保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
（上海市中山南路３１８号东方国际金融广场２号楼２２－２９楼）
公告时间：２０１０年９月２９日
重要声明与提示
东港安全印刷股份有限公司（以下简称 “东港股份”、“发行人”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）的本公司招股意向书全文。
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东港股份
股票代码：００２１１７
本次增发前股本总数：１１０，０００，０００ 股
本次新增上市股份：１４，１２４，１７２ 股
本次增发后股本总数：１２４，１２４，１７２ 股
发行后摊薄每股收益：０．６０元／股（按照２００９年度经审计的归属于母公司所
有者净利润除以本次增发后总股本计算）
新增股份上市日期：２０１０年９月３０日
经深圳证券交易所批准，公司本次增发的新股共计１４，１２４，１７２ 股将于２０１０年９月３０日上市。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐人：东方证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第５ 号＜公司股份变动报告的内容与格式＞》（２００７年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律、法规和规章的规定，现将东港安全印刷股份有限公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：
一、本次股份变动的原因及批准情况
本次发行经公司２００９年１１月１０日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并于２００９年１２月１１日经公司２００９年第二次临时股东大会审议通过。
本次增发已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２１０ 号文核准。本次增发招股意向书摘要已刊登于２０１０ 年９月８日（Ｔ－２日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本次增发采取向股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。
经深圳证券交易所同意，网上发行由东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）通过深圳证券交易所交易系统组织进行；网下发行由东方证券负责组织实施。本次发行向公司原Ａ 股股东优先配售，公司原Ａ 股股东最大可根据股权登记日２０１０ 年９月９日（Ｔ－１日）的持股数量，按照１０：１．８的比例行使优先认购权。根据公司的筹资需求，经本公司和保荐机构（主承销商）共同协商确定，本次发行数量为１４，１２４，１７２股，发行结果如下：
类别 |
配售比例 |
实际配售股（股） |
占发行总量比例 |
原Ａ股股东优先认购部分 |
１００％ |
４，６２５，２４０ |
３２．７５％ |
除原Ａ股股东优先认购外部分 |
网上申购 |
０．５７７１９０％ |
１，６５１，５３６ |
１１．６９％ |
网下申购 |
０．５７７５０１２５％ |
７，８４５，８８４ |
５５．５５％ |
主承销商余股包销部分 |
— |
１，５１２ |
０．０１％ |
合计 |
— |
１４，１２４，１７２ |
１００％ |
本次发行价格为２５．６９元／股，募集资金总额３６２，８４９，９７８．６８元（含发行费用），扣除发行费用１７，７４１，３６４．１５元（其中：保荐承销费用１５，６４２，４９８．９３元，验资费用８０，０００元，律师费用３３５，０００元，信息披露费用１，２６０，０００元，其他费用４２３，８６５．２２元），募集资金净额为３４５，１０８，６１４．５３元。
募集资金已于２０１０年９月１６日划至公司指定账户。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了中瑞岳华验字［２０１０］第２４３号《验资报告》。
二、股份总额、股份结构变动情况
１、本次增发前后公司的股份总额、股份结构变动情况见下表：
股份类型 |
本次变动前 |
本次变动
增减（股） |
本次变动后 |
数量（股） |
比例 |
数量（股） |
比例 |
一、有限售条件股份 |
— |
— |
— |
— |
— |
二、无限售条件股份 |
|
|
|
|
|
１、人民币普通股 |
１１０，０００，０００ |
１００％ |
１４，１２４，１７２ |
１２４，１２４，１７２ |
１００％ |
无限售条件股份合计 |
１１０，０００，０００ |
１００％ |
１４，１２４，１７２ |
１２４，１２４，１７２ |
１００％ |
三、股份总数 |
１１０，０００，０００ |
１００％ |
１４，１２４，１７２ |
１２４，１２４，１７２ |
１００％ |
本次发行前，公司全部股份已均为无限售条件流通股。本次增发的股份无持有期限制。
三、本次股份变动后本公司Ａ 股前１０ 名股东及其持股情况（截至２０１０年９月１７日）
序号 |
股东名称 |
股份性质 |
持股总数（股） |
持股比例 |
１ |
香港喜多来集团有限公司 |
境外法人 |
３８，９５０，０００ |
３１．３８％ |
２ |
浪潮电子信息产业股份有限公司 |
境内非国有法人 |
１５，６００，０００ |
１２．５７％ |
３ |
北京中嘉华信息技术有限公司 |
境内非国有法人 |
１３，９４０，０００ |
１１．２３％ |
４ |
济南发展国有工业资产经营有限公司 |
国有法人 |
１１，４８０，０００ |
９．２５％ |
５ |
全国社保基金六零一组合 |
人民币普通股 |
２，０８７，２９４ |
１．６８％ |
６ |
全国社保基金一零九组合 |
人民币普通股 |
２，０５４，４２９ |
１．６６％ |
７ |
交通银行－海富通精选证券投资基金 |
人民币普通股 |
１，８９１，８９２ |
１．５２％ |
８ |
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资基金 |
人民币普通股 |
１，２５０，０００ |
１．０１％ |
９ |
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 |
人民币普通股 |
１，２２０，０１１ |
０．９８％ |
１０ |
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 |
人民币普通股 |
１，０８９，４５６ |
０．８８％ |
合 计 |
— |
８９，５６３，０８２ |
７２．１６％ |
四、本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况（截至２０１０年９月１７日）
单位：股
序号 |
姓名 |
职务 |
发行前 |
发行后 |
持股数量（股） |
持股比例 |
持股数量（股） |
持股比例 |
１ |
谷望江 |
董事长 |
３８，９５０，０００ |
３５．４１％ |
３８，９５０，０００ |
３１．３８％ |
２ |
石林 |
董事 |
６９９，４００ |
０．６４％ |
６９９，４００ |
０．５６％ |
３ |
史建中 |
董事、总经理 |
３，２８０，０００ |
２．９８％ |
３，２８０，０００ |
２．６４％ |
４ |
唐国奇 |
常务副总经理 |
８２０，０００ |
０．７５％ |
８２０，０００ |
０．６６％ |
５ |
朱震 |
副总经理 |
８２０，０００ |
０．７５％ |
８２０，０００ |
０．６６％ |
６ |
刘宏 |
副总经理 |
１，２３０，０００ |
１．１２％ |
１，２３０，０００ |
０．９９％ |
注：上述人员均通过间接持有的方式持有公司股票
五、上市安排
经深圳证券交易所批准，公司本次增发的新股共计１４，１２４，１７２股将于２０１０年９月３０日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
六、其他重要事项
自增发招股意向书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。
七、上市保荐人及意见
１、上市保荐人：东方证券股份有限公司
法定代表人：潘鑫军
保荐代表人：洪华忠、陈波
项目协办人：冯海
办公地址：上海市中山南路３１８号东方国际金融广场２号楼２２－２９楼
联系电话： ０２１－６３３２５８８８
传 真： ０２１－６３３２６９１０
２、上市保荐人的保荐意见
上市保荐人东方证券股份有限公司对东港股份上市文件所载资料进行了核实，认为：东港股份申请本次公开增发股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）等法律法规的规定，发行人股票符合在深圳证券交易所上市的基本条件，东方证券股份有限公司同意推荐东港股份本次增发的股票上市交易。
八、备查文件
１、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
２、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监许可［２０１０］１２１０ 号文”；
３、本次增发的招股意向书；
４、保荐及承销协议；
５、《验资报告》；
６、其他与本次增发有关的文件。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
东方证券股份有限公司
２０１０ 年９月２８日
