证券时报多媒体数字报

  重组完成后，香梨股份主业在既有的农、林、果业种植等基础上，拓展至城市及工业供水业务。

  证券时报记者 宋雨

  香梨股份（600506）重大资产重组方案浮出水面：向昌源水务全体股东非公开发行股份购买其所持有的昌源水务100%股权并吸收合并昌源水务；同时向中国水务、新疆新业等8家公司非公开发行股份募集配套资金不超过8.21亿元，拟投资于新疆准东经济技术开发区老君庙二级供水工程项目。

  新疆昌源水务集团有限公司主要经营城市自来水供水业务及工矿供水业务。根据昌源水务预估值27.92亿元计算，香梨股份预计本次拟向昌源水务全体4名股东中国水务、新疆新业、湖北瑞麒、深圳博纳非公开发行股份3.16亿股，购买其合计持有的昌源水务100%股权，并吸收合并昌源水务。昌源水务全部资产、负债、业务、人员并入香梨股份。融盛投资为昌源水务的全资子公司，为减少管理层级、简化股权架构，昌源水务吸收合并融盛投资与本次重组同时实行。本次重组完成后，昌源水务全体4名股东所持股东权益全部转换为香梨股份的股票，中国水务成为香梨股份的直接控股股东。

  具有良好盈利性的昌源水务借香梨股份本次重组将实现其全部资产整体上市，有助于加速新疆区域内的水务产业整合，进一步提高公司水务项目的建设和运行效率，提高区域内水资源的利用效率。

  在发行股份购买昌源水务资产的同时，香梨股份将以8.83元/股的价格拟向中国水务、新疆新业、钱江硅谷、富威特、河南惠和、大东胜境、硅谷天堂盈盛、硅谷天堂恒信非公开发行股份配套融资不超过9297万股，募集8.21亿元投资于新疆准东经济技术开发区老君庙二级供水工程项目。

  据介绍，老君庙二级供水工程项目所在地准东地区是国家规划建设的第14个能源基地的重要组成部分，当地水资源极端匮乏直接影响准东地区的经济发展。老君庙二级供水工程的建设目的是解决准东工业园区西黑山矿区、老君庙矿区和将军庙矿区的生产、生活用水问题，并解决芨芨湖工业园区和老君庙工业园区的工业用水问题，是两工业园经济快速发展的先决条件。

  本次重组完成后，昌源水务57.45亿元的总资产将注入香梨股份，香梨股份在既有的农业、林业、果业种植及农副产品加工和销售业务的基础上，主业拓展至城市及工业供水业务，公司整体盈利能力将进一步增强。