保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
广州市天河北路１８３号大都会广场４２层
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应谨慎考虑如下事宜，并认真阅读招股意向书的“风险因素”部分。
一、经公司２００９年第四次临时股东大会决议，公司发行前滚存利润的分配政策为：若本次发行新股成功，则公司（母公司）２００９年度利润分配完成后的全部剩余未分配利润以及该次利润分配完成至首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票前产生的滚存利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。
截至２００９年１２月３１日，公司（母公司）可供分配利润为７４，６７３，６１８．４９元。经公司２００９年度股东大会决议通过，公司（母公司）以截至２００９年１２月３１日总股本１５，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．１８元人民币（含税），共计派发现金人民币１７，７００，０００．００元。上述现金股利已发放完毕，截至２０１０年６月３０日，公司（母公司）可供分配利润为８９，４９９，６３０．５１元。
二、本次发行前公司总股本为１５，０００万股，本次拟发行５，０００万股，上述股份均为流通股。
１、公司控股股东纪德法及其配偶刘丽萍、女儿纪翌承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
２、公司其他股东承诺：自股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
３、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东纪德法、袁忠民、朱强华、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰还承诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占当时其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
三、房地产行业周期性波动影响短期市场需求的风险。公司主营业务为电梯控制系统与电梯变频器的研发、生产和销售，产品销售受电梯整机市场需求的影响，而电梯整机市场的短期需求与房地产市场的景气程度有较大的关联性。２００８年，受全球金融危机和国家宏观经济环境的影响，房地产行业出现短期波动，电梯整机市场增幅放缓，继而影响公司产品的市场需求。虽然从中长期来看，随着我国城市化的快速推进以及保障性住房建设力度的加大，将在一定程度上促进我国电梯整梯需求的增长，但房地产行业周期性波动仍将在一定程度上影响公司产品的短期市场需求。
四、主要客户相对集中的风险。２００７年度、２００８年度、２００９年度以及２０１０年１－６月，公司向前五大客户的销售金额占公司营业收入的比例分别为６３．９７％、４６．４９％、３９．５７％和４１．９７％，虽然总体上呈下降趋势，但占比仍相对较大。美国奥的斯、瑞士迅达等跨国公司在国内设立的电梯制造企业均为本公司的主要客户，２００７年度、２００８年度、２００９年度以及２０１０年１－６月，公司向美国奥的斯、瑞士迅达在国内设立的电梯制造企业销售产品收入合计占公司营业收入的５８．００％、３６．４６％、２９．１０％和２８．８１％。公司存在客户相对集中的风险，若上述客户经营状况发生变化或其产品线变更等因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。
五、产品价格及毛利率波动风险。公司产品价格在报告期内波动较大，各类产品平均单价总体上呈现逐年下降趋势，以电梯控制成套系统和电梯智能化微机控制板为例，电梯控制成套系统产品平均单价２００８年较２００７年下降５．４９％，２００９年较２００８年下降１０．４０％，２０１０年１－６月较２００９年下降１３．８９％；电梯智能化微机控制板平均单价２００８年较２００７年下降２２．６１％，２００９年较２００８年下降２６．２５％，２０１０年１－６月较２００９年下降１１．４５％。产品价格的变化导致单类产品毛利率发生波动，虽然报告期内公司通过调整产品结构，提升高毛利率产品销售比重，减弱了毛利率波动对经营业绩的影响，使得产品综合毛利率维持基本稳定的态势。若公司产品销售价格继续下跌，或不能通过提高生产效率、降低采购成本等措施有效减少产品成本支出，公司将面临产品毛利率波动影响经营业绩的风险。
六、净资产收益率大幅下降的风险。２００９年，公司全面摊薄的扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率为１６．４５％。本次发行股票募集资金后，公司净资产将较发行前大幅增加，而募集资金投资项目自投入至产生效益需要一定的时间过程，短期内存在公司净资产收益率下降的风险。
七、补交企业所得税的风险。公司（母公司）及控股子公司部件公司２００６、２００７年度享受１５％的所得税优惠税率。该优惠政策是上海市地方政策，其与国家关于所得税优惠政策规定存在差异。因此，公司（母公司）及控股子公司部件公司存在被税务机关追缴以前年度所得税的风险。２００６年度以及２００７年度，公司（母公司）及部件公司可能被税务机关追缴以前年度所得税金额合计分别为１，２２３．７１万元和１，４８２，９３万元。
第一节 释 义
在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人、本公司或公司 |
指 |
上海新时达电气股份有限公司 |
新时达有限公司 |
指 |
本公司前身——上海新时达电气有限公司 |
电机公司 |
指 |
上海辛格林纳新时达电机有限公司，本公司全资子公司 |
部件公司 |
指 |
上海新时达电梯部件有限公司，本公司控股子公司 |
软件公司 |
指 |
上海新时达软件技术有限公司，本公司全资子公司 |
电缆公司 |
指 |
上海新时达电线电缆有限公司，本公司控股子公司 |
德国新时达 |
指 |
ＳＴＥＰ ＳＩＧＲＩＮＥＲ ＥＬＥＫＴＲＯＮＩＫ ＧＭＢＨ，中文全名：德国新时达电气有限公司，原名：ＡＮＴＯＮ ＳＩＧＲＩＮＥＲ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥ ＥＬＥＫＴＲＯＮＩＫ ＧＭＢＨ，本公司控股子公司 |
香港新时达 |
指 |
Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＳＴＥＰ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．，中文全名：香港国际新时达集团有限公司，本公司全资子公司 |
浦东时达 |
指 |
上海市浦东时达电梯控制技术开发部 |
信息科技、电梯设备公司 |
指 |
上海新时达信息科技有限公司，原名“上海新时达电梯设备制造有限公司” |
航天万源 |
指 |
江苏航天万源稀土电机有限公司，原名“杭州航天万源稀土电机应用技术有限公司” |
科升投资 |
指 |
上海科升投资有限公司，公司发起人之一 |
百硕商务 |
指 |
上海百硕商务咨询有限公司，公司发起人之一 |
开悦商务 |
指 |
上海开悦商务咨询有限公司，公司发起人之一 |
报告期、近三年及一期 |
指 |
２００７年度、２００８年度、２００９年度以及２０１０年１－６月 |
本次发行 |
指 |
本公司本次发行５，０００万股的行为 |
《公司法》 |
指 |
《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 |
指 |
《中华人民共和国证券法》 |
公司章程 |
指 |
《上海新时达电气股份有限公司章程》 |
公司章程（草案） |
指 |
《上海新时达电气股份有限公司章程（草案）》 |
Ａ股 |
指 |
每股面值１．００元的人民币普通股 |
元 |
指 |
人民币元 |
中国证监会 |
指 |
中国证券监督管理委员会 |
保荐机构或保荐人（主承销商） |
指 |
广发证券股份有限公司 |
承销团 |
指 |
主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 |
发行人律师 |
指 |
上海市广发律师事务所 |
申报会计师 |
指 |
立信会计师事务所有限公司 |
第二节 本次发行概况
１、发行股票的种类：人民币普通股（Ａ股）；
２、每股面值：１．００元；
３、拟发行股数：５，０００万股，占发行后总股本的２５％；
４、每股发行价：通过向询价对象询价，由保荐人（主承销商）和公司协商确定发行价格；
５、市盈率：【 】倍（以发行前总股本计算）；
【 】倍（以发行后总股本计算）；
６、发行前每股净资产：２．２９元／股（按２０１０年６月３０日经审计的净资产和发行前总股本计算）；
７、发行后每股净资产：【 】元／股（按２０１０年６月３０日经审计的净资产和拟募集资金合计额与发行后总股本计算）；
８、市净率：【 】（以发行前每股净资产值计算）；
【 】（以发行后每股净资产值计算）；
９、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；
１０、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立帐户的境内自然人、法人等投资者（包括证券投资基金，国家法律、法规禁止购买者除外）或根据中国证监会的有关规定确定的其他发行对象；
１１、承销方式：承销团余额包销；
１２、预计募集资金总额和净额：【 】万元；
１３、发行费用概算：
序号 |
项 目 |
费 用 |
１ |
承销及保荐费用 |
|
２ |
审计费用 |
|
３ |
律师费用 |
|
４ |
路演推介及公告费用 |
|
５ |
发行手续费用 |
|
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称： |
上海新时达电气股份有限公司 |
英文名称： |
Ｓｈａｎｇｈａｉ ＳＴＥＰ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ |
注册资本： |
１５，０００万元 |
法定代表人： |
纪德法 |
注册日期： |
１９９５年３月１０日 |
住 所： |
上海市嘉定区南翔镇新勤路２８９号 |
邮政编码： |
２０１８０２ |
电 话： |
０２１－３９１２６９０２ |
传真号码： |
０２１－３９１２６６０７ |
互联网网址： |
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔｅｐｅｌｅｖａｔｏｒ．ｃｏｍ／ |
电子信箱： |
ｙａｎｇｌｓ＠ｓｔｅｐｅｌｅｖａｔｏｒ．ｃｏｍ |
经营范围： |
电控设备的生产、加工，机械设备、通信设备（除专控）、仪器仪表的批售，咨询服务；从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） |
二、发行人改制重组情况
（一）设立方式：有限责任公司整体变更
本公司系由上海新时达电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。２００８年７月１９日，新时达有限公司全体股东共同签署《发起人协议》，以截至２００８年４月３０日经立信会计师事务所有限公司审计的新时达有限公司帐面净资产２４９，１５９，８５７．３９元为基础，折为股份有限公司股本１５，０００万股，整体变更为上海新时达电气股份有限公司。２００８年８月２７日，公司在上海市工商行政管理局完成工商变更登记手续，领取了注册号为３１０１１４００００９８５０７的《企业法人营业执照》，注册资本１５，０００万元。
（二）发起人
公司发起人为纪德法等２９名自然人和科升投资、百硕商务、开悦商务３家法人。公司设立时的股本结构情况如下：
序号 |
发起人 |
股份种类 |
持股数（万股） |
持股比例 |
１ |
纪德法 |
自然人股 |
４２９３．２８６５ |
２８．６２１９１％ |
２ |
刘丽萍 |
自然人股 |
２１１１．５８００ |
１４．０７７２０％ |
３ |
袁忠民 |
自然人股 |
１４４３．５４３０ |
９．６２３６２％ |
４ |
朱强华 |
自然人股 |
１４４３．５４３０ |
９．６２３６２％ |
５ |
纪 翌 |
自然人股 |
１４０７．７２００ |
９．３８４８０％ |
６ |
张 为 |
自然人股 |
１２０２．９５２０ |
８．０１９６８％ |
７ |
魏中浩 |
自然人股 |
５３５．７１４５ |
３．５７１４３％ |
８ |
王春祥 |
自然人股 |
５２３．０２３０ |
３．４８６８２％ |
９ |
周凤剑 |
自然人股 |
３５７．１４２５ |
２．３８０９５％ |
１０ |
沈辉忠 |
自然人股 |
３４８．６８２５ |
２．３２４５５％ |
１１ |
蔡 亮 |
自然人股 |
３４８．６８２５ |
２．３２４５５％ |
１２ |
胡志涛 |
自然人股 |
１７４．３４２０ |
１．１６２２８％ |
１３ |
朱 斌 |
自然人股 |
１７４．３４２０ |
１．１６２２８％ |
