§１ 重要提示

　　１．１ 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　１．３ 本公司第八届董事会第六次会议以通讯表决方式审议通过了本公司２０１０年第三季度报告。会议应表决的董事１７人，实际表决的董事１７人。

　　１．４ 本报告中的财务报告按中国会计准则编制且未经审计。本报告中货币金额除特别说明外，均以人民币列示。

　　１．５ 本报告中本公司、招商银行均指招商银行股份有限公司；本集团指招商银行股份有限公司及其附属公司。

　　１．６ 本公司董事长傅育宁先生、行长马蔚华先生、副行长兼财务负责人李浩先生及财务机构负责人周松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　２ 基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

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　　注：“本报告期比上年同期增减”是指２０１０年７－９月期间相关财务指标与２００９年７－９月期间相关财务指标的比较情况。

　　２．２ 管理层讨论与分析

　　２．２．１ 本集团经营情况分析

　　截至２０１０年９月末，本集团资产总额为２３，５９５．６４亿元，比年初增长１４．１０％；负债总额为２２，２６４．５６ 亿元，比年初增长１２．７２％；客户存款总额为１８，７４９．２４亿元，比年初增长１６．５９％；贷款及垫款总额为１３，８１９．５０亿元，比年初增长１６．５４％。

　　２０１０年１－９月，本集团实现净利润２０５．８５亿元，比去年同期增长５７．４０％；实现营业收入５１２．９８亿元，其中，净利息收入４０８．６９亿元，同比增长４０．８９％，主要原因是生息资产规模增加，净利差和净利息收益率逐步回升，２０１０年１－９月净利差为２．４９％，净利息收益率为２．５８％。净利息收入在营业收入中的占比为７９．６７％；手续费及佣金净收入８１．４３亿元，同比上升３１．８１％，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为１５．８７％；其他净收入２２．８６亿元，较去年同期下降３．６１亿元，主要是公允价值变动净收益下降。２０１０年１－９月，本集团成本收入比（不含营业税及附加）为３６．６８％，较去年同期下降６．３４个百分点。

　　截至２０１０年９月末，本集团不良贷款总额为８８．２４亿元，比年初减少９．０８亿元；不良贷款率０．６４％，比年初下降０．１８个百分点；不良贷款拨备覆盖率３０４．０２％，比年初增加５７．３６个百分点。

　　截至２０１０年９月末，本集团资本充足率为１１．４７％，比年初增加１．０２个百分点；核心资本充足率为８．０３％，比年初增加１．４０个百分点。

　　２．２．２ 本公司经营情况分析

　　２０１０年１－９月，本公司把握宏观经济回升的有利条件，扎实推进二次转型，各项业务稳健运行并取得良好的经营业绩：

　　资产负债规模稳健增长。截至２０１０年９月末，本公司资产总额为２２，４７２．４７亿元，比年初增长１３．７３％；负债总额为２１，０６９．２１亿元，比年初增长１２．３４％。贷款及垫款总额为１２，９７５．０３亿元，比年初增长１４．８７％，其中，公司贷款占比６０．１９％，零售贷款占比３５．４２％，票据贴现占比４．３９％。客户存款总额为１７，８６８．１６亿元，比年初增长１７．０２％，其中，活期存款占比５４．５４％，定期存款占比４５．４６％。活期存款中，公司存款占５７．８７％，零售存款占４２．１３％；定期存款中，公司存款占６６．８７％，零售存款占３３．１３％。

　　盈利水平持续提高。２０１０年１－９月，本公司实现净利润１９７．７２亿元，比去年同期增长５６．７８％；本公司实现营业收入４９１．２４亿元，其中，净利息收入３９６．１０亿元，同比增长４１．１３％，主要是生息资产规模增加，净利差和净利息收益率逐步回升，净利差为２．５５％，净利息收益率为２．６４％，净利息收入在营业收入中的占比为８０．６３％；手续费及佣金净收入７７．６６亿元，同比增长３１．５２％，主要是银行卡和代理服务手续费增加，手续费及佣金净收入占营业收入１５．８１％；其他净收入１７．４８亿元，较去年同期减少２．０９亿元，主要是公允价值变动净收益减少。

　　成本费用得到有效管理。本公司从预算管理、资源整合以及流程改造等多方面加强成本费用管理，取得显著成效。２０１０年１－９月，本公司业务及管理费１７８．８９亿元，成本收入比（不含营业税及附加）为３６．４２％，较去年同期下降６．１２个百分点。

　　资本充足率保持适当水平。截至２０１０年９月末，本公司资本充足率为１１．１６％，比年初增加１．１１个百分点；核心资本充足率为８．６５％，比年初增加１．２９个百分点。

