证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）公司外部环境及行业发展变化

２０１３年上半年，证券市场波动明显，一级市场ＩＰＯ尚未开闸，股权融资额同比下滑，债券融资额出现增长，二级市场交易回暖，股票基金交易量同比增长，但受货币市场流动性波动影响，股指跌幅较大，上证综指收于１９７９．２１点，较年初的２２６９．１３点下跌１２．７８％。另一方面，证券行业创新发展的空间进一步打开，２０１３年证券公司创新发展研讨会确定了今年证券行业创新发展的政策方针——扎实推进资产管理业务、债券业务、资产证券化业务、柜台市场试点以及组织创新与机构管理，务求取得创新实效，创新业务对证券公司的盈利贡献正在逐步显现。

在创新业务不断蓄势、持续发力的作用下，证券行业经营开始趋稳回暖。中国证券业协会发布的１１４家证券公司上半年经营数据显示，２０１３年上半年证券行业共实现营业收入７８５．２６亿元，同比增长约１１％，共实现净利润２４４．７亿元，同比增长约８％。这是证券行业自２０１０年以来，上半年净利润首次实现同比增长。截至２０１３年６月３０日，１１４家证券公司总资产为１．８７万亿元，净资产为７１７２．４６亿元，净资本５００９．１４亿元。

（二）主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

２、公司盈利能力情况

（１）驱动业务收入变化的因素分析

与 ２０１２年同期相比，公司经营业绩实现增长，主要是公司积极把握一级市场股票增发及债券发行扩容和二级市场交易回暖的机遇，不断适应资本市场新情况和证券行业创新发展的要求，证券经纪、证券承销、资产管理、融资融券等业务收入较上年同期大幅增长，收入结构进一步优化，但受二季度二级市场大幅波动的影响，公司证券投资业务收入较上年同期有所下降。

（２）成本分析

单位：元 币种：人民币

（３）费用

单位：元 币种：人民币

说明：２０１３年上半年，公司围绕转型和创新发展需要，持续在队伍建设、信息技术、客户营销与服务等方面进行战略性、前瞻性的投入，相关费用有所增长。公司在加大战略性投入的同时，也进一步强化成本管理，一方面加强策略性成本的精细化管理，努力提高策略性成本的投入产出效率，同时通过集中采购、信息化及标杆管理和技术创新等方式，严格控制非策略性日常经营成本。

（４）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

２０１３年４月２６日，公司非公开发行股票申购资金到位，募集资金总额为人民币３，９５２，０００，０００．００元，扣除发行费用７９，４６１，２６９．３７元后，实际募集资金净额为人民币３，８７２，５３８，７３０．６３元，其中增加注册资本（实收资本）合计４００，０００，０００．００元，２０１３年５月８日，公司对本次发行的股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记。

公司于２０１３年６月７日召开了２０１３年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行证券公司短期融资券和公司债券的议案；２０１３年７月１８日，公司收到《中国人民银行关于兴业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》，人行核定公司待还短融券最高余额３６亿元，待还最高余额一年内有效。

（５）发展战略和经营计划进展说明

面对市场波动，公司把握机遇，以战略规划为导向，以客户为中心，加大创新力度，拓宽服务场所与领域，逐步实现以股为主转向股债并重、以场内为主转向场内与场外并重、以公募为主转向公募和私募并重、以通道为主转向通道与非通道并重等四方面的转变；持续加大对专业队伍、ＩＴ、研究的三大战略投入，进一步明晰并积极落实公司的客户战略、行业战略、区域战略、国际化战略等四项战略举措，着力发展公司的私人财富管理业务、机构客户业务、资产管理业务、投资业务等四大业务线，全面提升公司服务水平。２０１３年上半年，公司合并报表实现营业收入１５．８２亿元，实现归属于母公司股东的净利润４．０９亿元，同比分别增长１２．９５％和１８．０１％，收入和利润的变化好于行业平均增长水平，公司整体实力和核心竞争力得到提升。截至报告期末，公司合并报表总资产为２９３．０２亿元，较年初增长２９．０６％；归属于母公司股东的净资产１２７．２０亿元，较年初增长４６．０５％。