１４ |
赵 刚 |
自然人股 |
１２０．２９５５ |
０．８０１９７％ |
１５ |
科升投资 |
一般社会法人股 |
８９．２８６０ |
０．５９５２４％ |
１６ |
百硕商务 |
一般社会法人股 |
６８．６６１０ |
０．４５７７４％ |
１７ |
彭胜国 |
自然人股 |
５３．２８６０ |
０．３５５２４％ |
１８ |
张晋华 |
自然人股 |
５３．２８６０ |
０．３５５２４％ |
１９ |
陈华峰 |
自然人股 |
４５．３１６５ |
０．３０２１１％ |
２０ |
开悦商务 |
一般社会法人股 |
３７．５８５５ |
０．２５０５７％ |
２１ |
马建雄 |
自然人股 |
３３．６７２０ |
０．２２４４８％ |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任职起止日期 |
简 要 经 历 |
主要兼职（任职） 情况 |
薪酬
情况（元） |
持有公司
股份数（万股） |
与公司的其
他利益关系 |
纪德法 |
董事长 |
男 |
５８ |
至
２０１１．８ |
曾就职于上海市轻建房屋设备厂担任主任工程师、上海浦东时达电梯控制技术开发部担任总经理、上海新时达电气有限公司董事长，现任发行人董事长。 |
上海市政协委员、上海市工商联合会执委，嘉定区人大常委会委员，嘉定区工商联合会主席。 |
４１１，５００．００ |
４，２９３．２８６５ |
公司实际控制人，与其家庭关联自然人刘丽萍和纪翌合共持有公司５２．０８４４３％的股权 |
袁忠民 |
董事、总经理 |
男 |
４９ |
至
２０１１．８ |
曾任上海卢湾区业余大学讲师，现任发行人董事、总经理。 |
―― |
６５７，５００．００ |
１，４４３．５４３０ |
股东 |
朱强华 |
董事 |
男 |
５５ |
至
２０１１．８ |
曾就职于上海石化总厂塑料厂动力车间、上海轻工业建筑工程房屋设备厂，现任发行人董事、公司制造中心代总监兼合同执行部经理 |
―― |
１６２，５００．００ |
１，４４３．５４３０ |
股东 |
蔡亮 |
董事 |
男 |
３７ |
至
２０１１．８ |
曾就职于上海金机集团担任工程师，现任发行人董事、研发中心副主任。 |
―― |
５２３，３００．００ |
３４８．６８２５ |
股东 |
周凤剑 |
董事 |
男 |
４６ |
至
２０１１．８ |
曾任浙江红山纺织印染有限公司副董事长、副总经理、杭州红山化纤有限公司总经理；现任发行人董事。 |
浙江红剑集团有限公司董事长兼总裁 |
|
３５７．１４２５ |
股东 |
魏中浩 |
董事 |
男 |
５５ |
至
２０１１．８ |
曾就职于上海日用香精厂担任副厂长；上海冠利建设公司担任总经理；现任发行人董事。 |
上海爱普香料有限公司董事长、总经理、上海市政协委员，嘉定区政协常委，嘉定区工商联副主席。 |
|
５３５．７１４５ |
股东 |
张明玉 |
独立董事 |
男 |
４４ |
至
２０１１．８ |
曾于青岛大学担任副教授；于南开大学从事博士后工作；现任发行人独立董事。 |
北京交通大学经管学院党委书记、教授 |
６０，０００．００ |
|
|
程礼源 |
独立董事 |
男 |
７０ |
至
２０１１．８ |
曾于石家庄供电局担任技术员；于河北电力设计院担任设计人员；就职于苏州电梯厂，历任技术员、副总工程师；于苏州迅达电梯有限公司担任技术部长；现任发行人独立董事。 |
杭州西子奥的斯电梯有限公司董事、副总裁、杭州西子电梯集团有限公司顾问、苏州江南嘉捷电梯有限公司顾问 |
６０，０００．００ |
|
|
上官晓文 |
独立董事 |
女 |
５１ |
至
２０１１．８ |
曾于江苏省连云港市教育学院担任讲师；于上海市静安区业余大学担任经济管理系主任；现任发行人独立董事。 |
上海金融学院会计学院审计系主任，副教授 |
６０，０００．００ |
|
|
彭胜国 |
监事会主席 |
男 |
３５ |
至
２０１１．８ |
曾于上海崇友电梯有限公司担任销售主任；现任发行人监事会主席、营销总监。 |
―― |
６６６，０００．００ |
５３．２８６０ |
股东 |
张晋华 |
监事 |
女 |
５２ |
至
２０１１．８ |
曾先后就职于海丰农场、上海年文教针厂、上海玩具元件厂；现任发行人监事。 |
―― |
１３６，０００．００ |
５３．２８６０ |
股东 |
钟斌 |
监事 |
男 |
４５ |
至
２０１１．８ |
曾于上海科杨电线电缆有限公司担任副总经理；担任上海市松江区叶榭镇人民政府副镇长；于上海科技投资公司担任投资部副经理并兼任上海嘉定民营技术密集区发展总公司董事、副总经理；于上海嘉定民营技术密集区发展总公司担任董事、总经理；现任发行人监事。 |
上海科升投资有限公司常务副总经理、上海嘉定高科技园区发展总公司董事 |
|
|
|
沈辉忠 |
副总经理 |
男 |
４９ |
至
２０１１．９ |
曾于中国纺织大学自动化系担任助教；担任上海三菱电梯有限公司产品开发科科长助理；担任杭州西子电梯厂副总工程师；现任发行人副总经理兼技术委员会委员。 |
|
４７３，０００．００ |
３４８．６８２５ |
股东 |
陈华峰 |
副总经理 |
男 |
４４ |
至
２０１１．９ |
曾就职于迅达电梯有限公司，历任经营科科长、分公司总经理；现任发行人副总经理。 |
|
９５１，０００．００ |
４５．３１６５ |
股东 |
匡煜峰 |
副总经理 |
男 |
４５ |
至
２０１１．９ |
曾于德国穆尔电子元器件（上海）有限公司担任副总经理；就职于上海新时达电气有限公司，历任海外部总经理、副总经理；现任发行人副总经理。 |
|
４４１，０００．００ |
１７．６０１０ |
股东 |
吴朝晖 |
财务负责人 |
男 |
４１ |
至
２０１１．８ |
曾就职于上海第二机床厂财务部；于上海奥的斯电梯有限公司财务部担任会计经理；于北京奥的斯电梯有限公司担任财务总监；于杭州锅炉集团有限公司担任财务部长；于通力电梯有限公司任财务总监；于第九城市信息技术有限公司担任财务总监；任上海新时达电气有限公司财务总监；现任发行人财务负责人。 |
|
５１０，０００．００ |
|
|
冯骏 |
董事会秘书 |
男 |
３９ |
至
２０１１．９ |
曾任上海日用五金公司总经理秘书兼企管专员；就职于上海中西药业股份有限公司，历任总经理秘书兼企管专员、分厂助理厂长、投资部助理经理、副经理、经理、董事会授权代表；就职于日本ＦＡＩＴＨ株式会社上海代表处、上海诚美化妆品有限公司，历任总裁办公室主任、人力资源部经理、行政总监、投资及法务总监等职；现任发行人董事会秘书 |
|
３７０，０００．００ |
|
|
三、发行人股本情况
（一）发行人本次发行前后的股本情况
