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3 上一篇   2010年12月15日 星期 放大 缩小 默认
深圳市昌红模具科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及网下配售结果公告

重要提示

1、深圳市昌红模具科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1726号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为34元/股,发行数量为1,700万股,其中,网下发行数量为340万股,占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(68万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配68万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。

5、本次发行的网下配售工作已于2010年12月14日(T+1日)结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年12月10日(T-1日)公布的《深圳市昌红模具科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定发行价格的股票配售对象共有63家,该63家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为559,504万元,有效申购数量为16,456万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号242个,起始号码为001,截止号码为242。发行人和保荐人(主承销商)于2010年12月14日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了昌红模具首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出5个号码,中签号码为:

004、054、104、154、204

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为340万股,获配的配售对象家数为5家,有效申购获得配售的比例为2.066116%,认购倍数为48.4倍,最终向配售对象配售股数为340万股。

四、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下:

序号配售对象名称有效申购股数(万股)获配股数(万股)
中国民族证券有限责任公司自营投资账户34068
上海证券有限责任公司自营账户34068
华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日)34068
全国社保基金五零四组合34068
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金13668
 合计1,496340

注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号询价对象名称配售对象名称询价对象类别申报价格(元)申购数量(万股)
渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户证券38340
长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户证券20340
东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户证券36340
东海证券有限责任公司东风5号集合资产管理计划证券25.0168
东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户证券40340
方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户证券30340
方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日)证券40340
光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户证券25340
广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户证券31340
广发集合资产管理计划(3号)证券31340
国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户证券36340
10宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户证券28340
11华安证券有限责任公司华安证券有限责任公司自营账户证券36340
12华林证券有限责任公司华林证券有限责任公司自营投资账户证券36.63340
13华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户证券40340
14华西证券有限责任公司华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日)证券36340
15浙商证券有限责任公司浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)证券32340
16平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户证券36.8340
17上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户证券38340
18招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)证券38340
19中国国际金融有限公司中金短期债券集合资产管理计划证券35340
全国社保基金四一零组合证券3568
中国国际金融有限公司自营投资账户证券33340
20中信证券股份有限公司中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)证券3168
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)证券3168
21国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户证券22.95204
证券26.78136
22国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户证券33.5340
23西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户证券36340
24齐鲁证券有限公司齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)证券31.7568
25中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户证券41340
26财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户证券3068
证券35272
27中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户证券30340
28华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户证券37340
29中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户证券36.8340
30中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户证券40340
31中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日)证券36340
32西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户证券38340
33江海证券有限公司江海证券自营投资账户证券27340
34兵器财务有限责任公司兵器财务有限责任公司自营账户财务33340
35东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户财务30136
财务32136
财务32.568

36上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户财务33.3340
37中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户财务30340
38五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户财务35340
39中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户财务32.1340
40中国一拖集团财务有限责任公司中国一拖集团财务有限责任公司自营账户财务33.3136
财务38136
财务39.868
41兵器装备集团财务有限责任公司兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户财务28340
42潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户财务36.5340
43湖南华菱钢铁集团财务有限公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户财务39.96340
44博时基金管理有限公司博时基金多策略量化投资资产管理计划(网下配售资格截至2011年12月23日)基金29340
45长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合基金33340
全国社保基金四零五组合基金33136
长盛积极配置债券型证券投资基金基金36.3272

46富国基金管理有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金33204
汉盛证券投资基金基金33136
汉兴证券投资基金基金33340
富国天博创新主题股票型证券投资基金基金33204
富国天利增长债券投资基金基金33340
富国天益价值证券投资基金基金33340
富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金3368
富国优化增强债券型证券投资基金基金3368
富国汇利分级债券型证券投资基金基金33340
47国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金基金33340
48中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金基金35.868
49国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合基金34.22204
全国社保基金一一一组合基金34.2268
50华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金基金3168
51华夏基金管理有限公司华夏优势增长股票型证券投资基金基金30272
华夏债券投资基金基金38204
全国社保基金四零三组合基金3868
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金32272
华夏希望债券型证券投资基金基金38204
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)基金3668
52嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合基金35204
全国社保基金五零四组合基金35340
全国社保基金四零六组合基金35204
嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金35340
53南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金基金38272
南方多利增强债券型证券投资基金基金3568
基金40136
全国社保基金四零一组合基金40272
全国社保基金一零一组合基金40272
54上投摩根基金管理有限公司上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金3068
55兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金35.1272
兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金35.1136
56易方达基金管理有限公司易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金30272
易方达策略成长证券投资基金基金30272
57国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金3868
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金3868
58中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金基金35136
59华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金基金34136
基金35136
华富强化回报债券型证券投资基金基金34136
基金35136
60工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金22340
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金22340
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)基金22340
工银瑞信双利债券型证券投资基金基金22204

65云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户信托35340
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托32340
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托32340
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托32340
云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托32340
云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托32340
云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托32340
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)信托32340
云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托32340
云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)信托32340
66中诚信托有限责任公司中诚信托投资有限责任公司自营账户信托35340
67中信信托有限责任公司新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)信托35340
68山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户信托33.2340
69昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户信托30136
信托33204
70新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户信托39340
71百瑞信托有限责任公司百瑞信托有限责任公司自营投资账户信托35340
72江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户推荐类36.03340
73上海证大投资管理有限公司上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户推荐类37340
74深圳市同创伟业创业投资有限公司深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户推荐类3568
75上海朱雀投资发展中心(有限合伙)平安信托有限责任公司投资精英之朱雀推荐类2568
76上海德汇集团有限公司上海德汇集团有限公司自有资金投资账户推荐类2568
77浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司自有资金投资账户推荐类3568
78深圳市同盛卓越创业投资有限公司深圳市同盛卓越创业投资有限公司自有资金投资账户推荐类33.368
79上海聚益投资有限公司上海聚益投资有限公司自有资金投资账户推荐类3668
80深圳市中信联合创业投资有限公司深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户推荐类35.1340

61建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金基金34204
62民生加银基金管理有限公司民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金38136
63斯坦福大学斯坦福大学—QFII投资账户QFII34340
64上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户信托31.01204

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为公司合理价值区间为27-33.3元/股,同行业可比上市公司2009年平均市盈率为72.1倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-82133102、82130572

传真:0755-82133303

联系人:资本市场部

发行人: 深圳市昌红模具科技股份有限公司

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

2010年12月15日

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