本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为６，３００万股；
２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１０年９月２９日。
一、非公开发行股票的相关情况
公司本次非公开发行限售股份系公司２００９年度非公开发行的股份，该非公开发行股份方案经２００９年２月２０日召开的公司第六届第八次董事会及２００９年３月１６日召开的公司２００８年年度股东大会审议通过；
该发行申请经２００９年８月１７日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过，并于２００９年９月８日收到中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］９０７号）核准文件；
截至２００９年９月２５日止，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，向特定对象中航鑫港担保有限公司、大成基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、陈世明、上海天迪科技投资发展有限公司发行股票３，１５０万股，发行价格为２６．００元／股。２００９年９月２９日，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票的相关事宜。具体发行情况和发行后股份变动情况详见公司２００９年９月３０日《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。
二、限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。
中航鑫港担保有限公司、大成基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、陈世明、上海天迪科技投资发展有限公司均严格遵守了限售承诺。
三、非公开发行后至今公司股本变动情况
该非公开发行完成后，经公司２００９年年度股东大会决议批准，以公司总股本２７７，６８４，９４９股为基数，２０１０年３月１５日为股权登记日，２０１０年３月１６日为除权日，向全体股东以资本公积金每１０ 股转增１０股，转增后公司总股本为５５５，３６９，８９８ 股。
四、限售股份上市流通情况
１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为６，３００万股；
２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１０年９月２９日；
３、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：
单位：股
| 序列 | 发行对象 | 发行数量 | 转增后持有的限售股份数量 | 本次上市数量 | 剩余限售股份数量 |
| １ | 陈世明 | ７，４００，０００ | １４，８００，０００ | １４，８００，０００ | ０ |
| ２ | 中航鑫港担保有限公司 | ５，０００，０００ | １０，０００，０００ | １０，０００，０００ | ０ |
| ３ | 上海天迪科技投资发展有限公司 | ４，１００，０００ | ８，２００，０００ | ８，２００，０００ | ０ |
| ４ | 大成基金管理有限公司 |
| | 景福证券投资基金 | ２，０００，０００ | ４，０００，０００ | ４，０００，０００ | ０ |
| | 大成价值增长证券投资基金 | ２，０００，０００ | ４，０００，０００ | ４，０００，０００ | ０ |
| | 中国银行－大成优选股票型证券投资基金 | ２，０００，０００ | ４，０００，０００ | ４，０００，０００ | ０ |
| | 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 | １，０００，０００ | ２，０００，０００ | ２，０００，０００ | ０ |
| | 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | １，０００，０００ | ２，０００，０００ | ２，０００，０００ | ０ |
| | 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 | １，０００，０００ | ２，０００，０００ | ２，０００，０００ | ０ |
| | 中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金 | １，０００，０００ | ２，０００，０００ | ２，０００，０００ | ０ |
| ５ | 富国基金管理有限公司 |
| | 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ２，９００，０００ | ５，８００，０００ | ５，８００，０００ | ０ |
| | 汉盛证券投资基金 | １，２００，０００ | ２，４００，０００ | ２，４００，０００ | ０ |
| | 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ８００，０００ | １，６００，０００ | １，６００，０００ | ０ |
| | 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | １００，０００ | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ |
| | 合 计 | ３１，５００，０００ | ６３，０００，０００ | ６３，０００，０００ | ０ |
五、股本变动结构表
单位：股
| | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | １、国家持有股份 | | | |
| ２、国有法人持有股份 | | | |
| ３、其他境内法人持有股份 | ３８６，６８４，７８４ | －４８，２００，０００ | ３３８，４８４，７８４ |
| ４、境内自然人持有股份 | １４，８００，０００ | －１４，８００，０００ | ０ |
| ５、境外法人、自然人持有股份 | | | |
| ６、战略投资者配售股份 | | | |
| ７、一般法人配售股份 | | | |
| ８、其他 | | | |
| 有限售条件的流通股合计 | ４０１，４８４，７８４ | －６３，０００，０００ | ３３８，４８４，７８４ |
| 无限售条件的流通股份 | Ａ股 | １５３，８８５，１１４ | ６３，０００，０００ | ２１６，８８５，１１４ |
| Ｂ股 | | | |
| Ｈ股 | | | |
| 其他 | | | |
| 无限售条件的流通股份合计 | １５３，８８５，１１４ | ６３，０００，０００ | ２１６，８８５，１１４ |
| 股份总额 | ５５５，３６９，８９８ | ０ | ５５５，３６９，８９８ |
特此公告
三安光电股份有限公司
二○一○年九月二十日
