本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会无否决或修改提案的情况

● 本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会会议无临时提案提交表决

一、会议的召集、召开及出席情况

（一）会议召开情况

本行2010年第三次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会于2010年9月30日上午09:30在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16层会议室召开（A股股东网络投票时间为：2010年9月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

（二）会议出席情况

2010年第三次临时股东大会的出席情况

有权出席本行2010年第三次临时股东大会并于会上有权表决的股份数为39,033,344,054股，实际出席会议的股东及股东代理人共有237人，代表股份32,728,939,429股，占本行有表决权股份总数的83.8486%。其中，出席会议的A股股东及代理人213人，代表24,528,328,758股A股，占本行A股股份总数的92.1025%；出席会议的H股股东及代理人24人，代表8,200,610,671股H股，占本行H股股份总数的66.1243%。

2010年第一次A股类别股东大会的出席情况

有权出席本行2010年第一次A股类别股东大会并于会上有权表决的股份数目为26,631,541,573股，实际出席会议的A股股东及股东代理人共有213人，代表A股股份24,528,328,758股，占本行有表决权A股股份总数的92.1025%。

2010年第一次H股类别股东大会的出席情况

有权出席本行2010年第一次H股类别股东大会并于会上有权表决的股份数目为12,401,802,481股。实际出席会议的H股股东及股东代理人共有22人，代表H股股份7,974,899,671股，占本行有表决权H股股份总数的64.3044%。

本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会由董事会召集，董事长孔丹先生主持了会议。本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。

二、议案审议情况

（一）2010年第三次临时股东大会议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案

1.1、股票种类及每股面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,472,079	34,269,750	197,600	99.8947%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.2、配股比例及数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,690,750,079	37,829,550	359,800	99.8833%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.3、配股价格及定价依据

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,359,079	34,220,550	359,800	99.8943%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.4、配售对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,358,079	34,221,550	359,800	99.8943%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.5、募集资金规模及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,273,079	34,219,750	446,600	99.8941%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.6、关于本次配股的授权事宜

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,358,079	34,219,750	361,600	99.8943%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.7、本次决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,694,358,079	34,219,750	361,600	99.8943%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

2、关于A股和H股配股前公司滚存未分配利润的处置议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,692,009,278	32,205,449	4,724,702	99.8872%

由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

3、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股募集资金使用可行性分析报告的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,690,227,778	32,160,249	6,551,402	99.8817%

由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

4、关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,716,099,778	6,138,200	6,701,451	99.9608%

由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

5、关于中信银行股份有限公司2010-2013年中期资本管理规划的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	32,728,939,429	32,716,085,778	7,741,000	5,112,651	99.9607%

由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

6、关于申请与中国中信集团公司信贷资产转让持续关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,613,165,851	8,599,825,500	7,658,300	5,682,051	99.8451%

本议案涉及关联交易，关联股东中国中信集团公司回避表决。由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

（二）2010年第一次A股类别股东大会议案审议情况

出席2010年第一次A股类别股东会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案

1.1、股票种类及每股面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,124,408	30,007,750	196,600	99.8769%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.2、配股比例及数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,958,550	358,800	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.3、配股价格及定价依据

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,958,550	358,800	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.4、配售对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,958,550	358,800	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.5、募集资金规模及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,956,750	360,600	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.6、关于本次配股的授权事宜

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,956,750	360,600	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.7、本次决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	24,528,328,758	24,498,011,408	29,956,750	360,600	99.8764%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

（三）2010年第一次H股类别股东大会议案审议情况

出席2010年第一次H股类别股东会议的股东通过现场投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案

1.1、股票种类及每股面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,970,637,671	4,261,000	1,000	99.9466%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.2、配股比例及数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,967,028,671	7,870,000	1,000	99.9013%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.3、配股价格及定价依据

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,970,637,671	4,261,000	1,000	99.9466%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.4、配售对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,970,637,671	4,261,000	1,000	99.9466%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.5、募集资金规模及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	790,551,671	4,261,000	87,000	99.9455%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.6、关于本次配股的授权事宜

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,970,636,671	4,262,000	1,000	99.9465%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

1.7、本次决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,974,899,671	7,970,634,671	4,264,000	1,000	99.9465%

由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司8月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnew.hk）“最新上市公司公告”一栏和本公司网站（bank.ecitic.com）发出的本次会议的通知、H股通函及会议资料。

《关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》还需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，并经取得财政部批准以及香港联合交易所审查同意后方可实施。

三、律师见证情况

本次年度股东大会经北京市金杜律师事务所律师高怡敏、李静见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、 中信银行股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

2、 2010年第一次A股类别股东大会决议；

3、 2010年第一次H股类别股东大会决议；

4、 金杜律师事务所出具的法律意见书。

中信银行股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月三十日