证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）经证监会证监许可[2013]122号《关于核准江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向不超过10名的发行对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票71,800,000股，每股发行价格为人民币6.40元，募集资金总额为人民币459,520,000元，扣除与发行有关的费用人民币20,963,332.57元，实际募集资金净额为人民币438,556,667.43元。

  本次发行新增股份已于2013年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2013年7月31日，自上市之日起12个月后经公司申请可以上市流通。公司总股本由本次非公开发行前的261,473,176股增加到 333,273,176股。

  一、本次权益变动前，苏州华纳投资股份有限公司持有公司股份 107,864,231股，占公司股份总数的 41.25%，为公司控股股东。本次非公开发行后，因未参与本次非公开发行，持股比例由发行前的41.25%下降到发行后的32.37%，减少 8.88%，未改变控股股东地位。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《江苏华昌化工股份有限公司简式权益变动报告书（一）》。

  二、 本次非公开发行认购对象南京瑞茂投资管理合伙企业（有限合伙）通过认购公司非公开发行的股票 32,000,000 股，持股比例由发行前 0.00%变更为发行后的 9.60%，达到信息披露标准。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《江苏华昌化工股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。

  三、本次非公开发行认购对象张家港市金茂集体资产经营管理中心通过认购公司非公开发行的股票 30,000,000 股，持股比例由发行前0.00%变更为发行后的 9.00%，达到信息披露标准。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《江苏华昌化工股份有限公司简式权益变动报告书（三）》。

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司董事会

  2013年7月29日