§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
郑应南 | 董事 | 国外出差 | 夏心国 |
高一斌 | 独立董事 | 公务出差 | 郭国庆 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
项目 | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 1,261,117,527.71 | 1,222,482,163.27 | 3.16% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 735,445,777.89 | 676,656,743.39 | 8.69% |
股本(股) | 303,050,000.00 | 303,050,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.4268 | 2.2328 | 8.69% |
项目 | 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 109,706,054.59 | 31.62% | 345,391,568.75 | 30.76% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,474,312.25 | -58.89% | 58,789,034.50 | 58.38% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 58,146,141.56 | 6.49% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.1919 | 6.49% |
基本每股收益(元/股) | 0.0313 | -58.82% | 0.1940 | 58.37% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0313 | -58.82% | 0.1940 | 58.37% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.29% | 2.23% | 7.99% | 2.33% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.11% | -1.95% | 2.79% | -2.15% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -19,548.84 | 固定资产处置损失。 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,519,200.00 | 根据湘西自治州人民政府办公室《关于增补享受民族贸易贷款优惠利率政策企业的通知》(州政办函[2007]71号),经湘西自治州人民政府同意,增补本公司为民族贸易企业,并自2007年1月1日起享受国家有关民族贸易和民族用品生产贷款优惠利率政策,本公司本期共计收到与上述政策相关的银行利息补贴366.56万元。其他政府补贴85.36万元。 |
债务重组损益 | 2,000,260.93 | 本期执行上海市高级人民法院终审判决,收到泰腾贸易(上海)有限公司货币资金还款18,413,977.92元,收到退还已销售价值13,767,400.08元成品酒,与本公司账面应收账款、预计负债金额抵消后形成2,000,260.93元收益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -345,539.90 | 除上述各项之外的其他营业外收入487,804.64元和营业外支出833,344.54元。 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 40,544,276.21 | 本期收回对泰腾贸易(上海)有限公司应收款40,544,276.21元,将以前年度已全额计提的坏账准备全部转回。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -8,437,498.88 | 本期与泰腾贸易(上海)有限公司重大诉讼事项结案并执行完毕,泰腾贸易(上海)有限公司退回以前年度从本公司采购的价值13,767,400.08元产成品,本公司将其作为销售退回进行账务处理,减少本期净利润8,437,498.88元。 |
合计 | 38,261,149.52 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 44,302 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国长城资产管理公司 | 32,382,085 | 人民币普通股 |
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 6,241,037 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,199,858 | 人民币普通股 |
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 1,699,642 | 人民币普通股 |
钟幸华 | 1,447,300 | 人民币普通股 |
芜湖瑞健投资咨询有限公司 | 1,230,000 | 人民币普通股 |
湖南星钢钢铁有限公司 | 1,204,060 | 人民币普通股 |
李思宇 | 1,101,624 | 人民币普通股 |
赵建平 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 1,060,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
单位:人民币元
资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减比例% |
应收票据 | 2,200,000.00 | 24,597,889.00 | -91.06% |
预付账款 | 26,206,704.52 | 40,735,172.85 | -35.67% |
长期股权投资 | 79,970,248.57 | 60,000,000.00 | 33.28% |
在建工程 | 2,937,965.54 | 13,462,208.20 | -78.18% |
应付利息 | 433,860.33 | 221,250.00 | 96.10% |
其他应付款 | 63,319,547.52 | 133,860,526.13 | -52.70% |
预计负债 | 0.00 | 10,363,159.14 | -100% |
一年内到期的非流动负债 | 1,342,361.23 | 0.00 | |
长期借款 | 0.00 | 3,338,720.50 | -100% |
(1)报告期末,应收票据较年初减少91.06%,系票据到期收回货款所致。
(2)报告期末,预付账款较年初减少35.67 %,主要系本期部分广告合同执行相应减少预付广告费所致。
(3)报告期末,长期股权投资较年初增加33.28%,系公司对酒鬼酒湖南销售有限责任公司新增2000万元投资所致。
(4)报告期末,在建工程较年初减少78.18%,系本期包装车间技改完工转入固定资产所致。
(5)报告期末,应付利息比年初增加96.10%,系期末借款较期初增加导致应付利息同比增加所致。
(6)报告期末,其他应付款较年初减少52.7%,主要系是本期归还大股东中皇有限公司借款33,503,950.00元及退还部分经销商销售保证金。
(7)报告期末,预计负债较年初减少100%,期末余额为零,系经济纠纷诉讼已经结案并执行所致。
(8)报告期末,一年内到期的非流动负债较年初增加1,342,361.23元,系长期借款期末余额转入。
(9)报告期末,长期借款比年初减少100%,系本年偿付部分借款,余额1,342,361.23元转入一年内到期的非流动负债。
二、利润表项目
单位:人民币元
利润表项目 | 本年累计数 | 去年同期累计数 | 增减比例% |
营业收入 | 345,391,568.75 | 264,146,235.01 | 30.76% |
营业成本 | 91,421,957.49 | 56,301,068.40 | 62.38% |
营业税金 | 48,730,976.09 | 35,049,462.78 | 39.03% |
销售费用 | 128,348,335.64 | 82,509,752.63 | 55.56% |
财务费用(收益以“-”号填列) | 7,044,263.07 | 4,452,584.72 | 58.21% |
资产减值损失 | -31,796,654.48 | 2,842,813.45 | -1218.49% |
投资收益(损失以“-”号填列) | -29,751.43 | 915,102.91 | -103.25% |
营业外收入 | 6,987,716.73 | 4,562,539.70 | 53.15% |
归属于母公司所有者的净利 | 58,789,034.50 | 37,117,923.32 | 58.38% |
(1)报告期营业收入较上年同期增长30.76%,系公司主营业务(产品销售)大幅增加所致。
