本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"南玻集团"）2010年公司债券经中国证券监督管理委员会"证监许可【2010】1369号"文批准发行。

　　根据《中国南玻集团股份有限公司2010年公司债券发行公告》，本期公司债券发行总额为20亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。

　　本期债券分为5年期和7年期两个品种，其中，品种一为5年期品种，发行规模为10亿元；品种二为7年期品种，发行规模为10亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期公司债券发行工作已于2010年10月25日结束，本期公司债券发行情况如下：

　　1、网上发行

　　品种一5年期债券，网上一般社会公众投资者的认购数量为1.40107亿元人民币，占本期公司债券品种一发行总量的14.01%。

　　品种二7年期债券，网上一般社会公众投资者的认购数量为0.08697亿元人民币，占本期公司债券品种二发行总量的0.87%。

　　2、网下发行

　　品种一5年期债券，网下机构投资者认购数量为8.59893亿元人民币，占本期公司债券品种一发行总量的85.99%。

　　品种二7年期债券，网下机构投资者认购数量为9.91303亿元人民币，占本期公司债券品种二发行总量的99.13%。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十月二十六日