§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人董事长廖哲男先生、董事总经理余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉英女士及会计机构负责人（会计主管人员）王小波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | ２０１０．９．３０ | ２００９．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ８６１，５１０，３１３．６４ | ７２７，４１９，３０４．３６ | １８．４３％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ６２６，３６０，５４８．９７ | ５６８，０５６，１５１．８０ | １０．２６％ |
| 股本（股） | １８１，７２８，７５０．００ | １５８，０２５，０００．００ | １５．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．４５ | ３．５９ | －３．９０％ |
| | ２０１０年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２０１０年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２１８，５７５，９４５．８３ | ６５．１８％ | ５０３，４８５，０８０．７１ | ６８．８８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４４，８５０，８１２．１９ | ３５．９７％ | ９７，８１０，６４７．１７ | ８６．１９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ７５，４４２，９９７．５５ | １４．２０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．４２ | ０．００％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２４６８ | ３５．９８％ | ０．５３８２ | ８６．１６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２４６８ | ３５．９８％ | ０．５３８２ | ８６．１６％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ７．４３％ | １．２０％ | １６．４４％ | ６．６４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ７．３８％ | １．１９％ | １６．２８％ | ６．７８％ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，１０１，０２８．６５ | |
| 所得税影响额 | －１６５，１５４．３０ | |
| 合计 | ９３５，８７４．３５ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ８，１２６ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条
件流通股的数量 | 种类 |
| ＣＡＰＩＴＡＬ ＨＡＲＶＥＳＴ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＭＩＴＥＤ | ６６，９０３，０４７ | 人民币普通股 |
| 巴拿马海尔梅斯公司 | ６６，９０３，０４６ | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 | ４，３６６，４４１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ２，８０５，３１９ | 人民币普通股 |
| 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 | １，８４９，１５０ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | １，８２４，９０２ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | １，４８０，６６１ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零二组合 | １，３００，０００ | 人民币普通股 |
| 余功金 | １，２８９，６００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
利润表变动情况
单位：（人民币）万元
| 项目 | ２０１０年１－９月 | ２００９年１－９月 | 变动金额 | 变动幅度（％） |
| 营业收入 | ５０，３４８．５１ | ２９，８１３．２５ | ２０，５３５．２６ | ６８．８８％ |
| 销售费用 | ２，５９８．２７ | １，５４４．５１ | １，０５３．７６ | ６８．２３％ |
| 管理费用 | ３，５４６．８１ | ２，５７４．９６ | ９７１．８５ | ３７．７４％ |
| 资产减值损失 | ９４．０７ | １１．９９ | ８２．０８ | ６８４．４３％ |
| 投资收益 | ２４６．０８ | ３１．４１ | ２１４．６６ | ６８３．３３％ |
| 营业利润 | １１，２５８．８１ | ５，８１０．０６ | ５，４４８．７４ | ９３．７８％ |
| 营业外支出 | ２１．６３ | １．９２ | １９．７２ | １０２９．５０％ |
| 所得税费用 | １，６６７．８４ | ７５０．３８ | ９１７．４６ | １２２．２７％ |
