证券时报多媒体数字报

  股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2013-025

  用友软件股份有限公司第五届董事会

  2013年第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2013年6月21日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2013年第九次会议的通知。2013年6月24日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2013年第九次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

  会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

  一、《公司关于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权的议案》

  根据公司发展战略，公司决定将所持参股公司北京瑞友科技股份有限公司（下称"瑞友科技"）18.7252%的股权分别转让给深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙），股权转让价格共计人民币75,372,853.13元。本次转让后，公司不再持有瑞友科技的股权。

  本次交易不构成关联交易，本次转让无需提交公司股东大会审议。

  详情请见《公司关于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权的公告》（编号：临2013-026）。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请授信额度的议案》

  公司决定向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，用于办理贷款、保函等各类信贷业务，期限为壹年。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、《公司关于向中国建设银行股份有限公司申请授信额度的议案》

  公司决定向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币柒亿元整，期限为贰年。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  四、《公司关于向华夏银行股份有限公司申请授信额度的议案》

  公司决定向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币壹亿元整，期限为壹年。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  五、《公司关于向包商银行股份有限公司申请授信额度的议案》

  公司决定向包商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币贰亿元整，期限为壹年。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司董事会

  二零一三年六月二十五日

  股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2013-026

  用友软件股份有限公司关于转让

  参股公司北京瑞友科技股份有限公司

  股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司以人民币75,372,853.13元的价格转让所持参股公司北京瑞友科技股份有限公司18.7252%的股权；

  本次交易未构成关联交易；

  本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

  一、交易概述

  根据公司发展战略，公司决定将所持参股公司北京瑞友科技股份有限公司（下称"瑞友科技"）18.7252%的股权分别转让给深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（下称"达晨创恒"）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（下称"达晨创泰"）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（下称"达晨创瑞"），股权转让价格共计人民币75,372,853.13元。本次交易不构成关联交易。本次转让后，公司不再持有瑞友科技的股权。

  公司于2013年6月24日召开的第五届董事会2013年第九次会议审议通过了《公司关于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权的议案》，本次转让无需提交公司股东大会审议。

  二、交易方情况介绍

  （一）达晨创恒

  达晨创恒为有限合伙企业，地址为深圳市福田区深南大道特区报业大厦2305，执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派：刘昼)，认缴出资额为123,040万元，经营范围为"创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构"。

  截至2012年12月31日，达晨创恒的资产总额为835,573,802.21元，净资产为835,573,802.21元，2012年度净利润为-11,523,546.28元。

  （二）达晨创泰

  达晨创泰为有限合伙企业，地址为深圳市福田区深南大道特区报业大厦2301，执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派：刘昼)，认缴出资额为125,260万元，经营范围为"创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构"。

  截至2012年12月31日，达晨创泰的资产总额为835,928,230.59元，净资产为835,928,230.59元，2012年度净利润为-12,556,971.68元。

  （三）达晨创瑞

  达晨创瑞为有限合伙企业，地址为深圳市福田区深南大道特区报业大厦2303，执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派：刘昼)，认缴出资额为100,303万元，经营范围为"创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构"。

  截至2012年12月31日，达晨创瑞的资产总额为672,359,661.55元，净资产为672,359,661.55元，2012年度净利润为-11,202,192.85元。

  本次交易未构成关联交易，交易对方与公司之间不存在产权、业务、人员等方面的其它关系。

  三、交易标的基本情况

  （一）交易标的的名称

  公司持有的瑞友科技18.7252%的股权。

  （二）交易标的情况简介

  瑞友科技注册资本为人民币5,000万元，注册地址为北京市海淀区北清路68号用友5#研发中心A栋，法定代表人邵凯，经营范围为"自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。"

  （三）交易标的财务状况

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的"信会师报字[2013] 第710442号"标准无保留意见审计报告：截至2012年12月31日，瑞友科技资产总额为215,829,138.50元，负债总额为43,537,055.15元，归属于母公司所有者权益为169,748,448.45元；2012年度营业收入为328,486,071.79元，归属于母公司所有者的净利润为33,361,688.99元。

  四、交易协议的主要内容

  股权转让协议的主要条款如下：

  （一）合同主体

  转让方：用友软件股份有限公司

  受让方：深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）

  （二）股权转让价格为人民币75,372,853.13元。

  （三）合同标的为瑞友科技18.7252%的股权。

  （四）协议的生效条件

  协议自各方签字、盖章后成立并生效。

  五、本次股权转让对公司的影响

  本次转让符合公司发展战略，且对公司财务状况和经营成果有积极影响。本次转让完成后，公司不再持有瑞友科技的股权。

  六、备查文件

  （一）公司第五届董事会2013年第九次会议决议及公告。

  （二）股权转让协议。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司

  二零一三年六月二十五日