保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司
（郑州市郑东新区外环路１０号中原广发金融大厦）
第一节 重要声明与提示
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司招股说明书全文。
公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改”。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
第一大股东和实际控制人宋七棣、法人股东科林集团、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新承诺：自发行人股票上市之日起３６ 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；
公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起１２ 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。
公司董事、监事、高级管理人员宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、陈安琪、石焕长８ 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任６ 个月后的１２ 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。
本上市公告书已披露２０１０年１－９月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表及２０１０年７－９月份利润表。其中，２０１０年１－９月及２００９年１－９月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９ 年９ 月修订）》编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３９９号文核准，公司公开发行人民币普通股１，９００万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售３８０万股，网上发行１，５２０万股，发行价格为２５．００元／股。
经深圳证券交易所《关于科林环保装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］３６２号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“科林环保”，股票代码“００２４９９”，其中本次公开发行中网上发行的１，５２０万股股票将于２０１０年１１月９日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：２０１０年１１月９日
（三）股票简称：科林环保
（四）股票代码：００２４９９
（五）首次公开发行后总股本：７，５００万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：１，９００万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
第一大股东和实际控制人宋七棣、法人股东科林集团、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、吴建新承诺：自发行人股票上市之日起３６ 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；
公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起１２ 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。
公司董事、监事、高级管理人员宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、周和荣、陈安琪、石焕长８ 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任６ 个月后的１２ 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的３８０万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，５２０万股股票无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
项目 |
股东名称 |
持股数量
（万股） |
占发行后总股本比例（％） |
可上市交易日期
（非交易日顺延） |
首次公开发行前已发行股份 |
宋七棣 |
２，０８６．４５ |
２７．８２ |
２０１３年１１月０９日 |
江苏科林集团有限公司 |
９５４．００ |
１２．７２ |
２０１３年１１月０９日 |
徐天平 |
７４１．０９ |
９．８８ |
２０１３年１１月０９日 |
张根荣 |
６９９．８４ |
９．３３ |
２０１３年１１月０９日 |
上海奇福投资管理有限公司 |
３００．００ |
４．００ |
２０１１年１１月０９日 |
周兴祥 |
２７７．８１ |
３．７０ |
２０１３年１１月０９日 |
陈国忠 |
１８７．２７ |
２．５０ |
２０１３年１１月０９日 |
周和荣 |
１０２．８８ |
１．３７ |
２０１３年１１月０９日 |
吴建新 |
９４．６０ |
１．２６ |
２０１３年１１月０９日 |
陈安琪 |
６０．３１ |
０．８０ |
２０１１年１１月０９日 |
秦诒绍 |
２４．６７ |
０．３３ |
２０１１年１１月０９日 |
郭丰年 |
１９．１９ |
０．２６ |
２０１１年１１月０９日 |
石焕长 |
１６．４５ |
０．２２ |
２０１１年１１月０９日 |
刘传雯 |
１０．２３ |
０．１４ |
２０１１年１１月０９日 |
李 铨 |
１０．２３ |
０．１４ |
２０１１年１１月０９日 |
张家平 |
９．５０ |
０．１３ |
２０１１年１１月０９日 |
刘林森 |
５．４８ |
０．０７ |
２０１１年１１月０９日 |
小计 |
５，６００．００ |
７４．６７ |
－ |
首次公开发行股份 |
网下配售的股份 |
３８０．００ |
５．０６６ |
２０１１年０２月０９日 |
网上发行的股份 |
