证券时报多媒体数字报

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-026

  北京顺鑫农业股份有限公司第五届

  董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第三十九次会议通知于2013年7月5日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2013年7月15日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司关于发行非公开定向债务融资工具》的议案。

  为了优化融资结构，降低融资成本，公司拟发行非公开定向债务融资工具，具体内容如下：

  1、发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）。

  2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。

  3、发行目的：本次非公开定向债务融资工具募集资金将用于偿还银行借款和补充公司流动资金。

  此次发行可以有效补充公司的流动资金，缓解流动资金压力，同时由于非公开定向债务融资工具的利率相对银行贷款利率较低，降低融资成本，有利于提升公司的竞争力。

  4、发行期限：不超过二年。

  5、发行方式：非公开方式发行。

  6、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开发行。

  7、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

  8、发行对象：面向有限范围的投资者群体（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权》的议案。

  1、为保证本次发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。

  2、公司董事会授权公司董事长王泽先生在公司发行本次非公开定向债务融资工具的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行非公开定向债务融资工具的申请文件、发行协议、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会》的议案。

  公司2013年第三次临时股东大会通知详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本次会议一、二议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议通过方可实施。

  北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  2013年7月15日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-027

  北京顺鑫农业股份有限公司

  关于提请召开2013年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第三十九次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟召开2013年第三次临时股东大会。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2013年第三次临时股东大会；

  （二）会议召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会；

  本次股东大会的召开经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，由公司董事会召集。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

  （四）会议召开时间：2013年7月31日上午9:00

  （五）会议召开方式：现场表决

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2013年7月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的法律顾问。

  （七）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案名称：

  议案一：审议《公司关于发行非公开定向债务融资工具》的议案；

  议案二：审议《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权》的议案。

  （二）披露情况：

  上述议案相关披露请查阅2013年7月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

  三、会议登记事项

  （一）登记手续

  出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；

  出席会议法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续；

  异地股东可用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间

  本次股东大会登记时间：自2013年7月25日至2013年7月26日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。

  （三）登记地点

  北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

  联系电话：（010）69420860

  联系人：高薇

  传真：（010）69443137

  通讯地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层资本运营部

  邮政编码：101300

  四、其它事项

  与会股东交通、食宿费用自理。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2013年7月15日

  附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托日期：

  委托人签名（或盖章）：