（上接D12版）
３、合并现金流量表
单位：元
| 项 目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年 | ２００８年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３６９，８１０，８９６．５４ | ６８５，５２６，７２２．０７ | ５１５，４２３，９１８．１９ |
| 收到的税费返还 | － | － | － |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ６１，０６３，５３９．４４ | ５８，８９４，８８４．３４ | １２，８８６，５９６．３３ |
| 现金流入小计 | ４３０，８７４，４３５．９８ | ７４４，４２１，６０６．４１ | ５２８，３１０，５１４．５２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２２９，９２７，１０５．８２ | ２８５，６５３，４１８．６０ | ２５４，６４０，２１８．５６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １７，１８０，２６７．２８ | ２６，９２１，４１２．６５ | １３，７０６，８８３．６６ |
| 支付的各项税费 | ４７，３２７，６１２．８９ | ５８，０２８，３１６．９５ | ４４，５５４，３６４．６５ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ８２，６６９，９４２．３８ | ８９，１１６，１３３．５５ | ７０，４６０，４４６．６５ |
| 现金流出小计 | ３７７，１０４，９２８．３７ | ４５９，７１９，２８１．７５ | ３８３，３６１，９１３．５２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５３，７６９，５０７．６１ | ２８４，７０２，３２４．６６ | １４４，９４８，６０１．００ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | １９０，０００，０００．００ | － | ４９０，０００．００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | １１６，５３０．９６ | － | ６，７９７．５４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | ６，９００．００ | ７，７６０．００ | ７，６８０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － | － |
| 合并子公司收到的子公司期初现金 | － | － | － |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ４０，１９７，２１３．２５ | ３０２，６２７，１５６．８７ | ４４５，４６９，５２０．２５ |
| 现金流入小计 | ２３０，３２０，６４４．２１ | ３０２，６３４，９１６．８７ | ４４５，９７３，９９７．７９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ２９３，５６３，５２４．２０ | ４５１，４４６，９３８．０６ | １９６，３９０，３０５．８８ |
| 投资所支付的现金 | １８０，０００，０００．００ | － | ４９０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | １９，４６４，２２７．６９ | ６１，６９６，３６０．８９ | １１７，８５４，９４６．４０ |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ６３，１６６，６４２．７８ | ３５１，８１１，４３０．２２ | ３２０，８８９，５６３．３３ |
| 现金流出小计 | ５５６，１９４，３９４．６７ | ８６４，９５４，７２９．１７ | ６３５，６２４，８１５．６１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３２５，８７３，７５０．４６ | －５６２，３１９，８１２．３０ | －１８９，６５０，８１７．８２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | － | ５４５，０００，０００．００ | ２５０，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | － | ４５，０００，０００．００ | － |
| 借款所收到的现金 | １５５，０００，０００．００ | ７４９，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | １５５，０００，０００．００ | １，２９４，０００，０００．００ | ２８０，０００，０００．００ |
| 偿还债务所支付的现金 | ８３，６８０，０００．００ | １１５，６７０，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ４３，２１７，０８３．４１ | ２９６，４６６，７３６．４６ | ４１，２２１，９０６．１１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | － | － | － |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | － | － | － |
| 现金流出小计 | １２６，８９７，０８３．４１ | ４１２，１３６，７３６．４６ | ８１，２２１，９０６．１１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２８，１０２，９１６．５９ | ８８１，８６３，２６３．５４ | １９８，７７８，０９３．８９ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | －０．５１ | －０．８６ | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２４４，００１，３２６．７７ | ６０４，２４５，７７５．０４ | １５４，０７５，８７７．０７ |