| 基本每股收益 | ０．５３８２ | ０．２８９１ | ０．２４９１ | ８６．１９％ |
变动原因分析：
１）营业收入比上年同期增长６８．８８％的主要原因是国内经济回暖，带动销售增长所致；
２）销售费用比上年同期增长６８．２３％的主要原因是公司规模逐年扩大，人员成本增加，以及销售量增加使运输费、销售服务费增加所致；
３）管理费用比上年同期增长３７．７４％的主要原因是公司加大对新产品的科研开发投入，以及机器设备的维修上升所致；
４）资产减值损失比上年同期上升６８４．４３％的主要原因是报告期因销售规模增加，相应应收账款等余额增加，按会计政策计提的相关准备增加所致；
５）投资收益比上年同期增长６８３．３３％的主要原因是报告期增加持有至到期投资收益所致；
６）营业利润比上年同期增长９３．７８％的主要原因是在整体向好的宏观环境下，公司的产品销售较上年同期增长６８．８８％，以及公司募集资金投资项目逐渐产生效益，使得归属于上市公司股东的净利润有较大幅度增长所致；
７）营业外支出比上年同期增长１０２９．５０％的主要原因是报告期内发生捐赠支出及处置固定资产支出所致；
８）所得税费用比上年同期增长１２２．２７％的主要原因是报告期利润增加所致；
９）基本每股收益比上年同期增长８６．１９％的主要原因是报告期净利润比上年同期增长所致。
资产负债表变动情况
单位：（人民币）万元
| 项 目 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 | 变动金额 | 变动幅度（％） |
| 应收账款 | １０，８１９．８２ | ６，０１４．１０ | ４，８０５．７２ | ７９．９１％ |
| 预付款项 | ４，７９５．６８ | １，１２０．２２ | ３，６７５．４６ | ３２８．１０％ |
| 应收利息 | ５８．３３ | ９９．６４ | －４１．３１ | －４１．４６％ |
| 其他应收款 | １８７．３３ | ７６．５６ | １１０．７７ | １４４．６８％ |
| 存货 | １１，９００．５８ | ８，１２９．７０ | ３，７７０．８８ | ４６．３８％ |
| 持有至到期投资 | １１，０６８．３８ | ４，９２７．４９ | ６，１４０．８９ | １２４．６３％ |
| 无形资产 | ２，８３７．６６ | １，２７７．９５ | １，５５９．７１ | １２２．０５％ |
| 应付票据 | １，６６１．５０ | － | １，６６１．５０ | １００．００％ |
| 应付账款 | １１，９２９．９９ | ７，１３８．０８ | ４，７９１．９１ | ６７．１３％ |
| 应交税费 | １，０５８．５３ | ６００．０２ | ４５８．５１ | ７６．４２％ |
| 应付利息 | ５５．０７ | ２３．５１ | ３１．５６ | １３４．２６％ |
变动原因分析：
１）报告期末应收账款余额较年初增加７９．９１％，主要系受经济形势回暖影响，销售业务增加，使得期末账龄在信用期内的应收账款增加；
２）报告期末预付款项余额较年初增加３２８．１０％，主要系报告期末预付设备款比上年末增加及子公司（浙江汉声精密机械有限公司）厂房建设及生产线预付款所致；
３）报告期末应收利息余额较年初减少４１．４６％，主要系报告期定存减少所致；
４）报告期末其他应收款余额较年初增加１４４．６８％，主要系报告期员工增加备用金借款及子公司（浙江汉声精密机械有限公司）建设工程缴纳专项基金所致；
５）报告期末存货金额较年初增加４６．３８％，主要系生产销售规模扩大备货所致；
６）报告期末持有至到期投资较年初增加１２４．６３％，主要系报告期内增加银行理财产品所致；
７）报告期末无形资产余额较年初增加１２２．０５％，主要系子公司（浙江汉声精密机械有限公司）取得国有建设用地使用权所致；
８）报告期末应付票据余额较年初增加１００．００％，主要原因系报告期采购原料部分采用票据结算方式所致；
９）报告期末应付账款余额较年初增加６７．１３％，主要系期末原材料采购增加以及本公司所建工程完工尚未付款所致；
１０）报告期末应交税费较年初增加７６．４２％，主要系报告期内应交增值税与计提的企业所得税增加所致；
１１）报告期末应付利息较年初增加１３４．２６％，主要系报告期内借款增加所产生的应付利息增加所致。
现金流量表变动情况
单位：（人民币）万元
| 项目 | ２０１０年１－９月 | ２００９年１－９月 | 变动金额 | 变动幅度（％） |
| 经营活动产生的现金流入 | ４１，９４３．６８ | ２７，６１８．４４ | １４，３２５．２４ | ５１．８７％ |
| 经营活动产生的现金流出 | ３４，３９９．３８ | ２１，０１２．１６ | １３，３８７．２３ | ６３．７１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７，５４４．３０ | ６，６０６．２８ | ９３８．０２ | １４．２０％ |
| 投资活动产生的现金流入 | ３７，９９２．０１ | ４，８３９．９４ | ３３，１５２．０８ | ６８４．９７％ |
| 投资活动产生的现金流出 | ５２，５８７．０６ | １３，１２１．７８ | ３９，４６５．２８ | ３００．７６％ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１４，５９５．０５ | －８，２８１．８５ | －６，３１３．２０ | －７６．２３％ |
| 筹资活动产生的现金流入 | ５，７２８．２９ | ６，９００．０６ | －１，１７１．７８ | －１６．９８％ |
| 筹资活动产生的现金流出 | ８，８９２．７２ | ６，３８０．７６ | ２，５１１．９６ | ３９．３７％ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３，１６４．４３ | ５１９．３１ | －３，６８３．７４ | －７０９．３６％ |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１４．４９ | －２６．４９ | １２．００ | －４５．３１％ |
