本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
１、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（Ａ股）
发行数量：１６７，６０２，５８５股
发行价格：１１．１１元／股
２、发行对象和限售期
| 序号 | 机构名称 | 认购数量（股） | 限售期 |
| １ | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | １６７，６０２，５８５ | ３６个月 |
| 合计 | － | １６７，６０２，５８５ | ３６个月 |
３、预计上市时间
本次对淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）发售股票禁售期为３６个月，禁售期自２０１０年１１月２４日开始计算，预计将于２０１３年１１月２４日上市流通。
４、资产过户情况
淮南矿业持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司１００％股权于２０１０ 年１０月３１日在淮南市工商行政管理局完成股权过户手续，股权持有人变更为芜湖港。
淮南矿业持有的淮矿现代物流有限责任公司１００％股权于２０１０ 年１０月３１日在淮南市工商行政管理局完成股权过户手续，股权持有人变更为芜湖港。
据此，淮南矿业用于认购芜湖港本次非公开发行股份的资产的所有权已经完成过户手续。
释义
除非特别说明，以下简称在本公告中的含义如下：
| 公司、上市公司、芜湖港 | 指 | 芜湖港储运股份有限公司 |
| 淮南矿业 | 指 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 |
| 铁运公司 | 指 | 淮南矿业集团铁路运输有限责任公司，系淮南矿业全资子公司 |
| 物流公司 | 指 | 淮矿现代物流有限责任公司，系淮南矿业全资子公司 |
| 港口公司 | 指 | 芜湖港口有限责任公司，系芜湖港控股股东 |
| 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 | 指 | 芜湖港向淮南矿业非公开发行股份购买淮南矿业所持有的铁运公司和物流公司１００％的股权及相关事宜 |
| 标的资产、标的股权 | 指 | 芜湖港在本次重组过程中拟购买的淮南矿业合法持有的铁运公司和物流公司１００％的股权 |
| 银河证券、独立财务顾问 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 国枫律师 | 指 | 北京市国枫律师事务所 |
| 华普天健 | 指 | 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 |
| 北京京都 | 指 | 京都天华会计师事务所有限公司 |
| 北京天健 | 指 | 北京天健兴业资产评估有限公司 |
| 北京中锋 | 指 | 北京中锋资产评估有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 安徽省国资委 | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 本核查意见 | 指 | 《中国银河证券股份有限公司关于芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况之专项核查意见》 |
| 《非公开发行股份购买资产协议书》 | 指 | 《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书》 |
| 《非公开发行股份购买资产补充协议》 | 指 | 《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《准则第２６号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号——上市公司重大资产重组申请文件》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
１、２００９年７月１５日，公司股票临时停牌。
２、２００９年７月１５日至１６日，飞尚实业集团有限公司、港口公司与淮南矿业就淮南矿业以其持有的铁运公司和物流公司１００％的股权认购芜湖港非公开发行股份的事宜达成初步意向。
３、２００９年７月１６日，芜湖港刊登重大事项停牌公告，芜湖港股票自２００９年７月１６ 日起连续停牌。
４、２００９年７月１６日，港口公司与淮南矿业签署《合作意向协议书》。
５、２００９年７月１９日，芜湖港就本次重组事宜与淮南矿业进行首次会晤，双方同意以港口公司与淮南矿业签署的《合作意向协议书》为蓝本，积极推动有关工作的进行。
６、２００９年７月２０日，淮南矿业召开董事会，原则同意关于淮南矿业以资产认购芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份，并同意淮南矿业向省国资委报送《淮南矿业（集团）有限责任公司资产认购芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份可行性研究报告》。