| 加：期初现金及现金等价物 | ８５３，４６０，７２３．６２ | ２４９，２１４，９４８．５８ | ９５，１３９，０７１．５１ |
| 六、期末现金及现金等价物 | ６０９，４５９，３９６．８５ | ８５３，４６０，７２３．６２ | ２４９，２１４，９４８．５８ |
（二）中油金鸿最近两年年及一期母公司财务报表
１、母公司资产负债表
单位：元
| 资产 | ２０１０．０６．３０ | ２００９．１２．３１ | ２００８．１２．３１ |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | ２３，４８４，１３６．３１ | ３４４，０７７，７１０．７４ | １０，９４４，１９４．７１ |
| 交易性金融资产 | － | － | － |
| 应收票据 | － | － | － |
| 应收账款 | ４，４３４，６６８．９８ | １，４９８，１３５．０２ | ４３，２５３，３９９．４１ |
| 预付款项 | ２３４，０００．００ | ４１５，４７１．３０ | １８，４０１，００５．３０ |
| 应收利息 | － | － | － |
| 应收股利 | － | － | － |
| 其他应收款 | ３７７，２８７，３７３．３０ | １９９，４３３，９１９．６３ | １６８，５５３，５４４．３４ |
| 存货 | ２４，８１５．５０ | ２４，８１５．５０ | １００，０４３．１０ |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － | － |
| 其他流动资产 | － | － | － |
| 流动资产合计 | ４０５，４６４，９９４．０９ | ５４５，４５０，０５２．１９ | ２４１，２５２，１８６．８６ |
| 非流动资产： | － | － | － |
| 可供出售金融资产 | － | － | － |
| 持有至到期投资 | － | － | － |
| 长期应收款 | － | － | － |
| 长期股权投资 | ８６１，５３１，３３７．６６ | ６７１，６５３，４２２．１２ | ４６０，７１０，１７８．２５ |
| 投资性房地产 | － | － | － |
| 固定资产 | ２６７，６９６，７７９．５４ | ２７２，５５５，８３５．３２ | ３０３，２７３，８８４．７４ |
| 在建工程 | ７７１，０３８．００ | ２，６７３，１６８．００ | ３４０，９８５．００ |
| 工程物资 | － | － | ２６４，８２０．００ |
| 固定资产清理 | － | － | － |
| 生产性生物资产 | － | － | － |
| 油气资产 | － | － | － |
| 无形资产 | ２，２００，６８１．９４ | － | － |
| 开发支出 | － | － | － |
| 商誉 | － | － | － |
| 长期待摊费用 | － | － | － |
| 递延所得税资产 | ５３０，１５６．２５ | ３６３，３８６．８０ | ７８４，７０７．３７ |
| 其他非流动资产 | － | － | － |
| 非流动资产合计 | １，１３２，７２９，９９３．３９ | ９４７，２４５，８１２．２４ | ７６５，３７４，５７５．３６ |
| 资产总计 | １，５３８，１９４，９８７．４８ | １，４９２，６９５，８６４．４３ | １，００６，６２６，７６２．２２ |
母公司资产负债表（续）
单位：元
| 负债和所有者权益 | ２０１０．０６．３０ | ２００９．１２．３１ | ２００８．１２．３１ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | － | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － | － |
| 应付票据 | － | － | － |
| 应付账款 | ３，７８６，４９２．４５ | １３，２３８，４４０．１４ | １３，７３０，２８５．１９ |
| 预收款项 | ８，６２９，３９２．５６ | １１，３２０，０４０．３６ | １，５８０．１６ |
| 应付职工薪酬 | ２７，０９５．９０ | ６０，６１０．８４ | ７０，５９１．２０ |
| 应交税费 | ５，６６４，０２３．９２ | ９，８１８，３３９．８３ | ６，２４２，０８４．３６ |
| 应付利息 | － | － | － |
| 应付股利 | ９，２４０，２５１．９６ | １６，７６０，２５１．９６ | |
| 其他应付款 | ２９１，５３２，２２１．７０ | ２０３，８３４，８１９．４４ | ２５４，９２３，７１８．０４ |
| 一年内到期的非流动负债 | － | － | － |
| 其他流动负债 | － | － | － |
| 流动负债合计 | ３１８，８７９，４７８．４９ | ２５５，０３２，５０２．５７ | ２７４，９６８，２５８．９５ |
| 非流动负债： | － | － | － |
| 长期借款 | ２２５，４５０，０００．００ | ２４８，３３０，０００．００ | ２０１，０００，０００．００ |
| 应付债券 | － | － | － |
| 长期应付款 | － | － | － |
| 专项应付款 | － | － | － |
| 预计负债 | － | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － | － |
| 其他非流动负债 | － | － | － |
| 非流动负债合计 | ２２５，４５０，０００．００ | ２４８，３３０，０００．００ | ２０１，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ５４４，３２９，４７８．４９ | ５０３，３６２，５０２．５７ | ４７５，９６８，２５８．９５ |
| 所有者权益（或股东权益） | － | － | － |
