证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１３年上半年，我国宏观经济仍处于弱周期、低增速的运行状态。公司的经营业绩亦呈现“降中趋稳、逐步回升”的态势。在公司管理层带领下，全体员工团结一心，对外积极开拓市场来对应产业环境的新变化、新挑战；对内向管理要效益，增销量、降成本、节能增效、深化管理，努力确保２０１３年扭亏为盈的经营目标实现。本报告期内，公司实现营业收入５５，８６１万元，较上年同期增加９３５万元，增长幅度为１．７０％；归属于上市公司股东的净利润为－９８０万元，较上年同期－４，９０５万元，减少亏损３，９２５万元，减亏幅度为８０．０２％。

３．１．１ 主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

销售费用变动原因说明：主要系本部人员效率提升及费用控制等使得相应费用同比减少所致；

管理费用变动原因说明：主要系本部开展一系列成本控制活动后相应费用减少，去年同期ＬＥＤ蓝宝石项目研发投入较大，而今年相对减少等所致；

财务费用变动原因说明：主要系本部随着银行借款的增加，相应利息支出亦增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少等所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现金同比减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司及控股子公司借款同比减少及偿还债务所支付的现金增加而相应筹资活动现金流量净额减少所致；

研发支出变动原因说明：主要系公司上年同期ＬＥＤ蓝宝石项目研发费用投入较大所致。

２、其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

１、营业税费：报告期营业税费２５４万元，较上年同期的１４８万元增加１０６万元。主要系公司及全资子公司天通精电公司流转税增加而相应增加城建税及教育费附加；

２、报告期资产减值损失７２８万元，较上年同期的５６０万元增加１６８万元。主要系控股子公司天通吉成公司随着应收账款增加，相应增加计提坏账准备；

３、营业外收入：报告期营业外收入５９０万元，较上年同期的９９５万元减少４０５万元。主要系公司及控股子公司政府补助较上年同期减少等。

（２）经营计划进展说明

公司在《２０１２年年度报告》中披露２０１３年度的经营计划，力争完成营业收入１６亿元，实现盈利。本报告期，公司实现营业收入５．５９亿元，完成年度计划的３４．９１％。主要原因为：

① 磁性材料因市场季节影响，一直以来是下半年销售收入比上半年高，同时由于天通六安上半年尚处于设备安装调试和试生产阶段，产能未释放，因此虽然上半年磁性材料销售收入同比略有增长，但跟年度目标相比还有差距。

② 上半年太阳能光伏行业依旧没有出现明显的回暖迹象，公司的太阳能光伏产品依然持续受累整个行业不景气的影响，日常经营依旧处于亏损状态，太阳能光伏产品为负毛利，做得越多，亏损越多。针对现状，公司光伏产业正在进行由生产电池片和光伏组件为主转到结合自身做光伏电站的金太阳工程的配套。光伏生产线维持着较低产能运营状态，对公司年度实现销售目标产生了重大影响。

③ 天通精电电子表面贴装业务模式进行了转型，由自购料业务占比较大转变为以受托加工业务为主，因此销售收入比计划减少，但毛利率比上年增加了５．５１％。

（３）其他

公司主要财务报表项目的增减变动说明：

单位：人民币元

３．１．２ 行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

公司２０１３年１－６月主营业务收入５２，７０１万元，较上年同期减少３３１万元，下降０．６２％；但主营业务毛利１０，１５３万元，较上年同期增加２，２１９万元，增长２７．９７％，主要原因分析如下：

（１）磁性材料本期实现销售收入２６，６７４万元，较去年同期增长１．３７％。公司在积极开拓市场的同时，着力于磁性材料高端产品的生产和销售，并加强成本管理，故本期磁性材料的销售成本较上期同比下降２．７０％，主营业务销售利润同比增长２３．３７％。

（２）电子表面贴装主要系对外提供加工服务，本期实现销售收入１２，５８１万元，较上年同期减少２１１２万元，下降幅度为１４．３７％，但销售毛利却同比增加４１４万元，增长幅度为２１．２７％。原因系受电子加工制造业务模式的变化，随着本期自购料业务的减少，受托加工业务量稳步增加，本报告期内受托加工产品实现销售收入４，０９４万元，占主营业务收入３３％，业务量占比同比提高１３个百分点，由于受托加工业务毛利率比较高，所以电子表面贴装业务在销售收入下降的情况下，销售利润依然有一定幅度的增长。

（３）装备行业的专用设备、定制品制作及配套加工服务等本期实现销售收入１１，３５３万元，较上年同期增长１６．７３％，同时实现销售毛利３，１２１万元，较上年同期增加６６４万元，增长２７．０３％。销售毛利的增长主要得益于公司装备制造业务中的电子设备制造、光电设备制造、备件及加工修理业务均呈现一定幅度的增长态势，该三类产品的销售收入同比增加９，４９７万元，主营业务销售利润同比增加２，３２９万元。但同时由于外界市场不景气的影响，公司的数控机床等制造业务订单有所下滑，销售利润同比减少１，６６５万元。

