证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  2012年受欧债危机影响，全球经济增长乏力，大宗商品价格受需求减少、未来经济景气度低的负面影响，价格普遍下滑，企业经营压力巨大。在此大背景下，钼市场持续低迷、全年呈现价格震荡下行的态势。2012年，公司主要产品钼铁价格以震荡下行为主，上半年钼铁价格相对平稳，其中2月份有小幅上涨，主要原因是春节后钢厂集中采购所致。下半年钼铁价格继续震荡下跌，其中8月份钼铁价格跌到全年最低点。2012年年末受天气影响，东北地区钼矿山部分减产，钼矿供应减少，而钢厂需求增加，钼铁价格开始逐渐回升。钼酸铵价格价格走势与钼铁相同，对公司的生产经营造成了一定压力。

  面对国家宏观经济增长放缓，下游行业经营业绩大幅下降压力，公司紧紧围绕全年目标，创新工作思路，抢抓市场机遇，保持了生产经营和各项工作的稳步推进，最大可能的化解了市场下滑带来的负面影响。

  2012年，公司全年经大信会计师事务所审计，2012年公司实现营业收入25.82亿元，同比减少23.47%，归属于上市公司股东的净利润9,005.86万元，同比减少1.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,427.93万元，同比减少4.73%，每股收益0.43元，扣非后每股收益0.40元。

  (一)主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2、收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  2012公司实现销售收入25.82亿元，与上年同期33.74亿元相比下降23.47%，销售收入下降的主要原因是受市场需求持续不振，产品价格下降影响。

  (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  1、产品销售数量变动影响本年销售收入减少24,478万元。

  a、本年度无转口钼精矿业务，销售收入减少1468万元。

  b、本年度钼炉料销量比上年同期下降，销售收入减少22,511万元。

  c、本年度钼化工销量影响收入增加373万元。

  d、本年度钼金属销量影响收入减少872万元。

  2、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售收入减少54,129万元。

  a、本年度钼炉料销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少51,038万元

  b、本年度钼化工销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少2,339万元。

  c、本年度钼金属销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少751万元。

  3、本年度其他收入比上年减少604万元。

  (3)主要销售客户的情况

  报告期公司前五名销售客户销售金额合计779,937,164.74元，占公司全部营业收入的比例30.20%。

  3、成本

  (1)成本分析表

  单位:元

  ■

  (2)主要供应商情况

  报告期公司前五名供应商采购金额合计 692,243,125.09元，占公司全部采购总数的比例27.89%。

  4、费用

  ■

  报告期内公司销售费用、管理费用、所得税等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过30%；

  财务费用的减少主要原因为本年度减少银行承兑汇票贴现量，贴现利息相应大幅下降。此外本年度汇兑损失较上年度有所下降。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (三)资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位:元

