保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　深圳市 福田区 益田路 江苏大厦３８－４５楼

　　第一节 重要声明与提示

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　深圳证券交易所、其他政府机关对公司Ａ股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

　　公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强及其他内部股东罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股票上市３６个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。公司股东上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投资企业、缪婧晶承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东深圳市同盛卓越创业投资有限公司承诺：其持有的１３５万股公司股份，其中９０万股自公司股票上市之日起１２个月内，４５万股自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东周永正、谢定英、俞祝军、李玉秋、张玉萍承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司首次公开发行股票招股说明书全文。

　　第二节 股票上市情况

　　一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律法规规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

　　二、中国证监会以证监许可［２０１０］１２７３号文核准本公司公开发行人民币普通股股票６，０００万股。其中网下向配售对象发行１，２００万股已于２０１０年１０月１２日在保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行４，８００万股已于２０１０年１０月１１日成功发行，发行价格为３８．００元／股。

　　三、经深圳证券交易所《关于浙江永强集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］３３５号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“浙江永强”，股票代码“００２４８９”，其中本次公开发行中网上定价发行的４，８００万股股票将于２０１０年１０月２１日起上市交易。

　　四、本次上市相关信息

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、上市时间：２０１０年１０月２１日

　　３、股票简称：浙江永强

　　４、股票代码：００２４８９

　　５、发行后总股本：２４，０００万股

　　６、本次Ａ股发行股数：６，０００万股

　　７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司Ａ股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　８、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

　　公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强及其他内部股东罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股票上市３６个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。公司股东上海复星谱润股权投资企业、上海谱润股权投资企业、缪婧晶承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东深圳市同盛卓越创业投资有限公司承诺：其持有的１３５万股公司股份，其中９０万股自公司股票上市之日起１２个月内，４５万股自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东周永正、谢定英、俞祝军、李玉秋、张玉萍承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排

　　本次发行中网下向配售对象配售的１，２００万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的Ａ股股份

　　本次发行中网上定价发行的４，８００万股股份无流通限制及锁定安排，自２０１０年１０月２１日起上市交易。

　　１１、公司股份可上市流通时间表：

　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１３、上市保荐机构：招商证券股份有限公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　１、中文名称：浙江永强集团股份有限公司

　　２、英文名称：ＹＯＴＲＩＯ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ

　　３、注册资本：２４，０００万元（发行后）

　　４、法定代表人：谢建勇

　　５、注册地址：浙江省临海市前江南路１号

　　６、邮政编码：３１７００４

　　７、经营范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　　８、主营业务：户外休闲家具及用品的设计研发、生产、销售

　　９、所属行业：家具制造业（Ｃ２５）

　　１０、电话号码：０５７６－８５９５６８６８

　　１１、传真号码：０５７６－８５９５６２９９

　　１２、互联网网址：ｗｗｗ．ｙｏｔｒｉｏ．ｃｏｍ

　　１３、电子信箱：ｙｏｔｒｉｏｉｒ＠ｙｏｔｒｉｏ．ｃｏｍ

　　１４、董事会秘书：沈文萍

　　二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

　　三、控股股东及实际控制人情况

　　公司控股股东为临海市永强投资有限公司，实际控制人为谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强。

　　１、控股股东情况

　　永强投资成立于２００６年１２月１９日，法定代表人为谢先兴，注册资本８，０００万元，注册地址为临海经济开发区洋河路，经营范围为国家法律法规和政策允许的投资业务，资产经营咨询服务（除证券、期货外）。自成立以来，主要从事投资业务。永强投资股权结构如下：

　　永强投资为公司发起人之一，现持有９７，３３０，９６９股公司股份，占发行前公司总股本的５４．０８％。截止本上市公告书公告之日，永强投资持有的公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。截至２００９年１２月３１日，该公司经审计的合并总资产１９４，１８８．１２万元，净资产７８，０１１．５７万元，２００９年度净利润２６，６０１．９６万元。

　　２、实际控制人情况

　　谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强为公司共同实际控制人，直接持有公司股份５７，１６９，０３１股，通过永强投资间接持有公司股份９７，３３０，９６９股，本次公开发行前直接和间接持有公司８５．８４％的股份。

　　谢先兴，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为３３２６２１１９４４１１０３＊＊＊＊，住所为浙江省临海市小芝镇虎山路。现任永强投资执行董事，发行前通过永强投资持有公司３．３８％股份。

　　谢建勇，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为３３２６２１１９７００３２６＊＊＊＊，住址为浙江省临海市小芝镇虎山路，现任公司董事长、总经理，发行前直接持有公司１０．７８％股份。

　　谢建平，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为３３２６２１１９７２０１２１＊＊＊＊，住址为浙江省临海市小芝镇虎山路，现任公司董事、副总经理，发行前直接持有公司１０．４９％股份。

　　谢建强，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码为３３２６０２１９７５０７０４＊＊＊＊，住址为浙江省临海市古城街道荷花路，现任公司董事、副总经理，发行前直接持有公司１０．４９％股份。

