§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第六届董事会第十三次会议以书面形式审议通过2010年第三季度报告。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司法定代表人姓名 | 金志国 |
主管会计工作负责人姓名 | 孙玉国 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 于竹明 |
公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人(会计主管人员)于竹明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 18,142,234,281 | 14,867,452,637 | 22.03 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 9,441,155,211 | 8,220,579,997 | 14.85 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.99 | 6.08 | 14.85 |
| 年初至报告期期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,614,594,669 | -5.92 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 2.68 | -8.84 |
| 报告期
(7-9月) | 年初至报告期期末
(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 694,759,140 | 1,524,795,462 | 12.94 |
基本每股收益(元/股) | 0.5143 | 1.1287 | 9.38 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.5012 | 1.0541 | 13.34 |
稀释每股收益(元/股) | 0.5143 | 1.1287 | 9.38 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.64 | 17.17 | 减少1.50个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.45 | 16.03 | 减少1.14个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额
(1-9月) |
非流动资产处置损益 | -23,708,536 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 139,403,075 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,822,337 |
所得税影响额 | -4,300,737 |
少数股东权益影响额(税后) | -19,538,927 |
合计 | 100,677,212 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 20,093 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
香港中央结算代理人有限公司 | 381,521,484 | 境外上市外资股 |
日本朝日啤酒株式会社 | 270,127,836 | 境外上市外资股 |
全国社保基金一零八组合 | 11,465,900 | 人民币普通股 |
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 11,200,000 | 人民币普通股 |
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 10,247,744 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零二组合 | 8,800,000 | 人民币普通股 |
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 8,700,000 | 人民币普通股 |
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 6,738,311 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 5,999,950 | 人民币普通股 |
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 4,942,150 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析@@报告期内,公司加快市场扩张步伐,一方面利用啤酒销售旺季,大力开拓市场,推动了旗下品牌快速增长;另一方面加快产能扩充,在珠海、厦门、福州、石家庄等地启动了搬迁扩建、新建项目,在太原收购了嘉禾啤酒有限公司下属工厂。2010年1-9月,公司共完成啤酒销售528万千升,同比增长6.8%;实现主营业务收入人民币161.4亿元,同比增长10.8%。
公司发挥青岛啤酒的品牌和质量优势,继醇厚型高端产品"奥古特"啤酒成功上市之后,公司又推出纯生啤酒系列高端产品--"逸品纯生"。2010年1-9月,"青岛"啤酒销售277万千升,同比增长17%,高端品种"青岛"纯生、小瓶、易拉罐啤酒销售74万千升,同比增长24%,带动了公司销售收入和利润的持续增长。
3.2公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位:千元
1、资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减比例 |
货币资金 | 8,370,326 | 5,350,581 | 3,019,745 | 56.44% |
应收账款 | 121,525 | 92,595 | 28,930 | 31.24% |
预付款项 | 362,928 | 139,233 | 223,695 | 160.66% |
其他应收款 | 182,362 | 133,244 | 49,118 | 36.86% |
其他流动资产 | 5,934 | 9,979 | -4,045 | -40.54% |
在建工程 | 199,448 | 99,271 | 100,177 | 100.91% |
递延所得税资产 | 400,545 | 240,843 | 159,702 | 66.31% |
应付账款 | 1,484,937 | 1,057,842 | 427,095 | 40.37% |
预收款项 | 380,526 | 271,016 | 109,510 | 40.41% |
应交税费 | 812,610 | 467,030 | 345,580 | 74.00% |
其他应付款 | 2,991,921 | 2,252,824 | 739,097 | 32.81% |
长期借款 | 12,410 | 28,267 | -15,857 | -56.10% |
