本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信证券股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2010年12月14日以通讯方式召开，应表决董事12人，实际表决董事12人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了以下议案：

　　一、《关于对中信产业投资基金管理有限公司增资的议案》

　　根据该议案：

　　1、同意中信产业投资基金管理有限公司（以下简称"中信产业基金"）注册资本由1亿元增加至18亿元。

　　2、本次增资完成后，公司仍为中信产业基金的第一大股东，但持股比例将由71%下降至35%，且不再并表中信产业基金。

　　3、本次增资，公司出资金额为7.5465亿元，对应中信产业基金新增注册资本5.59亿元。[注：定价依据为：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字（2010）第308号），中信产业基金100%股东权益在2009年12月31日所表现的市场价值为1.49亿元，扣除其已分配2009年利润0.14亿元，按照每1元注册资本对应1.35元作为本次增资的价格；其中，溢价部分将计入中信产业基金资本公积。]

　　4、授权公司经营管理层办理本次增资的相关手续。

　　二、《关于对中证期货有限公司增资的议案》

　　根据该议案：

　　1、对中证期货有限公司增资2亿元，增资后中证期货有限公司的注册资本为5亿元。

　　2、授权公司经营管理层办理本次增资的相关手续。

　　三、《关于设立青岛中信证券培训中心的议案》

　　根据该议案：

　　1、同意由公司及公司的两家子公司（中信万通证券有限责任公司和中信金通证券有限责任公司）三方共同出资100万元设立中信证券青岛培训中心（以下简称"培训中心"）的管理机构--"青岛中信证券培训中心"（以下简称"管理机构"），其中，公司出资40万元，两家子公司分别出资30万元。

　　2、管理机构主要负责：提供培训、学术交流等会议服务；会议承办；培训中心的日常经营管理；培训中心的员工管理；培训中心大楼及配套设备、设施以及园林管理；相关物业管理等。

　　3、授权公司经营管理层办理设立管理机构的相关事宜。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2010年12月14日