本次发行前公司总股本为１５，０００万股，本次拟发行股数为５，０００万股，发行后总股本为２０，０００万股，本次拟发行股份占发行后总股本比例为２５％。发行前后公司股本结构变化情况如下：
２２ |
匡煜峰 |
自然人股 |
１７．６０１０ |
０．１１７３４％ |
２３ |
钱 伟 |
自然人股 |
１７．６０１０ |
０．１１７３４％ |
２４ |
张丽芳 |
自然人股 |
１７．６０１０ |
０．１１７３４％ |
２５ |
宫兆锟 |
自然人股 |
１５．４５７５ |
０．１０３０５％ |
２６ |
金辛海 |
自然人股 |
９．７４４０ |
０．０６４９６％ |
２７ |
李 伟 |
自然人股 |
９．７４４０ |
０．０６４９６％ |
２８ |
岑小燕 |
自然人股 |
９．７４４０ |
０．０６４９６％ |
２９ |
宋吉波 |
自然人股 |
９．７４４０ |
０．０６４９６％ |
３０ |
汤金清 |
自然人股 |
９．７４４０ |
０．０６４９６％ |
３１ |
党立波 |
自然人股 |
９．７４４０ |
０．０６４９６％ |
３２ |
姜海平 |
自然人股 |
７．３３３５ |
０．０４８８９％ |
|
合计 |
|
１５，０００．００ |
１００．００％ |
（二）前十名股东
本次发行前，公司前１０位股东的持股情况如下表所示：
股东类别 |
发行前 |
发行后 |
限售期 |
股数（万股） |
比例 |
股数（万股） |
比例 |
一、有限售条件流通股 |
１５，０００．００ |
１００．００％ |
１５，０００．００ |
７５．００％ |
|
其中：纪德法 |
４２９３．２８６５ |
２８．６２１９１％ |
４，２９３．２９ |
２１．４７％ |
３６个月 |
刘丽萍 |
２１１１．５８００ |
１４．０７７２０％ |
２，１１１．５８ |
１０．５６％ |
３６个月 |
纪 翌 |
１４０７．７２００ |
９．３８４８０％ |
１，４０７．７２ |
７．０４％ |
３６个月 |
其他２９名股东 |
７１８７．４１３５ |
４７．９１６０９％ |
７，１８７．４１ |
３５．９４％ |
１２个月 |
二、本次拟发行流通股 |
０．００ |
０．００％ |
５，０００．００ |
２５．００％ |
|
合 计 |
１５，０００．００ |
１００．００％ |
２０，０００．００ |
１００．００％ |
|
（三）前十名自然人股东及其在发行人处所担任的职务
截至本招股意向书摘要签署日，公司前１０名自然人股东在公司的任职情况如下表：
序号 |
股东名称 |
持股数量（万股） |
持股比例（％） |
１ |
纪德法 |
４２９３．２８６５ |
２８．６２１９１ |
２ |
刘丽萍 |
２１１１．５８００ |
１４．０７７２０ |
３ |
袁忠民 |
１４４３．５４３０ |
９．６２３６２ |
４ |
朱强华 |
１４４３．５４３０ |
９．６２３６２ |
５ |
纪 翌 |
１４０７．７２００ |
９．３８４８０ |
６ |
张 为 |
１２０２．９５２０ |
８．０１９６８ |
７ |
魏中浩 |
５３５．７１４５ |
３．５７１４３ |
８ |
王春祥 |
５２３．０２３０ |
３．４８６８２ |
９ |
周凤剑 |
３５７．１４２５ |
２．３８０９５ |
１０ |
沈辉忠 |
３４８．６８２５ |
２．３２４５５ |
１１ |
蔡 亮 |
３４８．６８２５ |
２．３２４５５ |
（四）战略投资者
本公司股东中，无战略投资者。
（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
本公司股东中，纪德法与刘丽萍系夫妻关系；纪翌系纪德法、刘丽萍之女；张为系刘丽萍之外甥。纪德法、刘丽萍、纪翌、张为分别持有本公司２８．６２１９１％、１４．０７７２０％、９．３８４８０％、８．０１９６８％的股权。
除此之外，百硕公司股东严建霞系本公司股东宋吉波之妻；百硕公司股东蒋菁蓉系本公司股东姜海平之妻；百硕公司股东张志新系本公司股东张丽芳之兄。
（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
１、公司控股股东纪德法及其配偶刘丽萍、女儿纪翌承诺：自股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
２、公司其他股东承诺：自股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
３、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东纪德法、袁忠民、朱强华、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占当时其所持有发行人股票总数的比例不得超过５０％。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
四、发行人业务情况
（一）发行人的主营业务、主要产品及其用途
公司主要从事电梯控制系统与电梯变频器的研发、生产及销售，主要产品包括电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱、电梯召唤箱等电梯控制系统系列产品以及电梯专用变频器、一体化电梯驱动控制器、门机变频器等电梯变频器系列产品两大类。广泛适用于高速／中速／低速电梯、交流／直流电梯、液压电梯、自动扶梯等各种类别电梯。
（二）产品销售方式和渠道
１、国内销售模式
①销售方式
公司主要产品电梯控制系统系列产品和电梯变频器系列产品技术含量较高，专业性较强，一般根据客户的订单组织生产。由于客户较为依赖公司的技术支持和售后服务，因此公司产品均采用直接销售给客户的方式。同时，直销模式也可以减少公司与客户沟通的中间环节，使得客户的需求能够及时反馈给公司，有助于公司迅速掌握客户动态，做出相应决策。
②销售网络
目前，公司根据市场状况已经建立了一个以４个办事处为依托，下辖１４个区域联络机构的全国性销售服务网络。
③销售流程
在直销模式下，公司产品直接销售给国内外客户。公司的销售流程一般包括市场信息收集、锁定目标客户，工厂认证，产品方案的确定，订单传递和审核，备货生产，发货回款。
④客户管理与服务
公司注重客户管理与服务工作。营销中心对每位客户均建立了相应的客户档案。销售人员通过定时回访，收集各种反馈信息，及时了解客户需求，为客户提供多种技术培训与技术支持，以便于客户关系的维护。
２、海外销售模式
