保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

重要提示

1、上海泰胜风能装备股份有限公司以下简称“发行人”） 首次公开发行3,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1291号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司确定本次发行价格为31.00元/股，网下发行数量为600万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年10月8日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年9月30日公布的《上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有47家，该47家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为 567,300万元,有效申购数量为 18,300万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数600万股，有效申购获得配售的比例为3.27868852%，有效申购倍数为30.50倍，最终向股票配售对象配售股数为600万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	兵器财务有限责任公司-兵器财务有限责任公司自营账户	6,000,000	196,721
2	渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户	6,000,000	196,721
3	长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合	6,000,000	196,721
4	东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户	4,000,000	131,147
5	东方基金管理有限责任公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	5,000,000	163,934
6	东方证券股份有限公司-东方红5号灵活配置集合资产管理计划	1,000,000	32,786
7	东方证券股份有限公司-东方红4号积极成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年4月21日）	1,000,000	32,786
8	广发证券股份有限公司-广发证券股份有限公司自营账户	6,000,000	196,721

9	国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金	3,500,000	114,754
10	国联安基金管理有限公司-国联安信心增益债券型证券投资基金	4,000,000	131,147
11	国联证券股份有限公司-国联金如意1号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月3日）	1,500,000	49,180
12	国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	5,000,000	163,934
13	宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户	6,000,000	196,721
14	湖南华菱钢铁集团财务有限公司-湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	6,000,000	196,721
15	华安证券有限责任公司-华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	2,000,000	65,573
16	华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金	6,000,000	196,721
17	华林证券有限责任公司-华林证券有限责任公司自营投资账户	6,000,000	196,721
18	嘉实基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	1,500,000	49,180
19	嘉实基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日)	1,500,000	49,180
20	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金七零六组合	2,100,000	68,852
21	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四零六组合	3,000,000	98,360
22	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	6,000,000	196,721
23	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金六零二组合	6,000,000	196,721
24	建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金	5,000,000	163,934
25	建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型证券投资基金	5,000,000	163,934
26	昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户	3,000,000	98,360
27	潞安集团财务有限公司-潞安集团财务有限公司自营投资账户	3,000,000	98,360
28	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司-摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	1,500,000	49,180
29	山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户	2,000,000	65,573

30	上海证券有限责任公司-上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月9日）	2,000,000	65,573
31	首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户	1,000,000	32,786
32	斯坦福大学-斯坦福大学—QFII投资账户	6,000,000	196,743
33	泰达宏利基金管理有限公司-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）	1,000,000	32,786
34	泰信基金管理有限公司-泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	32,786
35	西部证券股份有限公司-西部证券股份有限公司自营账户	6,000,000	196,721
36	西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自营投资账户	6,000,000	196,721
37	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	4,000,000	131,147
38	兴业证券股份有限公司-兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	1,600,000	52,459
39	兴业证券股份有限公司-兴业卓越2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月26日）	4,600,000	150,819
40	易方达基金管理有限公司-易方达增强回报债券型证券投资基金	6,000,000	196,721
41	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日）	1,200,000	39,344
42	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	3,800,000	124,590

43	云南国际信托有限公司-云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	5,200,000	170,491
44	中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营投资账户	6,000,000	196,721
45	中航证券有限公司-中航证券有限公司自营投资账户	6,000,000	196,721
46	中银国际证券有限责任公司-中国红1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月20日）	1,000,000	32,786
47	中银国际证券有限责任公司-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	6,000,000	196,721
合计		183,000,000	6,000,000

注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与主承销商联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010－66581790、66581865

联 系 人：姚力、刘静、王娟、刘学民

发行人：上海泰胜风能装备股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2010年10月12日