１，５２０．００ |
２０．２６６ |
２０１０年１１月０９日 |
小计 |
１，９００．００ |
２５．３３ |
－ |
合计 |
７，５００．００ |
１００．００ |
－ |
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中原证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
１、公司名称
中文名称：科林环保装备股份有限公司
英文名称：Ｋｅｌｉｎ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．
２、注册资本：５，６００万元（本次发行前）；７，５００万元（本次发行后）
３、法定代表人：宋七棣
４、住 所：吴江市松陵镇八坼社区交通路８号
５、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：环保机械、通用机械、机械成套设备、钢结构件以及销售环保机械配件、五金机电设备及配件、金属材料（除贵金属）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
６、主营业务：袋式除尘器的的研发、生产与销售。
７、所属行业：Ｃ７３专用设备制造业
８、电话号码：０５１２－６２５１５５４９，０５１２－６３３４０８５５
９、传真号码：０５１２－６２５１５５２８，０５１２－６３３４０８２０
１０、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｅｌｉｎ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
１１、电子邮箱：ｚｑ＠ｋｅｌｉｎ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
１２、董事会秘书：徐天平
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况
（一）直接持股情况
本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份的情况如下：
姓名 |
公司职务 |
任职起止日期 |
直接持股数（万股） |
宋七棣 |
董事长、总经理 |
２００７．１２－２０１０．１２ |
２，０８６．４５ |
徐天平 |
副董事长、副总经理、董事会秘书 |
２００７．１２－２０１０．１２ |
７４１．０９ |
张根荣 |
董事、副总经理 |
２００７．１２－２０１０．１２ |
６９９．８４ |
周兴祥 |
董事 |
２００７．１２－２０１０．１２ |
２７７．８１ |
陈国忠 |
董事、副总经理 |
２００７．１２－２０１０．１２ |
１８７．２７ |
陈安琪 |
董事 |
２００８．９－２０１０．１２ |
６０．３１ |
朱雪珍 |
独立董事 |
２００８．９－２０１０．１２ |
－ |
陈尚芹 |
独立董事 |
２００８．９－２０１０．１２ |
－ |
顾秦华 |
独立董事 |
２００８．９－２０１０．１２ |
－ |
周和荣 |
监事会主席 |
２００７．１２－２０１０．１２ |
１０２．８７ |
石焕长 |
监事 |
２００７．１２－２０１０．１２ |
１６．４５ |
金建国 |
监事 |
２００７．１２－２０１０．１２ |
－ |
宋大凯 |
财务负责人 |
２００７．１２－ |
－ |
（二）间接持股情况
本公司董事长宋七棣、副董事长徐天平、董事张根荣、董事周兴祥、董事陈国忠、监事会主席周和荣是公司法人股东江苏科林集团有限公司的出资人，其通过法人股东科林集团间接持有本公司股份的情况如下：
合并资产负债表 |
编制单位：科林环保装备股份有限公司 |
单位：人民币元 |
项 目 |
２０１０年９月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
项 目 |
２０１０年９月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
流动资产： |
|
|
流动负债： |
|
|
货币资金 |
５５，９５４，１２８．７９ |
６７，７４７，９５４．５４ |
短期借款 |
３０，０００，０００．００ |
２０，０００，０００．００ |
交易性金融资产 |
|
|
交易性金融负债 |
|
|
应收票据 |
１５，０２８，４４６．００ |
２３，５０２，５１０．０４ |
应付票据 |
２６７，０００．００ |
２，４７８，０３０．６０ |
应收账款 |
７３，５５２，３９６．９１ |
４５，９０５，０６４．４８ |
应付账款 |
６２，１７２，７７２．６０ |
５８，６８６，２３６．３９ |
预付账款 |
１５，１０２，４４７．８７ |
２４，６２７，７９３．７４ |
预收账款 |
２７，５２０，８１４．２８ |
５１，１３３，０５２．６８ |
应收利息 |
|
|
应付职工薪酬 |
４８９，９３７．９２ |
５５６，９３０．２２ |
应收股利 |
|
|
应交税费 |
５，６６７，６６５．５９ |
９，７４６，０５５．９５ |
其他应收款 |
－１，２８９，６０８．８７ |
２，４７４，２７７．５５ |
应付利息 |
|
|
存货 |
５１，３２６，７２２．４９ |
６１，０２５，４４０．０３ |
应付股利 |
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
其他应付款 |
１７９，５５３．６３ |
１，６４６，６１２．３３ |
其他流动资产 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
流动资产合计 |
２０９，６７４，５３３．１９ |
２２５，２８３，０４０．３８ |
其他流动负债 |
|
１，５４７，７９５．９５ |
非流动资产： |
|
|
流动负债合计 |
１２６，２９７，７４４．０２ |
１４５，７９４，７１４．１２ |
可供出售金融资产 |
|
|
非流动负债： |
|
|
持有至到期投资 |
|
|
长期借款 |
１５，０００，０００．００ |
５，０００，０００．００ |
长期应收款 |
|
|
预计负债 |
|
|
长期股权投资 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
投资性房地产 |
|
|
其他非流动负债 |
４６６，６６６．６７ |
１，４００，０００．００ |
固定资产 |
４４，１８６，０５８．７５ |
４１，５６７，６１２．５６ |
