本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要声明
本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（全文）。
特别提示
本次非公开发行完成后，深圳市科陆电子科技股份有限公司新增２，４４６万股，将于２０１０年１１月１２日在深圳证券交易所上市。各发行对象认购本次发行股份的锁定期限为自２０１０年１１月１２日起１２个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在２０１０年１１月１２日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
■
二、本次发售基本情况
（一）发行股票的类型：人民币普通股（Ａ 股）
（二）发行股票面值：人民币１．００ 元／股
（三）发行股票数量：２，４４６万股
（四）发行价格：２２．５０元／股
（五）募集资金总额：５５０，３５０，０００．００元
（六）募集资金净额：５２１，４１０，７８２．５０元
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象配售情况
■
（二）本次发行Ａ 股的发行对象
１、上海景贤投资有限公司
（１）简介
企业类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：２０００年７月２６日
住 所：青浦区青赵公路４９８９号１幢２层Ａ区２０
法定代表人：黄碐
注册资本：３，０００万元人民币
经营范围：实业投资，投资管理及策划，企业管理策划，电子、通讯、生物技术的研究开发、资产管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
（２）与科陆电子的关联关系
上海景贤投资有限公司与科陆电子不存在关联关系。
（３）本次发行认购情况
认购金额：现金１６，２００．００万元人民币
认购股数：７２０万股
限售期安排：自２０１０年１１月１２日起，十二个月内不得转让。
２、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（１）简介
企业类型：有限合伙企业
成立日期：２０１０年７月２１日
住 所：天津空港经济区西二道８２号丽港大厦裙房二层２０１
执行事务合伙人：上海凯石投资管理有限公司（委派代表：陈继武）
注册资本：３０，０００万元人民币
经营范围：从事对未上市企业的投资，对已上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务
（２）与科陆电子的关联关系
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）与科陆电子不存在关联关系。
（３）本次发行认购情况
认购金额：现金９，０００．００万元人民币
认购股数：４００万股
限售期安排：自２０１０年１１月１２日起，十二个月内不得转让。
３、邦信资产管理有限公司
（１）简介
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：１９９４年１０月３１日
住 所：北京市西城区闹市口大街１号院４号楼９层Ｄ、Ｅ
法定代表人：李溱
注册资本：１３，０９５．５５万元人民币
经营范围：资产管理、项目投资；财务管理咨询；经济信息咨询。
（２）与科陆电子的关联关系
邦信资产管理有限公司与科陆电子不存在关联关系。
（３）本次发行认购情况
认购金额：现金９，０００．００万元人民币
认购股数：４００万股
限售期安排：自２０１０年１１月１２日起，十二个月内不得转让。
４、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司
（１）简介
企业类型：股份有限公司
成立日期：１９８１年１０月１５日
住 所：南京市建邺路１００号
法定代表人：谢绍
注册资本：２７，８５９．２６万元人民币
经营范围：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列项目经营）。
一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内 贸易；人才培训；仓储。证券投资及实业投资。
（２）与科陆电子的关联关系
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司与科陆电子不存在关联关系。
（３）本次发行认购情况
认购金额：现金９，０００．００万元人民币
认购股数：４００万股
限售期安排：自２０１０年１１月１２日起，十二个月内不得转让。
５、北京淳信资本管理有限公司
（１）简介
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：２００９年０１月１５日
住 所：北京市朝阳区亮马河南路１４号３幢１单元７层７０１Ａ
法定代表人：周骏
注册资本：１，０００万元人民币
经营范围：投资管理；投资咨询；财务咨询。
（２）与科陆电子的关联关系
北京淳信资本管理有限公司与科陆电子不存在关联关系。
（３）本次发行认购情况
认购金额：现金９，０００．００万元人民币
认购股数：４００万股
限售期安排：自２０１０年１１月１２日起，十二个月内不得转让。
６、新华人寿保险股份有限公司
（１）简介
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
成立日期：１９９６年０９月２８日
