证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要声明与提示

  上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2013年5月29日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司配股说明书全文。

  参与本次配股的本公司控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司及关联股东中国南车集团投资管理公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

  二、股票上市情况

  （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增A股股票上市的基本情况。

  （二）股票发行的核准情况

  本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文件核准。

  （三）股票上市的核准情况

  经上海证券交易所同意，公司本次配股共计配售的144,080,652股人民币普通股将于2013年6月25日起上市流通。

  （四）本次配股股票的上市相关信息

  1、上市地点：上海证券交易所

  2、新增股份上市时间：2013年6月25日

  3、股票简称：时代新材

  4、股票代码：600458

  5、本次配股发行前总股本：517,341,440股

  6、本次配售增加的股份（均为无限售条件股份）：144,080,652股

  7、本次配股完成后总股本：661,422,092股

  8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  9、上市保荐人：国金证券股份有限公司

  三、发行人、控股股东和实际控制人情况

  （一）发行人基本情况

  公司名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

  股票代码：600458

  公司英文名称：Zhuzhou Times New Material Technology Co.,LTD

  注册资本：517,341,440元（发行前）

  法定代表人：曾鸿平

  住所：株洲市高新技术开发区黄河南路

  邮政编码：412007

  经营范围：轨道交通装备零部件的开发、设计、制造、销售；橡塑组件开发；橡胶、塑料模具制造；风力发电机组零配件及复合材料制品开发、设计、制造、销售；桥梁支座、伸缩缝、铁路配件、橡胶制品、塑料制品、胶木制品和机械零配件的生产、加工并提供技术咨询服务；电器机械及器材、百货、五金、交电、胶木制品及法律法规允许的金属材料、化工原料销售；建筑工程隔震减震产品、聚氨酯材料制品的开发、设计、制造、销售；桥梁工程维护。

  董事会秘书：季晓康

  电话：0731-22837718

  传真：0731-22837888

  互联网网址：http://www.trp.com.cn

  （二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

  本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

  （三）发行人控股股东及实际控制人的情况

  1、控股股东情况

  名称： 南车株洲电力机车研究所有限公司

  住所： 株洲市田心

  法定代表人：丁荣军

  注册资本：243,671万元

  成立日期：1992年9月9日

  经营范围：轨道交通产品及设备、电器机械及器材、普通机械、电机、电子产品、控制用计算机产品及软件、橡胶、塑料制品、电子元件、电子器件、电气绝缘材料研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。大型风力发电机组及零部件设计、制造、销售；风电场的建设、运营、咨询服务；客车及零部件制造、销售及售后服务。

  截至2013年5月31日，南车株洲电力机车研究所有限公司持有发行人112,629,264股股票，占发行人总股本的21.77%。上述股权不存在质押情况。

  2、实际控制人情况

  发行人实际控制人为中国南车集团公司。发行人与实际控制人、控股股东控制关系框架图如下：

  ■

  （四）本次配股发行后发行人前十名股东持股情况

  本次配股完成后，截至2013年6月19日的本公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

  （五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

  四、本次股票发行情况

  （一）发行数量：144,080,652股

  （二）发行价格：8.80元/股

  （三）发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，由保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行。

  （四）注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了安永华明（2013）验字第60626562_A01号验资报告。

  （五）募集资金总额：1,267,909,737.60元

  （六）发行费用总额及项目、每股发行费用：

  本次发行费用总额为53,310,106.28元（包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、配股登记费用及信息披露等费用），每股发行费用为0.37元。

  （七）募集资金净额：1,214,599,631.32元

  （八）发行后每股净资产：4.54元（按2012 年年报归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）

  （九）发行后每股收益：0.24元（按2012 年年报归属于母公司所有的净利润，除以本次发行后总股本计算）

  五、其他重要事项

  发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

  六、上市保荐人及意见

  （一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

  办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号23楼

  法定代表人：冉 云

  保荐代表人：杨 路、王志辉

  项目协办人：王小江

  项目组成员：朱黎婧、贾 傲

  电 话：021-68826801

  传 真：021-68826800

  （二）保荐人的保荐意见

  上市保荐人国金证券股份有限公司对时代新材上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请其本次配股的股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次配股的股票具备在上海证券交易所上市的条件。国金证券股份有限公司愿意推荐株洲时代新材料科技股份有限公司本次配股的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

  特此公告。

  发行人：株洲时代新材料科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

  2013年6年21日