非流动负债合计 |
１５，４６６，６６６．６７ |
６，４００，０００．００ |
上述董事、监事、高管人员及核心技术人员及其近亲属所持公司股份，不存在质押或冻结情况。
三、公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东和实际控制人为宋七棣先生。
宋七棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为３２０５８４１９５７０１１４３＊＊＊。实际居住地为江苏省吴江市松陵镇。
本公司控股股东、实际控制人宋七棣先生除控制本公司外，还持有江苏科林集团有限公司５１％的股份以及通过科林集团投资的其他企业如下表：
姓名 |
公司职务 |
公司法人股股东 |
间接持股数
（万股） |
宋七棣 |
董事长、总经理 |
科林集团 |
４８６．６６ |
徐天平 |
副董事长、副总经理、董事会秘书 |
科林集团 |
１６４．７０ |
张根荣 |
董事、副总经理 |
科林集团 |
１５５．１６ |
周兴祥 |
董事 |
科林集团 |
６２．０３ |
陈国忠 |
董事、副总经理 |
科林集团 |
４１．４１ |
周和荣 |
监事会主席 |
科林集团 |
２２．９０ |
四、公司前十名股东持有公司股份情况
本次公开发行后，公司股东总数为３０，２８４人，前十名股东持股情况如下：
公司名称 |
主营业务 |
注释 |
江苏科林集团有限公司 |
实业投资、仓储服务、餐饮、舞厅、住宿、日用百货等 |
拥有本公司１７．０４％股权 |
上海科贵高抗渗材料有限公司 |
生产、经营高抗渗材料及本产品咨询服务 |
科林集团控股８０％子公司 |
苏州科德技研有限公司 |
垃圾焚烧炉用烟气处理系统的研发、设计、工程承包及售后服务 |
科林集团控股６０％子公司 |
吴江双电程控有限公司 |
生产销售电器自动化控制设备等 |
科林集团参股４５．３３％ |
吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司 |
面向 “三农”发放小额贷款、提供担保，以及经省主管部门审批的其他业务 |
科林集团参股６．６６７％ |
武汉都市环保工程技术股份有限公司 |
环境治理新技术开发及相关技术咨询、技术转让、技术服务等 |
科林集团参股２．２７％ |
江苏吴江农村商业银行股份有限公司 |
吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款等 |
科林集团参股０．２７％ |
序号 |
股东名称 |
持股数（万股） |
持股比例 （％） |
１ |
宋七棣 |
２，０８６．４５ |
２７．８２ |
２ |
江苏科林集团有限公司 |
９５４．００ |
１２．７２ |
３ |
徐天平 |
７４１．０９ |
９．８８ |
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次公开发行总股数为１，９００万股，其中网下向配售对象询价配售股票数量为３８０万股，占本次发行总量的２０％；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为１，５２０万股，占本次发行总量的８０％。
二、发行价格
本次公开发行的价格为２５．００元／股，对应的发行市盈率：
１、４７．１７倍（每股收益按照２００９年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
２、６３．１７倍（每股收益按照２００９年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下向配售对象询价配售股票数量为３８０万股，有效申购数量为２３，６７０万股，有效申购获得配售的比例为１．６０５４０７６９％，认购倍数为６２．２９倍；网上定价发行股票数量为１，５２０万股，中签率为０．４６７６３４１０５２％，认购倍数为２１４倍。本次网上发行不存在余股，网下发行存在３３股零股，由主承销商包销。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为４７，５００．００万元。
立信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，并出具了信会师报字（２０１０）第８０８７２号《验资报告》。
五、发行费用
本次发行费用总额为２９，７６６，９８２．８５元，具体情况如下：
母公司资产负债表 |
编制单位：科林环保装备股份有限公司 |
|
单位：人民币元 |
资 产 |
２０１０年９月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
负债和所有者权益（或股东权益） |
２０１０年９月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
流动资产： |
|
|
流动负债： |
|
|
货币资金 |
５４，２１１，３８４．５１ |
６５，７５５，７７５．６４ |
短期借款 |
３０，０００，０００．００ |
２０，０００，０００．００ |
交易性金融资产 |
|
|
交易性金融负债 |
|
|
应收票据 |
１５，０２８，４４６．００ |
２３，５０２，５１０．０４ |
应付票据 |
２６７，０００．００ |
２，４７８，０３０．６０ |
应收账款 |
７３，４４７，５６９．９６ |
４５，４８７，６４９．１７ |
应付账款 |
６４，１２３，４０８．９５ |
５７，４４８，５８１．６３ |
预付款项 |
１５，１０２，４４７．８７ |
２４，６２７，７９３．７４ |
预收款项 |
２７，３６３，１０２．２８ |
５０，８０７，４３２．６８ |
应收利息 |
|
|
应付职工薪酬 |
４８９，９３７．９２ |
５５６，９３０．２２ |
应收股利 |
|
|
应交税费 |
５，７０８，７７３．３５ |
９，７３６，３９１．４５ |
其他应收款 |
５，２８２，５６３．３５ |
６，２９４，２４１．６６ |
应付利息 |
|
|
存货 |
５１，３２６，７２２．４９ |
６１，０２５，４４０．０３ |
应付股利 |
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
其他应付款 |
１５０，３８４．１３ |
１，６４０，６５８．３３ |
其他流动资产 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
流动资产合计 |
２１４，３９９，１３４．１８ |
