§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高艳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 7,618,800,896.15 | 6,476,071,723.27 | 17.65% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,214,050,650.08 | 1,145,253,364.56 | 6.01% |
股本(股) | 574,237,500.00 | 574,237,500.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.11 | 1.99 | 6.03% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 849,373,908.62 | 20.54% | 2,331,874,989.30 | 47.38% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,299,115.31 | | 69,068,879.81 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 144,210,853.19 | -51.02% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.25 | -50.76% |
基本每股收益(元/股) | 0.042 | | 0.120 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.042 | | 0.120 | |
加权平均净资产收益率(%) | 2.06% | 3.85% | 5.86% | 15.66% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.17% | 3.03% | 4.14% | 14.27% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | 66,433.22 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 70,873,169.33 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,044,823.72 | |
所得税影响额 | -6,485,466.36 | |
少数股东权益影响额 | -45,291,462.97 | |
合计 | 20,207,496.94 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 34,620 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
深圳市通产包装集团有限公司 | 55,251,714 | 人民币普通股 |
成都仁道投资有限公司 | 26,275,000 | 人民币普通股 |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 10,039,543 | 人民币普通股 |
交通银行-华安创新证券投资基金 | 6,004,084 | 人民币普通股 |
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 4,929,656 | 人民币普通股 |
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 4,252,599 | 人民币普通股 |
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 3,215,790 | 人民币普通股 |
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 | 2,999,913 | 人民币普通股 |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 1,999,994 | 人民币普通股 |
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | 1,999,992 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2010年第三季度会计报表中的期末数与期初数对比、本期数与上年同期数主要会计报表项目的异常情况及原因的说明:
1、应收票据期末数为76,666,803.13元,比期初增长955.59%,主要原因是销售增长及汇票结算方式增加所致;
2、应收账款期末数为574,500,511.03元,比期初增长128.97%,主要原因是销售增长所致;
3、预付款项期末数为108,678,656.27元,比期初减少30.20%,主要原因是基建工程款结算所致;
4、其他应收款期末数为55,635,131.58元,比期初增长502.96%,主要原因是增加应收武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天马”)服务费;
5、存货期末数为438,706,400.39元,比期初增长57.99%,主要原因是销售增长所致;
6、长期股权投资期末数为147,630,480.56元,比期初增长353.55%,主要原因是增加对武汉天马、黄石瑞视光电技术股份有限公司(以下简称“黄石瑞视”)投资、夏新电子股份有限公司债转股所致;
7、投资性房地产期末数为20,849,752.92元,比期初增长83.30%,主要原因是闲置厂房对外出租所致;
8、在建工程期末数为1,819,611,801.34元,比期初增长118.58%,主要原因是成都天马微电子有限公司(以下简称“成都天马”)工程投入增加所致;
9、应付账款期末数为710,573,443.44元,比期初增长97.55%,主要原因是销售增长、材料采购增加所致;
10、预收账款期末数为59,424,556.03元,比期初增长96.99%,主要原因是销售增长,预收客户货款增加所致;
11、应交税费期末数为-257,640,216.43元,比期初减少103,423,964.11元,主要原因是成都天马购置设备进项税额增加所致;
12、应付利息期末数为8,779,095.63元,比期初增长77.89%,主要原因是本年贷款增加所致;
13、其他应付款期末数为153,136,550.43元,比年初减少49.40%,主要原因是成都天马支付工程款所致;
14、专项应付款期末数为114,185,253.82元,比年初增长78.33%,主要原因是成都天马收到高新区重大产业化项目资金6,000 万所致所致;
15、营业收入2,331,874,989.30元,比上年同期增长47.38%,主要原因是本年销售增长所致;
16、营业成本1,931,085,020.97元,比上年同期增长25.43%,主要原因是本年销售增长所致;
17、营业税金及附加8,025,654.85元,比上年同期增长451.48%,主要原因是收入增长所致;
18、管理费用163,472,934.34元,比上年同期增长43.91%,主要原因是销售增长、员工人数增加及薪酬调整所致;
19、营业利润70,319,686.95元,比上年同期增加311,997,068.30元,主要原因是销售增长,主营业务利润增加所致;
20、营业外收入72,854,346.69元,比上年同期增长988.65%,主要原因是政府补助验收确认收入所致;
