证券时报多媒体数字报

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-068

  广发证券股份有限公司

  2013年公司债券发行结果公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"广发证券"）公开发行不超过人民币120亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]725号文核准。

  根据《广发证券股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币120亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格A股证券账户的机构投资者簿记询价方式发行。

  本期债券有三个品种：品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称"3+2年期品种"），预设发行规模为40亿元；品种二为5年期（以下简称"5年期品种"），预设发行规模为50亿元；品种三为10年期（以下简称"10年期品种"），预设发行规模为30亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。本期债券发行工作已于2013年6月19日结束，发行具体情况如下：

  1、最终发行规模

  3+2年期品种最终发行规模为人民币15亿元，5年期品种最终发行规模为人民币15亿元，10年期品种最终发行规模为人民币90亿元。

  2、网上发行

  3+2年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币0.63846亿元，占本期公司债券3+2年期品种最终发行规模的4.26%。

  3、网下发行

  3+2年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币14.36154亿元，占本期公司债券3+2年期品种最终发行规模的95.74%；

  5年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币15亿元，占本期公司债券5年期品种最终发行规模的100%。

  10年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币90亿元，占本期公司债券10年期品种最终发行规模的100%。

  特此公告。

  发行人：广发证券股份有限公司

  保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

  2013年6月20日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-069

  广发证券股份有限公司

  关于获准在上海市等地设立

  5家证券营业部的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司设立5家分支机构的批复》（广东证监许可[2013]55号），公司获准在上海市、福建省莆田市、福建省龙岩市、广东省广州市、广东省云浮市各设立1家证券营业部,信息系统建设模式为C型。

  公司将根据要求依法办理证券经营机构营业许可证和工商营业执照手续。

  释义：

  C型信息系统建设模式：在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不提供现场交易服务。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司

  董事会

  二○一二年六月二十日