住 所：北京市延庆县湖南东路１号
法定代表人：康典
注册资本：１２０，０００万元人民币
经营范围：人民币、外币的人身保险（包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险）：为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔；保险咨询；依照有关法规从事资金运用。
（２）与科陆电子的关联关系
新华人寿保险股份有限公司与科陆电子不存在关联关系。
（３）本次发行认购情况
认购金额：现金２，８３５．００万元人民币
认购股数：１２６万股
限售期安排：自２０１０年１１月１２日起，十二个月内不得转让。
四、本次非公开发行的相关机构
（一） 保荐人（主承销商）
名 称 ： 平安证券有限责任公司
法定代表人 ：杨宇翔
保荐代表人 ：龚寒汀 方红华
项目协办人 ：梅兴中
办公地址 ：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场８楼
联系电话 ：０７５５－２２６２２６０３
传 真 ：０７５５－８２４３４６１４
（二） 公司律师
名 称 ：国浩律师集团（深圳）事务所
负 责 人 ：张敬前
经办律师 ：王彩章 朱永梅
办公地址 ：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４楼及２４楼
联系电话 ：０７５５－８３５１５６６６
传 真 ：０７５５－８３５１５３３３
（三） 公司审计机构
名 称 ：立信大华会计师事务所有限公司
法定代表人 ：梁 春
注册会计师 ：高德惠？？？ 杨 熹
办公地址 ：深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１１楼
联系电话：０７５５－８２９０１４０３
传 真： ０７５５－８２９００９６５
（四） 登记机构
名 称 ：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址 ： 广东省深圳市深南中路１０９３ 号中信大厦２２层
电 话 ： ０７５５－２５８３８０００
传 真 ： ０７５５－２５９８８１２２
（五） 证券交易所
名 称 ： 深圳证券交易所
法定地址 ： 广东省深圳市深南东路５０５４ 号
电 话 ： ０７５５－８２０８３３３３
第二节 本次发售前后公司基本情况
一、本次发售前后股本结构及前１０名股东情况比较表
（一）本次发行前后股权结构变动情况如下：
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（二）本次发售前前１０名股东情况
截至２０１０年９月３０日，公司前１０名股东持股情况如下：
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（三）本次发行完成后前１０名股东情况
本次发行完成后（截至２０１０年１１月５日），公司前１０名股东持股情况如下：
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（四）本次发售前发行人股权结构和实际控制人关系
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（五）本次发行完成后发行人股权结构和实际控制人关系
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（六）本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况
１、本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员持股情况
截至２０１０年９月３０日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的详细情况见下表：
■
除上述人员外，不存在其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情形。
２、本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持股情况
截至２０１０年１１月５日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的详细情况见下表：
■
除上述人员外，不存在其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份的情形。
二、本次发售对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次非公开发行股份数为２，４４６万股，发行完成后公司股本规模从２４，０００万股增加到２６，４４６万股，增加了１０．１９％；公司实际控制人饶陆华先生股份比例从４８．９７％下降到４４．４４％。本次非公开发行完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
（二）资产结构的变动情况
本次发行后，发行人的净资产将大幅增加：按本次非公开发行募集资金净额５２１，４１０，７８２．５０元（扣除发行费用）情况下，发行人净资产将较２００９年１２月３１日的净资产增加１０４．８５％（以归属于母公司股东的权益计算），净资产的增长幅度约为总股本增幅的１０．２９倍，在发行人整体实力壮大的前提下，老股东的权益将大幅增加。
