§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人谢莲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 1,077,994,379.46 | 828,513,738.52 | 30.11% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 700,496,178.54 | 437,908,397.00 | 59.96% |
股本(股) | 113,700,000.00 | 101,200,000.00 | 12.35% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.16 | 4.33 | 42.26% |
| 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 167,532,804.82 | 49.32% | 396,081,958.70 | 40.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,280,255.87 | 20.16% | 39,132,781.54 | -15.55% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -19,943,612.50 | -69.81% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.18 | -50.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 11.11% | 0.35 | -23.91% |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 11.11% | 0.35 | -23.91% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.23% | -1.24% | 6.11% | -4.87% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.18% | -1.28% | 5.94% | -4.19% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -37,885.88 | 无 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,117,237.18 | 无 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 164,574.19 | 无 |
所得税影响额 | -186,588.82 | 无 |
合计 | 1,057,336.67 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 8,740 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中融国际信托有限公司-双重精选1号 | 900,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-万家精选股票型证券投资基金 | 400,606 | 人民币普通股 |
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 260,000 | 人民币普通股 |
韩国产业银行-自有资金 | 181,790 | 人民币普通股 |
何月凤 | 174,949 | 人民币普通股 |
刘万强 | 174,000 | 人民币普通股 |
宋文涛 | 173,339 | 人民币普通股 |
朱楚廷 | 168,125 | 人民币普通股 |
俞晴 | 165,000 | 人民币普通股 |
许苗洁 | 155,550 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动说明:
1、应收账款较期初增长73.48%,主要系销售规模扩大,以及结算周期相对较长的锅炉容器业务增长所致;
2、预付款项较期初下降38.53%,主要系工程预付款减少;
3、其他应收款较期初增长62.90%,主要系投标保证金的增加所致;
4、存货较期初增长36.15%,主要系生产规模扩大,以及生产周期相对较长的锅炉容器产品增加所致;
5、在建工程较期初增长202.88%,主要系非公开发行募投项目工程增加所致;
6、应付票据较期初增长109.82%,主要系以票据支付的采购业务增加;
7、应付账款较期初增长37.31%,主要系随着公司销售规模扩大,对供应商的应付账款相应上升;
8、预收款项较期初增长66.33%,主要系随着公司销售规模扩大,对客户的预收款项相应上升;
9、应付职工薪酬较期初大幅增长,主要系年中对绩效和奖金的计提;
10、应交税费较期初大幅增长,主要系收入规模扩大,设备购入减少导致增值税抵扣减少。
二、利润表变动说明:
1、1-9月营业收入同比增长40.36%,主要系公司润滑液压业务和锅炉容器业务增长较快;
2、1-9月营业成本同比增长55.13%,主要系收入增长带来的成本相应增长;
3、1-9月销售费用同比增长33.23%,主要特许公司销售规模的扩大及对营销网点的建设投入增加;
4、1-9月财务费用同比下降32.53%,主要系公司非公开发行完成,债务融资需求减少;
5、1-9月资产减值损失同比增加141.42%,主要系收入规模扩大,应收账款增加,从而导致坏账准备计提增加;
6、1-9月营业外收入同比减少66.10%,主要系财政补贴等同比大幅减少。
三、现金流量表变动说明:
1、1-9月经营活动产生的现金流量净额同比减少69.81%,主要系票据和存货增加较快;
2、1-9月投资活动产生的现金流量净额同比增长35.14%,主要系本年度两个募投项目建设进入尾期,投资支出减少所致;
3、1-9月筹资活动产生的现金流量净额同比增长88.10%,主要系本年度非公开发行募集资金到账所致;
4、1-9月偿还债务支付的现金同比增长233.14%,公司2010年偿还以前年度贷款。
四、订单情况:
报告期内,公司订单持续增长,具体情况如下:
订单情况 单位:万元 |
| 2010(1—9月) | 2009(1—9月) | 同比增减(%) |
润滑液压产品 | 30,580.36 | 25,930.89 | 17.93% |
其中:风电产品 | 7,428.01 | 1,796.31 | 313.51% |
锅炉产品(不含部件加工) | 25,269.76 | 13,647.97 | 85.15% |
其中:余热锅炉 | 21,162.62 | 10,831.95 | 95.37% |
容器产品 | 1,379.41 | 1,164.56 | 18.45% |
合计 | 57,229.53 | 40,743.42 | 40.46% |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 发起人及非公开发行股东 | 3、本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
4、参与公司非公开发行的股东扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司、陈小兵、浪莎控股集团有限公司、常州投资集团有限公司、沈汉标、常州常荣创业投资有限公司承诺:自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不转让其所认购的本次非公开发行的股票。 | 正常履行(其中吴善淮、陈亚民已履行完毕) |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% |
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为: | 0.00% | ~~ | 20.00% |
2009年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 60,503,489.56 |
业绩变动的原因说明 | 1、本报告期财政补贴等非经常性损益同比大幅减少;
2、两大募投基地基本建成,固定费用增长较快,在募投产能尚未完全实现的情况下,利润率有一定下降。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 其他 | 无 | 无 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 0.00 | - | 0.00 | 100% | 0.00 |
证券投资情况说明
2010年9月17日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》。截至2010年9月30日,公司未进行任何证券投资。 |
四川川润股份有限公司
法定代表人:罗丽华
2010年10月25日