３、公司各项业务及其经营状况

报告期内，受益于一级市场债券融资额和二级市场交易量同比增长，公司证券经纪业务收入同比增长２３．５９％，营业利润率同比减少２个百分点；投资银行业务收入同比大幅增长４２３．９５％，营业利润率同比增加１１０个百分点。同时，公司抓住行业创新发展机遇，推动资管业务转型发展，资产管理业务收入同比增长８３．０１％，营业利润率同比增加２３个百分点。另一方面，报告期内，二级市场大幅波动，上证综指下跌１２．７８％，债券市场一度低迷，公司自营业务把握二级市场结构性机会，总体取得较好的绝对收益，但是同比来看，自营业务收入同比下降３１．６７％，营业利润率同比减少１４个百分点。公司主营业务情况见表：

单位：万元

从各项主营业务支出情况看，证券经纪业务支出占公司营业支出的比仍远高于其他业务，２０１３年上半年占比达到３２．０８％，较上年同期增加４．８３个百分点；证券自营业务、投资银行业务和资产管理业务支出占公司营业支出的比分别为１１．８１％、７．７８％和２．４５％，较上年同期均略有增加。从公司总体营业支出构成情况看，职工工资、社会保险费和住房公积金等人力成本占营业支出的比达到６３．３８％，较上年同期增加３．２４个百分点。

（１）经纪业务。上半年证券市场交易相对活跃，交易量较上年同期实现增长，但市场波动幅度较大，行业竞争进一步加剧。面对严峻的市场形势，公司进一步推动财富管理转型，以目标客户和产品创新等为着力点，加大营销力度，提升服务水平。上半年累计实现股票基金交易量６，９１６．５４亿元，市场份额１．５９％，行业排名第１８位，与年初持平；累计实现债券及回购交易量９，６１４．５１亿元，市场份额１．８７％，行业排名第１７位，与年初持平；代理销售金融产品７００，５１７．４２万元，实现代理销售收入１５２６．５１万元。报告期内公司代理买卖证券情况见下表：

单位：亿元

备注：上表数据来源于上海证券交易所及深圳证券交易所。

（２）投行业务。公司投行业务继续推进整合业务资源，加强人才培养，推动股权、债权承销、并购和场外业务等均衡发展。在保荐监管日趋严格和ＩＰＯ暂停环境下，上半年股权融资业务完成海特高新、龙溪股份和片仔癀等３单再融资项目，实际主承销金额１８．５９亿元。债券承销业务２０１３年上半年共完成主承销１８只企业债、公司债、金融债和中小企业私募债项目，共募集资金１４４．８亿元。投行业务继续坚持公司目标客户、行业和区域的核心策略，深耕海西市场，２０１３年上半年福建市场融资份额及家数排名第一。２０１３年上半年公司证券承销业务情况见下表：

（３）客户资产管理业务。报告期内，公司加快业务拓展和产品开发，不断做大资产管理规模，尤其是把握机遇，大力拓展定向资产管理业务，截止２０１３年６月底，公司受托资产管理业务规模合计６４１．９８亿元，较年初增长４４％，其中管理１３只集合理财产品，期末市值４４．３１亿元。公司资管业务整体投资管理能力较强，报告期内，所有集合产品投资收益率均跑赢大盘，最早发行的两只产品金麒麟１号和玉麒麟２号最近两年的累计收益率也排名各自类型集合产品前列。

（４）证券投资业务。报告期内，公司将自有资金主要配置在固定收益投资、衍生品投资等低风险业务上，把握二级市场结构性机会，总体取得较好的绝对收益，实现证券自营投资收益和公允价值变动合计４．２７亿元，但受二季度二级市场大幅波动的影响，较上年同期同比下降１７％。报告期内公司证券投资业务情况见下表：