本公司的海外销售业务由海外事业部主管，销售模式分直销和代理商销售两种方式。直销模式由公司海外事业部或海外子公司的销售人员直接面向客户，进行销售和服务。代理商销售模式则由公司在海外寻找合适的代理商，相关销售和服务由代理商负责。由于产品的特性，公司需要对客户的需求做出快速反应，因此目前公司主要还是采用了直销模式。
（三）产品生产所需主要原材料
公司生产所需要的原材料主要包括外购变频器、电子元器件、电气元器件、微机芯片、ＰＣＢ板、机柜机箱及金属结构件等。
（四）行业竞争地位
１、电梯控制系统的行业竞争地位
公司是国内电梯控制系统的领军企业，是国内最大的电梯控制系统配套供应商。十多年的经营为公司积累了丰富的客户资源，其中美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力等全球前四名电梯整机厂商均已成为公司的优质客户。近三年，公司微机控制主板产品（电梯控制系统的核心）在国内市场的占有率始终稳居行业第一。
２、电梯变频器的行业竞争地位
公司通过自主创新，研发并生产了电梯变频器。自２００６年１２月实现销售以来，凭借优异的性能和公司在电梯行业强大的品牌影响力，电梯变频器产品近三年的销售量增长迅速，２００９年，公司电梯专用变频器（含一体化电梯驱动控制器）和门机变频器销售量远远超过２００８年的销售量，分别达到２００８年的２５９．７７％和２７８．６１％。
五、发行人有关资产权属情况
截至２０１０年６月３０日，发行人所有或使用的资产不存在纠纷或潜在纠纷的情形。主要资产情况如下：
（一）主要固定资产
发行人固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、办公设备等。其中，房屋建筑物合计面积３５，５５６．７５ ｍ２，主要机器设备包括西门子贴片机、立体仓库、激光切割机、ＡＭＡＤＡ数控转塔式多工位冲床、贴片加工流水线、波峰焊炉、ＭＰＭ印刷机、变频器模具等
（二）主要无形资产
发行人拥有土地使用权２项、已获得正式授权的商标２３项、软件著作权２６项、软件产品登记证书２项；此外，截至２０１０年８月７日，发行人拥有专利权７０项。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
１、发行人与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争的情况
截至本招股意向书摘要签署之日，公司控股股东、实际控制人没有直接或间接控制除公司外的其他企业。因此，公司不存在与控股股东、实际控制人、其他主要股东及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。
２、避免同业竞争的承诺
为避免与发行人产生同业竞争，发行人的公司主要股东（持股５％以上股东）均出具了关于避免同业竞争的《承诺函》，承诺其不与与发行人产生同业竞争。
（二）关联交易
１、关联交易内容
（１）关联销售
报告期内，公司发生的关联销售情况如下：
序号 |
姓名 |
持股数量（万股） |
持股比例（％） |
在发行人任职情况 |
１ |
纪德法 |
４２９３．２８６５ |
２８．６２１９１ |
董事长 |
２ |
刘丽萍 |
２１１１．５８００ |
１４．０７７２０ |
— |
３ |
袁忠民 |
１４４３．５４３０ |
９．６２３６２ |
董事、总经理 |
４ |
朱强华 |
１４４３．５４３０ |
９．６２３６２ |
董事、制造中心代总监、合同执行部经理 |
５ |
纪 翌 |
１４０７．７２００ |
９．３８４８０ |
— |
６ |
张 为 |
１２０２．９５２０ |
８．０１９６８ |
— |
７ |
魏中浩 |
５３５．７１４５ |
３．５７１４３ |
董事 |
８ |
王春祥 |
５２３．０２３０ |
３．４８６８２ |
技术委员会副主任 |
９ |
周凤剑 |
３５７．１４２５ |
２．３８０９５ |
董事 |
１０ |
沈辉忠 |
３４８．６８２５ |
２．３２４５５ |
副总经理 |
１１ |
蔡 亮 |
３４８．６８２５ |
２．３２４５５ |
董事、技术研发中心副主任 |
注：比例为关联销售收入与当期营业收入之比。
（２）关联采购
报告期内未发生关联采购。
（３）与子公司之间发生的担保
①２００９年３月１９日，控股子公司电机公司为本公司的最高额５，０５０万元流动资金贷款提供连带责任保证。截至２０１０年６月３０日，主合同项下银行借款均已归还。
②２００９年５月２６日，本公司为子公司部件公司的２００万元贷款提供连带责任保证。截至２０１０年６月３０日，主合同项下银行借款均已归还。
（４）受让信息科技所持有软件公司的３０％股权
２００７年８月１７日，信息科技将其持有软件公司的３０％股权以无偿转让的方式转让给公司，转让后，软件公司成为公司的全资子公司；２００８年６月６日，公司与信息科技原股东纪德法、袁忠民（信息科技已注销）签订《补充协议》，变更上述股权转让为有偿转让，转让价格为人民币６０万元（注册资本出资额）。
（５）支付关键管理人员报酬
公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬。
２、关联交易对公司经营成果的影响
报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易较少，交易金额较小，关联交易对公司经营成果的影响不大。
３、应收应付关联方款项余额
单位：万元
关联公司名称 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
金额
（万元） |
比例 |
金额
（万元） |
比例 |
金额
（万元） |
比例 |
金额
（万元） |
比例 |
航天万源 |
－－ |
－－ |
－－ |
－－ |
０．１０ |
０．００％ |
１．２８ |
０．００％ |
合计 |
－－ |
－－ |
－－ |
－－ |
０．１０ |
０．００％ |
１．２８ |
０．００％ |
４、独立董事对发行人关联交易有关情况的的核查意见
公司近三年及一期发生的关联交易均已履行了公司章程规定的程序，独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表意见如下：
“公司及其前身上海新时达电气有限公司三年一期所发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。公司三年一期发生的关联交易均已按照当时的公司章程履行了相关审批程序。”
七、董事、监事及高级管理人员的情况
关联方名称 |
２０１０－０６－３０ |
２００９－１２－３１ |
２００８－１２－３１ |
２００７－１２－３１ |
应付账款： |
航天万源 |
－ |
－ |
９３．８４ |
１６３．７６ |
应收账款： |
航天万源 |