21、利润总额142,304,113.22元,比上年同期增加380,416,061.80元,主要原因是销售增长,主营业务利润增加所致;
22、所得税费用29,185,047.82元,比上年同期增加53,378,571.63元,主要原因是扭亏为盈所致;
23、归属于母公司净利润69,068,879.81元,比上年同期增加189,716,991.52元,主要原因是销售增长,主营业务利润增加所致;
24、每股收益0.12元,比上年同期增加0.33元,主要原因是实现盈利所致;
25、收到的税费返还175,847,490.67元,比上年同期增加37.28%,主要原因是出口销售增长,出口退税增加所致;
26、本期购买商品、接受劳务支付的现金为1,737,718,476.08元,比上年同期增长47.84%,主要原因是销售增长,材料采购增加所致;
27、支付的各项税费为84,366,095.96元,比上年同期增长68.51%,主要原因是本年购建固定资产支付税金增加所致;
28、本期经营活动产生的现金流量净额为144,210,853.19元,比上年同期减少51.02%,主要原因是销售增长,经营占用资金增加所致;
29、本期收到的其他与投资活动有关的现金为12,173,732.06元,比上年同期增加350.62%,主要是成都天马收到工程押金保证金、招标文件工本费及存款利息所致;
30、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为1,019,407,940.04元,比上年同期增长143.74%,主要原因是成都天马支付工程款增加所致;
31、本期投资所支付的现金为102,000,000元,比上年同期增长244.59%,主要原因是增加对武汉天马、黄石瑞视投资所致;
32、本期支付的其他与投资活动有关的现金为119,245,018.26元,比上年同期增长418.18%,主要原因是成都天马购置设备支付进项税额所致;
33、本期吸收投资所收到的现金为252,000,000元,较上年同期增长57.89%,是成都天马收到股东出资款所致;
34、借款所收到的现金为1,461,479,592.61元,较上年同期增长92.55%,主要原因是母公司和上海天马增加流动资金借款,成都天马新增贸易融资所致;
35、偿还债务所支付的现金为848,268,478.52元,较上年同期增长390.03%,主要原因是母公司短期借款、上海天马长期借款到期归还所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
(2)2009年5月4日,本公司(原告)与夏新电子股份有限公司(被告,以下简称:夏新电子 )买卖合同纠纷一案在福建省高级人民法院公开审理,经法院审理判决:被告夏新电子应向原告支付货款人民币84,587,917.22元,并按人民银行同期贷款利率支付违约金(至2009年3月27日止该违约金为4,822,284.52元,2009年3月28日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货款时止),此案现已审理终结。夏新电子2009年进入重整阶段,根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例,本公司应收款清偿率为21.72%,其中:夏新电子股权3,525,736股,包含非限售股1,229,589股,限售股2,296,147股;现金5,493,041.39元。2010年一季度现金已到账,股权已交割。
四、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金及违反规定程序对外担保的情况。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 深圳中航集团股份有限公司 | 1、所持股份在获得“上市流通权”后六十个月内不通过证券交易所出售。2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 | 目前上述承诺处于严格履行中,无违反承诺的情况存在。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳中航集团股份有限公司 | 作为天马微电子股份有限公司(以下简称“天马”)定向增发股份认购上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天马”)股权事宜中的一方,就上述项目做出以下承诺:1、向各中介提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、已经依法向上海天马缴纳本公司认购的注册资本,至本公司将所持上海天马股权过户至天马名下前,本公司所持上海天马股权不存在质押、抵押或者第三方权益,不存在权属纠纷或者被司法冻结的情形,不存在信托、委托持股或者其他类似安排持有上海天马股权的情形;3、自天马在本次交易中增发的股份发行结束之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本公司认购的天马股份,也不由天马回购该部分股份。 | 目前上述承诺处于严格履行中,无违反承诺的情况存在。 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | - | - |
发行时所作承诺 | 无 | - | - |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | - | - |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 | 扭亏 |
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | 7,700.00 | -20,564.00 | -- | |
基本每股收益(元/股) | 0.1341 | -0.3581 | -- | |
业绩预告的说明 | 预计销售增长,驱动利润增长。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2010年07月19日 | 天马大厦804会议室 | 实地调研 | 大成基金 投资经理卢纪平、刘庆,研究员周伟佳 | 公司现状及发展前景 |
2010年07月21日 | 天马大厦805会议室 | 实地调研 | 中银基金 投资经理助理王涛 | 公司现状及发展前景 |
2010年07月27日 | 天马大厦804会议室 | 实地调研 | 宏源证券 研究所电子行业分析师李坤阳 | 公司现状及发展前景 |
2010年07月29日 | 天马大厦805会议室 | 实地调研 | 兴业证券 研究员楼鸿强 | 公司现状及发展前景 |
2010年09月02日 | 天马大厦804会议室 | 实地调研 | 海通证券 研究员张孝达,高级分析师邱春城; | 公司现状及发展前景 |
2010年09月02日 | 天马大厦804会议室 | 实地调研 | 上海瀚叶 总经理王磊; | 公司现状及发展前景 |
2010年09月02日 | 天马大厦804会议室 | 实地调研 | 中信建设 研究员柳正华; | 公司现状及发展前景 |
2010年09月02日 | 天马大厦804会议室 | 实地调研 | 银华基金 基金经理王华; | 公司现状及发展前景 |
2010年09月02日 | 天马大厦804会议室 | 实地调研 | 华鑫基金 投资管理部经理潭聪 | 公司现状及发展前景 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用