证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 靳书阳

  自5月2日起开始停牌的隆华节能（300263）今日披露，公司将以5.4亿元的价格收购北京中电加美环保科技股份有限公司100%股权，进军工业水处理领域。公司股票今日开市起复牌。

  经交易各方协商，杨媛等人合计持有的中电加美100%股权交易作价为5.4亿元。隆华节能将以现金及发行股份的方式，向杨媛等21名交易对方支付交易对价。其中，上市公司将以现金方式向每名交易对方支付交易对价的25%（现金来源为本次配套募集资金），以发行股份方式向每名交易对方支付交易对价的75%。

  此外，为提高本次交易完成后的整合绩效，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额为1.8亿元。

  公告显示，以2013年4月30日为基准日，中电加美100%股权的评估值为5.4亿元，较其账面净资产2.43亿元，评估增值率为122.73%。

  杨媛等交易对方承诺，中电加美2013年~2015年经审计的归属于母公司股东的扣非后的净利润分别不低于4500万元、5500万元、6500万元。公告披露，中电加美预计2013年将实现营业收入3.56亿元，归属于母公司所有者的净利润4568万元；预计2014年将实现营业收入4.60 亿元，归属于母公司所有者的净利润5605万元。

  隆华节能表示，目前，公司主要从事冷却（凝）设备的研发、设计、生产和销售，主营业务较为单一，易受国家宏观经济形势及其他政策因素的影响。中电加美经过多年的技术积累和项目实践，已经全面掌握了凝结水精处理、给水处理、废污水处理等工业环保水处理的多种工艺和技术。上市公司本次并购中电加美，能够延伸业务领域，有利于拓展上市公司未来的成长空间。