　　截止本上市公告书公告之日，实际控制人持有的公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

　　３、控股股东及实际控制人的其他投资情况

　　（１）２００９年１０月，永强投资与中成新星油田工程技术服务股份有限公司签订《投资协议书》，约定永强投资出资８２９．４４万元认购中成新星油田工程技术服务股份有限公司２８８万股股份，占其注册资本的３．８９％。中成新星油田工程技术服务股份有限公司成立于２００７年８月２２日，注册资本为７，４００万元，法定代表人为宫俊林，注册地址为北京市昌平区科技园区超前路９号Ｂ座２５１号，经营范围为：石油、天然气、煤层气地质勘察、钻探技术开发、技术服务、技术咨询（不含中介）；销售地质勘查专用设备、机械设备、电气设备；计算机软件技术开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁石油钻探机械设备。

　　（２）２００９年６月和２００９年９月，永强投资、临海市伟星房地产开发有限公司与台州市银合投资担保有限公司签订《合作投资开发协议》，三方约定共同开发双桥、曹家肆地块房地产项目，三方具体投资比例为２５％、５１％和２４％，永强投资出资１．８０亿元。项目结束后，按照投资比例分配项目权益，三方同时承担项目税收清算后的纳税开支。三方组成经理办公会负责重大事项决策，具体实施由临海市伟星房地产开发有限公司负责。目前项目正在进行中，截止本招股说明书签署日，永强投资已投入资金１．８０亿元。

　　（３）临海市银合小额贷款有限公司成立于２００８年１２月３日，注册资本２０，０００．００万元，谢建勇出资２，０００．００万元，持有１０％的股权。该公司法定代表人为郑正富，注册地址为临海市城关镇靖江中路２０号，经营范围为：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其它业务。２０１０年６月８日，谢建勇与永强投资签订《股权转让协议书》，双方约定：谢建勇将其持有的临海市银合小额贷款有限公司１０％股权转让给永强投资，转让价格以转让股权对应的原始出资额为作价依据，转让价款为２，０００．００万元。

　　（４）２０１０年５月２８日，永强投资与深圳市鼎恒瑞投资有限公司签订《深圳市鼎恒瑞投资有限公司增资协议书》，约定永强投资出资６００．００万元，占其注册资本的３０％。深圳市鼎恒瑞投资有限公司成立于２０１０年２月３日，注册资本为２，０００万元，住所为深圳市福田中心区深圳华融大厦１栋２４层２４０８，经营范围为：投资兴办实业、股权投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含证券、基金、银行、保险、金融服务及其它限制项目）。

　　（５）永强投资于２００８年４月和其他５名自然人共同出资成立临海市建和矿业有限公司，注册资本为１００万元，永强投资出资５１万元，占注册资本的５１％。临海市建和矿业有限公司已于２００９年７月１５日由临海市工商行政管理局核准注销。

　　（６）２００６年４月，由谢建勇、谢建平、谢建强与Ｊａｍｅｓ Ｃａｍｅｒｏｎ Ｊｅｎｋｉｎｓ四人投资设立永强国际，注册地址为７０ Ｍｏｒａｇａ Ｖｉａ ＯＲＩＮＤＡ， ＣＡ ９４５６３，主要从事针对美国市场的开拓、研发、销售及售后服务。２００７年１２月１日，Ｊａｍｅｓ Ｃａｍｅｒｏｎ Ｊｅｎｋｉｎｓ将其所持永强国际的股权全部转让给了谢建勇、谢建平、谢建强三人。２００７年１２月７日，谢建勇、谢建平将所持的永强国际的全部股权转让给谢建强。截止本上市公告书公告之日，谢建强拥有永强国际１００％股权。

　　四、本次发行后公司前十名大股东

　　公司本次发行结束后上市前的股东总数为６７，６３７人，其中前十名股东的持股情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行总股数为６，０００万股。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为３８．００元／股。

　　三、发行方式

　　本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

　　本次发行规模为６，０００万股，网下配售１，２００万股，有效申购获得配售的配售比例为５．４１２７１９８９％，超额认购倍数为１８．４８倍；网上定价发行４，８００万股，中签率为１．８８２１２７０８５９％，超额认购倍数为５３倍。本次发行网上不存在余股，网下存在２２股零股，由保荐机构（主承销商）招商证券认购。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

　　本次发行募集资金总额为２２８，０００．００万元；

　　天健会计师事务所于２０１０年１０月１４日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了天健验［２０１０］第２９８号《验资报告》。

　　五、发行费用

　　１、发行费用总额约为１１，５７８．４５万元，具体情况如下：

　　２、每股发行费用为１．９３元。

　　六、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为２１６，４２１．５５万元。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为１２．４８元。（以截止２０１０年６月３０日经审计数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算）

　　八、发行后每股收益

　　本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为０．７４元。（按照２００９年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）

　　第五节 其他重要事项

　　一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

　　二、本公司自２０１０年９月２１日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

　　２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。

　　３、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

　　４、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。

　　５、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。

　　６、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。

　　７、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。

　　８、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

　　９、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

　　１０、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。

　　１１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。

　　１２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

　　第六节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐人情况

　　上市保荐人：招商证券股份有限公司

　　法定代表人：宫少林

　　公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

　　联系电话：０７５５－８２９４３６６６

　　传真：０７５５－８２９４３１２１

　　保荐代表人：江荣华、李丽芳

　　项目协办人：吴成强

　　项目联系人：徐中哲、马建红、包晓磊、程红搏

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　公司的上市保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“招商证券”）认为浙江永强集团股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：

　　浙江永强集团股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　发行人：浙江永强集团股份有限公司

　　２０１０年１０月２０日