| 股本 | ５４９，３９６，７００．００ | ５４９，３９６，７００．００ | ４２１，６３０，０００．００ |
| 资本公积 | ４０８，２４３，１００．３５ | ４０８，２４３，１００．３５ | ４３，３８０，９３６．５５ |
| 减：库存股 | － | － | － |
| 盈余公积 | ２９，１６９，３５６．１６ | ２９，１６９，３５６．１６ | ６，５６４，７５６．６８ |
| 未分配利润 | ７，０５６，３５２．４８ | ２，５２４，２０５．３５ | ５９，０８２，８１０．０４ |
| 所有者权益合计 | ９９３，８６５，５０８．９９ | ９８９，３３３，３６１．８６ | ５３０，６５８，５０３．２７ |
| 负债和所有者权益总计 | １，５３８，１９４，９８７．４８ | １，４９２，６９５，８６４．４３ | １，００６，６２６，７６２．２２ |
２、母公司利润表
单位：元
| 项目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 一、营业收入 | ２４，２２１，５３４．３８ | ６８，３５８，９１２．４０ | ９２，７８６，０８５．３４ |
| 减：营业成本 | ９，０３０，９４０．４０ | １８，１４０，５１８．４７ | １９，４７９，１８０．２０ |
| 营业税金及附加 | ７２６，６４６．０３ | ２，０５０，７６７．３８ | ２，８５４，４１２．９３ |
| 销售费用 | － | － | － |
| 管理费用 | ３，６４２，４１２．３３ | ８，７０３，６６７．３８ | ４，５３８，６９８．１５ |
| 财务费用 | ３，９３３，６１５．０１ | １１，５２８，６７９．１３ | １４，６３１，８３８．６２ |
| 资产减值损失 | ６６７，０７７．８２ | －１，６８５，２８２．２８ | １，４４０，４３２．０３ |
| 加：公允价值变动收益 | － | － | － |
| 投资收益 | －１２２，０８４．４６ | ２０３，８１４，３８０．０７ | － |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －１２２，０８４．４６ | －１８５，６１９．９３ | － |
| 二、营业利润 | ６，０９８，７５８．３３ | ２３３，４３４，９４２．３９ | ４９，８４１，５２３．４１ |
| 加：营业外收入 | ６，９００．００ | １２０，０００．００ | ２，５００．００ |
| 减：营业外支出 | ３，０８９．６０ | ９７９．６１ | ２００，２９５．９５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３，０８９．６０ | － | － |
| 三、利润总额 | ６，１０２，５６８．７３ | ２３３，５５３，９６２．７８ | ４９，６４３，７２７．４６ |
| 减：所得税费用 | １，５７０，４２１．６０ | ７，５０７，９６７．９９ | １２，３７３，８１４．５１ |
| 四、净利润 | ４，５３２，１４７．１３ | ２２６，０４５，９９４．７９ | ３７，２６９，９１２．９５ |
| 五、其他综合收益 | － | － | － |
| 六、综合收益总额 | ４，５３２，１４７．１３ | ２２６，０４５，９９４．７９ | ３７，２６９，９１２．９５ |
３、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １８，５９４，３５２．６２ | １２１，９６１，６０８．６４ | ４７，２５０，０００．００ |
| 收到的税费返还 | － | － | － |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １８２，２３７，４５４．９９ | １０，１１４，１５４．０７ | ２，４３２，０３５．１５ |
| 经营活动现金流入小计 | ２００，８３１，８０７．６１ | １３２，０７５，７６２．７１ | ４９，６８２，０３５．１５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １５８，６３８．５０ | | ４８，７６３．６０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １，５９０，５７３．９７ | ２，６６１，６４１．６２ | ２，５１８，４３９．４７ |
| 支付的各项税费 | ６，７５４，３３５．１５ | １１，８３４，９３０．９２ | １３，１４３，７００．８７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２７３，４８２，９１１．２９ | ５７，６０５，６８１．９７ | １０，１１２，２５１．７０ |
| 经营活动现金流出小计 | ２８１，９８６，４５８．９１ | ７２，１０２，２５４．５１ | ２５，８２３，１５５．６４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －８１，１５４，６５１．３０ | ５９，９７３，５０８．２０ | ２３，８５８，８７９．５１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | － | － | － |
| 收回投资收到的现金 | － | － | － |
| 取得投资收益收到的现金 | － | － | － |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ６，９００．００ | － | － |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | － | １５１，９０１，９８３．１６ | ２２１，６４２，９５２．９５ |
| 投资活动现金流入小计 | ６，９００．００ | １５１，９０１，９８３．１６ | ２２１，６４２，９５２．９５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２，６３８，７７２．０３ | ８，７０９，６１９．９４ | ９９，１２７，２５９．１４ |