７、２００９年７月２６日，淮南矿业与芜湖港分别召开项目启动会，淮南矿业、芜湖港以及各中介机构相关人员参加会议，经讨论确定了本次重组的整体工作安排、工作流程、工作制度及工作人员组成，同时就工作开展的整体情况进行了沟通与交流。
８、２００９年７月２７日，港口公司与淮南矿业、芜湖港管理层代表签署《补充协议书》，就重组后芜湖港董事会、监事会、高管人员的推荐安排达成一致。
９、２００９年８月１０日，安徽省国资委出具《关于淮南矿业集团与芜湖港储运股份有限公司进行资产重组的意见》（皖国资产权函［２００９］３６４号），原则同意淮南矿业以其持有的铁运公司和物流公司１００％的股权认购芜湖港非公开发行股份事项。
１０、２００９年８月１３日，淮南矿业召开临时董事会，审议通过《关于集团公司以资产认购芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份的议案》等相关议案。
１１、２００９年８月１３日，芜湖港召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案》等议案。
１２、２００９年８月１３日，芜湖港与淮南矿业、港口公司签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议书》。
１３、２００９年８月２５日，安徽省国资委出具《关于对淮南矿业以铁运公司和物流公司全部股权认购芜湖港股份公司拟非公开发行股份资产评估项目予以核准的批复》（皖国资产权函［２００９］３８５号），核准本次交易标的资产的评估结果。
１４、２００９年８月２６日，淮南矿业召开董事会，审议通过《关于集团公司以资产认购芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份的议案》、《关于集团公司与芜湖港、港口公司签署附生效条件的＜芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议＞的议案》等相关议案。
１５、２００９年８月２６日，芜湖港召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书》等议案。
１６、２００９年８月２６日，芜湖港与淮南矿业、港口公司签署《非公开发行股份购买资产补充协议》。
１７、２００９年９月１５日，安徽省国资委出具《关于认购芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份的批复》（皖国资产权函［２００９］４１２号），原则同意淮南矿业《关于以资产认购芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份暨重大资产重组方案》。
１８、２００９年９月２３日，芜湖港召开２００９年第二次临时股东大会，审议通过《芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书》、关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份等相关议案。
１９、２０１０年４月１９日，港口公司与淮南矿业、芜湖港管理层代表签署《关于芜湖港储运股份有限公司重大资产重组的备忘录》，对此前达成一致的本次重组后芜湖港董事会、监事会人员推荐安排进行了调整，进一步保证淮南矿业在本次重组完成后对公司的实际控制地位。
２０、２０１０年６月１８日，中国证监会并购重组委员会有条件审核通过本次交易。
２１、２０１０年７月３０日，安徽省国资委出具《关于延长芜湖港储运股份有限公司重大资产重组相关评估结果使用有效期的批复》（皖国资产权函［２０１０］４２７号），同意将北京天健出具的“天兴评报字［２００９］第１９３－１号、天兴评报字［２００９］第１９３－２号”资产评估报告书的资产评估结果使用有效期延长至２０１０年１２月３１日。
２２、２０１０年１０月１４日，中国证监会出具《关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１０］１４１２号）核准本次交易；同日，中国证监会以《关于核准淮南矿业（集团）有限责任公司公告芜湖港储运股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［２０１０］１４１３号）核准豁免淮南矿业因本次交易而应履行的要约收购义务。
２３、２０１０年１０月３１日，淮南矿业持有的铁运公司、物流公司１００％股权变更登记至公司的工商变更登记手续办理完毕。
２４、２０１０年１１月２４日，芜湖港本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记相关事宜。
（二）本次发行基本情况
１、发行种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币１．００元。
２、发行对象和发行方式
本次发行股票采用非公开发行的方式。本次发行的发行对象为淮南矿业，淮南矿业以其持有的铁运公司和物流公司１００％股权认购本次非公开发行股票。