２２６，６９３，４１０．２８ |
其他流动负债 |
０．００ |
１，５４７，７９５．９５ |
非流动资产 |
|
|
流动负债合计 |
１２８，１０２，６０６．６３ |
１４４，２１５，８２０．８６ |
可供出售金融资产 |
|
|
非流动负债： |
|
|
持有至到期投资 |
|
|
长期借款 |
１５，０００，０００．００ |
５，０００，０００．００ |
长期应收款 |
|
|
应付债券 |
|
|
长期股权投资 |
８，６４０，３７１．１９ |
８，６４０，３７１．１９ |
长期应付款 |
|
|
投资性房地产 |
|
|
专项应付款 |
|
|
固定资产 |
３４，３５１，１７５．６９ |
３１，１１０，９７８．４６ |
预计负债 |
|
|
在建工程 |
１，４０４，３９８．７７ |
９０８，８３９．７３ |
递延所得税负债 |
|
|
工程物资 |
|
|
其他非流动负债 |
４６６，６６６．６７ |
１，４００，０００．００ |
固定资产清理 |
|
|
非流动负债合计 |
１５，４６６，６６６．６７ |
６，４００，０００．００ |
生产性生物资产 |
|
|
负债合计 |
１４３，５６９，２７３．３０ |
１５０，６１５，８２０．８６ |
油气资产 |
|
|
所有者权益（或股东权益） |
|
|
无形资产 |
３５，１７６，７８４．３７ |
１２，５１５，７２６．４９ |
实收资本（或股本） |
５６，０００，０００．００ |
５６，０００，０００．００ |
开发支出 |
|
|
资本公积 |
３２，０４４，４２２．７１ |
３０，７２８，７９６．１４ |
商誉 |
|
|
减：库存股 |
|
|
长期待摊费用 |
|
|
专项储备 |
|
|
递延所得税资产 |
１，２７３，１３４．５６ |
２，１３９，５８９．６３ |
盈余公积 |
５，１６８，０５２．４０ |
５，１６８，０５２．４０ |
其他非流动资产 |
|
|
未分配利润 |
５８，４６３，２５０．３５ |
３９，４９６，２４６．３８ |
非流动资产合计 |
８０，８４５，８６４．５８ |
５５，３１５，５０５．５０ |
所有者权益（或股东权益）合计 |
１５１，６７５，７２５．４６ |
１３１，３９３，０９４．９２ |
资产总计 |
２９５，２４４，９９８．７６ |
２８２，００８，９１５．７８ |
负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
２９５，２４４，９９８．７６ |
２８２，００８，９１５．７８ |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
每股发行费用１．５７元／股。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股数）
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为４４５，２３３，０１７．１５元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产：７．８１元／股（按２０１０年６月３０日经审计的归属于公司普通股股东的所有者权益加本次发行筹资净额除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为０．４０元（按２００９ 年度经审计的扣除非经常性损益后净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
一、主要财务数据和主要财务指标
本上市公告书已披露未经审计的２０１０年三季度相关财务数据，除２００９年末财务数据外，均未经过审计，敬请投资者注意。
在建工程 |
１，４０４，３９８．７７ |
９０８，８３９．７３ |
负债合计 |
１４１，７６４，４１０．６９ |
１５２，１９４，７１４．１２ |
工程物资 |
|
|
股东权益： |
|
|
固定资产清理 |
|
|
股本 |
５６，０００，０００．００ |
５６，０００，０００．００ |
生产性生物资产 |
|
|
资本公积 |
３２，０４４，４２２．７１ |
３０，７２８，７９６．１４ |
油气资产 |
|
|
减：库存股 |
|
|
无形资产 |
３６，６７６，３７４．６１ |
１４，０４４，９１３．９３ |
盈余公积 |
５，１６８，０５２．４０ |
５，１６８，０５２．４０ |
开发支出 |
|
|
一般风险准备 |
|
|
商誉 |
|
|
未分配利润 |
５８，２４３，９３５．６０ |
３９，８５７，９７３．２４ |
长期待摊费用 |
|
|
外币报表折算差额 |
|
|
递延所得税资产 |
１，２７９，４５６．０８ |
２，１４５，１２９．３０ |
归属于母公司股东权益合计 |
１５１，４５６，４１０．７１ |
１３１，７５４，８２１．７８ |
其他非流动资产 |
|
|
少数股东权益 |
|
|
非流动资产合计 |
８３，５４６，２８８．２１ |
５８，６６６，４９５．５２ |
股东权益合计 |
１５１，４５６，４１０．７１ |
１３１，７５４，８２１．７８ |
资产总计 |
２９３，２２０，８２１．４０ |
２８３，９４９，５３５．９０ |
负债及股东权益总计 |
２９３，２２０，８２１．４０ |
２８３，９４９，５３５．９０ |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
二、经营业绩与财务状况的简要说明
（一）经营业绩
公司２０１０年１－９月经营业绩较上年同期大幅增长，营业收入、利润总额、净利润较上年同期分别增加４，９４５．００万元、２，４９７．２１万元、２，１４９．７２万元，较上年同期增长率分别为２５．９９％、２１１．５８％、２２６．５６％。公司营业收入的增加以及毛利率由上年同期的２１．５８％上升为２９．０１％是引起本期利润总额、净利润增长的主要原因，毛利率提升是由于公司本期销售比重中毛利率较高的中、小型除尘器增加所致。
（二）财务状况
截至２０１０年９月末，公司财务结构稳定，财务状况良好。
本公司２０１０年１－９月经营状况良好，财务状况稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、 公司自２０１０年１０月１９日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所未变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构情况
保荐机构：中原证券股份有限公司
法定代表人：石保上
