§1 重要提示
1.1?本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本公司第八届董事会第十一次会议于2010年10月27日审议通过了《2010年第三季度报告》,会议应出席董事19人,实到董事16人,委托3人(副董事长陈洪博先生委托副董事长孙建一先生出席会议并行使表决权,董事王冬胜先生委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权,董事郭立民先生委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权)。
1.3本公司第三季度财务报告未经审计。
1.4本公司董事长兼首席执行官马明哲,首席财务官姚波,总精算师张振堂及副首席财务执行官麦伟林保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(人民币百万元) | 1,099,102 | 935,712 | 17.5 |
归属于母公司股东的权益 (人民币百万元) | 111,022 | 84,970 | 30.7 |
归属于上市公司股东的每股净资产 (人民币元) | 14.52 | 11.57 | 25.5 |
| 年初至报告期期末
(1-9月) | 比上年同期增减(1)(%) |
经营活动产生的现金流量净额(人民币百万元) | 101,714 | 64.0 |
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | 13.31 | 57.7 |
| 报告期
(7-9月) | 年初至报告期期末
(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(1)(%)(7-9月) |
归属于上市公司股东的净利润 (人民币百万元) | 3,145 | 12,756 | (25.9) |
基本每股收益(人民币元) | 0.41 | 1.71 | (29.3) |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元) | 0.41 | 1.71 | (26.8) |
稀释每股收益(人民币元) | 0.41 | 1.71 | (29.3) |
加权平均净资产收益率(%) | 2.91 | 13.03 | 下降2.40个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.91 | 13.04 | 下降2.25个百分点 |
⑴ 2009年同期数据已经根据本公司执行2号解释相关规定后的会计政策进行追溯调整。 |
非经常性损益项目(人民币百万元) | 年初至报告期期末金额
(1-9月) |
非流动资产处置损益 | 6 |
计入当期损益的政府补助 | 29 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | (26) |
所得税影响数 | (14) |
少数股东应承担的部分 | (6) |
合计 | (11) |
注: 本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告【2008】43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》的规定执行。本公司作为综合性金融集团,投资业务是本公司的主营业务之一,持有或处置交易性金融资产及可供出售金融资产而产生的公允价值变动损益或投资收益均属于本公司的经常性损益。
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
报告期末股东总数 | 股东总数为316,983户,其中A股股东310,977户,H股股东6,006户。 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量(股) | 种类 |
汇丰保险控股有限公司 | 618,886,334 | H股 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 613,929,279 | H股 |
深圳市投资控股有限公司 | 481,359,551 | A股 |
深圳市新豪时投资发展有限公司(1) | 389,592,366 | A股 |
源信行投资有限公司 | 380,000,000 | A股 |
深圳市景傲实业发展有限公司(2) | 331,117,788 | A股 |
深业集团有限公司 | 207,478,860 | A股 |
深圳市武新裕福实业有限公司 | 178,802,104 | A股 |
深圳市江南实业发展有限公司 | 139,112,886 | A股 |
深圳市立业集团有限公司 | 113,687,008 | A股 |
注:
(1) 深圳市新豪时投资发展有限公司已于2010年9月更名为林芝新豪时投资发展有限公司;
(2) 深圳市景傲实业发展有限公司已于2010年9月更名为林芝景傲实业发展有限公司。
§3 季度经营分析
2010年第三季度,中国经济保持稳定发展速度。本公司按照既定的战略方针及年度经营目标,积极应对宏观形势和市场环境变化,保险、银行和投资三大主营业务均继续保持健康快速的发展。同时,我们银行业务的重组工作也取得了令人鼓舞的进展。
截至2010年9月30日止9个月期间,本公司实现净利润人民币131.97亿元,同比增长8.4%。利润增速较前两季度有所回落,主要是受权益类资产总投资收益较去年同期减少,以及保险合同准备金计量基准收益率曲线走低导致的准备金增提等市场因素影响。面对较艰难的投资与利率环境,回顾前三季度的经营,本公司在以下业务领域有坚实的业绩表现:
