证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

３．１ 报告期内公司经营情况的回顾

１、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司按照年度经营目标和转型升级战略积极推进各项工作，实现营业收入１，５３９，４９７，５５５元、归属于上市公司股东的净利润６９，３６９，２８３元、扣除非经常性损益后的净利润－３３，７４０，８６４元，同比分别下降１０．３％、４８．５％、１２８．０％。

报告期内，公司营业收入、净利润同比下降，主要原因是宏观经济形势对公司部分业务的影响，以及公司积极推进转型升级带来的阶段性影响。报告期内，公司积极推进业务转型和管理升级，调整业务模式和业务结构，加强伙伴合作经营，优化人员结构，控制人员规模，采取切实有效措施，削减费用支出，转型升级措施对公司二季度业绩开始产生一定效果，并将对全年业绩带来积极影响；公司经营质量得到进一步改善，经营活动现金流量净额较上年同期有所改善；同时，公司积极实施平台化转型战略，加大了研发投入，研发支出同比增长３５．９％。

２、 公司各项业务发展情况

（１）面向大中型企业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，公司面向大中型企业的产品与解决方案业务继续推进“平台化发展，产业链共赢”策略，全面推进实施各项业务模式转型升级，积极发展产业链伙伴。公司针对大中型企业客户执行“分层覆盖，分层经营”模式：对大型企业客户采用基于专业服务的客户经营模式，并结合与专业服务商的合作，改进加强对高端客户的服务与经营；对中型企业客户，公司继续战略性加强Ｕ８产品分销，加强产业链建设，同时优化直销经营，提高市场覆盖。在厂商支持服务业务开展方面，公司成立标准产品支持服务业务实施工作组，从第二季度全面实施和推广用友标准产品支持服务业务，公司标准产品支持服务业务取得较快进展。公司通过建立项目质量管理体系和项目评审标准，提高签单质量，控制项目风险。

报告期内，公司继续开展ＮＣ６新版本的研发，结合市场需求重点聚焦在集团企业绩效管理、财务公司、统一营销服务平台和离散制造、医药等领域和行业加强产品研发。公司成立了ＮＣ行业产业链创新中心，发布ＮＣ行业产业链发展扶持计划，借助行业产业链加快行业解决方案开发进度和节奏。公司Ｕ８＋产品继续通过行业标准化解决方案驱动中型客户规模化经营，联合合作伙伴开展了多场Ｕ８＋的巡展活动，有效强化了产业链合作，对Ｕ８＋做了规模化推广。公司发布了Ｕ８＋协同集成Ｖ１．０、固定资产条码Ｖ１．０以及面向客户服务的ｉＳＤ（绿色服务桌面）Ｖ２．１等相关产品和插件。此外，公司加快了移动应用的研发和推广。

（２）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）加快业务转型和管理升级，整合软件产品业务线，聚焦Ｔ＋产品研发、发版及上市推广，并通过调整优化人员、资源投入结构，加快从软件包业务向云服务业务转型。为进一步提升客户和伙伴满意度，服务好小微企业信息化建设，畅捷通公司成立产品支持服务业务推进工作小组，研究、设计、发布并推广了标准产品支持服务业务，建立了统一服务平台。目前，全国大部分伙伴完成了与畅捷通公司统一服务平台连接，新的统一服务平台将为客户提供更为专业、及时和全方位的在线服务（关于用友小微企业公有云平台（ＣＳＰ）及应用情况见以下“（６）云平台与业务开展情况”）。

报告期内，畅捷通公司发布了９个产品版本，包括Ｔ＋ Ｖ１１．５、 Ｔ１－商贸宝批发零售网店版Ｖ１１．５、Ｔ３－财税通北京网报专版Ｖ１０．８ｐｌｕｓ１、记账宝普及版Ｖ１２．６等。

（３）面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况

① 面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）按照公司转型升级策略，加快事业部业务调整，加强区域业务体系建设，全面提升大区机构业务能力。用友政务公司按照“产业链共赢”策略全面展开渠道建设工作，大力发展分销伙伴，加大分销力度，分销业绩显著增长。