| 投资支付的现金 | １９０，０００，０００．００ | ３５，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ９，４６４，２２７．６９ | ６９，０００，０００．００ | １２６，０００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ７１，３６０，４６４．８８ | １４９，８６０，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ２０２，１０２，９９９．７２ | １８４，０７０，０８４．８２ | ４５４，９８７，２５９．１４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２０２，０９６，０９９．７２ | －３２，１６８，１０１．６６ | －２３３，３４４，３０６．１９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | － | － | － |
| 吸收投资收到的现金 | － | ５００，０００，０００．００ | ２２７，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | － | － | － |
| 取得借款收到的现金 | － | １００，０００，０００．００ | － |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | － | － | － |
| 筹资活动现金流入小计 | － | ６００，０００，０００．００ | ２２７，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２２，８８０，０００．００ | ５２，６７０，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １４，４６２，８２２．９０ | ２４２，００１，８８９．６５ | １４，２３８，５４８．６１ |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | － | － | － |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | － | － | － |
| 筹资活动现金流出小计 | ３７，３４２，８２２．９０ | ２９４，６７１，８８９．６５ | １４，２３８，５４８．６１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３７，３４２，８２２．９０ | ３０５，３２８，１１０．３５ | ２１２，７６１，４５１．３９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －０．５１ | －０．８６ | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３２０，５９３，５７４．４３ | ３３３，１３３，５１６．０３ | ３，２７６，０２４．７１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３４４，０７７，７１０．７４ | １０，９４４，１９４．７１ | ７，６６８，１７０．００ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２３，４８４，１３６．３１ | ３４４，０７７，７１０．７４ | １０，９４４，１９４．７１ |
二、本公司最近一年及一期备考合并利润表和资产负债表
（一）备考报表编制基础
１、备考报表编制基础
本备考财务报表按照财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则－－基本准则》和３８项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，本备考财务报表以持续经营假设为基础进行编制和列报。２、基本假设
本备考财务报表是假设本次资产置换及新增股份收购中油金鸿的重大资产重组交易已于２００９年１月１日实施完成。自２００９年１月１日起，本公司按照交易完成后的资产、业务架构持续经营，新能国际成为公司控股股东并能对本公司实施有效控制。本公司及本公司的子公司均纳入备考合并财务报表的合并范围。京都天华会计师事务所对本公司２００９年１２月３１日、２０１０年６月３０日的备考合并资产负债表， ２００９年度、２０１０年１－６月的备考合并利润表进行审核，并出具了京都天华专字（２０１０）第１６１８号审计报告。
（二）备考合并利润表
单位：元
| 项 目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 |
| 一、营业收入 | ４０３，８６６，１５９．３９ | ６０７，６１１，７６１．８０ |
| 减：营业成本 | ２３７，６１６，６３９．９７ | ３２１，７５０，５１６．６５ |
| 营业税金及附加 | ４，９４３，２７５．０９ | ８，４２５，２１２．６６ |
| 销售费用 | ６，２６２，８８１．００ | １１，００１，６４９．５７ |
| 管理费用 | １９，２９５，８３０．８９ | ３２，９０５，７８５．３４ |
| 财务费用 | １１，１８５，１０８．７６ | ２９，２７１，２８２．０９ |
| 资产减值损失 | １，６３９，１５４．５６ | －７，６５３．７４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －５，５５３．５０ | －１８５，６１９．９３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | －１２２，０８４．４６ | －１８５，６１９．９３ |
| 二、营业利润 | １２２，９１７，７１５．６２ | ２０４，０７９，３４９．３０ |
| 加：营业外收入 | ７０５，８８８．３２ | ２６，５００，１７０．２４ |
| 减：营业外支出 | ５１１，１７４．９５ | ３４９，３７２．２１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ４７５，１６２．０３ | １９７，０１９．０７ |