发行人资产负债率显著下降：预计发行人的资产负债率（合并）将由２００９年１２月３１日的６４．９２％降低至３１．８０％，发行人财务结构将更加稳健，经营抗风险能力进一步加强，间接融资能力和股本扩张能力进一步增强。
（三）业务结构变动情况
公司及控股子公司的主营业务均为用电自动化及电工仪器仪表的研发、生产和销售，自设立以来一直致力于用电自动化及电工仪器仪表的研发、生产和销售服务。本次发行后，发行人的主营业务不会发生变化。
（四）公司治理情况
本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。本次发行后，公司仍然具有较为完善的法人治理结构。
（五）高管人员结构变动情况
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
公司与本次发行对象之间不存在关联关系，本次发行不会对公司的关联交易和同业竞争情况造成影响。
三、发行前后最近一年和最近一期的每股收益和每股净资产
本次发行股票共计２，４４６万股。以２００９年度和２０１０年１－９月的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下：
■
注：基本每股收益分别按照２００９年度和２０１０年１－９月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前后总股本计算。每股净资产分别按照２００９年１２月３１日和２０１０年９月３０日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、最近三年一期主要财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
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（二）合并利润表主要数据
单位：万元
■
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
■
（四）主要财务指标
■
二、近三年一期非经常性损益情况
报告期内，公司非经常性损益情况如下：
单位：万元
■
三、近三年一期财务状况分析
（一）资产状况分析
１、资产构成及其变化分析
单位：万元
■
最近三年一期资产及其结构变化情况
■
公司资产主要为流动资产，报告期内流动资产占总资产的比例在７０％以上，流动资产主要为货币资金、应收账款及存货等，资产的流动性较强。报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，盈利能力逐年提高，资产规模增长较快，２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日、２０１０年９月３０日，公司资产规模分别较上年末增长２１．９７％、４３．７２％和４５．６２％。
２、报告期末资产具体情况
单位：万元
■
（二）负债状况分析（二）负债状况分析
单位：万元
■
公司负债主要为流动负债， ２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日、２００９年１２月３１日、２０１０年９月３０日，流动负债所占比例分别为９７．５７％、９４．２０％、９６．８０％和９６．７３％，流动负债中短期借款、应付账款、应付票据和预收账款所占比重较大。
（三）资产周转能力分析
资产周转能力指标及其变动情况
■
公司应收账款周转率、存货周转率总体较低，营运资金占用相对较高。
为满足国家电网公司集中招标的需求，确保能按时交货，公司２００９年下半年开始规模化采购并储备原材料，以利于后续大规模的集中生产交货，防范由于交货不及时对后续竞标产生的负面影响。随着公司经营规模的扩大，需完成的订单较多，因而存货储备量增加，导致２００９年及２０１０年１－９月公司的存货周转率有所下降。
（四）偿债能力分析
偿债能力指标及其变动情况
■
由于公司２００７年首次公开发行股票募集资金到位，流动资金大幅增加，导致２００７年度流动比率、速动比率较高，资产负债率较低。
２００８年、２００９年和２０１０年１－９月，随着前次募投项目的建设投入（包括购买土地使用权、生产设备及建造房屋建筑物等）以及公司业务规模的不断扩大，流动资产减少，经营性负债增加，导致公司流动比率和速动比率均呈现下降趋势，资产负债率逐步上升。
（五）现金流量分析
报告期内，现金流量情况如下：
单位：万元
■
１、经营活动产生的现金流量净额分析
报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的匹配关系具体如下：
单位：万元
■
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金呈逐年增长趋势，且２００９年高于营业收入金额，反映出公司良好的收现能力。２０１０年１－９月销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比例较低，主要是由于公司客户主要集中在国内电力企业，电力企业付款主要集中在每年第四季度。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额除２０１０年１－９月外均为正数。报告期内前三季度经营活动产生的现金流量净额列示如下：
■
公司客户主要集中在国内电力企业，电力企业付款主要集中在每年第四季度，前三季度经营性现金流入相对较少，而公司存货的采购和费用的发生需支付较多现金，因而出现前三季度经营性现金流量净额为负数的情形。从报告期年度数据分析，则不存在经营活动产生的现金流量净额为负数的情形。２０１０年１－９月较２００９年１－９月经营活动现金流量净额减少较多，主要原因为在前三季度经营性现金流入较少的情况下，为满足国家电网公司集中招标和及时交货的需要，导致材料采购及支付的投标保证金大幅增加。
