§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
杨一川 | 董事 | 因工作原因 | 王晓华 |
贺瑛 | 独立董事 | 因工作原因 | 冯宝珊 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人李东辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘传捷女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 13,918,437,170.67 | 9,565,129,410.43 | 45.51% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,160,065,467.76 | 4,097,133,007.10 | 25.94% |
股本(股) | 650,161,424.00 | 650,161,424.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.94 | 6.30 | 26.03% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 3,593,362,042.94 | 56.17% | 11,751,477,556.44 | 61.20% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 342,937,331.05 | 74.55% | 1,260,649,890.98 | 122.79% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 915,435,997.24 | -34.09% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 1.41 | -34.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.53 | 76.67% | 1.94 | 88.35% |
稀释每股收益(元/股) | 0.53 | 76.67% | 1.94 | 102.08% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.65% | 1.48% | 24.43% | 9.53% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.49% | 1.50% | 24.10% | 9.61% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -754,393.01 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,071,271.23 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,895,461.83 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
所得税影响额 | -3,021,294.50 | |
合计 | 17,191,045.55 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 62,883 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
广西柳工集团有限公司 | 251,536,976 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 15,389,803 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 11,600,000 | 人民币普通股 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 8,999,726 | 人民币普通股 |
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 7,615,745 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 7,442,327 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 5,519,367 | 人民币普通股 |
国际金融-渣打-GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. | 5,113,823 | 人民币普通股 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 5,037,832 | 人民币普通股 |
中国银行-招商先锋证券投资基金 | 4,999,915 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:
资产负债表项目 | 本期金额 | 上年度期末 | 增减幅度 | 原因说明 |
应收票据 | 391,340,443.98 | 619,839,728.20 | -36.86% | 本期向部分银行贴现的票据改为无追索权 |
应收账款 | 1,853,908,780.96 | 1,012,109,358.03 | 83.17% | 随销量而增长 |
其他应收款 | 109,351,901.21 | 70,851,373.04 | 54.34% | 主要是代垫整机运费增加 |
一年内到期的非流动资产 | 2,317,439,447.92 | 734,136,105.77 | 215.67% | 公司融资租赁业务增长 |
长期应收款 | 1,300,175,452.08 | 551,323,571.29 | 135.83% | 公司融资租赁业务增长 |
在建工程 | 690,120,088.12 | 195,700,573.53 | 252.64% | 投资在建项目增加 |
长期待摊费用 | 20,863,019.61 | 5,805,685.03 | 259.36% | 主要是新增融资租赁公司长期待摊的保理利息等 |
递延所得税资产 | 132,465,299.07 | 93,349,480.25 | 41.90% | 计税基础与账面价值差异增加 |
应付票据 | 2,343,091,375.29 | 1,413,783,979.52 | 65.73% | 票据签发量加大 |
应付账款 | 2,452,802,062.40 | 1,567,290,665.18 | 56.50% | 随采购量增加而增长 |
