保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
苏州宝馨科技实业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开发行Ａ股。本次发行新增了网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象及股票配售对象认真阅读《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（２００９年修订）》。
重要提示
１、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５８１号文核准。股票代码为００２５１４，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数不超过３３９万股，占本次发行总股数的１９．９４％；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
３、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于２０１０年１１月１５日（Ｔ－５日，周一）至２０１０年１１月１７日（Ｔ－３日，周三）期间，组织本次发行现场推介和初步询价。只有符合《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
４、初步询价截止日２０１０年１１月１７日（Ｔ－３日，周三）１２：００前已完成在中国证券业协会登记备案工作的股票配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的股票配售对象除外）。
５、本次询价配售对象采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
６、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及主承销商研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申报数量和申报数量变动最小单位即“申报单位”均设定为１１３万股，即配售对象的每档申购数量必须是１１３万股的整数倍，每个配售对象的累计申报数量不得超过３３９万股。
７、发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
８、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
９、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（１１３万股）配号的方法，主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出３个号码，每个号码可获配１１３万股股票。
若网下有效申购总量等于３３９万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于３３９万股，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施。
１１、发行人及主承销商将于２０１０年１１月２４日在《苏州宝馨科技实业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下配售结果公告》中公布配售对象的报价情况。
１２、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０家；网下申购结束后，网下有效申购数量小于３３９万股；网下报价情况未及发行人和主承销商预期。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
１３、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１０年１１月１２日（Ｔ－６日，周五）登载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（２００９年修订）》可于深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。
一、本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
Ｔ－６日
２０１０年１１月１２日（周五） | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
Ｔ－５日
２０１０年１１月１５日（周一） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
Ｔ－４日
２０１０年１１月１６日（周二） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
Ｔ－３日
２０１０年１１月１７日（周三） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
初步询价截止日（１５：００） |
Ｔ－２日
２０１０年１１月１８日（周四） | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量
刊登《网上路演公告》 |
Ｔ－１日
２０１０年１１月１９日（周五） | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演 |
Ｔ日
２０１０年１１月２２日（周一） | 网上发行申购日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）
网下申购资金验资，网下发行配号 |
Ｔ＋１日
２０１０年１１月２３日（周二） | 网上申购资金验资
网下发行摇号抽签 |
Ｔ＋２日
２０１０年１１月２４日（周三） | 网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退还 |
Ｔ＋３日
２０１０年１１月２５日（周四） | 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻 |
注：１、Ｔ日为发行申购日；
２、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或股票配售对象及时与主承销商联系。
二、推介的具体安排
主承销商将于２０１０年１１月１５日（Ｔ－５日，周一）至２０１０年１１月１７日（Ｔ－３日，周三）期间，在深圳、上海、北京向符合要求的所有询价对象及配售对象进行网下推介。推介的具体安排如下：
| 推介日期 | 推介时间 | 推介地点 | 地址 |
２０１０年１１月１５日
（Ｔ－５日，周一） | １０：００－１２：００ | 深圳福田香格里拉大酒店
３层演播厅 | 深圳福田区益田路４０８８号 |
２０１０年１１月１６日
（Ｔ－４日，周二） | ０９：３０－１１：３０ | 上海锦江汤臣洲际大酒店
２层汤臣堂 | 上海浦东新区张杨路７７７号 |
２０１０年１１月１７日
（Ｔ－３日，周三） | ０９：３０－１１：３０ | 北京金融街威斯汀大酒店
２层聚宝厅Ⅰ | 北京市金融街乙９号 |
三、初步询价
１、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
２、初步询价期间为２０１０年１１月１５日（Ｔ－５日，周一）至２０１０年１１月１７日（Ｔ－３日，周三）每日９：３０～１５：００，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。
３、本次询价配售对象采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。每档申报价格对应的最低申报数量为１１３万股，申报数量变动最小单位即“申报单位”为１１３万股，即每个配售对象的每档申报数量必须是１１３万股的整数倍，每个配售对象的累计申报数量不得超过３３９万股。
申报数量及申报价格时应注意：
（１）每一股票配售对象最多可填写三档申报价格；
（２）假设某一股票配售对象填写的三档申报价格分别为Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，对应的申购数量分别为Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最终确定的发行价格为Ｐ，则若Ｐ＞Ｐ１，该股票配售对象不能参与网下发行；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，则该股票配售对象可以参与网下申报的数量为Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，则该股票配售对象可以参与网下申报的数量为Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，则该股票配售对象可以参与网下申报的数量为Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。
４、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：股票配售对象未在初步询价截止日２０１０年１１月１７日（Ｔ－３日，周三）１２：００前完成在中国证券业协会登记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过３３９万股以上；经发行人和主承销商协商确认的其他情形。
５、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。
６、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。
四、主承销商联系方式及联系人
联系人：阮昱、张小艳、金犇、曾丽莎
联系电话：０７５５－８２４９２９４１、８２０８００８６、８２４９２１９１、８２４９２０７９
联系地址：深圳市福田区深南大道４０１１号香港中旅大厦１７楼
邮编：５１８０４８
发行人：苏州宝馨科技实业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
２０１０年１１月１２日