(2)报告期营业成本较上年同期增长62.38%,主要系销量增加所致。营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度,主要系上期销售处理积压滞销产品转销原已计提的存货跌价准备所致。
(3)报告期营业税金较上年同期增长39.03%,主要系本期产品销售收入及销量增长,导致从量、从价计税的消费税增长所致。
(4)报告期销售费用较上年同期增长55.56%,主要系本期广告投入大幅增长所致。
(5)报告期财务费用较上年同期增长58.21%,系本期借款增长所致。
(6)报告期资产减值损失较上年同期减少1218.49%,主要系本期收回对泰腾贸易(上海)有限公司应收款40,544,276.21元,将以前年度已全额计提的坏账准备全部转回所致。
(7)报告期投资收益较上年同期减少103.25%,系去年同期存在股权转让收益所致。
(8)报告期营业外收入较上年同期增长53.15%,主要系本期政策性银行利息补贴大幅增加所致。
(9)报告期营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润大幅增长,主要系本期收回对泰腾贸易(上海)有限公司应收款40,544,276.21元,将以前年度已全额计提的坏账准备全部转回所致。
三、现金流量表项目 单位:人民币元
现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例% |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,348,879.38 | 330,822,747.71 | 36.43% |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,990,588.90 | 27,276,375.63 | 50.28% |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,432,660.93 | 77,557,271.79 | 87.52% |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,882,278.28 | 41,255,291.30 | 30.61% |
支付的其它与经营活动有关的现金 | 132,502,657.05 | 79,181,358.42 | 67.34% |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,269,284.96 | 27,285,714.09 | -225.59% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,534,411.65 | -96,635,235.10 | 97.38% |
(1)报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.43%,系报告期销售收入大幅增加所致。
(2)报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比增长50.28%,主要系公司收到上期末法院冻结存款所致。
(3)报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增长87.52%,系本期原材料采购和包装物采购增加所致。
(4)报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增长30.61%,系公司本期增加生产及销售人员导致工资增加所致。
(5)报告期支付的其他与经营活动有关的现金同比增长67.34%,主要系公司退还部分经销商销售保证金所致。
(6)报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少225.59%,主要系公司对酒鬼酒湖南销售有限责任公司新增2000万元投资所致。
(7)报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长97.38%,主要系本期新增银行借款4000万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 已履行 |
股份限售承诺 | 中皇有限公司 | (2)追加承诺:触发追加条件时,中皇有限公司追送4,024,965 股,相当于向每持有10股流通股的股东追送0.5 股;
(3)中皇有限公司所持限售股份上市日为2011年1月11日。 | (2)未触发追加承诺;
(3)目前尚未解禁。 |
中国长城资产管理公司 | (2)追加承诺:触发追加条件时,中国长城资产管理公司追送1,337,535 股,相当于向每持有10股流通股的股东追送0.5 股;
(3)中国长城资产管理公司所持限售股份上市日为2010年1月11日。 | (2)未触发追加承诺;
(3)限售条件流通股于2010年6月 7日上市流通。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2010年07月16日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 厦门普尔投资管理有限责任公司陈先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年07月16日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 芜湖润瑞投资管理有限公司-芜湖创财投资咨询有限责任公司胡先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年07月16日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 国信证券--金色阳光证券账户杨先生、李先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年07月16日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 南方基金管理有限公司刘先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年07月16日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 诚信基金管理有限公司徐先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年07月16日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 申银万国证券股份有限公司林小姐、郑先生、赵先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年07月16日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 西子联合控股有限公司金先生、许先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年07月28日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 上海泽煦投资管理有限公司宋先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年09月06日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 陕西个人投资者周先生等二人 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年09月20日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 博时基金王先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年09月20日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司单先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年09月20日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 东吴基金管理有限公司邹先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年09月20日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 国信证券经济研究所黄先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
2010年09月20日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 中投证券研究所柯先生、张先生 | 公司经营情况,未提供资料 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
酒鬼酒股份有限公司
2010年10月18日