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列） | １２３，１１２，４２８．９９ | ２３０，２３０，１４７．３３ |
| 减：所得税费用 | ３０，８０２，３５０．０３ | ５５，５６３，１１１．４４ |
| 四、净利润（净亏损以“－”填列） | ９２，３１０，０７８．９６ | １７４，６６７，０３５．８９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９０，２１７，０６６．３６ | １７３，１１１，１０２．７３ |
| 被合并方在合并前实现的净利润 | | －８，１１９，９２１．９０ |
| 少数股东损益 | ２，０９３，０１２．６０ | １，５５５，９３３．１６ |
| 五、每股收益 | | |
| １、基本每股收益 | ０．３４ | ０．６４ |
| ２、稀释每股收益 | ０．３４ | ０．６４ |
| 六、其他综合收益 | － | － |
| 七、综合收益总额 | ９２，３１０，０７８．９６ | １７４，６６７，０３５．８９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ９０，２１７，０６６．３６ | １７３，１１１，１０２．７３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２，０９３，０１２．６０ | １，５５５，９３３．１６ |
（三）备考合并资产负债表
单位：元
| 资 产 | ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | ６３７，３１９，１０９．８０ | ８８１，３２０，２５４．０４ |
| 交易性金融资产 | － | － |
| 应收票据 | １５，７００，０００．００ | １，２００，０００．００ |
| 应收账款 | ４６，５３１，６５８．８７ | ３２，８４４，４７９．１５ |
| 其他应收款 | １２５，９２８，３０５．７１ | ８３，３９０，４２５．９７ |
| 预付款项 | １５５，０１４，４１８．４２ | １３４，１０７，５５６．２３ |
| 应收利息 | － | － |
| 应收股利 | － | － |
| 存货 | ４，５２１，６６２．６５ | ５，５２０，０４４．７９ |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － |
| 其他流动资产 | － | － |
| 流动资产合计 | ９８５，０１５，１５５．４５ | １，１３８，３８２，７６０．１８ |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | － | － |
| 持有至到期投资 | － | － |
| 长期应收款 | － | － |
| 长期股权投资 | ３８，６９２，２９５．６１ | ３８，８１４，３８０．０７ |
| 投资性房地产 | １８，２９０，４０９．４３ | １３，０１８，３６６．７１ |
| 固定资产 | ８５４，９２５，９１７．４２ | ７２８，９１３，４４１．１５ |
| 工程物资 | ７６，１３７，６３２．０２ | ４４，６８０，６６７．８２ |
| 在建工程 | ７３７，５０４，４９２．１５ | ６１５，７７０，２５０．９６ |
| 固定资产清理 | － | － |
| 无形资产 | ５４，３７１，７３１．８７ | ４１，３９１，９８５．８３ |
| 开发支出 | － | － |
| 商誉 | １，２１１，５５７．６９ | １，２１１，５５７．６９ |
| 长期待摊费用 | ２，５７８，０５８．９９ | ２，４５５，５２３．２３ |
| 递延所得税资产 | ３，０４２，００９．６２ | ３，１３４，３６７．４８ |
| 其他非流动资产 | － | － |
| 非流动资产合计 | １，７８６，７５４，１０４．８０ | １，４８９，３９０，５４０．９４ |
| 资产总计 | ２，７７１，７６９，２６０．２５ | ２，６２７，７７３，３０１．１２ |
| 负债和所有者权益 | ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 应付票据 | － | － |
| 应付账款 | ５６，６７９，８３６．７８ | ５４，７０１，１３１．６２ |
| 预收款项 | ２３，８７７，１６０．２１ | ２７，０８７，６８７．１５ |
| 应付职工薪酬 | １，３１１，７２５．８０ | ４４９，６２１．２７ |
| 应交税费 | ３４，３６６，１６０．４８ | ４４，９２９，９２５．０１ |
| 应付利息 | － | － |
| 应付股利 | ９，２４０，２５１．９６ | １６，７６０，２５１．９６ |
| 其他应付款 | １３，６２６，１４３．６９ | １３，８８９，４９３．２９ |
| 一年内到期的非流动负债 | ３９，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | ２７，４５４，４０３．２４ | ２７，４５４，４０３．２４ |
| 流动负债合计 | ２０５，５５５，６８２．１６ | １８５，２７２，５１３．５４ |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | １，１８８，６５０，０００．００ | １，１５６，３３０，０００．００ |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | ４５，０００，０００．００ | ４５，０００，０００．００ |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | ２５，７０１，２７６．１９ | ２６，６１８，５６４．６４ |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | １，２５９，３５１，２７６．１９ | １，２２７，９４８，５６４．６４ |
| 负债合计 | １，４６４，９０６，９５８．３５ | １，４１３，２２１，０７８．１８ |