　　资产质量继续提高。截至２０１０年９月末，本公司不良贷款余额８５．２２亿元，比年初减少８．３９亿元，不良贷款率０．６６％，比年初下降０．１７个百分点，年化后的不良贷款生成率０．０８％，比２００９年同期下降０．１９个百分点。截至２０１０年９月末，贷款减值准备余额２６４．２２亿元，其中，以组合方式计提的减值准备２０８．２４亿元，占比７８．８１％；以个别方式计提的减值准备５５．９８亿元，占比２１．１９％。截至２０１０年９月末，不良贷款拨备覆盖率３１０．０４％，比年初提高５６．７９个百分点；经年化后的信用成本０．３２％，比２００９年度提高０．０２个百分点。

　　风险管控能力继续强化。本公司严格控制信贷投放的增量与节奏，积极推进信用风险管理全流程优化与基础提升计划，不断提高风险管理水平。２０１０年１－９月，本公司中小企业贷款仍维持较快增长，不良额及不良率较年初继续实现双降。截至２０１０年９月末，境内机构中小企业贷款余额为３，６７６．５２亿元，比年初增加５９２．８２亿元；中小企业贷款占境内机构企业贷款总余额４８．４９％，比年初提高０．８１个百分点；不良率１．３７％，比年初下降０．４６ 个百分点。截至２０１０年９月末，境内对公房地产业贷款余额８２４．１２亿元，不良率０．８４％，比年初下降０．５９个百分点；境内住房按揭贷款余额２，９３４．９７亿元，不良率０．１２％，比年初下降０．０２个百分点。在房地产市场不断调控的形势下，本公司通过强化房地产贷款的风险管控，资产质量持续改善。此外，本公司政府融资平台贷款的结构与质量也继续保持优良。

　　贷款风险定价水平明显提高。本公司通过明确贷款定价政策、加强贷款定价考核、加大产品创新力度及提升综合化服务等有力措施，实现了贷款定价水平的明显提高。２０１０年１－９月，本公司新发放人民币对公贷款加权平均利率（按发生额加权，下同）浮动比例较２００９年全年上升了３．３个百分点，新发放人民币个人住房按揭贷款加权平均利率浮动比例较２００９年全年上升了１３．５１个百分点，新发放人民币个人非住房按揭贷款加权平均利率浮动比例较２００９年全年上升了８．１４个百分点。

　　高价值客户占比稳步提升。本公司通过加强资源整合与客户精细化管理，积极推动业务联动与交叉销售，深化客户经营，不断提高高价值客户占比及综合贡献度。截至２０１０年９月末，本公司新增总资产在５０万元以上的零售客户８．１９万户，新增综合贡献度达１０万元以上的公司客户８，０７０户。

　　分支机构建设稳步推进。２０１０年第三季度有３家分行开业，具体为：２０１０年７月１３日，本公司贵阳分行经贵州银监局批准开业；２０１０年８月１０日，本公司银川分行经宁夏银监局批准开业； ２０１０年８月１３日，本公司泰州分行经江苏银监局批准开业。另外，报告期内本公司惠州、安阳、襄樊、红河、上饶、晋城、滨海７家分行经监管机构批准筹建，目前此７家分行正在筹建中。

　　２．２．３ 永隆集团主要财务指标（按香港会计准则计算）

　　截至２０１０年９月３０日，永隆集团（即永隆银行及其附属公司）总资产为港币１，３２８．９７亿元，较年初增长１３．２９％；净资产为港币１２３．３５亿元，较年初增长８．１６％；资本充足率为１４．２８％，较年初下降１．９２个百分点。

　　２０１０年１－９月，永隆集团录得未经审核之综合税后溢利港币９．５８ 亿元，比上年同期增长３９．０４％。

　　截至２０１０年９月３０日，永隆集团总存款（包括结构性存款）为港币１，０２２．６７亿元，较年初上升１０．８０％。总贷款（包括商业票据） 港币７１３．３１亿元，较年初增长３４．９２％；不良贷款余额（包括商业票据） 港币３．５０亿元，较年初下降１６．８６％；不良贷款率０．４９％，较年初下降０．３１个百分点，整体贷款质量保持良好。

　　２．３ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

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　　注１：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行Ｈ股股东账户的股份总和。

　　注２：秦皇岛港务集团有限公司已更名为河北港口集团有限公司。

　　注３：上述前１０名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司；广州海运（集团）有限公司是中国海运（集团）总公司的全资子公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。

　　§３ 重要事项

　　３．１ 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计报表中，变化幅度超过３０％以上的主要项目及原因：

　　（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

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　　３．２ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．３ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．４ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　２０１０年６月２３日，本公司召开的２００９年度股东大会审议通过了本公司２００９年度利润分配方案，即本公司以实施利润分配股权登记日Ａ股和Ｈ股总股本为基数，向全体股东每１０股现金分红人民币２．１０元（含税），合计现金分红约为人民币４５．３１亿元，以人民币计值和宣布，以人民币向Ａ股股东支付，以港币向Ｈ股股东支付。本公司已于报告期内完成了上述分红派息工作。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２９日