证券时报多媒体数字报

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-072

株洲旗滨集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 发行对象：不超过１０名特定投资者

●认购方式：现金

● 拟募集资金总额：不超过人民币８０，０００万元

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于２０１３年７月３０日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第五次会议（“本次会议”）通知，本次会议于２０１３年８月４日（星期日）上午９点在公司办公总部会议室召开。公司董事会共有董事９名， 实际出席会议的董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长俞其兵先生主持， 经全体董事审议和表决， 会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规范性文件关于上市公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票的相关规定，公司董事会经对公司实际情况及相关事项进行逐项核对、自查论证认为，公司已具备非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票的基本条件。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于＜公司非公开发行股票方案＞的议案》；

经逐项审议，通过了《公司非公开发行股票方案》，具体如下：

１、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（Ａ股），每股面值为１．００元。

２、发行股票数量

本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过１５，１８０万股（含１５，１８０万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

３、发行方式及时间

本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后６个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

４、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过１０名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制人不参与本次认购。

在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行核准的批文后，按照《实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

５、股票发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即２０１３年８月 ６日，发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价５．８５元／股的９０％，即发行价格不低于５．２７元／股（注：定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前２０个交易日公司股票交易总量）。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生除权除息事项，前述发行底价将作相应调整。

在前述发行底价基础上，本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定

６、限售期

本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额预计不超过８亿元，扣除发行费用后，本次非公开发行所募资金拟全部用于以下项目：

■

若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺口将由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司为把握市场机遇可利用自有资金先行投入，待募集资金到位后，将使用募集资金对前期投入的资金予以置换。在上述募投项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际资金需求，按项目工期及轻重缓急，在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整。

以上２个项目的实施主体为株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，在本次非公开发行募集资金到位后，公司将用募集资金对株洲醴陵旗滨玻璃有限公司进行增资。

８、本次非公开发行股票前公司未分配利润安排

本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行后公司的新老股东共享。

９、本次非公开发行股票的上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

１０、本次非公开发行股票决议有效期

自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

表决结果：以上１０项子议案均以９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。本次发行需取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、审议通过了《关于＜公司本次非公开发行股票预案＞的议案》；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司非公开发行股票预案》详见上交所网站。

四、审议通过了《关于＜公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告＞的议案》；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》详见上交所网站。

五、审议通过了《关于＜公司前次募集资金使用情况报告＞的议案》；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上交所网站：《旗滨集团前次募集资金使用情况报告》（２０１３－０７５）。

六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜，主要包括但不限于：

１．授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制订和实施本次非公开发行股票的具体方案；

２．授权董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整并确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜；

３．授权董事会、董事长签署、修改、补充、呈报、实施、执行与本次非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的协议、合同、申请文件及其它相关法律文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

４．授权董事会在符合中国证监会和其他监管部门监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；

５．授权董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项；

６．在股东大会决议范围内对募集资金投资项目进行具体安排或调整；

７．如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票的具体相关发行方案等相关事项进行相应的调整；

８．授权董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

９．授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

１０．本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司２０１３年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于召开公司２０１３年第四次临时股东大会通知的公告》（２０１３－０７４）。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二０一三年八月六日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-073

株洲旗滨集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于２０１３年７月３０日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第五次会议（“本次会议”）通知，本次会议于 ２０１３ 年８月４日在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。监事会主席王敏强先生主持会议。经全体出席会议的监事审议和表决， 会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

监事会认为：对照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件，公司具备非公开发行股票条件。本次发行将有利于提升公司的竞争力，有利于提高公司资产质量，改善公司财务状况，促进公司的可持续发展。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

二、审议通过了《关于＜公司非公开发行股票方案＞的议案》；

经逐项审议，通过了《公司本次非公开发行股票方案》，包括：

１、发行股票的种类和面值

２、发行股票数量

３、发行方式及时间

４、发行对象及认购方式

５、股票发行价格及定价原则

６、限售期

７、募集资金投向

８、本次非公开发行股票前公司未分配利润安排

９、本次非公开发行股票的上市地点

１０、本次非公开发行股票决议有效期

表决结果：以上１０项子议案均以３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

三、审议通过了《关于＜公司本次非公开发行股票预案＞的议案》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

四、审议通过了《关于＜公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告＞的议案》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

五、审议通过了《关于＜公司前次募集资金使用情况报告＞的议案》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

六、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

上述议案一至议案六，尚需提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议；议案的相关内容详见同日上海证券交易所网站（■ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）有关公告。

七、审议通过了《关于召开公司２０１３年第四次临时股东大会的议案》。

公司监事会对提交公司第二届董事会第五次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意董事会向公司全体股东发出召开公司２０１３年第四次临时股东大会的通知。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