３、发行价格
本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前２０个交易日上市公司股票交易均价，即为１１．１１元／股。
交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前２０个交易日上市公司股票交易均价＝决议公告日前２０个交易日上市公司股票交易总额／决议公告日前２０个交易日上市公司股票交易总量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权除息处理，发行数量应据此作相应调整。
４、发行数量
本次发行股份的发行数量根据发行价格以及标的资产的交易价格确定，根据本次发行股份数量的计算公式（本次发行股份的数量＝标的股权评估价值／本次发行价格），本次发行股份的发行数量为１６７，６０２，５８５股，不足一股的余额９．６１元纳入公司的资本公积。公司股东大会授权公司董事会根据实际情况确定最终的发行数量。
５、标的资产及交易价格
本次发行股份购买的标的资产为淮南矿业持有的铁运公司和物流公司１００％股权。标的资产的交易价格以截至评估基准日经安徽省国资委核准的标的资产评估结果为依据确定。
根据北京天健出具的“天兴评报字（２００９）第１９３－１号、天兴评报字（２００９）第１９３－２号”资产评估报告书，截至２００９年７月３１日，标的资产评估价值合计为１８６，２０６．４７万元。该资产评估结果已经安徽省国资委核准。
２０１０年７月３０日，安徽省国资委出具《关于延长芜湖港储运股份有限公司重大资产重组相关评估结果使用有效期的批复》（皖国资产权函［２０１０］４２７号），同意将北京天健出具的“天兴评报字［２００９］第１９３－１、天兴评报字［２００９］第１９３－２号”资产评估报告书的资产评估结果使用有效期延长至２０１０年１２月３１日。
６、锁定期安排
淮南矿业认购的股份自发行结束之日起３６个月内不得转让。
７、上市地点
本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。
８、本次发行前滚存未分配利润的归属
公司本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行前后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。
为进一步保护芜湖港除淮南矿业外的其他股东、尤其是社会公众股东的合法权益，淮南矿业承诺按照下列公式计算的淮南矿业通过认购本次重组新增股份应享有的芜湖港在过渡期间实现的净利润由芜湖港老股东享有。计算公式如下：
淮南矿业通过认购本次重组新增股份应享有的芜湖港在过渡期间实现的净利润＝
注：Ｐ 为芜湖港在过渡期间实现的净利润
Ｑ１ 为芜湖港本次非公开发行前的总股本
Ｑ２ 为本次非公开发行新增股份
Ｑ１ ＋ Ｑ２ 为芜湖港本次非公开发行后的总股本
为切实可行的将淮南矿业通过认购本次重组新增股份应享有的芜湖港在过渡期间所实现的净利润转由芜湖港老股东享有，淮南矿业按下列公式计算向芜湖港支付现金，则芜湖港老股东可因此享有的淮南矿业向芜湖港支付现金的金额等于淮南矿业通过认购本次重组新增股份应享有的芜湖港在过渡期间实现的净利润，计算公式如下：
根据上述公式推导出：
注： Ｃ 为淮南矿业向芜湖港支付的现金补偿
通过上述支付现金安排，将切实保证芜湖港在过渡期间盈利的情况下，芜湖港老股东能够在淮南矿业向芜湖港支付现金完成后，按照本次重组完成后对芜湖港的持股比例，实质上享有芜湖港过渡期间实现的全部净利润。
如芜湖港在过渡期间发生亏损，淮南矿业承诺按照本次重组完成后的持股比例，承担对应的亏损份额。
９、标的资产损益归属
标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益由淮南矿业享有或承担。
本次重组完成后，淮南矿业将委托具有相关证券从业资格的会计师事务所以实际交割日当月月末为交割审计基准日，对标的资产自评估基准日至实际交割日期间的损益情况根据中国会计准则进行交割审计，并出具专项审计报告。
对于自评估基准日至标的资产的交割完成日期间形成的损益，将在专项审计报告出具之日起十五个工作日内，依法对淮南矿业结清。
为了进一步明确铁运公司、物流公司在过渡期发生损失，淮南矿业承担损失的具体方式和时间安排，淮南矿业出具了《淮南矿业（集团）有限责任公司关于芜湖港储运股份有限公司重大资产重组过渡期损益安排的承诺函》，承诺：
“根据《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议》的约定委托具有相关证券从业资格的会计师事务所在交割审计基准日后十日内开始进行审计，并于交割审计基准日后六十日内出具专项审计报告。如果标的股权在过渡期间发生损失，本公司承诺在为确定过渡期间损益数所作的专项审计报告出具之日起十五个工作日内，在协议各方以及铁运公司和物流公司委派代表共同监督下，以现金方式向芜湖港足额补偿。交割审计基准日后的第一日为并表日，自该日起标的股权并入芜湖港财务报表，在该日之后（含当日）标的股权的损益由芜湖港享有或承担。”
（三）资产过户情况