证券投资业务情况（合并数据）

单位：万元

４、公司营业收入、营业利润的地区分部报告

（１）报告期内公司营业收入地区分部情况表

单位：万元

（２）报告期内公司营业利润地区分部情况表

单位：万元

５、资产、负债情况分析

（１）资产负债情况分析表

２０１３年６月末公司合并报表总资产为２９３．０２亿元，比年初增长２９．０６％。扣除客户保证金后，２０１３年６月末合并报表总资产为１９８．５１亿元，比年初增长４５．１０％。

从资产（扣除客户保证金）结构看，２０１３年６月末公司合并报表总资产为１９８．５１亿元，其中，货币资金４０．９３亿元，占比２０．６２％；交易性金融资产、可供出售金融资产１０７．４４亿元，占比５４．１２％，其中债券和货币市场基金等低风险固定收益类投资占８３．２４％；融出资金２１．５３亿元，占比１０．８５％；固定资产７．５６亿元，占比３．８１％。公司的资产为流动性较强、风险相对较小的资产。

单位：万元

从负债（扣除客户保证金）规模和结构看，２０１３年６月末公司合并报表负债总额为６７．５４亿元，较年初增长４６．５３％，主要是正常的回购业务导致的。２０１３年６月末公司合并报表资产负债率为３４．０２％，扣除代买卖证券款，公司的资产流动性较强，完全能够满足负债支付的需求。

公司资产具有较强的流动能力、周转能力和变现能力，以及与负债流动压力的相称性，表明公司资产状况、资产结构良好，具备持续经营的稳定性及安全性。

２０１３年６月末归属于母公司的股东权益为１２７．２０亿元，较年初增长４６．０５％，主要是报告期内公司非公开发行股票实际募集资金３８．７亿元，导致公司资本实力大幅提升。２０１３年６月末母公司净资本为９８．９２亿元，较２０１２末增长６１．２８％。母公司净资本与净资产的比例为７９．７４％。公司各项财务及业务风险监管指标均符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（２）采用公允价值计量的金融工具对公司利润的影响

公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，公司不断完善公允价值的计量、审核、报告、披露等。报告期内，公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度等规定，对金融工具进行分类，对其公允价值进行确认。报告期内公允价值变动损益对利润总额的影响为：

单位：元 币种：人民币

（三）主要子公司、参股公司分析

１、兴全基金，注册资本１．５亿元，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，本公司持有５１％的股权。２０１３年１月，公司下属子公司上海兴全睿众资产管理有限公司注册登记成立，注册资本２０００万元。截至２０１３年６月３０日，兴全基金管理各类公募基金１５只，管理公募基金资产规模３５６亿元。公司年度财务状况良好，截至２０１３年６月３０日，总资产８．５６亿元，净资产７．４７亿元，报告期内实现营业净收入２．９７亿元，营业利润１．７４亿元，净利润１．５２亿元。公司长期投资业绩表现优秀，２００７－２０１１年度连续５年被评为＂金牛基金管理公司＂，２０１２年被评为＂金基金·十年卓越公司奖＂。

２、兴证期货，注册资本３．３亿元，经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪，本公司持有９７．１８％的股权。报告期内，公司总体经营稳健，业务竞争力显著提升，截至２０１３年６月３０日，总资产２５．２８亿元，净资产３．６４亿元，报告期内营业净收入０．８４亿元，实现净利润４８７万元。兴证期货的经营业绩变化对公司合并经营业绩不造成重大影响。