－ |
－ |
１０．１６ |
１０．１６ |
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
本公司控股股东为纪德法，实际控制人为纪德法、刘丽萍及纪翌，其中纪德法与刘丽萍系夫妻关系，目前分别持有本公司２８．６２１９１％、１４．０７７２０％的股权，纪翌为纪德法与刘丽萍之女，纪翌持有９．３８４８０％的股权；纪德法、刘丽萍及纪翌直接持有本公司共计５２．０８３９１％的股权。自新时达有限公司成立以来，纪德法一直担任本公司董事长。纪德法先生：１９５１年１１月出生，山东工业大学工业自动化专业研究生，北京大学ＥＭＢＡ，硕士学位，高级工程师。１９６８年—１９９２年曾就职于江苏省盐城动力机厂、江苏连云港化工矿山设计院、上海市轻建房屋设备厂；１９９２年—１９９５年任上海浦东时达电梯控制技术开发部总经理；１９９５年至今任新时达有限公司和本公司董事长。纪德法先生２００３年荣获上海市科技领军人物称号，２００４年荣获中国优秀民营科技企业家奖，２００６年获得第三届上海科技企业家创新奖，２００７年被评为上海市劳动模范。纪德法先生目前担任的社会职务有：上海市政协委员、上海市工商联合会执委、、上海市商会副会长、上海市嘉定区人大常委会委员、上海市嘉定区工商联合会主席。
九、财务会计信息及管理层讨论分析
（一） 发行人财务报表
以下财务报表均为合并财务报表数据，已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了编号为信会师报字（２０１０）第２４７５９号的标准无保留意见的《审计报告》。
１、合并资产负债表
单位：元
资 产 |
２０１０．６．３０ |
２００９．１２．３１ |
２００８．１２．３１ |
２００７．１２．３１ |
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
５４，０３１，７３２．５８ |
８５，２７８，４９２．６０ |
３９，３１７，０４４．０４ |
８０，２９９，１２２．７４ |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
－ |
－ |
－ |
应收票据 |
３１，６４２，７３５．４３ |
２３，０８４，６４１．３７ |
８，１７６，５６１．０５ |
６８５，０９４．００ |
应收账款 |
１１０，７３１，４３３．５８ |
９４，１４７，７２２．２９ |
７６，０４５，１６５．８９ |
９７，１８２，２３４．２６ |
预付款项 |
２，７００，７８５．７８ |
１，３０６，６７０．７３ |
１，６２６，１６１．９６ |
１０，１０９，６８４．１１ |
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
|
－ |
－ |
－ |
应收股利 |
|
－ |
－ |
－ |
其他应收款 |
６，４５４，２７９．６９ |
５，８６８，７２５．３１ |
９，８３２，４４０．４５ |
３，８２９，４０４．９０ |
存货 |
９４，８３５，８８４．０４ |
７１，３２０，８３５．６８ |
８１，９５４，２０２．３６ |
７６，３４２，５７０．４５ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
－ |
－ |
－ |
其他流动资产 |
|
－ |
－ |
－ |
流动资产合计 |
３００，３９６，８５１．１０ |
２８１，００７，０８７．９８ |
２１６，９５１，５７５．７５ |
２６８，４４８，１１０．４６ |
非流动资产： |
|
|
－ |
－ |
发放贷款及垫款 |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
－ |
－ |
－ |
持有至到期投资 |
|
－ |
－ |
－ |
长期应收款 |
|
－ |
－ |
－ |
长期股权投资 |
２００，０００．００ |
２００，０００．００ |
２００，０００．００ |
１１，２００，０００．００ |
投资性房地产 |
|
－ |
－ |
－ |
固定资产 |
１７７，３８０，５９１．６８ |
１７６，５６５，８２５．７２ |
１７３，９５４，７７８．５２ |
３０，７８１，１９３．１４ |
在建工程 |
|
－ |
－ |
８７，３４９，４２９．９９ |
工程物资 |
|
－ |
－ |
－ |
固定资产清理 |
|
－ |
－ |
－ |
生产性生物资产 |
|
－ |
－ |
－ |
油气资产 |
|
－ |
－ |
－ |
无形资产 |
２４，４０１，０３１．４１ |
２３，５５１，９３６．４３ |
１６，０６５，１１９．１７ |
１４，３８５，１６６．４５ |
开发支出 |
|
－ |
８，９３４，１８０．９３ |
５，００８，５３２．５６ |
商誉 |
１，６６５，６２８．９０ |
－ |
－ |
－ |
长期待摊费用 |
７５５，４３６．０４ |
７８２，５９１．０８ |
１，０８３，４７３．７２ |
１，２３４，２７６．６８ |
递延所得税资产 |
１，３３３，８９２．１８ |
１，７０２，００８．９９ |
１，９６４，２８７．１５ |
１，７６７，６８２．２２ |
其他非流动资产 |
|
－ |
－ |
－ |
非流动资产合计 |
２０５，７３６，５８０．２１ |
２０２，８０２，３６２．２２ |
２０２，２０１，８３９．４９ |
１５１，７２６，２８１．０４ |
资产总计 |
５０６，１３３，４３１．３１ |
４８３，８０９，４５０．２０ |
４１９，１５３，４１５．２４ |
４２０，１７４，３９１．５０ |
合并资产负债表（续）
单位：元
负债及股东权益 |
２０１０．６．３０ |
２００９．１２．３１ |
２００８．１２．３１ |
２００７．１２．３１ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
１０，０００，０００．００ |
１１，０００，０００．００ |
５０，０００，０００．００ |
５８，０００，０００．００ |
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
－ |
－ |
－ |
应付票据 |
|
－ |
－ |
－ |
应付账款 |
７４，０３７，５５９．６２ |
６８，９８７，８０１．７６ |
６５，２８７，９０１．２０ |
５８，３１８，３３７．５０ |
预收款项 |
７，９２６，４０８．６２ |
８，２１６，４５６．２０ |
５，４７９，７０４．５３ |