截至２０１０年１０月３１日，淮南矿业持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司１００％股权、淮矿现代物流有限责任公司１００％股权已在淮南市工商行政管理局办理完成股权过户手续，股权持有人变更为芜湖港储运股份有限公司。
（四）验资情况
２０１０年１１ 月１３日，华普天健对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了“会验字［２０１０］４１９０号”验资报告。根据验资报告，
截至２０１０年１１ 月１３ 日止，公司已收到淮南矿业缴纳的新增注册资本合计人民币１６７，６０２，５８５．００元（壹亿陆仟柒佰陆拾万贰仟伍佰捌拾伍元整）。淮南矿业以其持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限责任公司的１００％股权出资。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行的最终结果如下所示：
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（股） | 限售期 | 股份登记时间 | 上市流通时间 |
| １ | 淮南矿业（集团）有限责任公司集团公司 | １６７，６０２，５８５ | ３６个月 | ２０１０年１１月２４日 | ２０１３年１１月２４日 |
| 合计 | － | １６７，６０２，５８５ | ３６个月 | ２０１０年１１月２４日 | ２０１３年１１月２４日 |
（二）发行对象简介
１、基本情况
公司名称：淮南矿业（集团）有限责任公司
注册地址：淮南市洞山
办公地址：淮南市田家庵区洞山中路１号
法定代表人：王源
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：１，９５２，１５６．４９万元
营业执照注册号：３４０４００００００２４３０２（１－３）
税务登记证号：３４０４０２１５０２３０００４
经营范围：煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，火力发电，瓦斯气综合利用（限分支经营），工矿设备及配件、机械产品、化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销，成品油零售、炉灰、炉渣销售，废旧物资销售及仓储、配送、装卸、搬运、包装、加工，矿井建设，土建安装，筑路工程，工业、能源、交通、民用工程建设项目施工总承包，工程注浆加固、结构加强、注浆封堵水，钻探工程、水利水电工程施工，压力管道安装，一、二类压力容器、非标设备、构件制造，线路安装及维护，锅炉安装，铁路运输，公路运输，汽车修理，机械维修，仪器仪表校验，电器实验，物流方案规划设计，物流专业人才培训，物流专业一体化服务和信息化咨询与服务、技术开发与服务，住宿，餐饮服务，烟酒、日用百货、五金交电、文化用品零售，转供电，房地产租赁、设备租赁，房地产开发，种植、养殖，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务。煤矸石销售，设计、制作、发布、代理国内广告，有线电视器材销售，有线电视调试、安装。（以上涉及前置审批的，由分支机构经营）
２、本次认购情况
认购数量：１６７，６０２，５８５股
限售期限：３６个月
３、本次发行对象与发行人的关联关系
本次发行前，淮南矿业不持有公司股份。
三、本次重组前后前十名股东持股情况
（一）本次重组前本公司前十名股东持股数量、持股比例、及其股份限售情况
截至２０１０年１０月２９日，本公司前十名股东持股情况如下表所示：
单位：股
序
号 | 前十大股东 | 股份数量 | 持股
比例 | 股份性质 |
| １ | 芜湖港口有限责任公司 | １５７，４４４，４０４ | ４４．２５％ | 无限售条件流通股 |
| ２ | 赫洪兴 | １６，４６７，３２８ | ４．６３％ | 无限售条件流通股 |
| ３ | 张健 | １４，９９８，１４１ | ４．２２％ | 无限售条件流通股 |
| ４ | 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | １０，５４０，２５８ | ２．９６％ | 无限售条件流通股 |
| ５ | 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | ９，１８６，７７７ | ２．５８％ | 无限售条件流通股 |
| ６ | 全国社保基金六零一组合 | ７，８８８，５９１ | ２．２２％ | 无限售条件流通股 |
| ７ | 柯德君 | ５，２２５，８６０ | １．４７％ | 无限售条件流通股 |
| ８ | 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ５，０９６，５８７ | １．４３％ | 无限售条件流通股 |
| ９ | 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | ３，８６２，５９７ | １．０９％ | 无限售条件流通股 |
