证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 颜金成

  长青集团（002616）拟通过增发，收购以钢铁企业自动化为主业的佰能电气，整个方案涉及金额约18亿。此番收购的佰能电气资产规模及利润规模都与长青集团相当，长青集团在主业燃气具不景气的情况下，实现转型。

  本次增发方案分三部分。最重要的一部分是长青集团拟通过发行不超过7284.84万股股份以及支付不超过2.76亿元现金，购买中钢设备、金隅集团、佰能共合和赵庆锋、孙丽等43名自然人持有的合计100%的佰能电气股权；据初步估算，佰能电气100%股权的预估值为13.83亿元。其二是，拟向不超过10名其他特定投资者发行不超过3421.30万股股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总金额的25%，即不超过4.62亿元，这部分募资全部用于补充流动资金。

  此外，长青集团拟通过发行不超过7.34万股股份以及支付不超过27.87万元现金购买陈立刚、黄学科、刘强、王志强持有的合计6.42%的佰能蓝天的股权。佰能蓝天6.42%股权的预估值为139.34万元。

  据了解，佰能电气一季度的总资产高达16.9亿，规模与长青集团的19亿相近，去年盈利6766.68万元，超过长青集团的6001万元。佰能电气预计2013年的净利润为9130万元。

  佰能电气是国内能提供国内外大型钢铁冶金行业电气、仪表、自动化控制系统整体解决方案的系统集成商之一。佰能电气产品的最终用户主要为国内外大型钢铁企业，国内用户包括柳钢、宝钢、武钢等，国外用户主要分布在印度、土耳其、伊朗、印尼、越南等国。