２、投资活动产生的现金流量净额分析
２００７年投资活动产生的现金流量净额为－５，０１１．２０万元，主要是本年度公司购买了宝龙工业城Ｇ０２３１５－０００３地块及高新北区Ｔ４０１００９６地块的土地使用权，土地购置费用合计４，１６８．５８万元。
２００８年、２００９年、２０１０年１－９月，投资活动产生的现金流量净额分别为－１０，４９５．７０万元、－５，５４０．１１万元、－５，０２２．０７万元，主要为首次公开发行股票募集资金项目—宝龙工业城建设的投入资金及机器设备的购置费用。
３、筹资活动产生的现金流量净额分析
２００７年度筹资活动产生的现金流量净额为１４，７２２．８４万元，主要为２００７年公司收到首次公开发行股票募集资金净额１５，１６６万元。
２００９年、２０１０年１－９月，筹资活动产生的现金流量净额持续增长，主要原因为随着公司业务规模的扩大，对资金的需求增加，而借入较多的借款。
（六）利润状况分析
１、营业收入分析
报告期内公司营业收入情况如下：
单位：万元
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报告期内，公司营业收入持续增长，由２００７年的３１，９５７．６４万元增至２００９年的４３，４７３．７７万元，年复合增长率为１６．６３％。从产品结构看，２００７年、２００８年，电力自动化产品销售收入为收入的主要来源，２００９年开始，随着电子式电能表销售收入的大幅增长，电工仪器仪表产品销售收入成为收入的主要来源。
自２００９年１１月１８日国家电网公司集中规模招标采购智能电能表的活动启动至今，公司智能电能表累计中标的金额为３．６３亿元。随着中标产品的陆续交货，公司２０１０年的营业收入将继续保持增长态势。
报告期内，公司营业收入持续增长，主要原因为：一方面由于公司长期以来保持研发的高投入，保证了公司不断运用新技术、新工艺，产品不断推陈出新，能够为客户提供更多的应用方案，满足了客户的个性化需求，促进了收入的持续增长；另一方面，随着国家电网建设投资规模的持续增长及公司规模的不断扩大，公司产品的市场需求不断增长。
２、毛利分析
报告期内，公司产品毛利列示如下：
单位：万元
■
报告期内，公司毛利呈逐年增长态势，由２００７年的１２，８４８．０９万元增长至２００９年的１９，３８５．７１万元，增长达５０．８８％。其中，电工仪器仪表产品从２００８年开始取代电力自动化产品，成为公司最主要的利润来源，２００９年电工仪器仪表产品毛利占毛利总额的５８．３０％。电工仪器仪表产品中的电子式电能表增速最快，２００９年毛利分别较２００７年和２００８年增加５，３６３．１４万元、２，８８４．９３万元，增幅分别为２４２．７７％和６１．５５％。
３、期间费用分析
报告期内，期间费用如下表所示：
单位：万元
■
报告期内，随着营业收入的逐年增长期间费用也呈上升趋势，占当期营业收入的比例也逐年提高。２０１０年１－９月期间费用占营业收入的比例下降为２０．６９％，主要原因是期间费用绝对值的增长速度低于营业收入的提升幅度。
具体分析如下：
（１）销售费用：随着公司业务规模的不断扩大，销售费用也逐年增加，２００８年和２００９年分别较上年增加１，５５６．９７万元和９３２．０６万元。其中，２００８年的工资福利费和差旅费分别较上年增加了６３３．３０万元和５２７．３９万元；２００９年的售后服务费和业务招待费分别较上年增加了４９９．０２万元和４５２．２４万元。
（２）管理费用：管理费用主要为研发费用，２００７年、２００８年、２００９年、２０１０年１－９月，研发费用占管理费用的比例分别为６７．９４％、６４．９３％、６５．８１％和５６．６１％。为保持行业技术领先地位，开发新技术，推出新产品，提高市场占有率，公司逐年增加研发费用支出，２００８年、２００９年，研发费用支出分别较上年增加１，１４４．７０万元和５６９．１９万元。另外，随着公司主营业务的不断扩展，所需管理成本也不断增加，其中，２００８年和２００９年，工资福利费支出分别较上年增加了１６１．９４万元和１４５．２０万元；办公费支出分别较上年增加了７６．５３万元和１２４．６１万元。
（３）财务费用：２００７年度财务费用为－５７．０９万元，主要是因为２００７年公司首次公开发行股票募集资金到位，所需借款减少，导致利息费用减少；同时募集资金尚未使用的部分产生利息收入２６３．６７万元，对利息费用具有抵减作用。为经营发展的需要，２００８年开始公司所借款项较２００７年增长较多，产生的利息支出也较多，因此财务费用增长较快。
４、营业外收支分析
单位：万元
■
营业外收入主要为增值税退税收入和政府补贴收入，营业外支出主要为处置固定资产支出和捐赠支出。２００７年、２００８年、２００９年、２０１０年１－９月，营业外收支净额占利润总额的比例分别为１１．９０％、１４．２９％、９．２１％和５．８４％，公司利润主要来源于主营业务利润。
（七）盈利能力分析
１、盈利能力指标及其变动情况
报告期内，反映盈利能力的主要指标列示如下：
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报告期内，营业收入保持良好的增长态势，２００８年、２００９年分别较上年增长２３．４６％和１０．１９％。２００８年，虽然营业收入较上年增长２３．４６％，但由于期间费用和资产减值损失增长较多，故营业利润、利润总额和净利润分别较上年有不同程度的下降；２００９年，由于营业收入的增长和毛利率的提高，使得２００９年实现的毛利较２００８年增长较多，同时随着期间费用增速的下降及资产减值损失的大幅减少，使得２００９年实现的营业利润、利润总额和净利润较２００８年增长较多。