  ■

  ■

  应收票据：应收票据较上期期末增加671.50%，主要原因是本年年末减少银行承兑汇票贴现及付款结算所致；

  应收利息：应收利息较上期期末增加31.87万元，主要原因是报告期内未使用的募集资金转存定期存款计提的利息收入所致；

  存货：存货较上期期末增加47.54%，主要原因是本年年末钼原料处于较低价位，本公司增加库存储量所致；

  在建工程：在建工程较上期期末增加95.48%，主要原因是报告期内天桥钼业500t/a钼粉项目、延边矿业矿山建设工程增加投入所致；

  递延所得税资产：递延所得税资产较上期期末增加217.65%，主要原因是本公司按规定提取、使用安全生产费增加应纳税暂时性差异所致；

  应付账款：应付账款较上期期末减少47.10%，主要原因是本期期末未结算款项减少所致；

  预收款项：预收账款较上期期末减少44.39%，主要原因是目前钼产品价低位运行，公司尽量减少长交货期的合同所致；

  应交税费：应交税费较上期期末减少255.52%，主要原因是报告期内原材料采购量增加，可抵扣的增值税进项税额增加所致；

  其他应付款：其他应付款较上期期末增加170.83%，主要原因是报告期内本溪搬迁工程应支付的保证金等款项所致

  专项应付款：专项应付款较上期期末减少3,000万，主要原因是本溪钨钼搬迁支出冲减专项应付款所致；

  其他非流动负债：其他非流动负债较上期期末增加169.79%，主要原因是报告期内本公司子公司收到政府专项资金、本溪钨钼以搬迁补偿重置固定资产确认为递延收益所致；

  实收资本（或股本）：股本较上期期末增加33.35%，主要原因是报告期内公司公开发行A股,增加公众股所致；

  资本公积：资本公积较上期期末增加924.01%，主要原因是报告期内公司公开发行A股，产生资本溢价所致；

  盈余公积：盈余公积较上期期度增加37.14%，主要原因是本年末母公司按净利润的10%提取法定盈余公积所致；

  未分配利润：未分配利润较上期期末增加45.45%，主要原因是本年实现净利润所致；

  (四)核心竞争力分析

  当前，公司的核心竞争力主要来源于通过多年打造，形成的完整的产业链、规模生产及多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品的生产、加工、销售业务，是一家国内大型钼业企业，拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力，拥有钼矿采矿权和探矿权，并逐步向钼矿采选发展，提升钼矿自给率。

  1、行业地位优势

  目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业企业，主要产品也为钼铁，居于国内第一方阵。

  2、全产业链优势

  公司拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工的生产能力，同时拥有采矿权和探矿权，随着安图县双山钼铜矿选厂技改项目的完成，生产能力将向钼矿采选方向延伸，不断完善的产业链为公司持续盈利和减少业绩波动创造了良好的条件。

  3、生产技术优势

  公司拥有辽宁省省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得19项专利权，并在钼精矿焙烧、钼铁冶炼和钼酸铵加工等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。

  4、管理团队优势

  我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市场判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。公司以郭光华为首的管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系，管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。

  5、品牌优势

  经过多年的积累，在国内钼行业"N.C.D"品牌已经具有了较高的市场知名度，"N.C.D"商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢铁企业，客户资源稳定。

  (五)募集资金使用情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  报告期内，经中国证券监督管理委员会"证监许可（2012）900号"文核准,由主承销商（保荐人）安信证券采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）6,336万股，发行价格为每股人民币7.8元，募集资金总额为人民币494,208,000.00元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币23,152,404.00元后，实际募集资金净额为471,055,596.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2012]第710003号）。

  2012年度募集资金使用金额及结存情况：

  ■

  1）募投项目先期投入及置换情况?

  2012年9月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2012年8月31日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2012年10月9日，公司2012年第4次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金90,058,599.33元；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构安信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

  2)募集资金使用情况

  截止2012年12月31日《钼铜矿选矿厂技术改造工程项目》置换预先投入募投项目的自筹资金后使用募集资金20,872,166.41元，《技术中心建设项目》置换预先投入募投项目的自筹资金后使用募集资金3,345,273.04元。

  3)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2012年10月9日，公司2012年第4次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币2.3亿元暂时性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动,截止2012年12月31日共转流动资金224,941,400.67元。

  4)结存募集资金情况

  截止2012年12月31日，结存募集资金132,260,960.94元，仍在募集资金专户中管理。

  (六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  欧洲危机的爆发与恶化是最近3年内全球经济领域的最重要事件。受危机影响，全球经济增长率由2010年的5.1%下降至2011年的3.8%，进而下降至2012年的3.3%。无论是发达经济体还是新兴市场经济体在此期间内均经历了经济增长的减速。2013年仍将是世界经济增速黯 淡的一年。根据IM F的最新预测，2013年全球经济增长率仅为3.6%，而美国、欧元区、日本这三大发达经济体的经济增速将分别达到2.1%、0.2%与1.2%，仍显著低于其潜在增长率水平。新兴市场与发展中经济体的情况相对乐观，整体经济增长率有望由2012年的5 .3%反弹至2013年的5.6%。