用友政务公司加强了自有财政、财务产品与公司ＵＡＰ、ＮＣ等产品的整合，在财政产品领域发布了电子支付／清算、专户、采购等产品方案并进行推广，发版了标准产品Ｖ６．０．０１套件及基于标准产品的创新Ｖ６．１产品；在财务产品领域，建立了适应产品驱动、产品经营为核心的产品管理与开发管理体系。

② 面向汽车行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司（下称“用友汽车公司”）积极推进转型升级工作，加强客户经营，对目标客户实行分级分层全覆盖，加强商机管理，发展稳定的行业合作伙伴，积极推进实施外包，通过引进高端售前人员，增强高端售前能力，积极开拓外资车企在华业务，取得阶段性突破。

用友汽车公司加强对产品研发投入，开始新一代ＤＭＳ（汽车经销商管理）以及新一代经销商集团综合业务管理系统产品、商业分析与智能营销服务产品的研发，完成售后ＢＯＭ（物料清单）研发立项及ＵＩ（用户界面）设计等工作，成立小微汽车经销商云服务产品部，开始研发面向行业的中小企业云服务产品。

③ 面向金融行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友金融信息技术有限公司（下称“用友金融公司”）发布了业务经营管理制度，将客户商机管理、投标管理、合同签约管理、项目核算、项目工时管理、项目运维管理等业务流程通过ＩＴ系统进行全面管控，各客户经营部（ＡＢＵ）执行以客户为核心的业务全过程管理体系，建立起业务管理架构，关键点执行到位，并逐渐实现管理深化和精细化。

用友金融公司按照年度策略及计划全力推进面向金融行业产品和解决方案业务，金融业务核算类产品、金融管理会计平台、金融资本管理、资产负债（ＡＬＭ）、资金转移定价（ＦＴＰ）、金融绩效管理等产品和解决方案的研发和深化取得良好进展，金融管理系统客户需求旺盛，参与投标项目中标率大幅提升。管理会计解决方案进一步细化，租赁行业解决方案逐步完善，养老金及福利解决方案持续拓展，金融行业老客户的运维服务续签合同取得积极成果。

④ 面向烟草行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，厦门用友烟草软件有限责任公司（下称“用友烟草公司”）深化管理升级工作，导入并正常运转基于阿米巴经营思想的全ＡＢＵ经营模式，通过ＡＢＵ的经营，深度挖掘行业省级公司的信息化管理需求及市场机会，特别是在烟草工业领域，取得了良好的业绩收入及商业机会；通过引入项目概算、预算、决算管理，保障项目利润的达成，并在实施交付、研发配合、技术巡检等环节提高客户响应速度，提升客户满意度。

用友烟草公司发布了基于ＵＡＰ平台的低值易耗品管理、配方管理、生产管理等工业ＥＲＰ产品及解决方案；发布了基于平板电脑、手机客户端等应用平台的产品及解决方案，并在行业范围内进行推广，已取得良好效果。

⑤ 面向医疗卫生行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司（下称“用友医疗公司”）按照年度业务转型升级目标，确定以“全利润考核、发展新产品、生态链建设”为年度关键业务策略，加快业务调整，优化人员结构，全面推行利润考核，推进效益化发展。用友医疗公司加快发展生态产业链，推进生态链伙伴共享平台建设，提升伙伴能力。

用友医疗公司聚焦客户化经营，推广和完善了卫生信息平台３．０版的应用，针对医疗机构客户的发展需要，推出了医院运营管理多级建设解决方案，发版了更加适合伙伴实施和交付的ＨＲＰ Ｖ６．２５产品，积极规划和设计了新一代产品，推进新产品的研发。

⑥ 面向审计领域的产品与解决方案业务发展情况

报告期内，北京用友审计软件有限公司（下称“用友审计公司”）按照年度经营部署，启动基于ＵＡＰ平台的审计软件新版本的研发，召开了全国伙伴大会，并通过全国伙伴培训会，促进了产业链发展。

用友审计公司发版了用友金审－审计综合管理系统Ｖ５．８６、用友金审－内控及风险管理系统Ｖ５．８６以及用友金审－数据分析及预警系统Ｖ５．８６，继续完善了审计、风控一体化解决方案。

⑦ 教育培训业务发展情况

报告期内，用友新道科技有限公司聚焦“院校教育”与“人才培养”，继续贯彻２０１３年初发布的业务计划，回归产品，走向平台，升级管理，在全国范围内举办了３０多场产品体验与推广活动，取得了良好的市场效果，市场营销保持良好态势，合同签约较上年同期大幅增长。

