§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。
1.4本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 54,380,058,827.00 | 47,897,160,497.00 | 13.54% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 17,585,819,894 | 16,278,736,754.00 | 8.03% |
股本(股) | 1,717,300,503 | 1,717,300,503 | - |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.24 | 9.48 | 8.02% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 2,603,531,682.00 | 7.96% | 9,584,685,607.00 | 81.27% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 376,691,534 | -20.54% | 1,426,870,815 | 48.49% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -2,238,066,670.00 | -143.44% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -1.30 | -142.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | -21.43% | 0.83 | 48.21% |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | -21.43% | 0.83 | 48.21% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.17% | 减少0.91个百分点 | 8.41% | 增加2.10个百分点% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.15% | 减少0.93个百分点 | 8.39% | 增加2.14个百分点% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | 7,822,702.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,670,301.00 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,861.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,210,909.00 | |
所得税影响额 | -3,086,826.00 | |
少数股东权益影响额 | -82,953.00 | |
合计 | 2,115,176.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 103,862 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 22,773,428 | A股 |
上投摩根中国优势证券投资基金 | 21,955,750 | A股 |
鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 15,999,901 | A股 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 12,107,653 | A股 |
CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 9,699,770 | B股 |
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD | 8,678,901 | B股 |
融通深证100指数证券投资基金 | 8,281,728 | A股 |
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 8,000,000 | A股 |
光大保德信量化核心证券投资基金 | 7,348,063 | A股 |
南方成份精选股票型证券投资基金 | 7,002,382 | A股 |
注:本公司大股东蛇口工业区2007年增持本公司非公开发行股票时承诺自认购公司非公开发行股票结束之日(2007年9月24日)起,36个月内不转让。因此,蛇口工业区(含一致行动人)持有本公司股份承诺限售到期日为2010年9月23日。截止本报告日,公司尚未接到蛇口工业区(含一致行动人)要求解除限售申请的通知。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 2010.09.30 | 2009.12.31 | 增减(±%) | 主要变动原因 |
交易性金融资产 | 498,507 | 6,437,479 | -92% | 因本期NDF合同交割及NDF市场价格波动而减少 |
固定资产 | 185,383,255 | 299,615,954 | -38% | 因出售供水股权而减少 |
递延所得税资产 | 391,591,259 | 290,485,972 | 35% | 预提土地增值税产生的暂时性差异确认的递延所得税资产增加 |
交易性金融负债 | 7,615,914 | 12,829,413 | -41% | 因本期NDF合同交割及NDF市场价格波动而减少 |
应付账款 | 1,618,452,777 | 2,705,521,285 | -40% | 本期支付了期初应付地价 |
应付职工薪酬 | 102,725,600 | 162,832,982 | -37% | 本期支付了期初应付上年奖金 |
应交税费 | 325,606,967 | 589,859,453 | -45% | 因本期缴纳应交税金而减少 |
应付利息 | 96,042,403 | 21,872,418 | 339% | 本期长期借款增加 |
应付股利 | 22,389,482 | 107,751,887 | -79% | 本期支付了期初应付上年股利 |
长期借款 | 10,780,479,724 | 5,720,303,012 | 88% | 规模扩大增加了长期借款 |
外币报表折算差额 | 124,298,171 | 72,806,727 | 71% | 因本期汇率变动所致 |
项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减(±%) | 主要变动原因 |
营业收入 | 9,584,685,607 | 5,287,377,216 | 81% | 房地产销售收入增加 |
营业成本 | 5,809,187,731 | 3,052,074,092 | 90% | 房地产销售成本增加 |
营业税金及附加 | 1,126,992,261 | 836,763,041 | 35% | 因房地产销售收入增加致税金增加 |
公允价值变动收益 | -860,876 | -115,121,120 | 99% | NDF业务公允价值变动损失 |
投资收益 | 38,558,420 | 257,788,655 | -85% | 权益法核算的长期股权投资收益减少 |
营业外收入 | 12,819,515 | 22,125,313 | -42% | 上年同期转回预计负债 |
营业外支出 | 8,186,280 | 1,387,639 | 490% | 本期捐赠支出增加及新增重大水利工程建设基金 |
所得税费用 | 585,673,458 | 269,613,177 | 117% | 应税利润增加 |
少数股东损益 | 361,821,446 | -16,245,446 | 2327% | 本期子公司净利润增加,子公司少数股东损益相应增加 |
其他综合收益 | 75,749,313 | -236,633 | 32111% | 因本期汇率变动引起外币报表折算差额增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2009年本公司申请非公开发行股票期间,公司子公司深圳招商房地产有限公司与控股股东招商局蛇口工业区有限公司(以下简称:“蛇口工业区”)签署《土地使用权确认合同书》,根据该约定,公司虽然放弃了非公开发行股票的安排,但仍将以自有资金支付“鲸山九期”项目地价款,取得该项目开发权。 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 蛇口工业区 | 蛇口工业区_蛇口工业区自原非流通股获得上市流通权之日(即2006年2月9日)起24个月内不上市交易或者转让;上述24个月届满后12个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的5%,且上述24个月届满后36个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%。 | 报告期内,严格履行了承诺。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他承诺(含追加承诺) | 蛇口工业区 | 蛇口工业区承诺不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为蛇口工业区及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争;不利用从本公司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动,不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。 | 报告期内,严格履行了承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2010年01月12日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 中信建投 | ③、提供已公告信息及公司项目宣传册
④参观公司在售楼盘,提供售楼书。 |
2010年01月19日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 长江证券 |
2010年01月25日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 国联安 |
2010年01月26日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 高盛 |
2010年01月27日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 渤海证券 |
2010年02月05日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 中信证券的客户 |
2010年02月10日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年02月22日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年02月23日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年03月01日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 广州证券 |
2010年03月02日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 大和证券 |
2010年03月03日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 安信证券 |