保险业务保持健康快速发展,寿险个人新业务规模保费高速增长,产险业务实现规模和品质双飞跃。寿险业务继续保持显著增长,前三季度实现总规模保费人民币1,281.45亿元,同比增长22.4%。其中,盈利能力较高的个人寿险新业务实现规模保费人民币339.89亿元,同比增长40.7%。产险业务实现保费收入人民币457.59亿元,大幅增长57.7%,综合成本率降低至94.3%。养老险企业年金缴费、受托管理资产及投资管理资产三项统计指标继续保持市场领先地位。
银行业务继续保持强劲增长态势,平安银行利润大幅增长,深发展利润贡献更为显著。截至第三季度,平安银行实现净利润人民币13.73亿元,同比增幅达73.1%。平安银行总资产规模达人民币2,391.30亿元。信用卡累计发卡量超过550万张,总交易金额持续提升。在业务快速发展的同时,不良贷款率控制在0.41%,保持行业领先水平。深发展作为中国平安29.99%之联营公司,截至第三季度共贡献利润人民币6.35亿元。
证券投行业务继续保持领先,信托业务转型进展顺利,投资业务积极应对资本市场变化,优化资产配置。平安证券前三季度累计实现利润人民币11.76亿元,同比增长111.5%。投行业务保持在中小企业板、创业板的领先优势,累计完成30家IPO及7家再融资项目的主承销发行,股票主承销家数及IPO承销收入继续保持行业第一。平安信托在扩大业务规模的同时,着力于打造高端客户财富管理平台,在产品研发和直销渠道的双重带动下,个人业务高管理费率产品规模稳步增长。投资业务加强对宏观趋势的研究和判断,较好地把握了投资时机和节奏。
平安银行与深发展的重组工作方面,取得了令人鼓舞的进展。深发展和平安银行的重组方案已获得了三方董事会的一致赞同以及社会各界的广泛支持和认可,深发展的股东大会也顺利通过重组方案,待本公司股东大会通过方案后,我们将积极推进两行重组有关报批工作,并保持银行业务的高速发展,完善综合金融战略布局。
展望第四季度,中国经济将处于企稳回暖的阶段,但回升的基础尚需继续巩固,国内市场不确定、不稳定的因素依然存在。对比去年,投资环境与气氛更为审慎,债券收益率短期内随加息将有所上升但仍处于低位,这些将对本公司四季度利润继续带来压力。第四季度,本公司将在保持各项业务健康稳定发展的基础上,为来年作好充分部署和准备,并为公司价值的长期可持续增长打下坚实基础。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:人民币百万元
资产负债表项目 | 2010年
9月30日 | 2009年
12月31日 | 变动幅度
(%) | 主要变动原因 |
结算备付金 | 1,108 | 1,852 | (40.2) | 结算备付金受结算时间及客户交易行为影响,变化较大 |
拆出资金 | 556 | 4,468 | (87.6) | 平安银行拆出资金规模减少 |
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 38,772 | 29,126 | 33.1 | 债券投资增加 |
买入返售金融资产 | 5,052 | 14,748 | (65.7) | 短期资金融出业务减少 |
应收利息 | 13,751 | 9,268 | 48.4 | 定期存款及债券应收利息增加 |
应收账款 | - | 3,284 | (100.0) | 不再合并许继集团 |
保户质押贷款 | 7,608 | 5,434 | 40.0 | 保户质押贷款规模扩大 |
存货 | - | 1,562 | (100.0) | 不再合并许继集团 |
定期存款 | 131,848 | 73,605 | 79.1 | 增加定期存款投资 |
持有至到期投资 | 314,317 | 218,598 | 43.8 | 债券投资规模扩大 |
应收款项类投资 | 2,284 | - | 不适用 | 增加应收款项类投资 |
长期股权投资 | 40,195 | 13,254 | 203.3 | 增加对深发展的投资 |
衍生金融负债 | 20 | 10 | 100.0 | 衍生金融工具投资增加 |
卖出回购金融资产款 | 84,088 | 60,364 | 39.3 | 短期资金融入业务规模扩大 |
应付账款 | - | 1,614 | (100.0) | 不再合并许继集团 |
预收账款 | - | 693 | (100.0) | 不再合并许继集团 |
预收保费 | 2,089 | 3,388 | (38.3) | 预收保费已转实收 |
应付手续费及佣金 | 2,465 | 1,422 | 73.3 | 保险业务增长 |
应付分保账款 | 4,521 | 2,991 | 51.2 | 非寿险分出业务增加 |
保户储金及投资款 | 171,491 | 130,343 | 31.6 | 万能保险业务增长 |
应付债券 | 7,528 | 4,990 | 50.9 | 平安产险发行次级债 |
利润表项目 | 2010年
1—9月 | 1—9月
(已重述) | 变动幅度
(%) | 主要变动原因 |
保险业务收入 | 120,331 | 85,620 | 40.5 | 保险业务快速发展 |
分保费收入 | 157 | 111 | 41.4 | 平安产险再保业务增长 |
分出保费 | 6,645 | 5,074 | 31.0 | 非寿险业务保费收入增长带来分出业务增加 |
提取未到期责任准备金 | 7,905 | 5,161 | 53.2 | 非寿险业务保费收入快速增长 |
银行业务利息净收入 | 4,317 | 3,017 | 43.1 | 平安银行日均资产负债规模大幅增长 |
非保险业务手续费及佣金净收入 | 3,364 | 1,709 | 96.8 | 平安证券承销业务大幅增长 |
公允价值变动收益 | (143) | 1,653 | (108.7) | 交易性金融资产公允价值下降 |
