证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）公司主营业务及其经营状况

进入２０１３年以来，国内国际经济和金融形势动荡，国际原油价格震荡略有上行，国内各行业产能过剩较为严重。与此同时，政府对节能减排的持续鼓励和工业企业节能意愿强烈等推动力以节能系统业务为主导的公司机械业务稳步增长。报告期内，公司共实现营业收入２，８７３，２３５，６０１．８４元，较上年同期比上升１８．５８％，实现净利润１４１，６１６，９８８．６７元，较上年同期比增加１６９．２１％。

１、 机械制造业务

报告期内，公司机械业务实现营业收入６９３，８８０，０６５．８６元，与上年同期相比上升了１５．４８％，具体分产品情况如下：

１） 溴化锂制冷机（热泵）

报告期内，公司溴化锂制冷机（热泵）业务共实现收入５０３，９７９，３８９．４４元，与上年同期比增长１１．５０％，毛利率达到４９．７４％，同比增长２．５９个百分点。上半年溴化锂吸收式制冷传统市场有所下滑，制热市场增长收入占比有所上升，由于国内整体经济景气度下降，溴冷机原材料钢材、铜等价格走低，同时公司技术工艺部门优化产品结构，提升产品质量，使溴冷机盈利水平进一步提高。公司在东南亚和中东市场的加大推广力度，销售收入也取得较大增长。

２） 高效换热器

报告期内，高效换热器产品共实现销售收入８９，７１３，６７１．０３元，毛利率同比增加４．５８个百分点达到４５．７１％。上半年公司立足于空分换热器产品，稳定国内市场份额，拓展国际市场、开发新客户，扩大国际空分领域的市场份额。公司加大新产品开发力度，介入西部地区高盐水零排放的项目。

３） 空冷器

报告期内，公司空冷器产品实现销售收入５８，２６５，８１１．９８元，毛利率为１９．１０％。公司客户工程进度缓慢，使得公司交货也相应后延，空冷器产品报告期内销售增幅较低。面对国内外激烈的市场竞争，公司也加大在燃气轮机进气冷却系统和煤化工循环水节水系统的创新研发力度，力争获得更大的市场份额。

２、 化工业务

报告期内，公司控股子公司江苏利士德化工有限公司所生产的苯乙烯产品盈利有较大幅度提高。原材料价格走低，拉大了利润空间，同时公安部消防局下发通知不再执行公消 ［２０１１］６５号文；发改委将＂一次性发泡塑料餐具＂从《产业结构调整指导目录》的淘汰类产品中删除等相关政策的刺激进一步促进了苯乙烯下游产品的复苏。

报告期内，公司化工业务实现销售收入２，０８２，２６６，１９７．９３元，同比增加１３．０１％，毛利率也有提升达到６．００％。随着纯苯和苯乙烯之间价差一直较大，利士德公司积极把控苯乙烯的产销节奏，科学排产，加大现货销售力度，成为公司上半年主要利润来源。同时ＥＰＳ在外墙保温材料方面的应用已无政策束缚，销量上也有较大幅度上升。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要系化工产品下游需求旺盛，导致销量增加，及机械业务本期交付增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系销售增加所致

管理费用变动原因说明：主要系公司本期研究开发费用投入增加所致

财务费用变动原因说明：主要系公司债券及融资租赁利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期利润增加及经营应付等增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期构建资产投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还融资租赁款及贷款所致。

研发支出变动原因说明：主要系公司新市场及新领域等新产品试制研发导致本期投入的费用增加所致。

２、其它

（１）经营计划进展说明

公司２０１３年度财务预算报告中力争全年实现主营收入７３亿元、成本控制在６２．５亿元。报告期内，公司主营收入２８．７３亿元，占年度指标的３９％，营业总成本２７．４９亿元，未达计划目标主要系国内经济景气度下降，产能过剩，竞争激烈所致。但是，公司归属于上市公司股东净利润同比有１６９％的增长。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

报告期内，公司空冷器产品毛利率同比变化较大，主要系上期收入和成本基数较小，不能反应出空冷器产品正常的毛利率水平所致。

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

（三）核心竞争力分析

机械业务： 公司有三十年的真空、换热领域的强大的技术优势，先后开发出溴冷机、空冷器、高校换热器、海水淡化等大型工程装备，获得专利超过１３０项。

化工业务： 公司打通下游瓶颈，具备３６万吨ＥＰＳ产能，形成一体化生产；公司具有地域优势，周边１００公里范围内苯乙烯需求量超过２５０万吨；公司具有规模优势，总产能达到４２万吨／年，规模优势明显。

（四）投资状况分析

１、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

２、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

４、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

董事长:缪志强

双良节能系统股份有限公司

2013年8月7日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-48

债券代码:122204 债券简称:12双良节

转股代码:190009 转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司

2013年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本次会议没有被否决提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

双良节能系统股份有限公司２０１３年第二次临时股东会于２０１３年８月７日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共５人，代表公司股份４８９，６３８，０６４股，占公司股份总数的６０．４４％。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 提审议案情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（１）审议公司控股子公司关于向北京中创融资租赁有限公司申请办理２００，０００，０００元售后回租融资租赁的议案。

赞成：７４，８４１，１９９股，占出席会议有表决权股份的 １００％ ；弃权：０股，占出席会议有表决权股份的０％ ；反对：０股，占出席会议有表决权股份的０％。

马培林先生系本次交易对方北京中创融资租赁有限公司法定代表人、董事，且马培林先生担任公司股东双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司的董事，故公司股东双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏澄利投资咨询有限公司就本议案均回避表决。

公司将控股子公司江苏利士德化工有限公司的聚苯乙烯一、二期生产线、废气焚烧炉等相关设备向北京中创融资租赁有限公司申请办理２００，０００，０００元售后回租融资租赁，融资期限为３６个月，租赁利率为三年期银行基准利率，保证金１６００万元，租赁手续费２００万元。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

１、 股东大会会议决议

２、 股东大会会议记录

３、 律师法律意见书

特此公告

双良节能系统股份有限公司

二○一三年八月八日