证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为540,000,000股

●本次限售股上市流通日期为2013年7月3日

一、本公司2012年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]263号）核准，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）向10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）600,000,000股，发行价格3.12元/股，并于2012年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续（以下简称“2012年非公开发行”）。2012年非公开发行完成后，本公司总股本增至7,371,084,200 股，本公司于2012年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《华电国际电力股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号2012-019号）。 根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，2012年非公开发行600,000,000股股份均为有限售条件流通股。其中，本公司控股股东中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）认购的60,000,000股，自2012年7月3日起限售36个月，相应股份上市流通日为2015年7月3日；其余特定投资者认购的股份合计540,000,000股，自2012年7月3日起限售12个月，相应股份上市流通日为2013年7月3日。

二、2012年非公开发行后至今本公司股本数量变化情况

2012年非公开发行完成后至本公告日，本公司的股本总数未发生任何变动。

三、相关承诺履行情况

中国华电承诺自认购之日起限售36个月，其余特定投资者承诺自认购之日起限售12个月。所有参与认购者均严格履行了相关承诺。除此之外没有其他承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本公司的保荐机构中信证券股份有限公司认为：本公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；限售股份持有人广发基金管理有限公司、上海景林景通股权投资中心（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、上海电气集团股份有限公司、鹏华基金管理有限公司等7名股东严格履行了股份限售承诺；本公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为540,000,000股，占本公司总股本的7.33%；

本次限售股上市流通日期为2013年7月3日；

限售股上市流通明细清单

单位：股

七、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2013年6月27日