监 事 会

二０一三年八月六日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-074

株洲旗滨集团股份有限公司关于召开

2013年第四次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１３年８月２１日

●股权登记日：２０１３年８月１５日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会届次

２０１３年第四次临时股东大会

（二） 股东大会的召集人

公司董事会

（三） 会议召开时间

１、现场会议时间：２０１３年８月２１日上午９：００

２、网络投票时间：２０１３年８月２１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

（四）会议表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票操作流程详见附件２）

（五）会议地点

公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路８号）

二、会议审议事项及对应议题网络表决序号

１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

２、关于《公司非公开发行股票方案》的议案；

２．０１发行股票的种类和面值；

２．０２发行股票数量；

２．０３发行方式及时间；

２．０４发行对象及认购方式；

２．０５股票发行价格及定价原则；

２．０６限售期；

２．０７募集资金投向；

２．０８本次非公开发行股票前公司未分配利润安排；

２．０９本次非公开发行股票的上市地点；

２．１０本次非公开发行股票决议有效期。

３、关于《公司本次非公开发行股票预案》的议案；

４、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；

５、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

６、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

股东大会就上述事项作出决议，必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议出席对象

１、凡是在２０１３年８月１５日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件１），该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、其他特邀人员。

四、参加现场会议登记办法

１、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件和参会回执（见附件３），办理登记手续；

２、个人股东持本人身份证、股东账户卡和参会回执（见附件３），办理登记手续；

３、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执（见附件３）进行登记；

４、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；

５、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路８号公司董事会办公室；

６、登记时间：２０１３年８月１６日９时至１６时；

７、登记联系人：严春娇

８、联系电话（传真）：０５９６－５６９９６６０

五、股东参加网络投票程序

１、投票时间：２０１３年８月２１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００ ；

２、请参加网络投票的股东登录上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查询网络系统投票程序；

３、公司将于２０１３年８月１６日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

六、其他事项

１、会议联系人：罗美玲

２、联系电话：０５９６—５６９９６６８

３、会议预计为期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二０一三年八月六日

附件１：

授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司：

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席２０１３年８月２１日召开的贵公司２０１３年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：２０１３年 月 日

■

 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：

网络投票操作流程

投票时间：２０１３年８月２１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００ 。

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：１５个

一、投票流程

（一）投票代码

■

（二）表决方法

１、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

■

２、分项表决方法

■

（三）表决意见

■

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年８月１５日Ａ股收市后，持有公司Ａ股（股票代码６０１６３６）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股票填写“１股”，应申报如下：

■

（二）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

■

（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分析表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

■

（四）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分析表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

■

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票时，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算；

附件３：

回 执

截止２０１３年８月１５日，我单位（个人）持有株洲旗滨集团股份有限公司股票 ＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司２０１３年第四次临时股东大会。

股东姓名（盖章）： 股东帐号：

出席人姓名：

２０１３年 月 日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2013-075

株洲旗滨集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］５００号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，将本公司截至２０１３年６月３０日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１１２７号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月４日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（Ａ股）１６８，０００，０００股，每股面值１．００元，发行价为每股人民币９元。募集资金总额为人民币１，５１２，０００，０００．００ 元，扣除发行费用人民币 ５０，９４５，３００．００元，实际募集资金净额为１，４６１，０５４，７００．００元。上述资金于２０１１年８月９日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字（２０１１）０１０２０２６８号《验资报告》。

２、前次募集资金存放情况

经公司董事会批准，公司为存放前次募集资金开设了专项账户，具体见下表：

单位：元

■

注１：建行账户４３００１５０３０６２０５２５０３１７９初始存放金额系公司收到的募集资金。

注２：农行账户１３６７０１０１０４０００７０７７初始存放金额系２０１１年９月９日，公司按照募投项目从建行账户４３００１５０３０６２０５２５０３１７９转入子公司漳州旗滨玻璃有限公司募集资金专户８４２，３５４，７００．００元进行增资。

注３：建行账户４３００１５０３０６２０５２５０３６２９初始存放金额系因公司变更募投项目，２０１３年２月４日从建行账户４３００１５０３０６２０５２５０３１７９转入子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司募集资金专户４０３，７０９，７９３．３３元进行第一次增资。

二、前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。２０１１年８月２１日，公司、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司（现已更名为：中国中投证券有限责任公司）分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行、中国农业银行股份有限公司东山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；２０１３年２月１８ 日，公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司株洲城北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。报告期内，公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”、擅自变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

三、前次募集资金的使用情况

１、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

２、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，２０１２年５月１８日，株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。公司原募投项目７００吨生产线在线ＬＯＷ－Ｅ技术改造将变更为６００吨在线ＬＯＷ－Ｅ生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十一次会议、２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