住 所：郑州市郑东新区外环路１０号中原广发金融大厦
保荐代表人：陈建东、刘政
项目协办人：郭玉良
电 话：０２１－５０５８５８５７
传 真：０２１－５０５８７７７０
联 系 人：陈建东、刘政
二、保荐意见
公司上市保荐机构中原证券股份有限公司已向深圳证券交易所出具了《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：
“科林环保装备股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，科林环保装备股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中原证券愿意推荐科林环保装备股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。”
附件：
１、２０１０年９月３０日资产负债表
２、２０１０年１－９月利润表、７－９月利润表
３、２０１０年１－９月现金流量表
科林环保装备股份有限公司
２０１０年１１月５日
４ |
张根荣 |
６９９．８４ |
９．３３ |
５ |
上海奇福投资管理有限公司 |
３００．００ |
４．００ |
６ |
周兴祥 |
２７７．８１ |
３．７０ |
７ |
陈国忠 |
１８７．２７ |
２．５０ |
８ |
周和荣 |
１０２．８８ |
１．３７ |
９ |
吴建新 |
９４．６０ |
１．２６ |
１０ |
陈安琪 |
６０．３１ |
０．８０ |
合计 |
５，５０４．２５ |
７３．３８ |
项 目 |
金 额（元） |
承销及保荐费用 |
２３，７５０，０００．００ |
审计及验资费用 |
２，４４０，０００．００ |
律师费用 |
３１３，０００．００ |
发行登记及信息查询费 |
７５，５００．００ |
招股书印刷及刊登费 |
２，９５０，９８２．８５ |
印花税 |
２３７，５００．００ |
合 计 |
２９，７６６，９８２．８５ |
项目 |
２０１０年 ９月 ３０ 日 |
２００９ 年 １２ 月 ３１ 日 |
比上年末增减幅度 |
流动资产（元） |
２０９，６７４，５３３．１９ |
２２５，２８３，０４０．３８ |
－６．９３％ |
流动负债（元） |
１２６，２９７，７４４．０２ |
１４５，７９４，７１４．１２ |
－１３．３７％ |
总资产（元） |
２９３，２２０，８２１．４０ |
２８３，９４９，５３５．９０ |
３．２７％ |
归属于发行人股东的所有者权益（元） |
１５１，４５６，４１０．７１ |
１３１，７５４，８２１．７８ |
１４．９５％ |
归属于发行人股东的每股净净产（元／股） |
２．７０ |
２．３５ |
１４．９５％ |
项目 |
２０１０ 年１－９月 |
２００９ 年 １－９月 |
比上年同期增减幅度 |
营业总收入（元） |
２３９，７２１，２１３．０３ |
１９０，２７１，２６０．６７ |
２５．９９％ |
利润总额（元） |
３６，７７４，７８０．９０ |
１１，８０２，６５９．４０ |
２１１．５８％ |
归属于发行人股东的净利润（元） |
３０，９８５，９６２．３６ |
９，４８８，７１６．１３ |
２２６．５６％ |
扣除非经常性损益后的净利润（元） |
２７，８２５，９４３．４２ |
７，０８９，２１９．０６ |
２９２．５１％ |
基本每股收益（元） |
０．５５ |
０．１７ |
２２６．５６％ |
净资产收益率（加权平均） |
２２．２２％ |
８．７０％ |
１３．５２％ |
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均） |
１９．９６％ |
６．５０％ |
１３．４６％ |
经营活动产生的现金流量净额（元） |
１０，９１２，２７０．５５ |
５８，６８９，０３３．６３ |
－８１．４１％ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元） |
０．１９ |
１．０５ |
－８１．４１％ |
项目 |
２０１０ 年７－９月 |
２００９ 年７－９月 |
比上年同期增减幅度 |
营业总收入（元） |
７６，９２６，３０７．０２ |
５１，４９５，７１６．４９ |
４９．３８％ |
利润总额（元） |
１４，０３７，４４４．３３ |
３，１２６，７２２．９２ |
３４８．９５％ |
归属于发行人股东的净利润（元） |
１１，１３６，８４７．７９ |
２，１２６，８１３．７４ |
４２３．６４％ |
扣除非经常性损益后的净利润（元） |
１１，１１０，８４７．７９ |
１，６８３，９５３．７４ |
５５９．８１％ |
基本每股收益（元） |
０．２０ |
０．０３ |
５５９．８１％ |
净资产收益率（加权平均） |
７．６３％ |
１．９７％ |
５．６７％ |
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均） |
７．６２％ |
１．５６％ |
６．０６％ |
经营活动产生的现金流量净额（元） |
１０，０６１，３８０．４ |
１８，５００，７８６．０４ |
－４５．６２％ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元） |
０．１８ |
０．３３ |
－４５．４５％ |
合并现金流量表 |
编制单位：科林环保装备股份有限公司 |
|
单位：人民币元 |
项 目 |
２０１０年１月－９月 |
２００９年１月－９月 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
２４１，４３２，０９８．３０ |
２３４，２２３，７６４．８４ |
收到的税费返还 |
４，００７，３７３．９１ |
９，０６６，５４９．７１ |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
８，６８７，５３１．９０ |
９，６８８，４９５．３８ |
经营活动现金流入小计 |
２５４，１２７，００４．１１ |
２５２，９７８，８０９．９３ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
１８１，４０７，１７５．７５ |
１３９，７０９，７８３．１１ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
２３，３４４，０５１．８５ |
２０，０２６，４９９．１６ |
支付的各项税费 |
１４，３４４，９００．７６ |