  尽管库存调整造成的经济快速恶化的阶段已经结束，但考虑到我国经济内生增长动力不足以及通货膨胀的潜在风险较大，2013年我国宏观经济将呈现温和增长态势，难以较今年大幅回升。作为钼行业主要下游产业的钢铁业，在2012年首现新世纪以来全行业亏损，供需矛盾升级，钢企生存困难。库存高企、资金短缺、销路不畅，一度迫使价格跌至18年前，停产、改行、歇业现象屡见不鲜。2013年新一届政府或将加大政府投资，以促进城镇化、服务业和地区发展，这会对中国经济增长产生适度的积极影响，但鉴于全球经济持续低迷，欧债危机还未退去，中国政府继续控制房价，内需消费有限；钢铁产能依旧过剩，资金链紧张难题等，钢铁行业经营状况仍然不容乐观。

  展望2013年，钼行业受宏观经济增速放缓、钢铁行业景气度低的负面影响，经营压力依然巨大。但随着行业准入条件、环保等法律法规的进一步切实执行，行业的整合力度不断健康推进，特种钢比例逐步提高，钼的应用更加广泛，钼行业仍然具有广阔的发展空间。

  （七）公司发展战略

  公司将继续坚持实施"以效益为中心"的发展思路，不断完善上下游一体化产业链体系，巩固公司钼产品在钢铁、石油化工领域的市场优势地位，扩大国际市场，成为国内一流、世界知名的钼业公司。不断提升企业管理水平及与客户的战略合作关系，努力实现公司在钼冶金、钼化工、钼深加工领域处于国内技术领先、设备领先、质量领先的地位。

  （八）经营计划

  2013年的生产经营目标是：实现销售收入26亿元，生产钼铁15,000吨。2013年重点工作：

  1、充分发挥产能，建立规模优势。

  2013年计划生产钼铁15,000吨，充分发挥现有公司15,200吨钼铁产能，实现规模生产效益，降低单位生产成本。

  2、夯实基础管理，实现管理水平提升。

  2013年公司将进一步强化管理水平，把基础管理工作提高到一个新的水平。通过加强教育力度，完善公司规章制度，建立科学工作流程，提高信息化水平等方面实现管理水平的提升。

  3、强化科技引领作用，实现产品技术研发目标。

  公司的管理、技术人员在长期从事钼业生产的过程中积累了丰富的行业经验和各种技术优势、产品解决方案，但技术研发和新产品研制与国内、国际知名企业相比还有一定差距。2013年，公司将继续加大技术创新力度，提升公司的核心竞争力。

  4、开拓新市场，稳定产品销售渠道。

  2013年公司将强化对市场的认知和分析，优化现有客户，开发潜力客户，积极开拓新产品、新用户市场，不断提升市场份额以及对钼市场的影响力。

  （九）可能面对的风险

  1、行业及竞争风险：钼产品的直接消费需求中约75%来自于钢铁业。近年来，我国钢铁产量经历了较大幅度的波动，特别是2008年度，中国钢铁产量曾经历明显下滑，因而市场对钼铁等钼产品的需求同样出现了大幅波动。2013年全球经济虽有所复苏，但钢铁需求的增长较为有限，钢铁行业产能过剩和困难局面仍将持续，对钼产品的需求大幅萎缩将会对公司的经营业绩造成不利影响，公司主要产品将面临更为激烈的竞争和市场争夺。针对此种市场状况，公司调整了销售团队，制定了更加完善的激励考核制度，巩固、提高公司主要产品的市场份额；同时，进一步理顺内部管理环节，加大技术创新力度，力争继续降低生产成本、提高公司整体经营毛利率。

  2、原料供应及资源风险：公司矿山资源储量存在不确定性，目前原材料全部依赖对外采购，公司存在原料价格波动较大的风险，但是公司以销定产为主的经营模式，在签订销售合同的同时即可以锁定原材料的成本，从一定程度上可以有效化解原材料价格波动带来的风险，同时，公司的存货周转较快，亦可以在一定程度上弥补钼精矿价格波动带来的风险。