2010年03月12日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年03月15日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年03月18日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 中山证券 |
2010年03月22日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年03月25日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 台证证券 |
2010年03月26日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | J.P. MORGEN 的客户 |
2010年03月29日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | UBS 的客户 |
2010年03月29日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年03月31日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年04月02日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 高华证券的客户 |
2010年04月04日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年04月06日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年04月12日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年04月19日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年04月20日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年04月21日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年04月23日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | UBS 的客户 |
2010年04月23日 | 深圳蛇口 | 书面问询 | 投资者 |
2010年05月06日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 申万组织集体调研 |
2010年05月13日 | 青岛 | 实地调研 | 中银证券策略会 |
2010年05月18日 | 上海 | 实地调研 | CLSA中国论坛 |
2010年05月31日 | 呼和浩特 | 实地调研 | UBS 策略会 |
2010年06月09日 | 北京 | 实地调研 | J.P.Morgan策略会 |
2010年06月11日 | 深圳 | 实地调研 | 国信证券 |
2010年06月11日 | 深圳 | 实地调研 | 光大证券 |
2010年06月10日 | 北京 | 实地调研 | 华泰联合 |
2010年06月09日 | 北京 | 实地调研 | 安信证券 |
2010年06月10日 | 丽江 | 实地调研 | 国金证券 |
2010年06月23日 | 深圳 | 实地调研 | 招商证券 |
2010年07月02日 | 深圳 | 实地调研 | 霸菱资产 |
2010年07月06日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 东星证券 |
2010年07月07日 | 成都、重庆 | 实地调研 | 上海金厉投资 |
2010年07月09日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 中正投资 |
2010年07月15日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 上海天相投资 |
2010年07月15日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 天隼投资 |
2010年07月15日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 爱建证券 |
2010年07月16日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 广发基金 |
2010年07月19日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 博时基金 |
2010年07月19日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 瑞银 |
2010年07月20日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 上海光大证券 |
2010年07月28日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 中银国际 |
2010年07月28日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 招商证券 |
2010年07月29日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 中投证券 |
2010年08月03日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 投资者 |
2010年08月05日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 美林证券 |
2010年08月12日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 投资者 |
2010年08月13日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 投资者 |
2010年08月16日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 投资者 |
2010年08月17日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 泽熙投资 |
2010年08月18日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 中银国际 |
2010年08月18日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 上投摩根 |
2010年08月18日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 诺安基金 |
2010年08月18日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 长江证券 |
2010年08月20日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 中证投资 |
2010年08月20日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 长江养老基金 |
2010年08月22日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 上海金历投资 |
2010年08月24日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 上海金历投资 |
2010年09月07日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 华泰联合 |
2010年09月08日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 中投证券 |
2010年09月10日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 投资者 |
2010年09月13日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 远致投资 |
2010年09月13日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 民森投资 |
2010年09月17日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 中证投资 |
2010年09月21日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 鹏华基金 |
2010年09月26日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 远致投资 |
2010年09月27日 | 深圳蛇口 | 实地调研 | 上投摩根 |
2010年09月28日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 投资者 |
2010年09月30日 | 深圳蛇口 | 电话沟通 | 投资者 |
证券投资情况说明
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 000004 | ST 国农 | 1,572,275.00 | 489,824 | 5,579,095.00 | 100.00% | 0.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 1,572,275.00 | - | 5,579,095.00 | 100% | 0.00 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本公司持有“ST国农”股票按“可供出售金融资产”核算,报告期内其公允价值变动损益680,855元已计入所有者权益。 |
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇买卖(NDF交易)市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生的影响。但公司进行NDF交易的根本目的是为了锁定汇率,避免借入外币借款产生汇率风险,故交易以真实的外汇借款为基础,其交易金额、交易时间与外汇借款匹配,覆盖了风险敞口,远期汇率在进行交易时已确定,风险可控。公司建立了《衍生金融工具交易制度》,该制度限定了公司参与衍生金融工具交易的品种,对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。 |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 2009年12月末,NDF市场一年期人民币/美元交易报价约相当于升值2.12%左右,2010年9月末,报价约相当于升值1.81%左右。市场对NDF预期为人民币汇率有升值预期,2010年3季度 NDF公允价值变动亏损86万元,已交割的NDF合约投资亏损201万元。公司衍生品公允价值分析采用市价法,每月末调整衍生品公允价值。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 不适用 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 |
远期外汇交易 | 1,981,741,658.00 | 2,039,881,851.00 | -860,875.91 | 11.60% |
合计 | 1,981,741,658.00 | 2,039,881,851.00 | -860,875.91 | 11.60% |