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东港安全印刷股份有限公司（以下简称“发行人”或“东港股份”）增发不超过２，０００ 万股人民币普通股（Ａ 股）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２１０号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于２０１０年９月８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。现将本次增发的发行方案提示如下：
一、本次发行基本情况
本次增发不超过２，０００万股，发行价格为２５．６９元／股，预计融资规模不超过３．６２８５亿元人民币。本次增发股票网上申购简称为“东港增发”，申购代码为“０７２１１７”。
本次发行将向公司原Ａ股股东优先配售、其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行。公司原Ａ股股东可按其股权登记日２０１０年９月９日（Ｔ－１ 日）收市后登记在册的持股数量，按照１０： １．８ 的比例行使优先认购权。本次增发网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除去公司原Ａ股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网上配售比例与网下配售比例趋于一致。
本次增发投资者申购日为：２０１０年９月１０日。“东港股份”股票停牌时间为：２０１０年９月１０日至２０１０年９月１４日。
２０１０年９月１５日，保荐机构（主承销商）和发行人将在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、参与网上、网下申购投资者的获售情况等。本次发行不做除权安排。
二、关于公司原Ａ股股东优先认购权的规定
发行人原Ａ股股东最大可根据其股权登记日２０１０年９月９日（Ｔ－１日）收市后的持股数量，按照１０： １．８的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为１，９８０万股，占本次增发发行最高数量的９９．００％。公司原Ａ股股东与其他网上社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权；公司原Ａ股股东放弃优先认购部分按照２０１０年９月８日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《东港安全印刷股份有限公司增发Ａ 股网上发行公告》、《东港安全印刷股份有限公司增发Ａ 股网下发行公告》的规定进行发售。
１、公司原Ａ股股东行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行，股票申购简称“东港增发”，申购代码“０７２１１７”。
三、公司原Ａ股股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定
除公司原Ａ股股东可行使优先认购权之外，公司原Ａ股股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原Ａ股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
１、网上申购部分
参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为 １ 股，申购数量（不含优先认购权部分）上限为１，０００万股。网上股票申购简称为“东港增发”，申购代码为“０７２１１７”。每个资金帐户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金，申购资金＝申购股数×２５．６９元／股。若公司原Ａ股股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认购权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。
２、网下申购部分
网下申购部分的发行对象为机构投资者。最低认购股数为１０ 万股，超过１０ 万股的必须是１０ 万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者网下申购的申购数量（不含优先认购权部分）上限为１，０００万股。
参与网下申购的机构投资者，应填写《东港安全印刷股份有限公司增发 Ａ股申购表》（可从ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 或ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站下载），并于２０１０年９月１０日（Ｔ日）１５：００ 前，连同法人营业执照复印件（加盖单位公章）、深交所证券账户卡复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）、经办人身份证复印件以及支付申购款的划款凭证复印件传真至保荐机构（主承销商）处，以其他方式传送、送达一概无效。每次传真后，请致电保荐机构（主承销商）予以确认。投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。本次发行的传真号码：０２１－６３３２６７９１、０２１－６３３２６７７２，本次发行的传真确认电话号码：０２１－６３３２５８８８－４０２３、４０２４。
参与网下申购的机构投资者须按其申购款的２０％缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。机构投资者须于２０１０年９月１０日（Ｔ日）１５：００ 前划出申购定金，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金于当日（Ｔ日）１７：００ 时前汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
申购款＝申购股数×２５．６９元／股
申购定金＝申购款×２０％
申购定金请划至如下收款银行账户：
| 收款账户户名 | ２１６２００１００１００１７０７５６ |
| 收款账户账号 | 东方证券股份有限公司 |
| 收款账户开户行 | 兴业银行上海分行营业部 |
| 汇入行联行行号 | ８３２６０ |
| 汇入行人行支付系统号 | ３０９２９００００１０７ |
| 汇入行同城票据交换号 | １５６２０９ |
| 收款银行地址 | 上海市江宁路１６８号 |
| 收款银行联系人 | 王大伟 |
| 收款银行查询电话 | ０２１－６２１５４０４８ |
投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明“东港增发”以及投资者的全称。主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日东港股份不设涨跌幅限制。
本次增发发行的股票不设持有期限制。本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体时间将另行公告。
发行人：东港安全印刷股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
２０１０年９月１０日
