保荐机构 （主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
上海新时达电气股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［２０１０］２６号）的相关规定首次公开发行股票，本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。
重要提示
１、上海新时达电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过５，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １７２３号文核准。股票代码为００２５２７，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数不超过１，０００万股，占本次发行总股数的２０％；网上发行股数为发行总量减去本次网下最终发行量。
３、广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
４、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
５、初步询价截止日２０１０ 年１２月１０日（Ｔ－３日，周五）１２：００ 前完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报，不得参与网下摇号配售。
６、本次网下发行配售采用摇号配售的方式进行，每一个股票配售对象的每一档申报价位对应的申报数量均为２００万股，最终获配的股票配售对象家数为５家。对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有效的股票配售对象，将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配１个号，２０１０ 年１２月１６日（Ｔ＋１日，周四）上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的５家配售对象，每一家配售对象获配２００万股。
７、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下摇号配售的股票配售对象名单及有效申报数量。
８、可参与网下摇号配售的股票配售对象应按照确定的发行价格与本次网下发行确定的申购数量（２００万股）的乘积全额缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
９、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。
１０、有关询价对象的具体报价情况将在２０１０年１２月１７日（Ｔ＋２日，周五）刊登的《上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中详细披露。
１１、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于１，０００万股；网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
１２、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１０年１２月７日（Ｔ－６日，周二）登载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登于２０１０年１２月７日（Ｔ－６日，周二）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（２００９年修订）》可于深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。
一、本次发行的重要日期安排
日期 |
发行安排 |
Ｔ－６日
２０１０年１２月７日 （周二） |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
Ｔ－５日
２０１０年１２月８日 （周三） |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
Ｔ－４日
２０１０年１２月９日 （周四） |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
Ｔ－３日
２０１０年１２月１０日（周五） |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
初步询价截止日（１５：００） |
Ｔ－２日
２０１０年１２月１３日（周一） |
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量
刊登《网上路演公告》 |
Ｔ－１日
２０１０年１２月１４日（周二） |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演（中小企业路演网，下午１４：００－１７：００） |
Ｔ日
２０１０年１２月１５日（周三） |
网下申购配号
网下申购资金验资 |
Ｔ＋１日
２０１０年１２月１６日（周四） |
网上申购资金验资
网下申购摇号抽签 |
Ｔ＋２日
２０１０年１２月１７日（周五） |
网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还 |
Ｔ＋３日
２０１０年１２月２０日（周一） |
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注：（１）Ｔ日为发行日；
（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
二、推介的具体安排
主承销商将于２０１０年１２月８日（Ｔ－５日，周三）至２０１０年１２月１０日（Ｔ－３日，周五）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：
推介日期 |
推介时间 |
推介地点 |
地址 |
２０１０年１２月８日
（Ｔ－５日， 周三） |
９：３０－１１：３０ |
深圳星河丽思卡尔顿酒店 ３楼宴会厅Ｉ |
深圳市福田区福华三路１１６号
电话：０７５５－２２２２２２２２ |
２０１０年１２月９日
（Ｔ－４日， 周四） |
９：３０－１１：３０ |
上海裕景大饭店５楼大宴会厅Ｉ |
上海浦东新区浦东大道５３５号
电话：０２１－３８７８９８８８ |
２０１０年１２月１０日
（Ｔ－３日， 周五） |
９：３０－１１：３０ |
北京金融街洲际酒店５楼西安厅Ⅰ |
北京市西城区金融街１１号
电话：０１０－５８５２５１２３ |
三、初步询价
１、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
２、初步询价期间为２０１０年１２月８日（Ｔ－５日，周三）至２０１０年１２月１０日（Ｔ－３日，周五）每日９：３０～１５：００，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。
３、本次网下发行确定的申报数量为２００万股，股票配售对象自行确定申报价格，申报价格最小变动单位为０．０１元，每个股票配售对象只可申报１档价格，申报价格对应的申报数量为２００万股。
申购价格和申购数量填写示例：
假设某一配售对象填写的申购价格是Ｐ１，对应的申购数量均为Ｑ，最终确定的发行价格为Ｐ。
则若Ｐ＞ Ｐ１，则该配售对象不能参与网下摇号配售；
若Ｐ１≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下摇号配售的数量均为Ｑ；
４、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：股票配售对象未在初步询价截止日２０１０年１２月１０日（Ｔ－３日，周五）１２：００前完成在中国证券业协会登记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；申报数量不等于２００万股；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。
５、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。
６、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。
四、主承销商联系方式及联系人
联系人：资本市场部
联系电话：０２０－８７５５５８８８－６７５、６８３
发行人：上海新时达电气股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
２０１０年１２月７日