（４）太阳能光伏行业依旧没有出现明显的回暖迹象，公司的太阳能光伏产品依然持续受累整个行业不景气的影响，日常经营依旧处于亏损状态，光伏生产线也维持着较低产能运营的状态。公司太阳能光伏产品本期实现销售收入２，０９３万元，较上年同期减少２０８万元，本期实现毛利－３９９万元。由于公司太阳能光伏产品为负毛利，故本期因销售收入减少而较上年同期少亏损１８０万元。

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

３．１．３ 核心竞争力分析

１、公司已经率先成功开发的具有国际水准的满足ＮＦＣ（近距离通信）的ＴＲＣ１６０材质的柔性薄型隔磁片产品，能够满足未来ＮＦＣ功能在智能手机和消费类产品的应用，２０１３年下半年将达到首期预定规划的产能。目前国外市场已全面开始应用，中国三大运营商、银联以及各大商业银行开始推广“手机钱包”业务，ＮＦＣ功能手机将逐步成为主流。随着天通公司的产能逐步释放，将满足ＮＦＣ功能智能手机对铁氧体隔磁片的市场需求。

２、公司已开发了一系列满足无线充电功能的铁氧体片产品，能够满足包括具有无线充电的包括智能手机在内的消费类电子，以及未来电动汽车的市场需求。

３、在蓝宝石产业方面，随着ＬＥＤ照明外延芯片对４寸至６寸片蓝宝石衬底片需求的增加，以及包括智能手机在内的消费类电子产品对蓝宝石窗口材料需求的增加，天通公司蓝宝石产业的在大尺寸产品方面的竞争力将显现。

４、公司全资子公司天通精电与国防科技大学计算机学院签订了《战略合作协议》，天通精电作为国防科大超级计算机生产基地，双方将积极推进新一代的超级计算机新产品的产品和服务方面的合作。

５、公司控股子公司天通吉成研发成功并开始生产的数控周边磨床和数控成形压机属于自动化、智能化高端装备，可替代进口同类设备，技术国内领先，并展会期间进行了现场的产品加工演示，吸引了国际国内众多业内人士和客户驻足参观和咨询。

３．１．４ 投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外投资总额为４５００万元，比上年同期减少４６０万元，减少９．２７％。主要是向全资子公司天通（六安）电子材料科技有限公司增资４５００万元，该公司的主要业务为磁性材料及电子元件等生产销售。

２、主要子公司、参股公司分析

３、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

注：该项目包括投资人民币１亿元的＂高效ＬＥＤ照明用蓝宝石基板材料中试线项目＂，其中高效ＬＥＤ照明用蓝宝石基板材料中试线项目期末已完工结转；４英寸ＬＥＤ蓝宝石衬底材料技改项目期末处于设备购置阶段，其中部分设备期末处于安装调试阶段。

３．２ 其他披露事项

３．２．１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

随着公司新产品业务投入发展取得成效，新产品销售占比增加，主要成本有效控制，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将减亏５０％以上。

３．２．２ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长:潘建清

天通控股股份有限公司

2013年8月8日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2013-032

天通控股股份有限公司

五届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司五届十七次董事会会议通知于２０１３年７月２９日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于２０１３年８月８日上午１０点整在海宁公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）以９票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２０１３年半年度报告及摘要》。

（二）以９票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《未来三年（２０１３－２０１５年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司“未来三年（２０１３－２０１５年）股东回报规划”。

（三）以９票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于公司出售部分资产的议案》：

为了盘活公司存量资产，把资金更好地运用于主营业务，提高资产使用效率，公司拟将位于海宁市海洲街道南苑四里２７幢３、４单元（２４套商品房）、海宁市海洲街道基隆墩４幢１１号（１０套商品房）、海宁市海洲街道西山路６１２号７层、１８层（商业服务房）、海宁市盐官镇郭店建设路１号（办公服务用房）等资产进行出售，出售价格参照市场价。其中，３４套商品房以内部员工购买为主，余量部分向社会出售。上述资产的帐面总价值为１５７３万元。

由于该部分资产出售涉及时间较长，因此具体出售事项授权董事长决定（如涉及关联交易，则该部分交易另外提交董事会专项审议）。公司本次出售资产的交易对方尚未确定，待确定并签订出售合同后，公司将根据实际进度情况履行后续披露程序。

（四）以９票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《控股子公司天通吉成机器技术有限公司出售部分资产的议案》。

具体内容详见公司临２０１３－０３４号“关于控股子公司出售部分资产的公告”。

（五）以８票同意、０票弃权、０票反对，１票回避，审议通过了《关于非公开发行股票预案（修正案）的议案》。

本预案增加了公司现金分红政策的制定及执行情况的相关内容。具体内容刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