| １０ | 神华期货经纪有限公司 | ２，３００，０００ | ０．６５％ | 无限售条件流通股 |
（二）本次重组后本公司前十名股东持股数量、持股比例、及其股份限售情况
截至２０１０年１１月２４日，本次发行完成股份登记后，公司的前十名股东持股情况如下表所示：
单位：股
序
号 | 前十大股东 | 股份数量 | 持股
比例 | 股份性质 |
| １ | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | １６７，６０２，５８５ | ３２．０２％ | 有限售条件流通股 |
| ２ | 芜湖港口有限责任公司 | １５７，４４４，４０４ | ３０．０８％ | 无限售条件流通股 |
| ３ | 赫洪兴 | １６，４６７，３２８ | ３．１５％ | 无限售条件流通股 |
| ４ | 张健 | １４，９９８，１４１ | ２．８７％ | 无限售条件流通股 |
| ５ | 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | １３，１８３，５４４ | ２．５２％ | 无限售条件流通股 |
| ６ | 全国社保基金六零一组合 | ７，８８８，５９１ | １．５１％ | 无限售条件流通股 |
| ７ | 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | ７，７４６，７７７ | １．４８％ | 无限售条件流通股 |
| ８ | 柯德君 | ５，２２５，８６０ | １．００％ | 无限售条件流通股 |
| ９ | 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | ４，８６２，５９７ | ０．９３％ | 无限售条件流通股 |
| １０ | 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ２，５４４，９４８ | ０．４９％ | 无限售条件流通股 |
本次发行完成后，淮南矿业将成为本公司控股股东。
四、本次资产认购前后公司股本结构变动表
| 本次资产认购前 | 本次资产认购后 |
| 股份类别 | 股份数量
（股） | 所占比例 | 股份类别 | 股份数量
（股） | 所占比例 |
| 一、有限售条件的流通股： | － | － | 一、有限售条件的流通股： | １６７，６０２，５８５ | ３２．０２％ |
| 其中：淮南矿业（集团）有限责任公司 | － | － | 其中：淮南矿业（集团）有限责任公司 | １６７，６０２，５８５ | ３２．０２％ |
| 二、无限售条件的流通股： | ３５５，８００，０００ | １００％ | 二、无限售条件的流通股： | ３５５，８００，０００ | ６７．９８％ |
| 三、股份总数 | ３５５，８００，０００ | １００％ | 三、股份总数 | ５２３，４０２，５８５ | １００％ |
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行前后的股权结构
本次重组完成后，淮南矿业将以标的资产经安徽省国资委核准的评估价值１８６，２０６．４７万元认购本公司１６７，６０２，５８５股非公开发行股份，成为本公司第一大股东。公司发行前后股本结构如下：
| 股东名称 | 本次重组前 | 本次重组后 |
| 股份数量（股） | 持股比例 | 股份数量（股） | 持股比例 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | － | － | １６７，６０２，５８５ | ３２．０２％ |
| 芜湖港口有限责任公司 | １５７，４４４，４０４ | ４４．２５％ | １５７，４４４，４０４ | ３０．０８％ |
| 其他流通Ａ股股东 | １９８，３５５，５９６ | ５５．７５％ | １９８，３５５，５９６ | ３７．９０％ |
| 股份合计 | ３５５，８００，０００ | １００％ | ５２３，４０２，５８５ | １００％ |
（二）本次发行前后的财务数据的变化
根据经北京京都审计的本公司２００８年度、２００９年度以及２０１０年１－６月财务报告以及经华普天健审计的本公司２００８年度、２００９年度以及２０１０年１－６月备考财务报告，本次重组前公司２００８年度、２００９年度以及２０１０年１－６月财务数据以及本次重组后公司２００８年度、２００９年度以及２０１０年１－６月备考财务数据情况如下：
单位：万元
| 项 目 | ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 |
| 本公司 | 备考 | 本公司 | 备考 | 本公司 | 备考 |
| 总资产 | ８４，２４１．８１ | ７３３，４３７．７３ | ８４，４７４．７８ | ４５５，３４２．８９ | ７５，２３４．７２ | １６７，６４７．９４ |
| 总负债 | ３１，２４４．９６ | ４７６，１９６．４３ | ３１，４６４．１４ | ２１２，６９８．８１ | ２０，４１７．２３ | ６６，７６９．４０ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５２，９９６．８６ | ２５７，２４１．３０ | ５３，０１０．６５ | ２４２，６４４．０８ | ５４，７６７．２４ | １００，８２８．２９ |
