房地产开发有限公司股权，能够快速介入东港区域的开发建设，实现良好的投资回报，对提高公司净资产收益率、保持公司地产业持续增长的盈利能力具有积极作用，符合上市公司和全体股东的利益。

　　由于该投资事项投资额度较大，本次披露事项须经公司董事会审议通过后并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月6日