本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、收购项目概述

　　公司日前与波兰HUTA STALOWA WOLA S.A. (简称"HSW"公司)签订合作备忘录，双方同意柳工收购HSW公司下属工程机械业务单元（Division 1）及其全资子公司Dressta (含Dressta的三家子公司)100%的股权及资产，并拥有其全部知识产权和Dressta商标。根据该备忘录，该项目收购价格预计低于公司2009年经审计净资产410,780万元的10%，在公司董事会审批权限范围内，且本项对外投资不涉及关联交易。因此根据深圳证券交易所上市公司信息披露有关规定，公司本着在开展本项目收购过程中避免市场出现不实传闻、对投资者负责的目的，进行此项自愿性信息披露。

　　如此收购项目最终确定的价格达到需董事会或股东大会审议批准的标准，公司将严格履行相关规定的审批流程，并进行及时的信息披露。

　　二、交易标的介绍

　　HSW公司成立于1937年，是波兰财政部和工业发展局共同持股的公司（其控制关系详见附图）。HSW公司目前主要生产军工产品和工程机械产品。

　　柳工收购目标为HSW公司工程机械业务Division I及其下属子公司Dressta(含Dressta的三家子公司)：

　　HSW公司下属工程机械业务单元（Division 1），拥有74～515马力全系列推土机产品线，是全球推土机产品线最全的三家著名制造商之一，此外还拥有120～427马力的装载机产品线，以及吊管机、挖掘装载机等产品。该公司工程机械业务单元下属子公司Dressta负责其境外销售及境外零部件进口业务。

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　　三、目前该项目谈判的进展情况

　　截止目前，公司与目标公司已进行了多轮谈判，取得了以下阶段性成果：

　　双方签署了合作备忘录，对该项目的原则性问题达成一致观点，包括基准交易价格、员工安置、知识产权等。

　　下一步，双方将就该收购项目的具体协议条款进行谈判。

　　四、收购的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司通过收购HSW公司的工程机械业务单元，将直接获得其全部知识产权和商标，并可以此为平台在欧洲市场建立高效的研发、采购、生产、营销及配件服务网络，大幅度节省海外建新工厂的费用与时间，快速把东欧市场建设成柳工第二本土市场，将推土机等产品直接销往整个欧洲和北美等高端市场，对促进柳工推土机等业务快速发展，实现柳工国际化战略具有重要意义。

　　但考虑到该项目尚未最后签署协议，尚存在不确定性风险；而且这是公司首次进行海外公司的收购，如成功收购后还将面临一系列整合风险问题。因此，提醒广大投资者注意投资风险。

　　该事项如有重要进展，公司将进一步履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年十一月十七日