§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本第三季度报告正文摘自第三季度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读第三季度报告全文。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张颂明先生、主管会计工作负责人赵祖印先生及会计机构负责人(会计主管人员)曾德祝先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 955,771,496.47 | 909,137,882.97 | 5.13% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 548,910,012.99 | 526,108,230.77 | 4.33% |
股本(股) | 195,244,050.00 | 130,162,700.00 | 50.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.81 | 4.04 | -30.45% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 169,752,051.73 | 18.26% | 395,442,270.71 | 2.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,219,131.79 | -3.49% | 35,818,052.22 | 1.40% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 5,745,962.09 | -89.81% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.03 | -93.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | -42.86% | 0.18 | -41.94% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -42.86% | 0.18 | -41.94% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.81% | 下降1.91个百分点 | 6.65% | 下降4.13个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.54% | 下降1.72个百分点 | 5.65% | 下降4.02个百分点 |
【注】根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露 》(2010年修订),本季度报告净资产收益率按加权平均法计算,上年同期净资产收益率按全面摊薄法计算。
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -3,941.31 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,804,940.61 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -428,150.97 | |
所得税影响额 | -955,927.25 | |
合计 | 5,416,921.08 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 13,147户 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
广州科技创业投资有限公司 | 18,997,500 | 人民币普通股 |
陈钢 | 7,373,453 | 人民币普通股 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3,607,659 | 人民币普通股 |
谢蔚 | 1,359,224 | 人民币普通股 |
交通银行-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 1,189,895 | 人民币普通股 |
王忠 | 812,813 | 人民币普通股 |
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 699,967 | 人民币普通股 |
王卫东 | 609,800 | 人民币普通股 |
李品 | 527,025 | 人民币普通股 |
孔祥捷 | 435,000 | 人民币普通股 |
【注】上表中,公司董事、监事、高级管理人员陈钢先生、谢蔚女士、王卫东先生、孔祥捷先生所持有的股份其性质为无限售条件流通股股份,但是上述人员持有的本公司股份仍须遵守国家相关法律法规及公司《章程》有关董事、监事、高级管理人员所持股份转让的限制性规定。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动情况:
(1) 截至本报告期末,公司货币资金为144,620,914.89元,比年初减少133,541,098.86元,减幅为48.01%,主要是由于报告期末银行贷款金额比年初减少60,000,000.00 元以及募集资金等投资项目投入资金所致。
(2) 截至本报告期末,公司应收票据为28,558,758.00元,比年初增加23,697,458.00元,增幅为487.47%,主要原因是报告期末,公司持有的银行承兑汇票尚未到期。
(3) 截至本报告期末,公司其他应收款为5,292,677.50元,比年初增加1,484,742.18元,增幅为 38.99%,主要原因是报告期内公司签订销售合同金额增长,相应增加了销售及工程出差人员的备用金支出。
(4) 截至本报告期末,公司存货为240,963,967.54元,比年初增加70,946,828.59元,增幅为41.73%,主要是报告期内公司签订销售合同金额增长,从而增加原材料和在产品所致。
(5) 截至本报告期末,公司无形资产为7,504,061.39元,比年初增加2,046,435.02元,增幅为37.50%,主要原因是报告期内公司购买了一批办公应用软件、技术设计软件及公司取得专利权的研发支出转增无形资产。