  3、环保政策法规相关风险：公司产品在生产过程中均需要配套运用相关的环保设施，遵守严格的环保标准才能满足国家相关环保政策。如公司未达到国家相关环保要求，或在生产经营的过程中造成环境污染危害，则可能对公司的生产经营造成不利影响。如国家进一步提高钼行业相关的环境保护标准，公司将加大环保投入满足该等要求，将会增加公司相应产品的生产成本。

  4、安全生产风险：公司、子公司天桥钼业、吉林新华龙、本溪钨钼严格遵守安全生产法律法规，未发生过安全生产事故，各项安全生产防范措施均符合相关标准。但该等企业在生产过程中仍可能因为人为操作不当或意外情况等引发人身伤亡或设备损毁事故，从而对公司的生产经营造成不利影响。

  公司控股子公司延边矿业、和龙矿业报告期内尚未正式投产，拟主要从事探矿、采矿等业务，生产过程具有一定的危险性。虽然公司目前所拥有的矿山拟采用露天开采的方式，相对于地下开采方式危险性较小，公司亦严格按照国家安全生产的相关规定制定了安全生产的各项规程，并建造了安全生产设施，但尾矿库溃坝、火灾、爆炸等突发性事件均会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。

  董事长：■

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  2013年4月1日

  证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2013-015

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2013年4月1日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2013年3月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2013年4月1日15时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于公司向招商银行股份有限公司大连分行和平广场支行申请银行综合授信业务的议案》

  因公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请一年期1亿元综合授信额度将于2013年4月22日到期，根据公司业务发展需要，决定向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请1.5亿元综合授信额度，其中1亿元用于补充流动资金，5000万为贸易融资，为期一年。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜，授权期限至2014年4月21日。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  二、《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向招商银行股份有限公司大连分行和平广场支行申请银行综合授信提供担保的议案》

  因公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请一年期1亿元综合授信额度将于2013年4月22日到期，根据公司业务发展需要，决定向招商银行股份有限公司大连和平广场支行申请1.5亿元综合授信额度，其中1亿元用于补充流动资金，5000万为贸易融资，为期一年。公司股东郭光华、秦丽婧向招商银行股份有限公司大连和平广场支行提供连带责任保证。

  关联董事郭光华、秦丽婧回避表决

  公司独立董事已发表同意的专项意见

  应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  三、《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请银行流动资金贷款授信业务的议案》

  根据公司业务发展需要，决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请1000万美元流动资金贷款授信额度，为期一年。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜，授权期限至2014年4月22日。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  四、《关于公司股东为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请银行流动资金贷款授信提供担保的议案》

  根据公司业务发展需要，决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请1000万美元流动资金贷款授信额度，为期一年。公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧向锦州银行股份有限公司凌海支行提供连带责任保证。

  关联董事郭光华、秦丽婧回避表决

  公司独立董事已发表同意的专项意见

  应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  五、《关于增补公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

  公司2013年第1次临时股东大会已通过《关于补选公司第二届董事会成员的议案》，同意补选王子阳为公司第二届董事会成员。现提议王子阳担任公司战略委员会委员、提名委员会委员职务。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、《关于2012年度总经理工作报告的议案》

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、《关于2012年度董事会工作报告的议案》

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  八、《关于2012年年度报告及年报摘要的议案》

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  九、《关于2012年度财务决算报告的议案》

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  十、《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至2012年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  大信会计师事务所出具了大信专审字［2013］第1-00251号《锦州新华龙钼业股份有限公司关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的审核报告》对公司的报告进行了鉴证。

  公司独立董事已发表同意的专项意见。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  十一、《关于2012年度利润分配预案》

  经大信会计师事务所审计，2012年母公司年度实现净利润90,058,649.62元，根据公司章程的规定，提取10%的法定公积金8,643,667.12元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为260,550,959.28元。