| 所有者权益 | | |
| 实收资本 | ２６９，１６１，３０４．００ | ２６９，１６１，３０４．００ |
| 减：库存股 | | |
| 资本公积 | ６８６，８４４，６３２．９８ | ６８６，８４４，６３２．９８ |
| 盈余公积 | ３０，７２８，１１４．５０ | ３０，７２８，１１４．５０ |
| 未分配利润 | ２２３，２５７，１２１．７４ | １３３，０４０，０５５．３８ |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，２０９，９９１，１７３．２２ | １，１１９，７７４，１０６．８６ |
| 少数股东权益 | ９６，８７１，１２８．６８ | ９４，７７８，１１６．０８ |
| 所有者权益合计 | １，３０６，８６２，３０１．９０ | １，２１４，５５２，２２２．９４ |
| 负债及所有者权益总计 | ２，７７１，７６９，２６０．２５ | ２，６２７，７７３，３０１．１２ |
三、本公司及标的资产盈利预测
（一）中油金鸿盈利预测审核报告
１、盈利预测报告的编制基础
京都天华会计师事务所有限公司对拟置入及购买资产中油金鸿天然气输送有限公司２０１０年－２０１２年的模拟合并盈利预测报告进行了审核，并出具京都天华专字（２０１０）第１６０５号盈利预测审核报告。本模拟合并盈利预测报告系为中油金鸿与领先科技进行重大资产置换及购买交易之目的而编制，以２００９年度、２０１０年１－６月经审计的实际经营成果，以及据此编制的２０１０年、２０１１年、２０１２年生产计划、市场营销计划、投资计划及其他相关资料为基础，按照公司一贯采用的会计政策及核算方法而编制，该等会计政策及核算方法符合我国法律、法规和有关制度的规定和要求。
２、盈利预测的主要假设
１）、本公司所遵循的我国和地方现行法律、法规和政策无重大变化；
２）、本公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变；
３）、本公司所在行业的市场状况及市场占有率无重大变化；
４）、本公司所在行业的行业政策及定价原则无重大变化；
５）、本公司遵循的税收政策、执行的税负、税率无重大变化。
６）、本公司适用的现行银行利率及国家外汇汇率相对稳定；
７）、本公司组织结构及经营活动、预计产品结构及生产能力无重大变化；
８）、本公司所需的主要原材料现行供应价格在未来期间内不会发生重大波动；
９）、本公司与销售客户目前所签订的购销合同和采购意向在未来期间内不会发生重大变化；
１０）、本公司盈利预测期内对子公司的股权比例不发生重大变化；
１１）、无其他不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。
３、拟置入及购买资产２０１０年－２０１２年盈利预测报表
单位：万元
| 项目 | ２０１０年 | ２０１０年预测数 | ２０１１年预测数 | ２０１２年预测数 |
| １－６月实现 | ７－１２月预测 |
| 一、营业收入 | ４０，３８６．６２ | ５７，３６７．２５ | ９７，７５３．８７ | １５７，５７７．０５ | １８１，４５７．３９ |
| 减：营业成本 | ２３，７６１．６６ | ３９，０６３．６１ | ６２，８２５．２８ | １０７，６２６．１５ | １２２，９７７．３９ |
| 营业税金及附加 | ４９４．３３ | ６２９．１６ | １，１２３．４８ | １，４７０．７４ | １，６５４．８３ |
| 销售费用 | ６２６．２９ | ９３９．５５ | １，５６５．８４ | ３，３６１．３８ | ３，６９６．３５ |
| 管理费用 | １，９２９．５８ | ２，６５０．７３ | ４，５８０．３１ | ６，５２４．８５ | ６，９６４．１３ |
| 财务费用 | １，１１８．５１ | １，４６０．２７ | ２，５７８．７８ | ６，１５０．２９ | ６，５８６．８４ |
| 资产减值损失 | １６３．９２ | － | １６３．９２ | － | － |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | － | － | － | － | － |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －０．５６ | － | －０．５６ | － | － |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －１２．２１ | － | －１２．２１ | － | － |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | １２，２９１．７７ | １２，６２３．９３ | ２４，９１５．７１ | ３２，４４３．６５ | ３９，５７７．８４ |
| 加：营业外收入 | ７０．５９ | － | ７０．５９ | － | － |
| 减：营业外支出 | ５１．１２ | － | ５１．１２ | － | － |
| 其中：非流动资产处置损失 | ４７．５２ | － | ４７．５２ | － | － |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １２，３１１．２４ | １２，６２３．９３ | ２４，９３５．１８ | ３２，４４３．６５ | ３９，５７７．８４ |
| 减：所得税费用 | ３，０８０．２４ | ３，２７３．１８ | ６，３５３．４１ | ８，２９６．２７ | １０，０８２．９０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ９，２３１．０１ | ９，３５０．７６ | １８，５８１．７６ | ２４，１４７．３８ | ２９，４９４．９５ |
| 其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | － | － | － | － | － |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９，０２１．７１ | ８，９７０．７５ | １７，９９２．４６ | ２２，９１８．６９ | ２７，７０７．１５ |