１６，６２７，９１１．６４ |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
２４，１１８，６０５．２０ |
１７，９２５，５８２．３９ |
经营活动现金流出小计 |
２４３，２１４，７３３．５６ |
１９４，２８９，７７６．３０ |
经营活动产生的现金流量净额 |
１０，９１２，２７０．５５ |
５８，６８９，０３３．６３ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
１６５，０００．００ |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
１６５，０００．００ |
|
购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
１５，２５７，７５３．６０ |
１，９０８，１１６．６９ |
投资支付的现金 |
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
１５，２５７，７５３．６０ |
１，９０８，１１６．６９ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－１５，０９２，７５３．６０ |
－１，９０８，１１６．６９ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
吸收投资所收到的现金 |
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
借款所收到的现金 |
２５，０００，０００．００ |
１５，０００，０００．００ |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
２５，０００，０００．００ |
１５，０００，０００．００ |
偿还债务所支付的现金 |
１５，０００，０００．００ |
５７，０００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
１３，６９９，８９２．７５ |
７，０５７，５７９．７７ |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流出小计 |
２８，６９９，８９２．７５ |
６４，０５７，５７９．７７ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
－３，６９９，８９２．７５ |
－４９，０５７，５７９．７７ |
四、汇率变动对现金的影响额 |
－６５２，４２２．８３ |
－１，２７７，９５９．８０ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
－８，５３２，７９８．６３ |
６，４４５，３７７．３７ |
加：年初现金及现金等价物余额 |
６４，４８６，９２７．４２ |
６３，８９５，２９５．８５ |
六、年末现金及现金等价物余额 |
５５，９５４，１２８．７９ |
７０，３４０，６７３．２２ |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
合并利润表 |
编制单位：科林环保装备股份有限公司 |
|
单位：人民币元 |
项 目 |
２０１０年１月－ ９月 |
２００９年１月－ ９月 |
一、营业收入 |
２３９，７２１，２１３．０３ |
１９０，２７１，２６０．６７ |
减：营业成本 |
１７０，１６８，６１８．６７ |
１４９，２１５，９５５．６９ |
营业税金及附加 |
２，２２１，０４９．６０ |
１，７６４，１２２．５９ |
销售费用 |
９，６３６，９８３．１３ |
１０，０６５，２０８．７９ |
管理费用 |
２２，９４６，５１８．５１ |
１９，２０１，１２３．９２ |
财务费用 |
１，２３３，２４７．８９ |
１，５４３，０５４．０８ |
资产减值损失 |
１，０２４，０１９．６６ |
－２１，３６６．７３ |
加：公允价值变动收益 |
|
|
投资收益 |
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
二、营业利润 |
３２，４９０，７７５．５７ |
８，５０３，１６２．３３ |
加：营业外收入 |
４，５６２，１９５．３３ |
３，３２０，４１７．００ |
减：营业外支出 |
２７８，１９０．００ |
２０，９１９．９３ |
三、利润总额 |
３６，７７４，７８０．９０ |
１１，８０２，６５９．４０ |
减：所得税费用 |
５，７８８，８１８．５４ |
２，３１３，９４３．２７ |
四、净利润 |
３０，９８５，９６２．３６ |
９，４８８，７１６．１３ |
其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
|
|
（一）归属于母公司股东的净利润 |
３０，９８５，９６２．３６ |
９，４８８，７１６．１３ |
（二）少数股东损益 |
|
|
五、每股收益： |
|
|
基本每股收益 |
０．５５ |
０．１７ |
稀释每股收益 |
０．５５ |
０．１７ |
六、其他综合收益 |
|
|
七、综合收益总额 |
３０，９８５，９６２．３６ |
９，４８８，７１６．１３ |
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |
３０，９８５，９６２．３６ |
９，４８８，７１６．１３ |
（二）归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
母公司利润表 |
单位名称：科林环保装备股份有限公司 |
单位：人民币元 |
项 目 |
２０１０年１－９月 |
２００９年１－９月 |
一、营业收入 |
２３９，２６３，６６６．９２ |
１８９，８７６，８８２．８４ |
减：营业成本 |
１６９，７４７，１８１．７９ |
１４９，２１５，９５５．６９ |
营业税金及附加 |
２，１１３，５０２．５２ |
１，７６１，２２７．９１ |
销售费用 |
９，６３６，９８３．１３ |
１０，０６５，２０８．７９ |
管理费用 |
２２，４８９，３７５．３１ |
１７，２０４，８１３．４２ |
财务费用 |
１，２４０，１１４．１８ |
１，５４４，５４１．５１ |
资产减值损失 |
１，０３６，２４３．２５ |
－１６，７９４．５２ |
加：公允价值变动收益 |
－ |
－ |
投资收益 |
－ |
－ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
－ |
－ |
二、营业利润 |
３３，０００，２６６．７４ |
１０，１０１，９３０．０４ |
加：营业外收入 |
４，５６２，１９５．３３ |
３，３２０，４１７．００ |
其中：非流动资产处置收益 |
|
|
政府补助利得 |
|
|
减：营业外支出 |
２７８，１９０．００ |
２０，９１９．９３ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
三、利润总额 |
３７，２８４，２７２．０７ |
１３，４０１，４２７．１１ |
减：所得税费用 |
５，７１７，２６８．１０ |
２，３１２，８００．２１ |
四、净利润 |
３１，５６７，００３．９７ |
１１，０８８，６２６．９０ |
其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
|
|
归属于母公司股东的净利润 |
３１，５６７，００３．９７ |
１１，０８８，６２６．９０ |
少数股东损益 |
－ |
|
五、每股收益 |
|
|
（一）基本每股收益 |
０．５６ |
０．２０ |
（二）稀释每股收益 |
０．５６ |
０．２０ |
六、其他综合收益 |
|
|
七、综合收益总额 |
３１，５６７，００３．９７ |
１１，０８８，６２６．９０ |
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |
３１，５６７，００３．９７ |
１１，０８８，６２６．９０ |
（二）归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
合并利润表 |
编制单位：科林环保装备股份有限公司 |
|
单位：人民币元 |
项 目 |
２０１０年７月－ ９月 |
２００９年７月－ ９月 |
一、营业收入 |
７６，９２６，３０７．０２ |
５１，４９５，７１６．４９ |
减：营业成本 |
５３，０５０，９７８．０１ |
３９，２００，６９７．３０ |
营业税金及附加 |
７０６，４９５．２４ |
７１４，３５０．６８ |
销售费用 |
３，２９３，０１３．０９ |
３，４８５，９５２．９８ |
管理费用 |
６，９９６，１７９．１９ |
５，６７６，７１４．６４ |
财务费用 |
５７，５２６．７９ |
－２６５，８６２．０３ |
资产减值损失 |
－１，１８９，３２９．６３ |
|
加：公允价值变动收益 |
|
|
投资收益 |
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
二、营业利润 |
１４，０１１，４４４．３３ |
２，６８３，８６２．９２ |
加：营业外收入 |
５１，０００．００ |
４５４，８６０．００ |
减：营业外支出 |
２５，０００．００ |
１２，０００．００ |
三、利润总额 |
１４，０３７，４４４．３３ |
３，１２６，７２２．９２ |
减：所得税费用 |
２，９００，５９６．５４ |
９９９，９０９．１８ |
四、净利润 |
１１，１３６，８４７．７９ |
２，１２６，８１３．７４ |
其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
|
|
（一）归属于母公司股东的净利润 |
１１，１３６，８４７．７９ |
２，１２６，８１３．７４ |
（二）少数股东损益 |
|
＝ |
五、每股收益： |
|
|
基本每股收益 |
０．２０ |
０．０４ |
稀释每股收益 |
０．２０ |
０．０４ |
六、其他综合收益 |
|
|
七、综合收益总额 |
１１，１３６，８４７．７９ |
２，１２６，８１３．７４ |
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |
１１，１３６，８４７．７９ |
２，１２６，８１３．７４ |
（二）归属于少数股东的综合收益总额 |
|
|
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
母公司利润表 |
单位名称：科林环保装备股份有限公司 |
单位：人民币元 |
项 目 |
２０１０年７－９月 |
２００９年７－９月 |
一、营业收入 |
７６，７９８，６０４．５２ |
５１，７１８，６１１．２７ |
减：营业成本 |
５３，０５０，９７８．０１ |
３９，６９２，１５２．１４ |
营业税金及附加 |
７０５，１５４．６８ |
７１１，８４７．２７ |
销售费用 |
３，２９３，０１３．０９ |
３，４９５，２５６．５３ |
管理费用 |
６，０５７，０８６．７２ |
４，９９１，２８６．３２ |
财务费用 |
５９，２１３．３９ |
－２６５，４１１．４１ |
资产减值损失 |
－１，１７３，９７８．６３ |
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加：公允价值变动收益 |
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投资收益 |
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
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二、营业利润 |
１４，８０７，１３７．２６ |
３，０９３，４８０．４２ |
加：营业外收入 |
５１，０００．００ |
４５４，８６０．００ |
其中：非流动资产处置收益 |
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政府补助利得 |
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减：营业外支出 |
２５，０００．００ |
１２，０００．００ |
其中：非流动资产处置损失 |
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三、利润总额 |
１４，８３３，１３７．２６ |
３，５３６，３４０．４２ |
减：所得税费用 |
２，９００，５９６．５４ |
９９９，９０９．１８ |
四、净利润 |
１１，９３２，５４０．７２ |
２，５３６，４３１．２４ |
其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
