证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、 公司非公开发行股票底价由 16.30元/股，调整为 16.10元/股；

  2、 公司非公开发行股票数量上限调整为3219万股。

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013 年 5 月 15日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度权益分配预案》，以公司现有总股本152,801,000股为基数，向全体股东每10 股派2.00 元人民币现金（含税）。公司于 2013 年 6 月 14 日披露了《江西赣锋锂业股份有限公司 2012 年度权益分派实施公告》（公告编号：临2013-034号），2012 年度权益分派股权登记日为2013年6月 19日，除权除息日为：2013 年06月20日。公司 2012年度权益分派方案已于2013 年6月20日实施完毕。

  公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案，根据该非公开发行股票方案内容，在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行底价将相应调整。

  根据权益分派实施及公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整。

  一、 发行底价调整

  根据公司2013年第一次临时股东大会决议，公司非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于16.30元/股。2013年6月20日公司2012年度权益分派方案实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于16.10元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例） =（16.30元/股-0.20元/股）/（1+0） =16.10元/股

  二、 发行数量调整

  根据公司2013年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量不超过3,180万股（含本数）。公司2012年度权益分派方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过3,219万股（取整，含3,219万股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限 = 计划募集资金总额/调整后的发行底价 = 51,834万元/ 16.10元/股 =3,219万股（取整）

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司董事会

  二O一三年六月二十一日