| 现金及现金等价物净增加额 | －１０，２２９．６７ | －１，１８２．７５ | －９，０４６．９２ | －７６４．９０％ |
变动原因分析：
１）报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加１４．２０％，主要原因为本期销售量增加，收到的货款额也相应增加所致；
２）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降７６．２３％，主要原因为募投项目投入支付工程款、机器设备款及持有至到期投资增加所致；
３）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降７０９．３６％，主要原因为报告期内偿还短期借款支付大于去年同期所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 签约日期 | 签约对象 | 合同金额 | 合约内容 | 履行
状况 |
| １ | ２００９－６－２２ | 联成涂装业（苏州）有限公司 | １９２．５９万（人民币） | 购买生产设备 | 履行中 |
| ２ | ２００９－７－２２ | 合肥通用机械研究院 | １８５万（人民币） | 购买试验设备 | 履行中 |
| ３ | ２００９－８－６ | 上海格耐电气设备有限公司 | ２３０万（人民币） | 购买生产设备 | 履行中 |
| ４ | ２００９－８－６ | 上海劲恿电器设备安装有限公司 | １７８万（人民币） | 厂房扩建 | 履行中 |
| ５ | ２０１０－１－２９ | 翰晶科技有限公司 | １５．２万（欧元） | 购买量测设备 | 履行中 |
| ６ | ２０１０－２－８ | 合肥通用机械研究院 | ３７８万（人民币） | 购买试验设备 | 履行中 |
| ７ | ２０１０－３－２３ | ＫＡＰＰ ＧＭＢＨ | ２４４．８８万（欧元） | 购买加工设备 | 履行中 |
| ８ | ２０１０－３－２４ | ＮＩＩＧＡＴＡ ＭＡＣＨＩＮＥ ＴＥＣＨＮＯ ＣＯ；ＬＴＤ | ７，３９１．９万（日元） | 购买加工设备 | 履行中 |
| ９ | ２０１０－３－２４ | ＮＩＩＧＡＴＡ ＭＡＣＨＩＮＥ ＴＥＣＨＮＯ ＣＯ；ＬＴＤ | ６，５２３．４万（日元） | 购买加工设备 | 履行中 |
| １０ | ２０１０－３－２４ | ＮＩＩＧＡＴＡ ＭＡＣＨＩＮＥ ＴＥＣＨＮＯ ＣＯ；ＬＴＤ | ６，６１５万（日元） | 购买加工设备 | 履行中 |
| １１ | ２０１０－３－２４ | ＮＩＩＧＡＴＡ ＭＡＣＨＩＮＥ ＴＥＣＨＮＯ ＣＯ；ＬＴＤ | ６，６１５万（日元） | 购买加工设备 | 履行中 |
| １２ | ２０１０－５－２２ | 上海泺锦建筑工程有限公司 | ４５８．８万（人民币） | 厂房扩建 | 履行中 |
| １３ | ２０１０－７－８ | 浙江国盛钢结构有限公司 | ９８万（人民币） | 厂房扩建 | 履行中 |
| １４ | ２０１０－７－９ | 程泰机械（苏州）有限公司 | ３８７万（人民币） | 购买加工设备 | 履行中 |
| １５ | ２０１０－８－３ | 主新德科技股份有限公司 | ３０．５万（美金） | 购买加工设备 | 履行中 |
| １６ | ２０１０－８－５ | 株式会社森精机制作所 | ４，１００万（日元） | 购买加工设备 | 履行中 |
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司发起人股东 | １、本公司股东控股股东巴拿马ＨＥＲＭＥＳ ＥＱＵＩＴＩＥＳ ＣＯＲＰ．、实际控制法人汉钟精机股份有限公司、实际控制人廖哲男及股东维尔京群岛ＣＡＰＩＴＡＬ ＨＡＲＶＥＳＴ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＭＩＴＥＤ均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
２、本公司股东上海富田空调冷冻设备有限公司、山东富尔达空调设备有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。对于其持有的以发行前未分配利润转增股本所新增股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记为基准日）的三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。 | 截至２０１０年８月１７日，已履行完毕。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司实际控制人 | 公司与实际控制人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》。 | 严格履行中 |
３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计
| ２０１０年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上 |
| ２０１０年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ６０．００％ | ～～ | ９０．００％ |
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长６０％－９０％ |
| ２００９年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ７４，７６８，１８２．２８ |
| 业绩变动的原因说明 | 受国内宏观经济回暖，行业需求上升、公司新产品推向市场及原有业务的扩张，确保了销售收入的持续、稳定地增长。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：廖哲男
二〇一〇年十月二十一日