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归属于母公司股东的净利润 |
１１，９３２，５４０．７２ |
２，５３６，４３１．２４ |
少数股东损益 |
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五、每股收益 |
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（一）基本每股收益 |
０．２１ |
０．０５ |
（二）稀释每股收益 |
０．２１ |
０．０５ |
六、其他综合收益 |
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七、综合收益总额 |
１１，９３２，５４０．７２ |
２，５３６，４３１．２４ |
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |
１１，９３２，５４０．７２ |
２，５３６，４３１．２４ |
（二）归属于少数股东的综合收益总额 |
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公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
母公司现金流量表 |
编制单位：科林环保装备股份有限公司 |
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单位：人民币元 |
项 目 |
２０１０年１－９月 |
２００９年１－９月 |
一、经营活动产生的现金流量： |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
２３９，０７７，９４８．３５ |
２３１，８１９，６７０．８４ |
收取的税费返还 |
４，００７，３７３．９１ |
９，０６６，５４９．７１ |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
８，６７２，５９３．０１ |
９，６８４，９５９．９５ |
现金流入小计 |
２５１，７５７，９１５．２７ |
２５０，５７１，１８０．５０ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
１８１，１０７，１７５．７５ |
１３９，１７６，６３３．１１ |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
２１，６７３，４４５．３１ |
１８，７０３，１７０．１０ |
支付的各项税费 |
１４，０００，３９７．６９ |
１６，３３６，７２５．７４ |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
２３，８５５，３６２．３０ |
１７，６６７，５３７．３４ |
现金流出小计 |
２４０，６３６，３８１．０５ |
１９１，８８４，０６６．２９ |
经营活动产生的现金流量净额 |
１１，１２１，５３４．２２ |
５８，６８７，１１４．２１ |
二、投资活动产生的现金流量： |
－ |
－ |
收回投资所收到的现金 |
－ |
－ |
取得投资收益所收到的现金 |
－ |
－ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
１６５，０００．００ |
－ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
－ |
－ |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
－ |
－ |
现金流入小计 |
１６５，０００．００ |
－ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
１５，２１７，５８２．６５ |
１，９０８，１１６．６９ |
投资所支付的现金 |
－ |
－ |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
－ |
－ |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
－ |
－ |
现金流出小计 |
１５，２１７，５８２．６５ |
１，９０８，１１６．６９ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－１５，０５２，５８２．６５ |
－１，９０８，１１６．６９ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
－ |
－ |
吸收投资所收到的现金 |
－ |
－ |
借款所收到的现金 |
２５，０００，０００．００ |
１５，０００，０００．００ |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
－ |
－ |
现金流入小计 |
２５，０００，０００．００ |
１５，０００，０００．００ |
偿还债务所支付的现金 |
１５，０００，０００．００ |
５７，０００，０００．００ |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
１３，６９９，８９２．７５ |
７，０５７，５７９．７７ |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
－ |
－ |
现金流出小计 |
２８，６９９，８９２．７５ |
６４，０５７，５７９．７７ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
－３，６９９，８９２．７５ |
－４９，０５７，５７９．７７ |
四、汇率变动对现金的影响 |
－６５２，４２２．８３ |
－１，２７７，９５９．８０ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
－８，２８３，３６４．０１ |
６，４４３，４５７．９５ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
６２，４９４，７４８．５２ |
６２，２４９，５３０．５７ |
六、现金及现金等价期末余额 |
５４，２１１，３８４．５１ |
６８，６９２，９８８．５２ |
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