３、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“８００ｔ／ｄ 超白光伏基片生产线项目”预计使用募集资金投入８４，２３５．４７万元，实际投入５９，４２６．０７万元，结余２４，８０９．４０万元。结余原因：（１）因国产设备技术的提升，在不影响项目质量的前提下，使用部分国产设备替代原预算中的国外品牌设备。（２）余热发电系统引进投资者投资，减少了设备投资额。（３）经公司技术人员严格审核，优化工程设计，节约了项目资金使用量。剩余募投资金１，８０７．８７万元主要系未支付的尾款和质保金。

“６００吨在线ＬＯＷ－Ｅ生产线项目”预计使用募集资金５２，７２９．５８万元，截止至２０１３年６月３０日止，实际投入３９，２８９．５１万元，剩余募集资金１３，４４０．０７万元。主要原因系该项目尚未完工，尚需要支付后续工程款、设备款等。

４、前次募集资金投资项目置换情况说明

公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，根据中审国际会计事务所出具的中审国际鉴字［２０１１］０１０２０２３３号《关于株洲旗滨集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》披露，截止２０１１年８月１８日，公司已对募集资金项目“８００ｔ／ｄ超白光伏基片生产线项目”投入自筹建设资金５０，２１０．７６万元。２０１１年８月２１日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

５、闲置募集资金情况说明

２０１１年８月２１日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，２０１１年度，公司使用闲置募集资金１４，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过６个月。２０１２年２月８日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金１４，０００．００万元全部归还至募集资金专户。

２０１２年２月１３日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，２０１２年度，公司继续使用闲置募集资金１４，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过６个月。２０１２年８月９日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金１４，０００．００万元全部归还至募集资金专户。

２０１２年８月２０日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，２０１２年度，公司继续使用闲置募集资金１４，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过６个月。２０１３年２月６日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金１４，０００．００万元全部归还至募集资金专户。

２０１３年２月７日，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，２０１３年度，公司继续使用闲置募集资金１４，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过１２个月。２０１３年５月２１日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金１４，０００．００万元全部归还至募集资金专户。

６、用超募资金永久性补充流动资金的情况

２０１１年８月２１日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司决定使用超募资金９，１４０．４２万元提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金，该议案已经２０１１年９月７日公司召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过。截止２０１３年６月３０日，公司使用超募资金９，１４０．４２万元偿还中信银行贷款。

７、项目结余资金情况

“８００ｔ／ｄ 超白光伏基片生产线项目”预计使用募集资金投入８４，２３５．４７万元，实际投入５９，４２６．０７万元，结余２４，８０９．４０万元。结余原因：（１）因国产设备技术的提升，在不影响项目质量的前提下，使用部分国产设备替代原预算中的国外品牌设备。（２）余热发电系统引进投资者投资，减少了设备投资额。（３）经公司技术人员严格审核，优化工程设计，节约了项目资金使用量。

２０１１年１１月１８日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司决定将８００ｔ／ｄ 超白光伏基片生产线项目全部节余募集资金２４，８０９．４０万元永久补充漳州旗滨玻璃公司流动资金，该议案已经２０１１年１２月５日公司召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过。截止２０１３年６月３０日，公司实际使用节余募集资金２４，８０９．４０万元用于永久补充流动资金。

８、尚未使用募集资金的用途及去向

截至２０１３年６月３０日公司募集资金账户余额１７，１７２．３２万元，全部存放于公司募集资金专户，将用于公司募投项目工程款、设备款及质保金的支付。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金项目实现效益情况对照表详见本报告附表二。

“６００吨在线ＬＯＷ－Ｅ生产线项目”未达预期效益的原因主要系：项目尚处于建设期，还未能建成投产。

“８００ｔ／ｄ超白光伏基片生产线项目”未达预期效益的主要原因系：１、２０１１年度募投项目刚投入生产，还处于试制阶段，故未能达到预计效益。２、２０１２及２０１３年募投项目产能达到预期，但效益未达预期，主要原因是：①、招股说明书进行项目预测时，玻璃价格处于历史高位，预测的销售收入较高，２０１２年以来由于受到国家房地产调控政策和国内外光伏行业持续低迷的影响，超白玻璃价格始终低于预测价格。②、根据市场需求情况，公司适时调整了募投项目的产品结构，生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃品种，造成与预计销售收入有差异。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露的信息文件中披露情况不存在重大差异。

株洲旗滨集团股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司 截止至：２０１３年６月３０日 单位：万元

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附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司 截止至：２０１３年６月３０日 单位：万元

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