３、兴证资本，注册资本４亿元，为公司的全资子公司，经营范围为使用自有资金对境内企业进行股权投资，为客户提供股权投资的财务顾问服务等。２０１３年６月，公司下属子公司福建兴证创富股权投资管理有限公司注册登记成立，注册资本３０００万元。报告期内，创新资本管理公司实现营业净收入１４４０万元，净利润８０７万元。截至２０１３年６月３０日，公司总资产５．７亿元，净资产３．９７亿元。兴证资本的经营业绩变化对公司合并经营业绩不造成重大影响。

４、兴证（香港）金融控股有限公司，注册资本５亿港元，为公司的全资子公司，成立于２０１１年７月，下设子公司业务范围包括证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就期货合约提供意见、就机构融资提供意见、提供证券保证金融资、提供资产管理。２０１１年７月２１日，公司下属子公司兴证（香港）证券经纪有限公司在香港注册登记成立，注册资本２亿港元。２０１１年１０月３１日，公司下属子公司兴证（香港）资产管理有限公司在香港注册登记成立，注册资本５０００万港元。２０１２年１月１８日，公司下属子公司兴证（香港）期货有限公司注册登记成立，注册资本２０００万港币。２０１２年８月１６日，兴证（香港）融资有限公司注册登记成立，注册资本１０００万港币。截至２０１３年６月３０日，兴证（香港）金融控股有限公司总资产４．２６亿港元，净资产１．９亿港元，报告期内营业净收入３７５万港元，净亏损２０２４万港元。

５、福州兴证物业管理有限公司，注册资本５０万元，为公司的全资子公司，经营范围为物业管理服务。截至２０１３年６月３０日，公司总资产１６４万元，净资产８０万元，报告期内实现营业收入１２９万元，实现净利润０．２８万元。作为与公司主业关联度较小的子公司，福州兴证物业管理有限公司将持续做好公司物业管理服务工作。

６、南方基金管理有限公司，注册资本１．５亿元，公司持有１０％的股权。截至２０１３年６月３０日，南方基金公司管理各类公募基金５５只，管理公募基金资产规模超过１，３００亿元。

７、海交中心，注册资本１．９亿元。２０１２年１１月，公司出资３５００万元参股海交中心，占１８．４２％股权，与福建省产权交易中心并列作为海交中心第一大股东。经营范围：为非上市公司的股权交易和股权融资、企业债券交易、基金份额交易、项目推荐及招商引资等提供服务；设立或参与设立股权登记结算公司；法律、法规规定的以及相关有权部门许可或授权的其他职能。２０１３年７月１８日，海交中心成功举办了开业暨首批企业挂牌仪式，并从即日起开始正式营业。

四、涉及财务报告的相关事项

１、报表合并范围变更的说明

截至２０１３年６月末，集团公司纳入报表合并范围的子公司共１１家，其中全资子公司８家，即兴证资本、福建兴证创富股权投资管理有限公司、兴证（香港）金融控股有限公司、兴证（香港）证券经纪有限公司、兴证（香港）资产管理有限公司、兴证（香港）期货有限公司、兴证（香港）融资有限公司、福州兴证物业管理有限公司；控股子公司３家，即兴全基金、上海兴全睿众资产管理有限公司、兴证期货。其中，福建兴证创富股权投资管理有限公司为公司子公司兴证资本在２０１３年上半年新设立的全资子公司，上海兴全睿众资产管理有限公司为公司子公司兴全基金在２０１３年上半年新设立的全资子公司，这两家公司为报告期新增纳入合并范围的子公司。

董事长：兰荣

兴业证券股份有限公司

二〇一三年八月六日

证券代码:兴业证券 证券简称:601377 公告编号:临2013-040

兴业证券股份有限公司

董事会2013年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司董事会２０１３年第二次会议通知于２０１３年７月２６日以电子邮件方式发出，会议于２０１３年８月６日在福州、上海、厦门及北京四地以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长兰荣先生主持，公司１１名董事全体出席，公司全体监事及部分高级管理人员列席，会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并表决通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司２０１３年半年度报告》及其摘要

