重要提示
１、本次浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过２，６６７万股人民币普通股Ａ 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６６４号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为３０元／股，网下发行数量为５３０万股，占本次发行总量的１９．８７％。
３、本次发行的网下配售工作已于２０１０年１２月２日（Ｔ＋１日，周四）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２０１０年１１月３０日公布的《浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价情况及主承销研究报告的估值结论
１）、初步询价报价情况
本次发行初步询价期间为２０１０年１１月２４日至２０１０年１１月２６日。截止２０１０年１１月２６日（周五）下午１５：００，广发证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认１０５ 家询价对象统一申报的１８８家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下表：
| 初 步 询 价 报 价 结 果 表 |
| 序号 | 询价
对象名称 | 配售
对象名称 | 申报价格
（元／股） | 拟申购数量
（万股） |
| １ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中意人寿保险有限公司—中石油年金产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | １５．００ | １０６ |
| ２ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中意人寿保险有限公司—万能团险（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | １５．００ | １０６ |
| ３ | 广东天地壹号饮料有限公司 | 广东天地壹号饮料有限公司自有资金投资账户 | １８．００ | １０６ |
| ４ | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 | １８．００ | １０６ |
| ５ | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 | １８．００ | １０６ |
| ６ | 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | １０６ |
| ７ | 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | ２１．８０ | １０６ |
| ８ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月３日） | ２２．００ | １０６ |
| ９ | 浙江新干线传媒投资有限公司 | 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 | ２２．００ | １０６ |
| １０ | 万联证券有限责任公司 | 万联证券有限责任公司自营账户 | ２３．５０ | １０６ |
| １１ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ２３．６０ | １０６ |
| １２ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | ２３．８０ | １０６ |
| １３ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ２３．８０ | １０６ |
| １４ | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | ２４．００ | １０６ |
| １５ | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | ２４．００ | １０６ |
| １６ | 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | ２４．５０ | １０６ |
| １７ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | ２４．５０ | １０６ |
| １８ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司资本金账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ２４．５０ | １０６ |
| １９ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ２５．００ | １０６ |
| ２０ | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | ２５．００ | １０６ |
| ２１ | 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ２５．００ | １０６ |
| ２２ | 富国基金管理有限公司 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | ２５．００ | １０６ |
| ２３ | 国机财务有限责任公司 | 国机财务有限责任公司自营账户 | ２５．００ | １０６ |
| ２４ | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | ２５．００ | １０６ |
| ２５ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | ２５．００ | １０６ |
| ２６ | 中山证券有限责任公司 | 中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月２４日） | ２５．５０ | １０６ |
| ２７ | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | ２５．６８ | １０６ |
| ２８ | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | ２６．００ | １０６ |
| ２９ | 南方基金管理有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金（网下配售资格截至２０１０年１２月２６日） | ２６．００ | １０６ |
| ３０ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２６．００ | １０６ |
| ３１ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ２６．００ | １０６ |
| ３２ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ２６．００ | １０６ |
| ３３ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 | ２６．００ | １０６ |
| ３４ | 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | ２６．１０ | １０６ |
| ３５ | 亨通集团有限公司 | 亨通集团有限公司自有资金投资账户 | ２６．６０ | １０６ |
| ３６ | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ２７．００ | １０６ |
| ３７ | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | ２７．００ | １０６ |
| ３８ | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | ２８．００ | １０６ |
| ３９ | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ２８．００ | １０６ |
| ４０ | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | ２８．００ | １０６ |
| ４１ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ２８．００ | １０６ |
| ４２ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金２号集合资产管理计划 | ２８．００ | １０６ |
| ４３ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日） | ２８．００ | １０６ |
| ４４ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ２８．００ | １０６ |
| ４５ | 汇天泽投资有限公司 | 汇天泽投资有限公司自有资金投资账户 | ２８．００ | １０６ |
| ４６ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | ２８．００ | １０６ |
| ４７ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | ２８．００ | １０６ |
| ４８ | 鹏华基金管理有限公司 | 普天债券投资基金 | ２８．００ | １０６ |
| ４９ | 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | ２８．００ | １０６ |
| ５０ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | ２８．００ | １０６ |
| ５１ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２８．００ | １０６ |
| ５２ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | ２８．００ | １０６ |
| ５３ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | ２８．００ | １０６ |
| ５４ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | ２８．００ | １０６ |
| ５５ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ２８．００ | １０６ |
| ５６ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | ２８．００ | １０６ |
| ５７ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋稳健理财一号 | ２８．００ | １０６ |
| ５８ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | ２８．００ | １０６ |
| ５９ | 云南国际信托有限公司 | 金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日） | ２８．００ | １０６ |
| ６０ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | ２８．００ | １０６ |
| ６１ | 长和投资有限公司 | 长和投资有限公司自有资金投资账户 | ２８．００ | １０６ |
| ６２ | 浙江省科技风险投资有限公司 | 浙江省科技风险投资有限公司自有资金投资账户 | ２８．００ | １０６ |
| ６３ | 中信证券股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２５日） | ２８．００ | １０６ |