４，９５５，５２５．５２ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
５，９５４，９０１．３３ |
８，４７７，０４４．４５ |
６，４４２，０７３．７０ |
５，２８１，９３６．０４ |
应交税费 |
１，１６６，１２２．６８ |
１，５４０，９９３．５０ |
－２，７３９，１２２．５０ |
１３，９５９，４７９．９０ |
应付利息 |
|
|
－ |
－ |
应付股利 |
|
－ |
－ |
１４，８１２，６８１．１７ |
其他应付款 |
１，３５１，６８２．２３ |
１，６０４，３２８．３８ |
２，６９６，１０８．１６ |
１０，６８１，４４９．８７ |
保险合同准备金 |
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
－ |
|
|
其他流动负债 |
|
－ |
－ |
－ |
流动负债合计 |
１００，４３６，６７４．４８ |
９９，８２６，６２４．２９ |
１２７，１６６，６６５．０９ |
１６６，００９，４１０．００ |
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
４０，０００，０００．００ |
４０，０００，０００．００ |
－ |
－ |
应付债券 |
|
－ |
－ |
－ |
长期应付款 |
|
－ |
－ |
－ |
专项应付款 |
|
－ |
－ |
－ |
预计负债 |
|
|
－ |
|
递延所得税负债 |
|
－ |
－ |
－ |
其他非流动负债 |
５，９２０，０００．００ |
７，６７０，０００．００ |
２，７２０，０００．００ |
２，５２０，０００．００ |
非流动负债合计 |
４５，９２０，０００．００ |
４７，６７０，０００．００ |
２，７２０，０００．００ |
２，５２０，０００．００ |
负债合计 |
１４６，３５６，６７４．４８ |
１４７，４９６，６２４．２９ |
１２９，８８６，６６５．０９ |
１６８，５２９，４１０．００ |
股东权益： |
|
|
|
|
股本 |
１５０，０００，０００．００ |
１５０，０００，０００．００ |
１５０，０００，０００．００ |
５３，１６４，５５７．００ |
资本公积 |
９９，１７２，７３４．８４ |
９９，１７２，７３４．８４ |
９９，１７２，７３４．８４ |
４７，３４８，３２０．４５ |
减：库存股 |
|
－ |
|
|
盈余公积 |
１１，９２４，４２４．９９ |
１１，９２４，４２４．９９ |
６，０１０，３２７．６８ |
３７，４９４，２４９．０１ |
未分配利润 |
８２，８０９，４４８．６５ |
６８，９５１，０８８．８４ |
２８，９２６，６８１．７８ |
１０７，３４９，８６８．７８ |
外币报表折算差额 |
１６５，４７１．７６ |
－３０２，７５６．２３ |
－２４２，３９７．０９ |
－３８，８４１．１０ |
归属于母公司所有者权益合计 |
３４４，０７２，０８０．２４ |
３２９，７４５，４９２．４４ |
２８３，８６７，３４７．２１ |
２４５，３１８，１５４．１４ |
少数股东权益 |
１５，７０４，６７６．５９ |
６，５６７，３３３．４７ |
５，３９９，４０２．９４ |
６，３２６，８２７．３６ |
所有者权益合计 |
３５９，７７６，７５６．８３ |
３３６，３１２，８２５．９１ |
２８９，２６６，７５０．１５ |
２５１，６４４，９８１．５０ |
负债和所有者权益总计 |
５０６，１３３，４３１．３１ |
４８３，８０９，４５０．２０ |
４１９，１５３，４１５．２４ |
４２０，１７４，３９１．５０ |
２、合并利润表
单位：元
项 目 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
一、营业总收入 |
２０３，４３３，１１９．９５ |
４０７，５９１，９７８．１８ |
３４２，８５９，３２３．８８ |
３８１，８９３，７４３．２１ |
其中：营业收入 |
２０３，４３３，１１９．９５ |
４０７，５９１，９７８．１８ |
３４２，８５９，３２３．８８ |
３８１，８９３，７４３．２１ |
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
１７３，７７３，９５０．９１ |
３４４，３３９，６１２．５５ |
２８２，９６２，６１１．７２ |
３０５，８００，８１９．８５ |
其中：营业成本 |
１２０，６１５，８３９．７３ |
２４３，３８４，０１６．９０ |
２１１，２９５，３３８．６０ |
２４４，７１９，２１０．３１ |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
６１８，７６３．７７ |
１，２８７，６３３．２２ |
１，０３６，９９４．７６ |
１，０８０，７８９．７５ |
销售费用 |
１７，３０７，３５３．３３ |
３４，１３９，３１３．０１ |
３０，１２６，１３４．９３ |
２２，６２０，７３２．４１ |
管理费用 |
３２，６９６，２５４．７２ |
６１，６８９，３９８．５１ |
４１，２３６，２１８．６２ |
３５，７６７，０７４．９４ |
财务费用 |
２，０９６，８８７．７９ |
２，７２５，４５９．９３ |
－７７９，０００．６８ |
－４５６，１８８．２１ |
资产减值损失 |
４５６，８５１．５７ |
１，１２９，７９０．９８ |
－４３７，０７４．５１ |
２，０８１，２００．６５ |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列） |
１８，０００．００ |
１６，０００．００ |
－４８４，０００．００ |
１２，０００．００ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
２９，６５９，１６９．０４ |
６３，２５２，３６５．６３ |
５９，８９６，７１２．１６ |
７６，０９２，９２３．３６ |
加：营业外收入 |
８，１３６，７９６．１９ |
１１，７２０，３５６．９３ |
９，９０７，２１０．２３ |
１０，７３７，１３４．６１ |
减：营业外支出 |
５１０，３４４．８７ |
２２３，３９０．７２ |
１，７４５，５１７．３７ |
１，１８２，５８３．６４ |
其中：非流动资产处置损失 |
１０，３４４．８７ |
１０３，３９０．７２ |
４７，２２５．１２ |
－－－ |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
３７，２８５，６２０．３６ |
