证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  近期，中国证券金融股份有限公司（以下简称"证券金融公司"）进行了增资扩股，拟扩大资本金规模，继续做大做强转融通业务。公司拟参与这次增资扩股。

  根据《上海豫园旅游商城股份有限公司总裁班子议事规则》，公司拟以不高于1.25元/股，总额不超过5亿元参与这次增资扩股。该项投资总额在公司董事会对总裁班子的授权范围内，无需董事会及股东大会审议批准。

  特别风险提示: 证券金融公司根据国务院的决定设立。证监会根据国务院的决定，履行审批程序。因此本公司投资参股"证券金融公司"尚需获得证监部门的批准。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况：

  中国证券金融股份有限公司（以下简称"证券金融公司"）进行了增资扩股，拟扩大资本金规模，继续做大做强转融通业务。根据分析，公司拟参与这次增资扩股。

  （二）审议程序情况

  经公司总裁办公会议审议决定，公司以不高于1.25元/股，总额不超过5亿元，参与"证券金融公司"增资扩股竞价。根据《上海豫园旅游商城股份有限公司总裁班子议事规则》，该项投资总额在公司董事会对总裁班子的授权范围内，无需董事会及股东大会审议批准。

  （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  （一）中国证券金融股份有限公司概况

  中国证券金融股份有限公司是经国务院同意，中国证监会批准，由上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同发起设立的证券类金融机构,于2011年10月28日成立，注册资本75亿元。2012年10月，证券金融公司面向上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所进行第一次增资扩股，注册资本从75亿元增至120亿元。

  中国证券金融股份有限公司是国内唯一一家从事转融通业务的公司，主要业务职责范围包括:为证券公司融资融券业务提供转融通服务；对证券公司融资融券业务运行情况进行监控；监测分析全市场融资融券交易情况；运用市场化手段防控风险；中国证监会确定的其他职责。

  （二）中国证券金融股份有限公司本次增资扩股概况

  根据"证券金融公司"募集说明书规定：

  1.本次募股规模为115亿股，增资扩股完成后总股本将达到235亿股。其中老股东持股120亿股，占增资扩股后总股本51.06%，新股东持股115亿股，占48.94%。

  2.新股东以现金入股，新增股东不超过40家，单一新股东持股比例不超过5%。

  3.增资以市场化竞价方式进行，基准价1.21元/股-1.5元/股

  4.增资股东持有的股权36个月之内不得转让；36个月后转让，应取得其他股东同意，且老股东有优先认购权，其他股东以外的新受让方应符合本次增资确定的股东条件

  三、对外投资合同的主要内容

  "证券金融公司"根据国务院的决定设立。证监会根据国务院的决定，履行审批程序。因此本公司投资参股"证券金融公司"尚需获得证监部门的最后确认和批准。

  本公司投资参股"证券金融公司"在获得有关部门批准后，公司将与"证券金融公司"签署有关合同。

  四、本次对外投资对上市公司的影响

  （一）"证券金融公司"主要业务为转融通业务，为类金融机构。根据证监会颁布的《转融通业务监督管理办法》，转融通业务只能由证券金融公司经营。自2010年4月融资融券业务正式开展以来,两融余额在两年内就从2010年末的100亿迅速扩大到2012年的800亿左右。2012年底两融余额已经占到总市值的0.3%,目前约已达到0.7%。

  因此，根据以上分析公司看好未来中国金融证券发展巨大空间，拟投资参股证券金融公司。

  （二）本次投资系公司自有资金，不会导致上市公司合并报表范围发生变更的。借鉴成熟市场情况以及我国金融产业快速发展的前景，公司的投资将会获得行业发展的增值。

  五、对外投资的风险分析

  证券金融公司根据国务院的决定设立。证监会根据国务院的决定，履行审批程序。因此本公司投资参股"证券金融公司"尚需获得证监部门的最后确认和批准。

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2013年 6月21日