| ６４ | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | ２８．０４ | １０６ |
| ６５ | 普宁市信宏实业投资有限公司 | 普宁市信宏实业投资有限公司自有资金投资账户 | ２８．４５ | １０６ |
| ６６ | 南京泛伦斯投资有限公司 | 南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户 | ２８．５０ | １０６ |
| ６７ | 浙江升华投资有限公司 | 浙江升华投资有限公司自有资金投资账户 | ２８．５０ | １０６ |
| ６８ | 东海证券有限责任公司 | 东风５号集合资产管理计划 | ２８．８０ | １０６ |
| ６９ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ２８．８８ | １０６ |
| ７０ | 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | ２８．８８ | １０６ |
| ７１ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２９．００ | １０６ |
| ７２ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２９．００ | １０６ |
| ７３ | 深圳市博睿财智控股有限公司 | 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 | ２９．００ | １０６ |
| ７４ | 江苏富泉投资有限公司 | 江苏富泉投资有限公司自有资金投资账户 | ２９．０５ | １０６ |
| ７５ | 中原信托有限公司 | 中原信托有限公司自营账户 | ２９．５０ | １０６ |
| ７６ | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | ２９．８０ | １０６ |
| ７７ | 深圳市有色金属财务有限公司 | 深圳市有色金属财务有限公司自有资金投资账户 | ２９．８１ | １０６ |
| ７８ | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | ３０．００ | １０６ |
| ７９ | 大成基金管理有限公司 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ８０ | 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | ３０．００ | １０６ |
| ８１ | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ３０．００ | １０６ |
| ８２ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ８３ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ８４ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ８５ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ３０．００ | １０６ |
| ８６ | 华安基金管理有限公司 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ８７ | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ８８ | 华商基金管理有限公司 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ８９ | 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ９０ | 华夏基金管理有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月２７日） | ３０．００ | １０６ |
| ９１ | 联华国际信托有限公司 | 联华国际信托有限公司自营账户 | ３０．００ | １０６ |
| ９２ | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ３０．００ | １０６ |
| ９３ | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ９４ | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ９５ | 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ９６ | 斯坦福大学 | 斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户 | ３０．００ | １０６ |
| ９７ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３０．００ | １０６ |
| ９８ | 银华基金管理有限公司 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | ３０．００ | １０６ |
| ９９ | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ３０．００ | １０６ |
| １００ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３０．００ | １０６ |
| １０１ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３０．００ | １０６ |
| １０２ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３０．００ | １０６ |
| １０３ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３０．００ | １０６ |
| １０４ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３０．００ | １０６ |
| １０５ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３０．００ | １０６ |
| １０６ | 云南国际信托有限公司 | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ３０．００ | １０６ |
| １０７ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３０．００ | １０６ |
| １０８ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | ３０．００ | １０６ |
| １０９ | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ３０．００ | １０６ |
| １１０ | 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ３０．００ | １０６ |
| １１１ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ３０．００ | １０６ |
| １１２ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | ３０．００ | １０６ |
| １１３ | 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | ３０．０１ | １０６ |
| １１４ | 山东金阳企业管理有限公司 | 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 | ３０．０２ | １０６ |
| １１５ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ３０．１０ | １０６ |
| １１６ | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | ３０．１０ | １０６ |
| １１７ | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | ３０．６０ | １０６ |
| １１８ | 华林证券有限责任公司 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | ３０．８０ | １０６ |
| １１９ | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | ３０．８０ | １０６ |
| １２０ | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日） | ３０．８０ | １０６ |
| １２１ | 兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ３１．００ | １０６ |
| １２２ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ３１．００ | １０６ |
| １２３ | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | ３１．００ | １０６ |
| １２４ | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | ３１．００ | １０６ |
| １２５ | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | ３１．００ | １０６ |
| １２６ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金六零三组合 | ３１．００ | １０６ |
| １２７ | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | ３１．００ | １０６ |
| １２８ | 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | ３１．００ | １０６ |
| １２９ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ３１．００ | １０６ |
| １３０ | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | ３１．００ | １０６ |
| １３１ | 大通证券股份有限公司 | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ３１．０９ | １０６ |
| １３２ | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ３１．１０ | １０６ |
| １３３ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ３１．５０ | １０６ |
| １３４ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | ３１．５０ | １０６ |
| １３５ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | ３１．５０ | １０６ |
| １３６ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | ３１．５０ | １０６ |
| １３７ | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | ３１．５７ | １０６ |
| １３８ | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | ３１．７０ | １０６ |