⑧专业服务业务发展情况

报告期内，用友云达信息技术服务（南昌）有限公司（下称“用友云达公司”）完成了公司业务定位、规划及配套管理制度设计工作，形成了基于专业服务的全产品体系框架。用友云达公司通过改变营销方式，整合营销体系，实现了有效的角色分工，提高了营销效率；同时，建立项目管理体系，形成项目管理制度，强化了项目管理工作。

（４）国际化战略及业务开展情况

公司抓住东南亚等地区国际市场机会，充分发挥公司ＮＣ、Ｕ８等产品优势，在港澳地区以外的其它国家和地区全面开展分销业务，进行效益化经营。报告期内，在公司转型升级、加强分销的策略推动下，公司与日本Ｂｒｉｄｇｅ公司、马来西亚ＦＤＬ公司、台湾的奇唯科技和一通科技，以及香港ＡＣＷ公司签订合作协议并取得了分销业务的全面拓展。公司保持了海外业务连续四年高增长的势头，开拓了海外千万元级以上的项目。公司与源讯公司合资成立的云安公司成功实施了云计算平台上的ＣＲＭ样板项目。

（５）研发与创新情况

报告期内，公司继续加强产业研究及产品与业务规划管理，发布公司级创新方向指引，加强对大数据、移动应用等新技术的研究与创新引导，推动各子公司支持服务业务标准化体系的建立。公司继续强化产品进入与退出市场的管理，加强了对各子公司产品的共享、整合、升迁等管理。

（６）云平台与业务开展情况

报告期内，公司按照“平台化发展”策略，继续加快ＵＡＰ、ＣＳＰ与云服务业务的研发推进和产业链拓展。公司完成了平台产品ＵＡＰ６．３版的研发、验证工作，于７月初实现独立发版。在ＵＡＰ产业生态链建设方面，上半年完成与６０余家合作伙伴的签约，实现了ＵＡＰ产业生态链的初步布局。

公司加快了ＣＳＰ公有云平台与云服务业务的发展，采用国内研发机构与美国硅谷技术中心双向协同研发的方式，实现公有云平台的完整性和高可用性，完成了ＣＳＰ开发平台、平台运营系统以及运行支撑系统的技术架构设计。畅捷通公司财税云“会计家园”用户数已超过２６万家，累计１８万人次参加了财会实务内容的网络互动直播或点播，并与中国电信、招商银行、百度等公司开展深入合作。“云＋端”产品Ｔ＋ Ｖ１１．５在５月份正式上市，在移动应用、ＳＮＳ（社会网络服务）社会化应用方面获得突破。

（７）员工发展与激励

报告期内，结合公司的转型升级战略，公司对人员规模和结构做了大量优化工作，人员结构得到优化，规模得到控制。公司进一步加强人才发展工作，包括升级员工职位职级体系，建立公司新的岗位胜任标准模型，并继续通过用友大学进行专业化、规模化的员工能力培训和文化训导。公司积极奖励了在产品技术等方面创新取得突出成绩的个人和团队。

（８）品牌与市场发展情况

报告期内，公司举办了“平台化发展，产业链共赢”的新三年业务策略活动，推进软件包业务、解决方案业务向平台化模式转型、升级，加快建立强大的产业生态链，为不同行业的企业与产业链合作伙伴创造更大的价值。

为贯彻“产业链共赢”战略，建立全产业生态链伙伴体系，为客户提供全方位的解决方案和专业服务，公司举办了“２０１３用友伙伴大会”，吸引了营销、专业服务、产品等各种类型的伙伴参会。公司还举办了“技术重塑管理”高端研讨会、“ＵＡＰ／ＮＣ产品技术”ＣＩＯ研讨会，全面启动覆盖１００多个城市、为期３个月、累计将近３００场的“２０１３中国企业信息化峰会全国巡展”活动。