  2012年度利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现归属于母公司所有者的净利润90,058,649.62元,提取法定盈余公积金8,643,667.12元，公司期末可供股东分配的利润为260,550,959.28元。经公司第二届董事会第九次会议审议并通过，为回报股东，结合公司实际情况，报告期的利润分配方案为：以截至2012年12月31日公司253,360,000股总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配利润13,934,800元;本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润246,616,159.28元，全部结转以后年度分配。

  2012公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比未达到30%。主要原因为：钼行业是一个产业链跨度长、下游需求较为集中的产业。上游是钼矿采选业，中游是冶炼和深加工，下游是钢铁、石油化工、塑料、纺织以及电气元件等其他金属合金行业。目前，新华龙的业务主要涉及钼产品的冶炼和深加工环节。目前钼精矿原料全部依赖外购。由于钼产品单位价值较高，其中，钼精矿是生产钼产品的基础原材料，其采购成本占公司产品成本的90%以上，随着公司钼产品产销规模逐年增加，日常经营流动资金需求量相应增加。

  公司原材料单位价值较大的行业特点导致对钼产品加工企业营运资金的要求较高，导致公司每年均需要筹措部分外部借款以保证正常生产经营，使得各年末的短期借款维持在较高水平，并产生较大的利息支出负担。因此，公司有必要通过利润的积累，预留充足的营运资金以应对贷款成本过高的财务风险。

  留存未分配利润将主要用于日常经营及非募投项目建设，公司焙烧系统五期、亚钠系统三期建设项目，总投入预算4000万元，截止报告期末已经投入1600.88万元，预计该项目在2013年完工，尚需投入约2399.12万元，公司计划通过经营利润产生的现金流解决。

  公司独立董事已发表同意的专项意见。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  十二、《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

  特此公告。

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  董事会

  2013 年 4 月1日

  证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2013-016

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2013年4月1日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席韩乃军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

  1、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》

  应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  2、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》

  应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  3、审议《关于2012年年度报告及年度报告摘要的议案》

  应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  4、《关于2012年度利润分配预案》

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年归属于母公司年度实现净利润90,058,649.62元，根据公司章程的规定，提取10%的法定公积金8,643,667.12元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为260,550,959.28元。

  2012年度利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现归属于母公司所有者的净利润90,058,649.62元,提取法定盈余公积金8,643,667.12元，公司期末可供股东分配的利润为260,550,959.28元。经公司第二届董事会第九次会议审议并通过，为回报股东，结合公司实际情况，报告期的利润分配方案为：以截至2012年12月31日公司253,360,000股总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配利润13,934,800元;本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润246,616,159.28元，全部结转以后年度分配。

  应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  5、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至2012年12月31日止的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字［2013］第1-00251号《锦州新华龙钼业股份有限公司关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的审核报告》对公司的报告进行了鉴证。

  应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  特此公告。

  锦州新华龙钼业股份有限公司监事会

  2013年4月1日

  证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2013-017

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 现场会议时间：2013年4月23日14：00时。网络投票时间：2013年4月23日上午9：30-11：30；下午1：00-3：00

  ● 股权登记日：2013年4月16日

  ● 会议召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

  ● 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

  ● 公司通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”或“新华龙”）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于2013年4月23日（星期二）召开2012年年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1. 召集人：公司董事会

  2. 召开会议时间：现场会议时间：2013年4月23日14：00时。网络投票时间：2013年4月23日上午9：30-11：30；下午1：00-3：00

  3. 现场会议召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

  4. 表决方式：现场投票方式和网络投票方式相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

  5. 投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

  二、出席会议对象：

  1）截止2013年4月16日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

  2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  3）本公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  三、会议审议事项

  1. 审议《关于公司向招商银行股份有限公司大连分行和平广场支行申请银行综合授信业务的议案》，该议案已经公司2013年4月1日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

  2. 审议《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向招商银行股份有限公司大连分行和平广场支行申请银行综合授信提供担保的议案》，该议案公司独立董事已发表同意的专项意见，并已经公司2013年4月1日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