７４，７４９，３３１．８４ |
６８，０５８，４０５．０２ |
８５，６４７，４７４．３３ |
减：所得税费用 |
４，９７６，１３６．７３ |
９，６４２，８９６．９４ |
９，５８３，０８０．３８ |
１１，４３０，６２９．６９ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
３２，３０９，４８３．６３ |
６５，１０６，４３４．９０ |
５８，４７５，３２４．６４ |
７４，２１６，８４４．６４ |
其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
|
|
|
|
归属于母公司所有者的净利润 |
３１，５５８，３５９．８１ |
６３，９３８，５０４．３７ |
５９，４０２，７４９．０６ |
７２，７４１，７４４．０１ |
少数股东损益 |
７５１，１２３．８２ |
１，１６７，９３０．５３ |
－９２７，４２４．４２ |
１，４７５，１００．６３ |
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
０．２１ |
０．４３ |
０．４０ |
１．４４ |
（二）稀释每股收益 |
０．２１ |
０．４３ |
０．４０ |
１．４４ |
七、其他综合收益 |
４６８，２２７．９９ |
－６０，３５９．１４ |
－２０３，５５５．９９ |
－６４９，９３０．６６ |
八、综合收益总额 |
３２，７７７，７１１．６２ |
６５，０４６，０７５．７６ |
５８，２７１，７６８．６５ |
７３，５６６，９１３．９８ |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
３２，０２６，５８７．８０ |
６３，８７８，１４５．２３ |
５９，１９９，１９３．０７ |
７２，０９１，８１３．３５ |
归属于少数股东的综合收益总额 |
７５１，１２３．８２ |
１，１６７，９３０．５３ |
－９２７，４２４．４２ |
１，４７５，１００．６３ |
３、合并现金流量表
单位：元
项 目 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
一、经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
１７８，８０１，８７９．８８ |
４４８，３８５，８４９．３５ |
３９３，２０８，３３１．１６ |
４０２，３３３，８３６．７６ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
|
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
７，９８２，４５４．３９ |
１６，９１６，６３５．５１ |
１７，５４４，９５５．２０ |
１８，１０５，１５２．５７ |
经营活动现金流入小计 |
１８６，７８４，３３４．２７ |
４６５，３０２，４８４．８６ |
４１０，７５３，２８６．３６ |
４２０，４３８，９８９．３３ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
９９，３２３，４９９．６４ |
２５９，４２８，３４０．０２ |
２３４，８３２，３７３．７４ |
２６２，７２４，８４９．２３ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
３５，５５３，５４６．４６ |
５８，１６６，００２．９８ |
４５，５２５，９２９．１９ |
４２，０９４，２６６．６０ |
支付的各项税费 |
１５，９８２，３３９．５０ |
３４，１２８，７３７．３２ |
４９，１４０，１１１．５５ |
３４，２７２，５３０．６２ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
２１，８８４，２０３．７９ |
３１，５２２，９２０．６８ |
３４，７１１，８６１．９８ |
２２，９９５，０１８．８４ |
经营活动现金流出小计 |
１７２，７４３，５８９．３９ |
３８３，２４６，００１．００ |
３６４，２１０，２７６．４６ |
３６２，０８６，６６５．２９ |
经营活动产生的现金流量净额 |
１４，０４０，７４４．８８ |
８２，０５６，４８３．８６ |
４６，５４３，００９．９０ |
５８，３５２，３２４．０４ |
二、投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
３，１５０，０００．００ |
７，３５０，０００．００ |
|
取得投资收益所收到的现金 |
１８，０００．００ |
１６，０００．００ |
１６，０００．００ |
１２，０００．００ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
１７３，４５８．３１ |
４４，９６８．２６ |
２８１，７９７．３３ |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
３５６，４５０．０１ |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
５４７，９０８．３２ |
３，２１０，９６８．２６ |
７，６４７，７９７．３３ |
１２，０００．００ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
１７，４７８，０４０．００ |
１８，３３４，７６２．８１ |
４７，１７１，４８０．０２ |
９９，２１６，３１５．６４ |
投资支付的现金 |
４，２９３，０００．００ |
|
|
|
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
２１，７７１，０４０．００ |
１８，３３４，７２６．８１ |
４７，１７１，４８０．０２ |
９９，２１６，３１５．６４ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－２１，２２３，１３１．６８ |
－１５，１２３，７５８．５５ |
－３９，５２３，６８２．６９ |
－９９，２０４，３１５．６４ |
三、筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
５０，０００，０００．００ |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
（下转B6版）