专项应付款 | 329,571 | 13,035 | 316,536 | 2428.35% |
其他非流动负债 | 314,828 | 171,134 | 143,694 | 83.97% |
2、利润表项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
营业收入 | 16,347,917 | 14,734,548 | 1,613,369 | 10.95% |
营业成本 | 9,119,304 | 8,315,565 | 803,739 | 9.67% |
营业税金及附加 | 1,375,784 | 1,288,694 | 87,090 | 6.76% |
销售费用 | 3,283,810 | 2,901,648 | 382,162 | 13.17% |
财务费用 | 31,443 | 60,222 | -28,779 | -47.79% |
营业外收入 | 157,189 | 116,848 | 40,341 | 34.52% |
营业外支出 | 32,672 | 18,785 | 13,887 | 73.93% |
3、现金流量表项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减额 | 增减比例 |
经营活动产生的现金净流量 | 3,614,595 | 3,842,209 | -227,614 | -5.92% |
投资活动产生的现金净流量 | -333,505 | -895,610 | 562,105 | 62.76% |
筹资活动产生的现金净流量 | -259,173 | -405,787 | 146,614 | 36.13% |
(1)货币资金比上年度期末增加,主要原因是本期内经营活动产生的现金净流量所致;
(2)应收账款比上年度期末增加,主要原因是本期内销售增加使得部分子公司应收账款增加所致;
(3)预付款项比上年度期末增加,主要原因是部分子公司预付设备款、预付土地出让金增加所致;
(4)其他应收款比上年度期末增加,主要原因是部分子公司应收土地保证金、应收押金款增加所致;
(5)其他流动资产比上年度期末减少,主要原因是上年末预交的所得税在本期内汇算清缴所致;
(6)在建工程比上年度期末增加,主要原因是部分子公司技改扩建项目投入和搬迁工厂在建项目投入增加所致;
(7)递延所得税资产比上年度期末增加,主要原因是是本期内公司待付费用增加影响递延所得税资产增加所致;
(8)应付账款比上年度期末增加,主要原因是是本期内未到付款期限的应付供应商材料款增加所致;
(9)预收款项比上年度期末增加,主要原因是本期内未实现销售的预收客户货款增加所致;
(10)应交税费比上年度期末增加,主要原因是主要原因是本期内销量、销售收入增加使应交增值税、消费税等税费增加所致;
(11)其他应付款比上年度期末增加,主要原因是主营产品销售增长,子公司待付费用增加所致;
(12)长期借款比上年度期末减少,主要原因是本期内香港公司提前偿还银行借款所致;
(13)专项应付款比上年度期末增加,主要原因是子公司收到的政府搬迁补偿款增加所致;
(14)其他非流动负债比上年度期末增加,主要原因是部分子公司政府搬迁补偿款转入递延收益增加,以及部分子公司技改扩建收到政府补助增加所致;
(15)营业收入比上年同期增加,主要原因:一是本期内公司主营产品销售增长趋势较好,销售量增长所致;二是本期内产品结构优化所致;
(16)营业成本和营业税金及附加分别比上年同期增加,主要原因是本期内公司主营产品销售增长趋势较好,销售量增长所致;
(17)销售费用比上年同期增加,主要原因是本期内公司主营产品销售量增长较高,促销费用增长所致;
(18)财务费用比上年同期减少,主要原因是本期内利息收入增加所致;
(19)营业外收入比上年同期增加,主要原因是本期内收到的政府补助增加所致;
(20)营业外支出比上年同期增加,主要原因是本期内处置非流动资产处置损失增加所致;
(21)经营活动产生的现金净流入量比上年同期减少,主要原因是本期内购买原材料、缴纳各项税费支出同比增加所致;
(22)投资活动产生的现金净流出量比上年同期减少,主要原因是本期内子公司收到的搬迁补偿款同比增加所致;
(23)筹资活动产生的现金净流出量比上年同期减少,主要原因是本期内偿还债务支付的现金同比减少所致。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 收购资产情况
经公司董事会审议批准,2010年9月10日,公司与嘉禾啤酒有限公司(“嘉禾啤酒”)签订《资产转让协议》,受让嘉禾啤酒目前运行的啤酒项目涉及的土地使用权、房产及机器设备等资产,受让该等资产的对价约为人民币1.7亿元,嘉禾啤酒太原工厂目前的产能为18万千升。公司董事会认为,受让嘉禾啤酒资产项目,对公司完善全国市场的战略布局具有重要意义。
2、 关于公司获准筹建企业集团财务公司情况
为发挥资金的集中管理优势,提高资金使用效率,拓展融资渠道,提升公司的财务管理水平和资本运营能力,经公司董事会审议批准,公司拟单独出资设立财务公司,财务公司的注册资本拟订为人民币3亿元。公司于2010年9月收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于青岛啤酒股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》(银监复[2010]431号),批准公司筹建企业集团财务公司。公司须自批复之日起6个月内完成财务公司筹建工作。其中包括落实资本金、人员、营业场所等事项,完成有关制度的制订,筹建完成后按照有关规定向中国银监会提交开业申请材料。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺:
(1)其持有的股份自获得上市流通权之日起,六十个月内将不通过A股市场上市交易或转让;
(2)控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年,将向公司年度股东大会提出以下利润分配议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票:利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的70%;
(3)在本次股权分置改革完成后,控股股东将建议公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划,并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
在公司国家股股份划转完成后,青岛啤酒集团有限公司(“青啤集团”)已承接青岛市国资委(公司原控股股东)在公司股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。
2、青啤集团承诺,在法定期限内不减持其持有的公司股份。
报告期内,青啤集团已遵守了其做出的上述承诺事项。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2009年度的利润分配方案为向全体股东派发现金红利每股人民币0.16元(含税)。该方案获本公司2010年6月17日召开的股东年会审议通过。于2010年8月3日,公司完成现金红利派发工作。
青岛啤酒股份有限公司
法定代表人:金志国
2010年10月19日