  3. 审议《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请银行流动资金贷款授信业务的议案》，该议案已经公司2013年4月1日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

  4. 审议《关于公司股东为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请银行流动资金贷款授信提供担保的议案》，该议案公司独立董事已发表同意的专项意见，并已经公司2013年4月1日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

  5、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》，该议案已经公司2013年4月1日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

  6、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》，该议案已经公司2013年4月1日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。

  7、审议《关于2012年年度报告及年报摘要的议案》，该议案已经公司2013年4月1日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

  8、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》，该议案已经公司2013年4月1日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

  9、审议《关于2012年度利润分配预案》，该议案公司独立董事已发表同意的专项意见，并已经公司2013年4月1日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

  四、现场参会方法

  1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3. 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  五、其他

  1. 联系方式：

  联系地址：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号

  邮政编码：121007

  电话：0416-3198622

  传真：0416-3168802

  联系人：王子阳、张韬

  2. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

  3. 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

  4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  5、锦州新华龙钼业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  六、备查文件目录

  锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

  锦州新华龙钼业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月一日

  附件1、《网络投票操作流程》

  附件2、《锦州新华龙钼业股份有限公司2012年年度股东大会股东参会登记表》

  附件3、《授权委托书》

  附件1：

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2013年4月23日

  总提案数：9项议案

  一、投票流程

  1、投票代码

  ■

  2、表决方法

  （1）一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按一下方式申报：

  ■

  （2）分项表决方法：

  如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

  ■

  3、在“申报股数”项填写表决意见

  ■

  二、投票举例

  1、股权登记日2013年4月16日A股收市后，持有新华龙A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分享表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司向招商银行股份有限公司大连分行和平广场支行申请银行综合授信业务的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分享表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司向招商银行股份有限公司大连分行和平广场支行申请银行综合授信业务的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分享表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司向招商银行股份有限公司大连分行和平广场支行申请银行综合授信业务的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、投票注意事项

  1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

  2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

  附件2：

  锦州新华龙钼业股份有限公司2012年年度股东大会

  股东参会登记表

  ■

  附件3：

  授 权 委 托 书

  委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席锦州新华龙钼业股份有限公司2012年年度股东大会，授权委托期限为自本《授权委托书》签发之日起至锦州新华龙钼业股份有限公司2012年年度股东大会结束之日止.委托权限为，出席锦州新华龙钼业股份有限公司2012年年度股东大会，受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

  ■

  注：

  1、请股东在每一个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下仅选择其中一项打“√”进行表决；

  2、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

  委托人（签字）：

  2013年 月 日

  委托人签名（盖章）：

  法定代表人（签名）：

  年 月 日

  证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2013-018

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  关于召开2012年年度现场业绩说明会预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别几连带责任。

  重要内容提示

  ● 会议时间：2013年4月12日15：30——16:30

  ● 会议召开地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

  ● 会议方式：现场召开

  一、说明会类型

  锦州新华龙钼业股份有限公司 （以下简称“本公司”）将于2013 年4 月 12 日（周五）下午举行2012 年度现场业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、 现金分红等具体事项与投资者进行充分沟通，以便投资者更全面深入地了解公司情况。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议时间：2013 年4月12日15:30——16:30

  2、会议地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

  三、参加人员

  1、公司参加人员：董事长、财务总监、董事会秘书（主持）

  2、拟参加我公司业绩说明会的机构投资者、调研员及股民。

  四、投资者参加方式

  1、预约时间：2013年4月11日8：00点—17：00点

  2、拟参加我公司2012年年度业绩说明会的投资者，可在上述时间内与我公司证券部进行预约，并将现场业绩说明会预约表传真至公司证券部。

  五、联系人及咨询办法

  会议联系人：王子阳 张韬

  联系电话：0416—3198622 0416—3168802（传真）

  特此公告。

  附件：现场业绩说明会预约表

  锦州新华龙钼业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月一日

  附件：

  锦州新华龙钼业股份有限公司2012年度现场业绩说明会预约表

  ■