| 少数股东损益 | ２０９．３０ | ３８０．００ | ５８９．３０ | １，２２８．６９ | １，７８７．７９ |
（二）本公司模拟合并盈利预测审核报告
１、盈利预测报告的编制基础
根据 ２０１０年７月３日本公司与中油金鸿天然气输送有限公司（“中油金鸿”）全部９名股东正式签署的《吉林领先科技发展股份有限公司重大资产重组之框架协议》，本公司以截止２０１０年６月３０日经审计及评估确认的除未偿付的“股转债”债券余额及等额货币现金之外的全部资产及负债作为置出资产，中油金鸿全体股东以其合计持有的截止２０１０年６月３０日经审计及评估确认的中油金鸿１００％股权作为置入资产，两者进行置换；置入资产价值高于置出资产价值的差额由领先科技向中油金鸿全体股东非公开发行股份认购。
本次交易基准日为２０１０年６月３０日。经北京天健兴业资产评估有限公司评估并出具天兴评报字（２０１０）第２７０号评估报告，截止交易基准日中油金鸿的全部股东权益的评估价值为人民币２３６，６７１．４７万元，以本公司关于本次交易的首次董事会会议（即第六届董事会２０１０年第４次会议）决议公告日前２０个交易日股票交易均价即１２．３８元／股为发行价格，本公司向中油金鸿全部股东新增股份１７６，５２２，８８７股，中油金鸿全体股东以其拥有的中油金鸿全部股权认购本公司全部新增股份。
本次合并构成反向购买，其实质是中油金鸿购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务，本公司按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。中油金鸿的资产、负债在并入合并财务报表时，以其在合并前的账面价值进行确认和计量；上市公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在合并日的公允价值计量。
在上述交易完成后，本公司实际以中油金鸿为主体持续经营，本公司的备考合并盈利预测表以业经京都天华会计师事务所有限公司审核的中油金鸿２０１０－２０１２年度盈利预测和本公司盈利预测表为基础编制的。
本公司从中油金鸿的角度对本公司业经审核的２０１０－２０１２年度盈利预测进行了复核，并根据国家宏观经济政策，完成上述交易后的２０１０年度、２０１１年度和２０１２年度各项经营计划、投资计划、业务收支计划及其他相关资料为基础，本着谨慎、稳健原则编制的。
本盈利预测所依据的会计政策在所有重大方面遵循了我国现行法律、法规和企业会计准则的有关规定，并且与中油金鸿公司实际采用的会计政策一致。
２、盈利预测的主要假设
１）、本公司所遵循的我国和地方现行法律、法规和政策无重大变化；
２）、本公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大改变；
３）、本公司所在行业的市场状况及市场占有率无重大变化；
４）、本公司所在行业的行业政策及定价原则无重大变化；
５）、本公司遵循的税收政策、执行的税负、税率无重大变化。
６）、本公司适用的现行银行利率及国家外汇汇率相对稳定；
７）、本公司组织结构及经营活动、预计产品结构及生产能力无重大变化；
８）、本公司所需的主要原材料现行供应价格在未来期间内不会发生重大波动；
９）、本公司与销售客户目前所签订的购销合同和采购意向在未来期间内不会发生重大变化；
１０）、本公司盈利预测期内对子公司的股权比例不发生重大变化；
１１）、无其他不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。
３、本公司２０１０年至２０１２年模拟合并盈利预测报表
单位：万元
| 项目 | ２０１０年 | ２０１１年预测数 | ２０１２年预测数 |
| １－６月实现 | ７－１２月预测 | 合计 |
| 一、营业收入 | ４０，３８６．６２ | ５７，３６７．２５ | ９７，７５３．８７ | １５７，５７７．０５ | １８１，４５７．３９ |
| 减：营业成本 | ２３，７６１．６６ | ３９，０６３．６１ | ６２，８２５．２８ | １０７，６２６．１５ | １２２，９７７．３９ |
| 营业税金及附加 | ４９４．３３ | ６２９．１６ | １，１２３．４８ | １，４７０．７４ | １，６５４．８３ |
| 销售费用 | ６２６．２９ | ９３９．５５ | １，５６５．８４ | ３，３６１．３８ | ３，６９６．３５ |
| 管理费用 | １，９２９．５８ | ２，８１４．１２ | ４，７４３．７０ | ６，７２２．３４ | ７，１６１．８３ |
| 财务费用 | １，１１８．５１ | １，４５５．５３ | ２，５７４．０４ | ６，１４２．５９ | ６，５８１．３４ |
| 资产减值损失 | １６３．９２ | － | １６３．９２ | － | － |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | － | － | － | － | － |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | － ０．５６ | － | －０．５６ | － | － |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －１２．２１ | － | －１２．２１ | － | － |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | １２，２９１．７７ | １２，４６５．２９ | ２４，７５７．０６ | ３２，２５３．８５ | ３９，３８５．６５ |
| 加：营业外收入 | ７０．５９ | － | ７０．５９ | － | － |
| 减：营业外支出 | ５１．１２ | － | ５１．１２ | － | － |
| 其中：非流动资产处置损失 | ４７．５２ | － | ４７．５２ | － | － |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １２，３１１．２４ | １２，４６５．２９ | ２４，７７６．５３ | ３２，２５３．８５ | ３９，３８５．６５ |