公司在第１７届中国国际软件博览会上获得“２０１３年中国软件行业最佳产业环境奖”、“２０１３年中国软件行业最佳技术创新奖”。

公司获得中国企业家俱乐部颁布的“２０１３中国绿公司百强”奖项。

（９）投资与并购业务发展情况

报告期内，公司出资人民币２４，０００万元认购百年人寿保险股份有限公司发行的２０，０００万股人民币普通股股份，占百年人寿保险股份有限公司增资后总股本比例为８．４７４６％。

根据公司发展战略，公司以人民币７５，３７２，８５３元转让所持参股公司北京瑞友科技股份有限公司１８．７２５２％的股权。

（１０）产业基地建设情况

用友北京产业基地的研发中心等项目按计划建设，推进顺利；用友南昌产业基地一期工程建设正常进行。

３．２ 公司下半年工作安排

２０１３年下半年，公司将在上半年转型升级取得一定成效的基础上继续加强推进＂平台化发展，产业链共赢＂业务策略，通过业务模式转变、产业链体系升级，优化经营结构，推动管理水平升级，提升经营效益。

１、结合客户需求和市场机会，充分发挥公司品牌、产品、营销服务网络等方面优势，积极推进各项业务开展；

２、继续加快ＵＡＰ、ＣＳＰ云平台及其应用产品的开发及市场推广，加速平台业务转型；

３、继续通过产业链创新模式，加快各类型产业链伙伴的发展，加强产业生态链建设；

４、继续推进产品支持服务模式，逐步改善收入结构；

５、进一步完善和优化业务与管理设计，提升管理水平；

６、结合业务发展、转型升级，做好员工发展，特别是骨干员工保留工作，加强人才梯队建设，加快推进实施新一期股权激励计划。

３．３ 主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

２、其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司报告期实现净利润６９，３６９，２８３元，主要来自于投资收益６０，７８７，９６５元和政府补助收入４５，６３０，１７８元，扣非净利润为－３３，７４０，８６４元，同比下降１２８％（详细说明参见本节“一、（一）、１、报告期内公司总体经营情况”）。投资收益主要来源于转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权实现的收益７０，７５７，０８７元。政府补助收入同比增长１６７．７％，主要来源于国家工业和信息化部、国家科学技术部、国家发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会等科研项目。

（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于２０１１年８月２４日获得中国银行间市场交易商协会的中期票据发行注册通知书，在注册有效期内可于银行间债券市场发行待偿还余额不超过１０ 亿元人民币的中期票据。根据自身资金需求和市场情况，公司已于２０１３年３月１９日在全国银行间债券市场簿记建档发行５亿元人民币的中期票据，期限为三年。

公司于２０１２年１０月１５日收到中国证券监督管理委员会《关于核准用友软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过１３，８３３万股新股，批复自核准发行之日起６个月内有效。在取得上述核准批复文件后，公司未能在核准批复文件规定的６个月有效期内（即２０１３年４月１０日前）完成本次非公开发行股票，因此本次非公开发行股票的批复自动失效。

３．４ 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

报告期内，主营业务收入明细表：

单位：元 币种：人民币

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

３．５ 投资状况分析

１、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

２、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、主要子公司、参股公司分析

４、非募集资金项目情况

公司继续推进用友北京产业基地和用友南昌产业基地建设，截至报告期末，已累计投资１７．７６亿元。

董事长:王文京

用友软件股份有限公司

2013年8月9日

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2013-028

用友软件股份有限公司第五届董事会

2013年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于２０１３年８月４日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会２０１３年第十次会议的通知。２０１３年８月９日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会２０１３年第十次会议。公司现有董事６名，实到董事６名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

一、《公司２０１３年半年度报告及摘要》

该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

二、《公司募集资金管理办法》

该议案同意票数为６票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一三年八月十日

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2013-029

用友软件股份有限公司第五届监事会

2013年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于２０１３年８月４日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届监事会２０１３年第三次会议的通知。２０１３年８月９日，公司以书面议案方式召开了第五届监事会２０１３年第三次会议。本次会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以书面议案方式审议通过了《公司２０１３年半年度报告及摘要》并发表如下审核意见：

公司监事会审核了公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司２０１３年半年度报告，现发表如下审核意见：

１、公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

２、公司２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司２０１３年半年度的经营管理和财务状况；

３、保证公司２０１３年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案同意票数为３票，反对票数为０票，弃权票数为０票。

特此公告。

用友软件股份有限公司监事会

二零一三年八月十日