| １３９ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ３１．８０ | １０６ |
| １４０ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | ３１．８０ | １０６ |
| １４１ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | ３１．８０ | １０６ |
| １４２ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ３１．８０ | １０６ |
| １４３ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ３１．８０ | １０６ |
| １４４ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ３２．００ | １０６ |
| １４５ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | ３２．００ | １０６ |
| １４６ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银融华债券型基金 | ３２．００ | １０６ |
| １４７ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ３２．００ | １０６ |
| １４８ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | ３２．００ | １０６ |
| １４９ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ３２．００ | １０６ |
| １５０ | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | ３２．００ | １０６ |
| １５１ | 华安证券有限责任公司 | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） | ３２．００ | １０６ |
| １５２ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | ３２．００ | １０６ |
| １５３ | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | ３２．００ | １０６ |
| １５４ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | ３２．００ | １０６ |
| １５５ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深３００指数证券投资基金 | ３２．００ | １０６ |
| １５６ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | ３２．００ | １０６ |
| １５７ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ３２．００ | １０６ |
| １５８ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ３２．００ | １０６ |
| １５９ | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | ３２．００ | １０６ |
| １６０ | 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | ３２．００ | １０６ |
| １６１ | 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ３２．００ | １０６ |
| １６２ | 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | ３２．１０ | １０６ |
| １６３ | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ３２．７０ | １０６ |
| １６４ | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | ３２．８０ | １０６ |
| １６５ | 五矿集团财务有限责任公司 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | ３３．００ | １０６ |
| １６６ | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | ３３．００ | １０６ |
| １６７ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业社会责任股票型证券投资基金 | ３３．１０ | １０６ |
| １６８ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ３３．１０ | １０６ |
| １６９ | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | ３３．３３ | １０６ |
| １７０ | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ３４．００ | １０６ |
| １７１ | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２２日） | ３４．００ | １０６ |
| １７２ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | ３４．６５ | １０６ |
| １７３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ３５．００ | １０６ |
| １７４ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ３５．００ | １０６ |
| １７５ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ３５．００ | １０６ |
| １７６ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ３５．００ | １０６ |
| １７７ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ３５．００ | １０６ |
| １７８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ３５．００ | １０６ |
| １７９ | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ３５．００ | １０６ |
| １８０ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | ３５．００ | １０６ |
| １８１ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ３５．００ | １０６ |
| １８２ | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | ３５．００ | １０６ |
| １８３ | 中航证券有限公司 | 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） | ３５．００ | １０６ |
| １８４ | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | ３５．６４ | １０６ |
| １８５ | 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | ３６．００ | １０６ |
| １８６ | 中诚信托有限责任公司 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | ３６．００ | １０６ |
| １８７ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ３８．００ | １０６ |
| １８８ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ３８．００ | １０６ |
２）、主承销商研究报告估值结论
主承销商广发证券股份有限公司发展研究中心研究员出具的《浙江众成包装材料股份有限公司投资价值研究报告》的合理估值区间为２３．１０元／股～２８．００元／股，研究员按照主营业务相似、经营正常且盈利的标准选取可比上市公司在本次发行询价截止日（Ｔ－３ 日、２０１０ 年１１月２６日）基本情况如下表：
| 可比上市公司市盈率情况 |
| 股票代码 | 证券简称名称 | ２０１０年１１月２６日收盘价（元／股 | ２００９年
市盈率（倍） |
| ００２２２８．ＳＺ | 合兴包装 | １６．９３ | ５４．７３ |
| ３０００５７．ＳＺ | 万顺股份 | ２５．８０ | ６７．５２ |
| ００２３０３．ＳＺ | 美盈森 | ４１．３１ | ５５．６９ |
| ００２４５０．ＳＺ | 康得新 | ３０．２９ | １０５．８１ |
| ０００９７３．ＳＺ | 佛塑股份 | １８．０６ | １７６０．４５ |
| 算术平均市盈率（剔除佛塑股份） | ７０．９４ |
以上数据仅用于如实反应主承销商对发行人的估值判断和配售对象的报价情况，不构成对发行人的投资建议。发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、未来成长性、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３０元／股。
二、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０ 年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价时提交有效申报的 １１１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３５２，９８０万元，有效申购数量为１１，７６６万股。本次网下发行总股数５３０万股，认购倍数为２２．２倍。
三、网下申购配号及摇号抽签结果
２０１０ 年１２月２日（Ｔ＋１日，周四）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：
参与本次网下摇号配售的有效申购户数为１１１户，有效申购股数为１１，７６６万股，配号总数为１１１个，每一家配售对象配一个号，起始号码为００１，截止号码为１１１。中签号码为００９、１０６、０４２、０７２、０６２，共有５家股票配售对象中签，每一家股票配售对象获配１０６万股浙江众成包装材料股份有限公司股票。
四、网下配售结果
根据网下摇号抽签结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购
股数（万股） | 配售股数
（万股） |
| １ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | １０６ | １０６ |
| ２ | 德盛增利债券证券投资基金 | １０６ | １０６ |
| ３ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １０６ | １０６ |
| ４ | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | １０６ | １０６ |
| ５ | 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １０６ | １０６ |
| 合计 | ５３０ | ５３０ |
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：０２０－８７５５５７０６
传 真：０２０－８７５５５８５０
联 系 人：资本市场部
发行人：浙江众成包装材料股份有限公司
（保荐机构）主承销商：广发证券股份有限公司
2010年12月3日