由于公司本次非公开发行股份预案涉及关联交易，关联董事潘建清先生在表决时进行了回避。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο一三年八月八日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2013-033

天通控股股份有限公司

五届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司五届十一次监事会会议通知于２０１３年７月２９日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于２０１３年８月８日上午在海宁公司会议室召开，会议应到监事４名，实到监事４名，会议由监事会主席徐春明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）以４票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２０１３年半年度报告及摘要》，并认为：

１、公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１３年上半年的经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以４票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《未来三年（２０１３－２０１５年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二О一三年八月八日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2013-034

天通控股股份有限公司

关于控股子公司出售部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次出售的部分资产为公司控股子公司天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）位于海宁斜桥的全部资产，转让价格为经浙江凯达信资产评估有限责任公司浙凯单评报字（２０１３）第１４０号评估的评估价计９３０万元，其中建筑物４３５．２９万元，设备１７１．７７万元，土地使用权３２２．９４万元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次出售的资产权属清晰，不存在重大法律障碍。

●本次控股子公司出售的部分资产经公司五届十七次董事会同意，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）天通吉成于２０１３年７月２９日与海宁市上通山山轴承装备有限公司（以下简称“山山轴承”）签订了《天通吉成斜桥工场资产转让协议书》，决定拟将位于海宁市斜桥黄墩村黄墩港４号的斜桥全部资产（包括建筑物、设备、土地使用权）转让给山山轴承，转让价格为经浙江凯达信资产评估有限责任公司浙凯单评报字（２０１３）第１４０号评估的评估价计９３０万元，其中建筑物４３５．２９万元，设备１７１．７７万元，土地使用权３２２．９４万元。该项资产帐面价值为６４４．７９万元，本次出售预计给天通吉成产生的收益为１９４．３５万元。

（二）本次天通吉成出售部分资产事项经公司五届十七次董事会会议审议通过，公司董事会９名董事均投了赞成票，无反对和弃权。

二、 交易对方情况介绍

单位名称：海宁市上通山山轴承装备有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：海宁市海昌街道狮岭大桥西南堍

法定代表人：陈炳华

注册资本：３００万元

主营业务：轴承制造、加工；轴承生产专用设备制造。

与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

１、交易标的情况

本次出售的资产为坐落于海宁市斜桥黄墩村黄墩港４号的全部资产，包括建筑物、设备、土地使用权，具体如下：

２、本次出售的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在任何妨碍权属转移的其它情况。

（二）交易标的评估情况

本次出售的资产，天通吉成委托浙江凯达信资产评估有限责任公司进行评估，该评估公司对天通吉成本次出售所涉及的全部资产进行了实地察看和核对，并进行了必要的市场调查与询价，出具了《资产评估报告书》（浙凯单评报字（２０１３）第１４０号）。本次评估采用的方法为：房屋建筑物评估采用成本法，国有土地使用权评估采用市场法，机器设备评估采用成本法。

（三）公司出售部分资产涉及债权债务转移情况

天通吉成本次出售的部分资产不涉及债权债务转移情况。

（四）交易标的定价情况及公平合理性分析。

本次交易的转让价格为经浙江凯达信资产评估有限责任公司浙凯单评报字（２０１３）第１４０号评估的评估价计９３０万元，其中建筑物４３５．２９万元，设备１７１．７７万元，土地使用权３２２．９４万元。

四、交易合同或协议的主要内容

１、交易价格：评估价９３０万元。

２、付款条件：协议签订生效后三天内，由山山轴承向天通吉成支付总价的３０％转让款即２７９万元；完成过户变更手续后七天内，支付转让总价的４０％转让款即３７２万元；剩余的３０％转让款在２０１３年１２月３０日前支付（上述约定的付款日均以天通吉成银行到账日为准）。

３、资产转让税款由天通吉成承担，变更过户涉及的费用由山山轴承承担，转让和过户涉及除此之外的税款和费用均应根据中国有关法律、法规的规定，由双方各自缴纳。

４、须过户的项目为天通吉成已取得的土地使用权证、房屋产权证；上下水及污水、电、通讯网络户名。变更手续的办理，自协议后由双方明确一名责任人共同协助办理，在资产交割日前办理完毕。

五、本次出售交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不？会产生关联交易。

六、出售资产的目的和对公司的影响

公司控股子公司天通吉成新建厂区已逐步建成投产，本次资产出售，有利于天通吉成对内部业务结构进行调整升级，理顺管理关系。本次出售预计给天通吉成产生的收益为１９４．３５万元。

七、备查文件

１、五届十七次董事会决议；

２、天通吉成斜桥工场资产转让协议书；

３、《资产评估报告书》。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年八月八日