证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、风险提示：

  广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）正在筹划收购广东省风力发电有限公司（以下简称"省风电公司"）100％股权事宜，并于日前与省风电公司股东广东粤电能实业发展有限公司（以下简称"粤电能公司"）（持有55%股权）和广东省电力开发公司（以下简称"开发公司"）（持有45%股权）签署了附生效条款的股权转让协议。由于该交易事项所需履行的审批程序尚未履行完毕，股权转让协议尚未生效，因此该交易事项能否顺利实施尚存在重大不确定性。为保证信息公平披露，避免公司股票价格波动，保护广大投资者的利益，现将本次筹划的交易事项进行公开披露。

  二、本次筹划交易的基本情况

  省风电公司根据广东省计划委员会、广东省电力工业局批准于1997年设立，注册资本为2000万元。经营范围为风力发电，风力发电技术咨询、研究开发等。作为广东省内最早一批注册成立的风电开发公司，省风电公司具有良好的品牌效应，对公司争取省内风电资源开发、拓展新能源产业具有较好的促进和帮助作用。省风电公司唯一控股子公司惠来风力发电有限公司投资建设海湾石风电项目，规划装机容量20.4MW，投产装机规模为13.2MW。

  根据国家和广东省加快新能源产业发展要求，为促进公司电源结构的优化和调整，增强企业可持续发展能力，公司拟以现金方式收购省风电公司100％股权。

  三、本次筹划交易标的情况

  标的名称：广东省风力发电有限公司

  标的成立时间：1997年5月23日

  标的企业类型：有限责任公司

  标的法定代表人：陈进良

  标的住所：广州市天河区天河东路粤电广场南塔1701

  标的注册资本：2000万元

  标的经营范围：风力发电、风力发电技术咨询、技术服务、技术培训，以及风力发电的研究开发等。

  标的股东情况：粤电能公司占注册资本总额的55％；开发公司占注册资本总额的45％。

  由于本公司是广东省粤电集团有限公司（以下简称"粤电集团"）控股67.39%的子公司，粤电能公司是粤电集团直属工会全资企业，开发公司是粤电集团全资企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司收购粤电能公司和开发公司合计持有省风电公司100％股权的行为，属于关联交易。

  标的财务情况：截至2012年12月31日，标的公司合并口径资产总额为4003.95万元，合并口径负债合计为2840.57万元，所有者权益合计1163.38万元，归属于母公司所有者权益合计649.19万元，资产负债率为70.94%，无对外担保事项。

  四、本次筹划交易所签署协议情况

  本公司与省风电公司现有股东粤电能公司、开发公司已签署股权转让协议，省风电公司现有股东同意向本公司转让所持有风电公司100％股权。转让完成后，本公司将全资控股省风电公司。

  根据与出让方粤电能公司和开发公司共同聘请中介机构提交的审计、评估结果，基于评估基准日2012年12月31日，省风电公司纳入评估范围的资产账面价值为3635.90万元，评估值为4076.65万元，评估增值440.75万元，评估增值率12.0%。评估范围净资产账面价值为649.19万元，评估值为1089.94万元，评估增值率68.0%。

  本次交易标的确定的净资产评估值暂定为1089.94万元，最终以有权部门备案确认后的目标公司净资产评估值及转让股权比例所确定的数额为准。

  五、本次所筹划的交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  六、本次筹划交易产生的影响及风险提示

  本次筹划交易完成后，公司将全资控股省风电公司，依托其品牌效应，实现公司经营业务向新能源产业领域的拓展，有利于增强公司的可持续发展能力。

  鉴于本次交易尚处于筹划阶段，交易事项需提交公司董事会审议，且交易还需取得政府相关部门的核准，目前仍存在重大不确定性。

  公司下一步将履行公司必要的审批程序后实施本次收购事项，公司将根据本次筹划事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二0一三年七月四日