预收款项 | 107,090,963.88 | 71,530,838.52 | 49.71% | 预收客户货款增加 |
应交税费 | 117,710,610.94 | 87,614,711.54 | 34.35% | 主要是本期末企业所得税增加 |
其他应付款 | 1,186,779,997.27 | 670,959,210.35 | 76.88% | 主要是公司融资租赁业务新增保证金 |
一年内到期的非流动负债 | 148,696,480.32 | - | 不适用 | 公司融资租赁业务新增一年内到期的长期借款 |
长期借款 | 477,822,538.63 | 198,589,470.00 | 140.61% | 公司融资租赁业务新增一年以上到期的长期借款 |
递延所得税负债 | 9,738,479.29 | 6,680,937.47 | 45.77% | 计税基础与账面价值差异增加 |
未分配利润 | 3,001,143,650.16 | 1,935,542,186.38 | 55.05% | 随公司本期净利润而增长 |
3.1.2 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:
报表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 同比增减 | 原因说明 |
营业收入 | 11,751,477,556.44 | 7,289,869,862.60 | 61.20% | 销量增长 |
营业成本 | 9,097,554,764.45 | 5,773,061,498.79 | 57.59% | 随销量而增长 |
营业税金及附加 | 55,388,366.04 | 38,039,954.27 | 45.61% | 销量增长,随增值税增加而上升 |
销售费用 | 598,595,725.61 | 428,892,665.33 | 39.57% | 随销量而增长 |
管理费用 | 432,417,136.77 | 304,619,985.94 | 41.95% | 随销量而增长 |
财务费用 | 9,037,143.45 | 36,546,816.95 | -75.27% | 主要是利息支出减少 |
资产减值损失 | 80,607,319.51 | 40,705,582.58 | 98.03% | 主要是应收款项、融资租赁业务长期应收款等计提的资产减值损失增加 |
投资收益 | 23,955,855.21 | -1,927,430.50 | -1342.89% | 参股公司本期销售增长,盈利能力增强 |
所得税费用 | 257,630,847.71 | 116,343,553.26 | 121.44% | 随利润而增长 |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,260,649,890.98 | 565,848,560.61 | 122.79% | 主要是本期销量增长,盈利能力增强 |
3.1.3 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:
报表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 同比增减 | 原因说明 |
投资活动产生的现金流量净额 | -581,123,915.75 | -362,433,394.93 | 60.34% | 本期购建长期资产支付的现金增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -367,825,734.35 | -217,016,291.31 | 69.49% | 本期分配股利支付的现金增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
详见公司于2009年3月18日披露的2009-003号公告——《关于解除股份限售的提示性公告》。
本报告期内,柳工集团未违背该承诺事项。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他承诺(含追加承诺) | 大股东广西柳工集团有限公司 | 根据柳工集团于2009年3月10日作出的《关于无计划出售广西柳工机械股份有限公司限售股份的承诺函》,柳工集团在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售占本公司股份总数5%解除限售流通股计划,并承诺:柳工集团如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到本公司股份总数5%的,该公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。 | 本报告期未违背该项承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 | 同向大幅上升 |
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | 129,854.15 | -- | 173,138.86 | 86,569.43 | 增长 | 50.00% | -- | 100.00% |
基本每股收益(元/股) | 2.00 | -- | 2.66 | 1.41 | 增长 | 42.00% | -- | 89.00% |
业绩预告的说明 | 公司对年初制定的120亿元的全年经营目标进行了调整,全年将力争实现150亿元的营业收入,预计公司2010年度净利润将比2009年度增长50-100%,公司2009年度实现净利润为86,569.43万元,基本每股收益1.41元。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2010.08.23 | 公司总部 | 电话会议 | 嘉实基金、工银瑞信基金、中邮创业基金、天弘基金、易民基金、华商基金、兴华基金、诺安基金、银华基金、东方基金、建信基金、泰达宏利、长盛基金、国金通用基金、华安基金、富国基金、华泰柏瑞、长信基金、光大保德信、中银基金、信诚基金、南方基金、易方达基金、博时基金、融通基金、景顺基金、招商基金、兴业证券、国金证券等29家机构的分析师或基金经理 | 公司基本面情况,2010年非公开发行的有关情况,未来战略规划等 |
2010.08.27 | 公司总部 | 实地调研 | 诺安基金、光大保德信、博时基金、嘉实基金、宝盈基金、国海富兰克林、汇添富基金、中银基金、东方基金、三菱日联证券、润晖投资、中银国际等共16名分析师或基金经理 | 公司基本面情况, 2010年非公开发行的有关情况,未来战略规划等 |
2010.09.17 | 公司总部 | 实地调研 | 泰康人寿投资策略分析师及基金经理 | 公司基本情况,行业竞争格局及发展趋势,公司未来战略规划等 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用