报告期内，公司综合毛利率处于较高水平，且呈上升趋势。主要原因为：一方面随着公司长期以来保持研发的高投入，保证了公司能够不断运用新技术、新工艺，在保证产品性能的同时减少了产品材料用量，降低了材料耗用成本；另一方面由于公司规模的不断扩大，逐步形成了原材料采购的规模化优势，降低了材料采购成本，同时随着新技术、新材料的运用，国产材料逐步取代进口材料，降低了生产成本。
２、主要利润来源
报告期内，公司利润总额来源构成如下表所示：
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营业利润是公司利润的主要来源， ２００７年、２００８年、２００９年、２０１０年１－９月，营业利润占利润总额的比例分别为８８．１０％、８５．７１％、９０．７９％和９４．１６％，利润主要来源于除投资活动以外的主营业务，盈利能力的可持续性较强。
第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
（一）募集资金情况
公司本次发行股票共计２，４４６万股，立信大华会计师事务所有限责任公司对本次发行进行了验资，并出具了“立信大华验字［２０１０］１４１号”《验资报告》，本次发行募集资金总额５５０，３５０，０００．００元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用和审计验资费用等）２８，９３９，２１７．５０元后的募集资金净额为５２１，４１０，７８２．５０元，该笔资金已于２０１０ 年１０月２９日汇入公司的募集资金专项账户。
（二）募集资金投向
本次募集资金将用于如下项目：
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实际募集资金净额低于项目投资总额，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决。
二、募集资金专项存储的相关情况
本公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理办法》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
第五节 中介机构对本次发行的意见
一、保荐人对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行保荐人平安证券有限责任公司认为：科陆电子本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开或透明的原则，科陆电子本次非公开发行股票的定价和股票分配过程合规，科陆电子本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
二、公司律师对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行律师国浩律师集团（深圳）事务所认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权和批准，发行对象、发行过程及发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及发行方案的规定，合法、有效。
第六节 新增股份的数量及上市时间
本次发行新增２，４４６万股股份已于２０１０年１１月５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为２０１０年１１月１２日。根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在２０１０年１１月１２日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
本次非发行股票２，４４６万股，发行对象认购本次发行股份的锁定期限为自２０１０年１１月１２日起十二个月。
第七节 有关中介结构声明
一、保荐人声明
本公司已对发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
梅兴中
保荐代表人：
龚寒汀 方红华
法定代表人：
杨宇翔
平安证券有限责任公司
２０１０年１１月１０日
二、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
王彩章 朱永梅
负责人：
张敬前
国浩律师集团（深圳）事务所
２０１０年１１月１０日
三、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：
高德惠 杨 熹
法定代表人：
梁 春
立信大华会计师事务所有限公司
２０１０年１１月１０日
第八节 备查文件
一、 平安证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票之证券发行保荐书
二、 平安证券有限责任公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告
三、 国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票之法律意见书
四、 中国证券监督管理委员会核准文件
特此公告！
深圳市科陆电子科技股份有限公司
２０１０年１１月１０日
