证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票将于２０１３ 年７月３１日（星期三）开市起复牌。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开增发７５，６７５，６７５股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的原股东优先配售及网上、网下申购已于２０１３年７月２６日结束。

根据２０１３年７月２４日公布的《成都市路桥工程股份有限公司公开增发Ａ股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量的通知。获配售的机构投资者应在２０１３年７月３１日（Ｔ＋３日）１７：００前将其补缴余款划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同缴付申购定金账户）。

一、总体情况

本次发行数量为７５，６７５，６７５股，募集资金总额为６９９，９９９，９９３．７５元（含发行费用）。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下Ａ类申购的配售比例不低于网下Ｂ类的配售比例， 并在保证网上配售比例不低于网下Ｂ类配售比例的前提下二者比例趋于一致。根据实际申购情况，原股东及网下Ａ投资者申购的配售比例确定为１００％，网上公众部分申购的配售比例确定为９４．５１４０１４６０％，网下Ｂ投资者申购的配售比例确定为９４．５１４０００００％。

二、申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原股东户数为４，６２６户，全部为有效申购；

网上一般社会公众投资者申购的户数为１，９１０户，全部为有效申购。

网下Ａ、Ｂ类机构投资者申购共４家，全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

三、发行与配售结果

１、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东通过网上“０７２６２８”优先认购部分，配售比例为１００％，优先配售股数１４，７０１，１５４股，占本次发行总量的１９．４３％。

２、网上公众部分发行数量及配售比例

网上公众通过“０７２６２８”认购部分，配售比例为９４．５１４０１４６０％，配售股数为１１，６９３，９６１股，占本次发行总量的１５．４５％。配售比例计算且只取计算结果的整数部分，投资者认购后的零股由主承销商包销。

３、网下Ａ类投资者发行的数量和配售结果

网下Ａ类投资者申购配售比例为１００％，配售股份为４５，５００，０００股，占本次发行总量的６０．１３％。

４、网下Ｂ类投资者发行的数量和配售结果

网下Ｂ类投资者申购配售比例为９４．５１４０００００％，配售股份为３，７８０，５６０股，占本次发行总量的５．００％。

网下投资者所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：

注：广发基金管理有限公司管理的两只社保基金参与申购，为全国社保基金四一四组合和全国社保基金一一五组合。

四、募集资金

本次发行募集资金总额为６９９，９９９，９９３．７５元（含发行费用）。

五、网下申购部分补缴款安排

申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者须在２０１３年７月３１日（Ｔ＋３）１７：００以前（指资金到账时间），将其应缴纳的申购款划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。

保荐机构（主承销商）指定账户信息如下：

请务必在划款备注栏注明“路桥余款”＋“投资者Ａ股账户号码（深圳）”，如深圳证券账户号码为：０１２３４５６７８９，则请在划款备注栏注明：路桥余款０１２３４５６７８９。主承销商提醒投资者：汇款用途中的证券账户号码是主承销商认定补缴余款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

若投资者补缴的余款未能在２０１３年７月３１日１７：００前补足，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归主承销商所有，其所放弃部分的股票将由主承销商包销。

六、上市的时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（２０１２年修订）的规定，实行１０％的价格涨跌幅限制。

本次发行的股份网下Ａ类投资者的股份上市后需根据承诺锁定１个月，其余股份无持有锁定期限制。

特此公告！

发 行 人:成都市路桥工程股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2013年7月31日