证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2010-39

　　沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会

　　2010年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会2010年第七次临时会议于2010年10月8日上午10点在公司总部六楼会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2010年9月26日以电话及传真方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：

　　审议通过了《关于转让沈阳房联股份有限公司27.87％股权的议案》（内容详见公司相关公告）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一○年十月十二日

　　证券简称：惠天热电 证券代码：000692 公告编号：2010-40

　　沈阳惠天热电股份有限公司关于转让

　　沈阳房联股份有限公司27.87％股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为调整资产结构、促进主业发展，经研究决定，将持有的参股公司-沈阳房联股份有限公司（以下简称"沈阳房联"）27.87%的股权（共计660万股）进行转让处理。按照国有产权转让有关规定，本次采用在沈阳联合产权交易所挂牌寻求意向受让方的形式进行转让。

　　上述转让事项已经沈阳市国资委批复，并确定具有证券从业资格的深圳金开中勤信资产评估有限公司和利安达会计师事务所有限责任公司辽宁分公司分别作为本次转让的评估和审计机构，评估、审计基准日确定为2010年5月31日。目前评估、审计结果已经市国资委核准。

　　上述转让事项已经于2010年10月8日召开的公司第六届董事会2010年第七次临时会议审议通过；独立董事发表了独立意见，认为本次股权转让符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定（内容详见刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于转让沈阳房联27.87％股权的独立意见》）。

　　经公司董事会审议通过后，上述股权近期将在沈阳联合产权交易所挂牌转让。本次转让不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

　　二、交易方情况介绍

　　本次采用在沈阳联合产权交易所公开挂牌寻求意向受让方形式进行转让，交易方尚无法确定。沈阳房联其他股东未作出购买或放弃优先购买权的承诺。

　　三、本次交易标的及其基本情况

　　1、本次交易标的为沈阳房联股份有限公司27.87%股权（共计660万股），系公司于2000年4月以定向增发换股方式获取，即公司增发412.5万股股票，并以1：1.6比例换取沈阳房联660万股股份，折合原始投资额为人民币996.4万元。

　　2、沈阳房联股份有限公司成立于1993年8月18日，主营旧房改造、开发，商品房销售，房地产咨询代理服务，房屋租赁、维修、房产物业管理，其中本公司拥有27.87%股权、沈阳供暖集团有限公司持有33.44%股权、建行投资公司持有18.58%股权、市政管理处等13家单位持有38.69%股权。注册资本为人民币贰仟叁佰陆拾捌万叁仟元，注册地址为沈阳市和平区哈尔滨路58号，法定代表人高岳阳。

　　截止2009年12月31日，经审计后的沈阳房联资产总额为13334.85万元，负债总额为10173.19万元，应收款项总额为8499.82万元，净资产为3161.66万元，营业收入199.25万元，营业利润为-531.73万元，净利润为-531.30万元。

　　四、本次交易标的的审计和评估结果

　　1、经利安达会计师事务所有限责任公司辽宁分公司出具的《沈阳房联股份有限公司审计报告》（利安达专字[2010]第E0076号），截止2010年5月31日，沈阳房联经审计后的资产总额为12,392.16万元，负债总额为9,832.51万元，应收款项总额为3,232.08万元，净资产2,559.66万元，营业收入35.15万元，营业利润为-629.02万元，净利润为-626.51万元。

　　2、深圳金开中勤信资产评估有限公司出具的《沈阳惠天热电股份有限公司拟转让沈阳房联股份有限公司股权评估项目资产评估报告书》（深金评报字［2010］第037号），以2010年5月31日为基准日,采用成本法对沈阳房联之27.87%股东权益的评估结果为3,239.35万元。

　　五、资产转让定价政策

　　本次转让的挂牌底价为3,250万元，是在国资委核准的评估结果基础上确定的。

　　六、本次交易目的和对公司的影响

　　为调整资产结构，提高资金使用效率，促进公司持续健康发展，决定出售沈阳房联股权。本次交易若获得成功，公司将收回该股权初始投资并产生一定收益。初步测算其对公司未来业绩不够成重大影响。

　　七、风险提示

　　由于上述转让事项经公司第六届董事会2010年第七次临时会议审议通过后，需在联合产权交易所挂牌寻求意向受让方，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　八、备查文件目录

　　1、《关于转让沈阳房联股份有限公司27.87%股权的批复》（沈国资发[2010]34号）；

　　2、《关于对沈阳房联股份有限公司27.87%股权转让资产评估项目予以核准的批复》（沈国资评核[2010]15号）；

　　3、《沈阳房联股份有限公司审计报告》（利安达专字[2010]第E0076号）；

　　4、《沈阳惠天热电股份有限公司拟转让沈阳房联股份有限公司股权评估项目资产评估报告书》（深金评报字［2010］第037号）。

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月十二日