证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１、公司目前持有湖南维胜科技电路板有限公司（以下简称“维胜电路板”）３５％股权和湖南维胜科技有限公司（以下简称“维胜科技”）３５％股权。

２、２０１３年４月１８日公司第五届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，审议通过了出售维胜电路板３５％股权和维胜科技３５％股权的议案，股权转让完成后，本公司将不再持有该两家公司股权（详见公司于２０１３年４月１９日发布的董事会决议公告＜公告编号：２０１３－１２＞以及出售资产的公告＜公告编号：２０１３－１３＞）。

公司独立董事发表意见认为：公司本次股权转让的决策是董事会根据公司目前实际情况而作出的决定，符合全体股东的利益和公司的战略调整方向；转让定价的方式将采用在国有产权交易所挂牌交易的方式进行，定价方式公允合理，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；本次股权转让的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和本公司章程的规定。

３、公司本次资产出售无须报经公司股东大会审议通过。

４、本次股权出售采用在国有产权交易所挂牌转让的方式进行，经过在上海联合产权交易所的挂牌，截至挂牌期满仅征集到一位意向受让人为“新加坡ＭＦＳ科技私人有限公司”，挂牌期满后上海联合产权交易所已正式向其出具了《受让资格确认通知书》。公司近日已与新加坡ＭＦＳ科技私人有限公司签订了正式的产权转让合同，交易成交价格为：维胜电路板８６６９．１８万元人民币； 维胜科技１元人民币。

新加坡ＭＦＳ科技私人有限公司目前已持有两家标的公司各６５％的股份，为其外方股东。该项交易完成后，新加坡ＭＦＳ科技私人有限公司将分别持有两家标的公司１００％股权。

５、本次参股公司股权出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

１、基本情况：

买受人名称：新加坡ＭＦＳ科技私人有限公司（ＭＦＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ（Ｓ） ＰＴＥ ＬＴＤ）

股 本：１９，０７９，０００新加坡元

注册地： 新加坡

注册号：１９８８０３６８９Ｄ

主营业务：主要从事印刷电路板的生产以及提供相关的增值服务。

２、交易对方最近财年财务指标：

截至２０１２年９月３０日（该公司以每年９月３０日作为财年截止日期），公司总资产为１．１３亿新加坡元，净资产为３２４０万新加坡元，净利润为６９０万新加坡元。

三、交易标的基本情况

１、本次出售资产的名称：维胜电路板３５％股权和维胜科技３５％股权

类别：长期股权投资（截至２０１２年１２月３１日维胜电路板账面价值为７１８７万元，维胜科技账面价值为１６９万元）

２、标的公司情况介绍如下：

１） 公司名称：

湖南维胜科技电路板有限公司

湖南维胜科技有限公司

２） 公司法定代表人：

湖南维胜科技电路板有限公司法定代表人： 陈炳義

湖南维胜科技有限公司法定代表人：陈炳義

３） 公司注册资本：

湖南维胜科技电路板有限公司注册资本：１７００万美元

湖南维胜科技有限公司注册资本：５００万美元

４） 公司注册地址

湖南维胜科技电路板有限公司：长沙经济技术开发区东二路１０号

湖南维胜科技有限公司：长沙经济技术开发区东二路１０号

５）成立时间：

湖南维胜科技电路板有限公司：１９８９年７月２０日

湖南维胜科技有限公司：２００３年９月１２日

６）主要财务数据：

湖南维胜科技电路板有限公司 单位：元

湖南维胜科技有限公司： 单位：元

７）主要股东情况：

四、交易标的评估情况

１、湖南维胜科技电路板有限公司

根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【２０１２】第０８６０２０７号资产评估报告，按照资产基础法评估，被评估单位在市场状况下股东全部权益价值评估值为２７５，２１２，０３９．００元；其中：总资产账面值３２４，７５３，２６９．２４元，评估值３９３，７９６，３４５．８２元；总负债账面值１１８，５８４，３０６．８２元，评估值１１８，５８４，３０６．８２元；净资产账面值２０６，１６８，９６２．４２元，评估值２７５，２１２，０３９．００元。

２、湖南维胜科技有限公司

根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【２０１２】第０８６１２０７号资产评估报告，按照资产基础法评估，被评估单位在市场状况下股东全部权益价值评估值为－４，０２７，９７８．６２元；其中：总资产账面值１７６，６４６，１０５．３３元，评估值１７３，５３０，３７５．８３元；总负债账面值１７７，５５８，３５４．４５元，评估值１７７，５５８，３５４．４５元；净资产账面值－９１２，２４９．１２元，评估值－４，０２７，９７８．６２元。

五、交易协议的主要内容：

１、转让标的：维胜电路板３５％股权和维胜科技３５％股权

２、转让方式：本次交易采用在国有产权交易所挂牌转让的方式，由于至挂牌期满日只征集到一位意向受让方，故本次交易采取协议转让的方式。

３、转让价格：竞买人新加坡ＭＦＳ科技私人有限公司以人民币８６６９．１８万元的挂牌价格获得维胜电路板３５％股权； 以人民币１元的挂牌价格获得维胜科技３５％的股权。

４、相关费用承担：

由双方各自承担其为本合同项下产权交易所产生的各自产权交易费用。

六、出售资产的目的以及对公司的影响

１、该两家公司作为长城信息的参股子公司对公司主业的贡献有限，出售其股权后将有利于公司集中资源用于主业的发展。

２、该两家公司近几年的经营业绩波动较大，不能为长城信息带来稳定的投资收益。

３、根据本次协议成交价格测算，预计本次股份转让将为公司带来１０００万元左右的收益。本次股份转让的正式完成还取决于上海联合产权交易所交易交割单的取得、湖南省商务厅对该项交易的审批以及湖南省工商部门的确认，公司将在完成相关审批与变更事项之后将该笔收益计入当期。

４、本次交易完成后，公司将不再持有维胜科技与维胜电路板公司的股权。

七、其他事项

１、本次交易已向国务院国有资产管理委员会备案。

２、本次交易还须获得湖南省商务厅的批准，并在批准后正式办理相关工商变更手续。

八、备查文件

１．《沪东洲资评报字【２０１２】第０８６０２０７号资产评估报告》、《沪东洲资评报字【２０１２】第０８６１２０７号资产评估报告》

２．《产权交易合同》。

长城信息产业股份有限公司

董事会

2013年7月19日