| 减：所得税费用 | ３，０８０．２４ | ３，２７３．１８ | ６，３５３．４１ | ８，２９６．２７ | １０，０８２．９０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ９，２３１．０１ | ９，１９２．１１ | １８，４２３．１２ | ２３，９５７．５８ | ２９，３０２．７５ |
| 其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润 | － | － | － | － | － |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９，０２１．７１ | ８，８１２．１１ | １７，８３３．８２ | ２２，７２８．８９ | ２７，５１４．９６ |
| 少数股东损益 | ２０９．３０ | ３８０．００ | ５８９．３０ | １，２２８．６９ | １，７８７．７９ |
第九节 备查文件及相关中介机构联系方式
一、备查文件
（一）公司第六届董事会２０１０年第６次会议决议；｀
（二）本公司独立董事就本次资产置换及发行股份购买资产暨关联交易所出具的独立董事意见；
（三）公司与中油金鸿全体股东、领先集团签署的《资产置换及置出资产转让协议》；
（四）公司与中油金鸿全体股东签署的《发行股份购买资产协议》；
（五）公司与新能国际签署的《盈利预测补偿协议》
（五）新能国际、陈义和先生出具的系列承诺函；
（六）中磊会计师事务所有限责任公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司拟置出资产审计报告》（中磊审字［２０１０］第 ５０１７号）；
（七）中磊会计师事务所有限责任公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司应付债券专项审计报告》（中磊专审字［２０２０］第５００３号）；
（八）京都天华会计师事务所有限公司出具的《中油金鸿天然气输送有限公司２００８、２００９年度及２０１０年１－６月审计报告》（京都天华审字（２０１０）第１３５１号）；
（九）京都天华会计师事务所有限公司出具的《中油金鸿天然气输送有限公司２０１０—２０１２年度盈利预测审核报告》（京都天华专字（２０１０）第１６０５号）；
（十）京都天华会计师事务所有限公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司２０１０－２０１２年度备考合并盈利预测审核报告》（京都天华专字（２０１０）第１６０６号）；
（十一）京都天华会计师事务所有限公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司２００９年度、２０１０年１－６月备考财务报表审计报告》（京都天华专字（２０１０）第１６１８号）；
（十二）北京天健兴业资产评估有限公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司与新能国际投资有限公司等九方进行资产置换涉及的吉林领先科技发展股份有限公司拟置换资产项目资产评估报告》（天兴评报字（２０１０）第３４３号）；
（十三）北京天健兴业资产评估有限公司出具的《吉林领先科技发展股份有限公司与新能国际投资有限公司等九方进行资产置换涉及的中油金鸿天然气输送有限公司整体项目资产评估报告》（天兴评报字（２０１０）第２７０号）；
（十四）民生证券有限责任公司就吉林领先科技发展股份有限公司本次发行资产置换及股份购买资产暨关联交易出具的独立财务顾问报告；
（十五）北京中伦律师事务所就吉林领先科技发展股份有限公司本次发行资产置换及股份购买资产暨关联交易出具的法律意见书。
二、查阅方式
查阅时间：工作日上午８：３０～１１：３０；下午１４：００～１７：００。
文件查阅地点：
（一）吉林领先科技发展股份有限公司
办公地址：吉林省吉林市高新区恒山西路１０４号
电 话： ０４３２－６４５６９４７７
传 真： ０４３２－６４５６９４６５
联 系 人： 焦玉文
（二）民生证券有限责任公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１７楼
电 话：０１０－８５１２７７９３
传 真：０１０－８５１２７７２８
联 系 人： 李枫、白恒飞
三、相关中介机构联系方式
（一）独立财务顾问
| 名 称： | 民生证券有限责任公司 |
| 地 址： | 北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１７楼 |
| 法定代表人： | 岳献春 |
| 项目主办人： | 孙莉、李枫 |
| 项目协办人： | 白恒飞 |
| 电 话： | ０１０－８５１２７７９３ |
| 传 真： | ０１０－８５１２７７２８ |
（二）上市公司法律顾问
| 名 称： | 北京市中伦律师事务所 |
| 地 址： | 北京市朝阳区建国门外大街甲６号ＳＫ大厦３６／３７层 |
| 负责人： | 张学兵 |
| 经办律师： | 张忠、刘志勇、孙红 |
| 电 话： | ０１０－５９５７２２８８ |
| 传 真： | ０１０－６５６８１８３８ |
（三）财务审计机构
| 名 称： | 京都天华会计师事务所有限公司 |
| 地 址： | 北京市朝阳区建国门外大街２２号赛特广场五层 |
| 法定代表人： | 徐华 |
| 经办注册会计师： | 杨贵鹏、刘海山 |
| 电 话： | ０１０－６８３１５８５８ |
| 传 真： | ０１０－８８３９５０５０ |
| 名 称： | 中磊会计师事务所有限责任公司 |
| 地 址： | 北京市丰台区桥南科学城星火路１号 |
| 法定代表人： | 耿殿明 |
| 经办注册会计师： | 曹斌、孟祥春 |
| 电 话： | ０４３１－８７３３１６８ |
| 传 真： | ０４３１－８７３３９０８ |
（四）资产评估机构
| 名 称： | 北京天健兴业资产评估有限公司 |
| 地 址： | 北京市月坛北街２号月坛大厦２３层 |
| 法定代表人： | 孙建民 |
| 经办注册评估师： | 刘兴旺、乔利、郝艳、左刚 |
| 电 话： | ０１０－６８０８３９１８ |
| 传 真： | ０１０－６８０８１１０９ |
吉林领先科技发展股份有限公司
（公章）
年 月 日