(6) 截至本报告期末,公司短期借款为30,000,000.00元,比年初减少60,000,000.00元,减幅为66.67%,主要原因是报告期内公司根据生产经营计划及融资规划偿还了部分银行贷款。
(7) 截至本报告期末,公司应付账款为184,008,938.70元,比年初增加57,846,164.57元,增幅为45.85%,主要原因是报告期内原材料采购增长导致应付账款增长。
(8) 截至本报告期末,公司应付职工薪酬为582,658.58元,比年初减少3,468,948.66元,减幅为85.62%,主要原因是2009年末计提的工资薪金已在本报告期内支付。
(9) 截至本报告期末,公司应交税费为4,990,483.54元,比年初增加2,850,327.47元,增幅为133.18%,主要原因是2010年第三季度确认的收入及利润较2009年第四季度有所增长导致应交税费增加。
(10截至本报告期末,公司其他应付款为1,420,699.50元,比年初减少2,761,703.82元,减幅为66.03%,主要是由于报告期内公司支付了工程安装和运输等与经营活动相关的费用。
(11) 截至本报告期末,公司实收资本为195,244,050.00元,比年初增加65,081,350.00元,增幅为50.00%,主要原因是根
据公司2009年度股东大会决议,用资本公积金转增股本人民币65,081,350.00元。
2、2010年1-9月,公司利润表项目大幅度变动情况:
(1)2010年1-9月,公司发生财务费用1,702,283.99元,较上年同期减少978,778.06元,减幅为36.51%,主要原因:一方面,报告期内银行借款减少60,000,000.00元,银行利息支出较上年同期减少;另一方面,募集资金余额产生的银行利息收入抵减了一部分的财务费用。
(2)2010年1-9月,公司实现投资收益-847,745.51元,较上年同期减少2,689,470.65元,减幅为146.03%,主要是由于报告期内按照权益法计提的“广州一道注塑机械有限公司”的投资收益所致。
(3)2010年1-9月,公司实现营业外收入6,873,385.07元,较上年同期增加2,091,767.18元,增幅为43.75%,主要是报告期内公司科技创新与技术改造项目收到的政府扶持资金与专项补助增加所致。
3、2010年1-9月,公司现金流量表项目大幅度变动情况:
(1)2010年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为5,745,962.09元,较上年同期减少50,626,962.31元,减幅为89.81%。主要原因是:①上年同期公司实现的净利润为35,324,148.46元,但经营活动产生的现金流量净额为56,372,924.40元,现金流量高于净利润的金额为21,048,775.94元;②本报告期末公司应收票据较年初增长23,697,458.00元。
(2)2010年1-9月,公司投资活动产生的现金流量净支出为63,455,782.34元,较上年同期增加35,686,395.46元,增幅为128.51%。主要原因是报告期内募集资金等投资项目投入资金所致。
(3)2010年1-9月,公司筹资活动产生的现金流量净支出为75,450,397.50元,较上年同期增加69,535,216.42元,增幅为1,175.54%。主要原因是报告期内偿还银行借款60,000,000.00元和分配现金股利13,016,270.00元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2010年1月19日,公司与广东太古可口可乐有限公司签订《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》,约定由本公司在广东太古可口可乐公司指定厂房内(位于广东省深圳市)投资安装一条全新的PET 瓶、PET 瓶装水灌装生产线和所有配套设备(以下简称“生产线”)。经预算,生产线投资总额为2,911.60 万元。截至报告期末,该生产线已进入试生产阶段。
2010年1月19日,公司与厦门太古可口可乐有限公司签订《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》,约定由本公司在厦门太古可口可乐公司指定厂房内(位于福建省福州市)投资安装一条全新的PET 瓶、PET 瓶装水灌装生产线和所有配套设备(以下简称“生产线”)。经预算,生产线投资总额为2,911.60 万元。截至报告期末,由于客户生产场地的原因,设备尚未交付。 |
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、及其他有关方 | (四)经“中国证监会”“证监许可[2009]1152号”文核准,公司于2009年11月24日分别向天津信托有限责任公司、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司、沈汉标、陈小兵、赵小高、盛丰投资管理有限公司、聊城瑞欣实业投资管理股份有限公司等7?家特定对象共发行1,616.27?万股人民币普通股(A?股)。本次非公开发行对象承诺:自公司非公开股份上市之日起12个月内,不转让在此次非公开发行所认购的股份。
(五)担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明先生、陈钢先生、王卫东先生、孔祥捷先生、谢蔚女士,曾担任公司董事、高级管理人员的股东王忠先生、晏长青先生、黄少坚先生还承诺除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份;离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。 | 报告期内,上述承诺事项均得到履行,不存在违背承诺事项的情况。 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 39,358,005.05 |
业绩变动的原因说明 | 收入增长、毛利率提升 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事长:张颂明
2010年10月21日