汇兑损失 | 61 | 11 | 454.5 | 本报告期汇率较去年同期波动较大 |
提取保险责任准备金净额 | 49,712 | 30,264 | 64.3 | 保险业务增长 |
营业税金及附加 | 3,426 | 2,556 | 34.0 | 保险业务增长 |
业务及管理费 | 20,046 | 15,004 | 33.6 | 业务增长,市场投入和战略投入加大 |
资产减值损失 | 691 | 481 | 43.7 | 贷款及其他应收项目减值损失增加 |
所得税 | 3,332 | 5,024 | (33.7) | 去年同期根据税务检查结果计提了需要补税的金额 |
其他综合收益 | 731 | 5,387 | (86.4) | 资本市场波动影响 |
4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2010年6月,本公司公告提及近期拟筹划平安银行与深发展两行整合的重大无先例资产重组事项。因相关事项存在重大不确定性,需向相关方进行咨询论证,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免本公司股价异常波动,经本公司申请,本公司股票自2010年6月30日起停牌。
2010年9月,本公司公告提及本公司第八届董事会第八次会议审议通过,同意本公司拟以持有的7,825,181,106股平安银行股份(约占平安银行总股本的90.75%)以及部分现金,全额认购深发展以人民币17.75元/股的价格向本公司非公开发行的不附带任何他项权利的人民币普通股(A股),并发布了《重大资产购买暨关联交易预案》。同时本公司股票自2010年9月2日起复牌。
2010年9月,本公司公告提及本公司第八届董事会第十次会议再次审议通过,同意本公司拟以持有的7,825,181,106股平安银行股份(约占平安银行总股本的90.75%)以及部分现金,全额认购深发展以人民币17.75元/股的价格向本公司非公开发行的不附带任何他项权利的人民币普通股(A股),并发布了《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。
详细内容请查阅本公司分别于2010年6月30日、2010年9月2日及2010年9月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告,或查阅本公司分别于2010年6月29日、2010年9月1日及2010年9月14日在香港交易所网站(www.hkexnews.hk)上发布的相关公告。
4.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2007年2月本公司首次公开发行A股时,本公司股东深圳市新豪时投资发展有限公司、深圳市景傲实业发展有限公司和深圳市江南实业发展有限公司承诺:自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让也不委托他人管理已直接或间接持有的本公司A股股份,也不由本公司收购其持有的本公司A股股份。上述承诺已于2010年3月1日期满。截至2010年3月1日,上述三家股东均严格履行了其承诺。
本公司于2010年2月22日接获股东深圳市新豪时投资发展有限公司、深圳市景傲实业发展有限公司和深圳市江南实业发展有限公司的书面通知。根据该等书面通知,深圳市新豪时投资发展有限公司和深圳市景傲实业发展有限公司将在5年内以在二级市场公开出售和大宗交易相结合的方式进行减持,每年减持本公司的股份将分别不超过389,592,366股A股股份及331,117,788股A股股份的30%。深圳市江南实业发展有限公司拥有本公司A股股份中的88,112,886股A股股份在5年内也将以在二级市场公开出售和大宗交易相结合的方式进行减持,每年减持本公司的股份将不超过88,112,886股A股股份的30%。截至2010年9月30日,上述三家股东均严格履行了其在书面通知中作出的承诺。
注:
(1) 深圳市新豪时投资发展有限公司已于2010年9月更名为林芝新豪时投资发展有限公司;
(2) 深圳市景傲实业发展有限公司已于2010年9月更名为林芝景傲实业发展有限公司。
4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
4.5报告期内现金分红政策的执行情况
2010年6月29日,本公司股东大会决议,以总股本7,644,142,092股为基数,派发公司2009年末期股息,每股派发现金股息人民币0.30元(含税),共计人民币2,293,242,627.60元。该利润分配方案已经于报告期内实施完毕。
2010年8月24日,本公司董事会决议,以总股本7,644,142,092股为基数,派发公司2010年中期股息,每股派发现金股息人民币0.15元(含税),共计人民币1,146,621,313.80元。该利润分配方案已经于报告期内实施完毕。
4.6担保情况
单位: 人民币百万元
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
报告期内担保发生额合计 | - |
报告期末担保余额合计 | - |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 2,265 |
报告期末对控股子公司担保余额合计 | 6,465 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 6,465 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 5.8 |
董事长兼首席执行官 马明哲
中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日