| 项 目 | ２０１０年１－６月 | ２００９年度 | ２００８年度 |
| 本公司 | 备考 | 本公司 | 备考 | 本公司 | 备考 |
| 营业收入 | ７，１５３．３０ | ８１３，０３０．９１ | １２，５８８．８３ | ８３９，５９５．８１ | １７，８９９．２１ | ９２，４７５．０８ |
| 利润总额 | ３８．８４ | １９，３２６．０２ | ３６６．３ | ３３，０２９．８１ | ４，２４８．２９ | ２３，０７１．０６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －６１．５２ | １４，５４９．４９ | ３５３．９３ | ２４，４６６．３３ | ３，３３３．４２ | １７，４３８．２１ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．００２ | ０．２８ | ０．０１ | ０．４７ | ０．０９ | ０．３３ |
| 每股净资产（元／股） | １．４９ | ４．９１ | １．４９ | ４．６４ | １．５４ | １．９３ |
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）独立财务顾问
| 名称： | 中国银河证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 顾伟国 |
| 地址： | 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座２—６层 |
| 电话： | ０１０－６６５６ ８８８８ |
| 传真： | ０１０－６６５６ ８８５７ |
| 项目主办人： | 张涛、王飞 |
| 项目协办人： | 马军立 |
| 项目经办人： | 魏文彪、宋扬飞 |
（二）法律顾问
| 名称： | 北京市国枫律师事务所 |
| 负责人： | 张利国 |
| 地址： | 北京市西城区金融大街一号写字楼Ａ座１２层 |
| 电话： | ０１０－６６０９ ００８８ |
| 传真： | ０１０－６６０９ ００１６ |
| 经办律师： | 张利国、姜业清 |
（三）上市公司备考财务报告、标的资产审计机构及盈利预测审核机构
| 名称： | 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 |
| 法定代表人： | 肖厚发 |
| 地址： | 北京市西城区西直门南大街２号成铭大厦Ｃ２１层 |
| 电话： | ０１０－６６００ １３９１、０５５１－２６３ ６３２０ |
| 传真： | ０１０－６６００ １３９２、０５５１－２６５ ２８７９ |
| 经办注册会计师： | 汪群、宋文、胡新荣 |
（四）上市公司审计机构
| 名称： | 京都天华会计师事务所有限公司 |
| 法定代表人： | 徐华 |
| 地址： | 北京市朝阳区建外大街２２号赛特广场５层 |
| 电话： | ０１０－６５２６ ４８３８ |
| 传真： | ０１０－６５２２ ７５２１ |
| 经办注册会计师： | 陈广清、韩瑞红 |
（五）资产评估机构
| 名称： | 北京天健兴业资产评估有限公司 |
| 法定代表人： | 孙建民 |
| 地址： | 北京市西城区月坛北街２号月坛大厦２３层 |
| 电话： | ０１０－６８０８ １４７２ |
| 传真： | ０１０－６８０８ １１０９ |
| 经办注册资产评估师： | 王峰锁、贠卫华 |
（六）土地评估机构
| 名称： | 北京中锋资产评估有限责任公司 |
| 法定代表人： | 张梅 |
| 地址： | 北京市西城区阜成门北大街６号国际投资大厦Ｃ座１１层 |
| 电话： | ０１０－６６０９ ０３８５ |
| 传真： | ０１０－６６０９ ０３６８ |
| 经办土地估价师： | 董志宾、曹卫 |
七、备查文件
（一）备查文件
１、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》；
２、北京市国枫律师事务所出具的关于本次非公开发行股份实施情况的法律意见书；
３、中国证券登记结算公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
４、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
５、其他与本次发行有关的重要文件；
（二）查阅时间
工作日上午９：００－１１：３０，下午３：００－５：００。
（三）查阅网站
上海证券交易所网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（四）查阅地点
地 址：芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
电 话：０５５３－５８４００８５
传 真：０５５３－５８４０５１０
联系人：杜丽
特此公告
芜湖港储运股份有限公司
董事会
２０１０年１１月２５日