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

二、《兴业证券股份有限公司关于２０１３年上半年合规工作的报告》

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

三、《兴业证券股份有限公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见在上海证券交易所网站披露的《兴业证券２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临２０１３－０４２）

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

四、《关于调整电子类设备固定资产折旧年限和残值率的议案》

同意公司从２０１３年起，将电子类设备固定资产的折旧年限由２年变更为３年，残值率由５％变更为１％。本次会计估计变更采用未来适用法，适用于２０１３年７月１日起购置的固定资产。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

五、《关于公司参与规范发展的区域股权交易市场业务的议案》

同意公司以会员方式参与规范发展的区域股权交易市场，开展区域股权交易市场内的挂牌公司推荐、挂牌公司股权代理买卖服务，并为区域股权交易市场内的挂牌公司提供股权转让、定向股权融资、债券融资、投资咨询及其他有关服务。公司董事会授权公司经营管理层根据公司业务发展战略及区域股权交易市场的发展态势，制定公司参与规范发展的区域股权交易市场业务的发展策略。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

六、《关于修订公司章程的议案》

详见在上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于修改公司章程的公告》（临２０１３－０４３）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月八日

证券代码:兴业证券 证券简称:601377 公告编号:临2013-041

兴业证券股份有限公司

监事会2013年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会２０１３年第二次会议通知于２０１３年７月２６日以电子邮件的方式发出，会议于２０１３年８月６日在福州、上海和北京三地以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到监事５人，实到监事５人，会议由公司监事会主席马小华女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司关于２０１３年上半年合规工作的报告》

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

二、《兴业证券股份有限公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会确认，公司已使用的募集资金全部用于增加公司资本金，扩展公司业务。公司募集资金的投入、使用与公司承诺相符。

详见在上海证券交易所网站披露的《兴业证券２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临２０１３－０４２）

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

三、《兴业证券股份有限公司２０１３年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司２０１３年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

四、《关于修订＜公司章程＞的议案》

监事会认为：公司本次《公司章程》的修订是必要的、合理的，执行修订后的《公司章程》能够进一步促进提高公司治理水平。详见在上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于修改公司章程的公告》（临２０１３－０４３）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月八日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2013-042 

兴业证券股份有限公司2013年上半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１３〕１６１号文）核准，公司于２０１３年４月向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）４００，０００，０００股，发行价为９．８８元／股，募集资金总额为人民币３９５，２００万元，扣除承销保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币７９，４６１，２６９．３７元，实际募集资金净额为人民币３，８７２，５３８，７３０．６３元。募集资金于２０１３年４月２６日全部存入公司开立的募集资金专户，本次募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于２０１３年５月２日出具了《兴业证券股份有限公司验资报告》（德师报「验」字「１３」第００６３号）。

截至２０１３年６月３０日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户，具体如下：

注：以上到账金额包括应付未付的承销保荐费用、中介机构费和其他发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《兴业证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

公司和保荐机构国海证券股份有限公司于２０１３年５月２日分别与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议各方均根据《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司非公开发行股票预案中承诺募集资金全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模特别是创新业务规模。本年度投入募集资金总额３８．７９亿元，募集资金全部投入使用完毕，其中证券自营业务投入１９．１２亿元、融资融券业务投入１８．８９亿元、设立分支机构投入０．７９亿元。募集资金实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至２０１３年６月３０日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月八日

附表一：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2013年6月30日

单位：万元

注１：累计投入募集资金总额超出募集资金总额６５４．２５万元，系募集资金专户产生的利息。

注２：本公司募集资金所投资的３个项目，所投入资金均包含公司原自有资金与募集资金，同一项目所用自有资金与募集资金未单独核算、收益无法单独认定。上表列示的项目实现效益金额系根据各项目所实现收益在自有资金与募集资金之间按照投入资金比例计算得出。

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2013-043 

兴业证券股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会２０１３年第二次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟对公司章程作如下修订：

本次修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月八日